logo

Krievijas uzliktais embargo ievērojami ietekmēja dārzeņu tirgu. Uzņēmumam bija jāpielāgojas jauniem spēles noteikumiem paātrināti. Mēģināsim noskaidrot, kādas izmaiņas ir notikušas, kādas perspektīvas ir atvērtas un kādas grūtības ir jācīnās dārzeņu ražošanā Krievijā.

Krievijas Federācijas dārzeņu eksports un imports

Svaigu dārzeņu imports 2014. gadā bija 2,18 miljoni tonnu. 2014. gada dārzeņu importa kritums fiziskajā izteiksmē salīdzinājumā ar 2013. gadu ir 25%. Ikgadējā rādītāja strauja samazinājuma iemesls ir Krievijas pārtikas embargo ieviešana. Jau 2014. gada augustā dārzeņu imports samazinājās par 44%, septembrī - par 51,5%, oktobrī - par 50,6%, bet novembrī - par 41% salīdzinājumā ar tiem pašiem periodiem 2013. gadā.

1. attēls. Svaigu dārzeņu imports Krievijas Federācijā no 2012. līdz 2014. gadam, milj. Tonnu. Avots: Federālais muitas dienests

Apsveriet izmaiņas dārzeņu produktu importā un eksportā. Pirms lauksaimniecības produktu importa aizlieguma 30% svaigu dārzeņu piegādes bija no ES valstīm.

Piemēram, svaigu tomātu un gurķu importēšana 2013. gadā, redzams, ka 2014. gadā piegādes no Nīderlandes, Spānijas, Polijas un Ukrainas apstājās.

2. diagramma. Tomātu imports Krievijas Federācijā pēc valstīm,% no importa apjoma 2013. gadā. Avots: uzņēmums "Growth Technologies"

Šo valstu īpatsvars tomātu importā veidoja 28,14%, gurķus - 18,67%. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, pieauga imports no citām valstīm un atrada jaunus importētājus.

3. diagramma. Gurķu imports Krievijas Federācijā valstu kontekstā,% no importa apjoma 2013. gadā. Avots: Izaugsmes tehnoloģiju kompānija

Krievija plāno novērst dārzeņu trūkumu tirgū, palielinot importu no Turcijas, Ķīnas, Ēģiptes, Izraēlas, Argentīnas, Irānas, Uzbekistānas, Tadžikistānas un Kirgizstānas. Pēc ekspertu domām, tas pasliktinās produktu kvalitāti.

Ja mēs apsvērsim dārzeņu importa un eksporta attiecību, 2013. gadā imports veidoja 97%, eksportam - 3%. 2014. gadā ievērojami samazinājās eksporta apjoms.

Dārzeņu ražošana Krievijā

Krievija ir viena no desmit lielākajām pasaules valstīm attiecībā uz platībām un dārzeņu ražu atklātā laukā.

Visu kategoriju saimniecībās 2014. gadā reģistrējās dārzeņu rekords, kas sasniedza 15,45 miljonus tonnu un pārsniedza rādītājus par 2013. gadu par 5%. Atklātās tipa dārzeņu audzēšanas apjoms ir neliels un sasniedz 10%.

Diagramma 4. Bruto ražas novākšana visu Krievijas kategoriju saimniecībās no 2012. līdz 2014. gadam, milj. Avots: Krievijas Lauksaimniecības ministrija

Siltumnīcas dārzeņu audzēšanā ir vērojama ļoti liela atkarība no importa. Siltumnīcefekta dārzeņu patēriņš Krievijā 2014. gadā bija 1,8 miljoni tonnu, no kuriem tikai 600 tūkstoši tonnu tika ražoti vietēji. Tādējādi imports veido apmēram 67%, un tie ir svaigi dārzeņi, kurus krievi patērē no novembra līdz jūlijam (izņemot borscht komplektu).

5. diagramma. Importa un iekšzemes produkcijas īpatsvars siltumnīcas dārzeņu audzēšanā 2014. gadā,% Avots: AAS "Development Corporation" informācijas un analīzes dienests

Šodien Krievijā ir 1,8 tūkst. Hektāru siltumnīcu, bet Polijā - 6,5 tūkstoši hektāru, Holandē ir 11 tūkstoši hektāru, Turcijā - 35 tūkstoši hektāru. Lai palielinātu tirgus piedāvājumu līdz 70% ar siltumnīcu dārzeņiem, ir nepieciešams palielināt siltumnīcas platību Krievijā līdz 4 tūkstošiem hektāru.

Jāatzīmē, ka viens Krievijas iedzīvotājs gadā patērē 100 kg mājas izcelsmes dārzeņu, un saskaņā ar medicīniskajiem standartiem ir vajadzīgi 140-160 kg. Siltumnīcefekta dārzeņu patēriņš uz vienu Krievijas iedzīvotāju gadā ir 4,4 kg, un normā tas ir 12-15 kg.

Dārzeņu cenas

2014. gada janvārī gurķi palielinājās par 14,9%, kāposti - par 11,1%, tomāti un burkāni - vidēji par 6,5%, sīpoli un kartupeļi - par attiecīgi 7,7% un 5,3%.

Pēc ekspertu domām, dārzeņu cenu pieaugums 2015. gada maijā-jūnijā būs 70%. Tas būs saistīts ar faktu, ka šajā periodā tirgū dominē siltumnīcu dārzeņi, kuru cena ir par 30% augstāka nekā atklātajiem dārzeņiem. Vienkārši neaizmirstiet, ka embargo dēļ dārzeņus tagad importēs no tālām valstīm, tādējādi palielinot loģistikas izmaksas. Papildus tam rubļa devalvācija pasliktina situāciju.

Galvenās problēmas, ar kurām augu ražotāji saskaras 2015. gada sākumā

Pamatrādītāja pieaugums izraisīja aizdevumu izmaksu kāpumu, un tas savukārt noveda pie lauku saimniecību ieguldījumu programmu apturēšanas jauno iekārtu celtniecībai. Tāpēc ir palielinājušies mēslojuma, lauksaimniecības tehnikas utt. Cenas. Janvārī sēklu cenas palielinājās par 40%, jo lielāko daļu sēklu iegādājas ārzemēs, un to ražošana Krievijā praktiski nav.

Krievijā nav programmu subsidēt aizdevumus dārzeņu ražošanai. Šobrīd pastāvošās procentu likmes lauksaimniekiem ir ļoti smagas. Rubļa devalvācija noveda pie apgrozāmo līdzekļu noplūdes no lauksaimniekiem.

Akūtā problēma ir loģistikas centru, siltumnīcu, uzglabāšanas iekārtu, uzņēmumu, kas nodarbojas ar dārzeņu pārstrādi, trūkums, kā rezultātā tiek zaudēti daži vietējie produkti.

Ja agrorūpniecības politika nemainās, tad saskaņā ar pesimistiskāko scenāriju lauksaimnieciskās ražošanas kritums 2015. gadā varētu sasniegt 4%.

Uzņēmējdarbības perspektīvas

Pašreizējā situācijā Krievijā siltumnīcu bizness ir interesants un daudzsološs. Turklāt ir nepieciešams piesaistīt vidējus un mazos uzņēmumus, jo šis virziens mazu lielo lauku saimniecību interesēs, jo ražošanas apjomi ir ierobežoti.

Galvenie faktori, kas ierobežo siltumnīcu skaita attīstību Krievijas Federācijā, ir to būvniecības augstās izmaksas (150 miljonu rubļu / hektāru apmērā siltumnīcefekta izejvielu aprites laikā), kā arī zemā loģistikas sistēmas attīstība (transportēšana, dārzeņu uzglabāšana).

Neaizmirstiet par siltumnīcu atrašanās vietu. Līdz šim vispievilcīgākie ir valsts dienvidu reģioni, kas var ievērojami samazināt enerģijas izmaksas, samazinot apgaismojuma izmaksas un saglabājot siltuma apstākļus.

Lai samazinātu transporta izmaksas, ir izdevīgāk būvēt siltumnīcas netālu no miljonāru pilsētām un tieši piegādāt produktus pārtikas produktu lielveikaliem, ēdināšanas ķēdēm utt. Tas arī samazinās produkta zudumus pārvadāšanas laikā.

Eksperti saka, ka transportēšanas izmaksu palielināšanās produktu transportēšanai no valsts dienvidiem uz ziemeļiem joprojām būs daudz lētāka nekā siltumnīcu celtniecība valsts ziemeļu reģionos.

Augsta ražība slēgtā augsnē tiek sasniegta ar šauru specializāciju. Ir izdevīgi audzēt tomātus, redīsus, gurķus, zaļumus. Tomēr audzēšanas kultūru izvēle palīdzēs noteikt vairumtirgotāju pieprasījumu.

Pašreizējā situācijā valstī investori (attīstītāji, mazumtirdzniecības ķēdes) ir ieinteresēti siltumnīcas kompleksu attīstībā. Tomēr valdības programmām, lai atbalstītu siltumnīcu dārzeņu ražošanu, vajadzētu būt priekšnoteikumam, lai saglabātu investīciju pievilcību: preferenciāla siltumnīcu gāze un elektroenerģija, pieslēgums vispārējai siltumnīcas efektu radītās enerģijas ražošanas sistēmai, valdības procentu likmju subsīdijas utt.

Valsts jau ir izstrādājusi vairākas reģionālās programmas, lai atbalstītu siltumnīcu dārzeņu ražošanu. Tagad tie ir aktīvi jāievieš, lai svaigus, videi draudzīgus un garšīgus krievu dārzeņus klāja veikalos visu gadu, bet vidēji un mazi uzņēmumi gūst peļņu un attīstās.

Materiāls, ko sagatavojusi konsultāciju grupa "Success Brand Management"

Piezīme: nav pietiekami daudz materiālu biznesa plāna sastādīšanai? Mēs iesakām pasūtīt pārskatu par siltumnīcu tirgus prognozi līdz 2017. gadam.

Dārzeņu tirgus 2015. gadā: tendences, prognozes un perspektīvas

Dārzeņu sēšana. Dārzeņu kultūru sēšana

Līdz 2015. gada 1. jūnijam rūpniecības nozarē apsēja dārzeņus, kuru platība ir 156,6 tūkstoši hektāru. Salīdzinājumam, tajā pašā datumā 2014. gadā dārzeņu stādījumu platība bija 88,6 tūkstoši hektāru.

Ražas dārzeņus 2015. gadā

Paredzams, ka dārzeņu kultūra 2015. gadā labvēlīgu klimatisko faktoru gadījumā nogatavošanās sezonā un ražas novākšanas laikā ievērojami pārsniegs 2014. gada rādītājus. Informāciju apstiprina ne tikai oficiālā statistika, bet arī tirgus dalībnieku ziņojumi. Piemēram, CJSC New Century of Agrotechnologies (lielākais dārzeņu tīklu piegādātājs uz Krieviju, Tian Ren zīmols) tiek atzīmēts, ka šobrīd dārzeņu audzētavas izrāda lielāku interesi par iepakojuma materiāliem.

Sagatavoju agrus dārzeņus

Jūnija pirmajā desmitgadē sagaidāms agrāko dārzeņu ražas sākums Krievijas dienvidos. Tādējādi, pēc Krievijas dienvidu tirgus dalībnieku domām, līdz 10. jūnijam saimniecības sāks savākt sīpolus. Saskaņā ar tirgus dalībnieku datiem, pēc jaunā ražas ievākšanas sākuma vairumtirdzniecības cenas sējai no vecās kultūras Krievijas dienvidos ir 26-28 rubļi uz kilogramu, samazinoties līdz 20-22 rubļiem uz kilogramu. Sīpolu tirgus tendences ir atrodamas šeit:

Dārzeņu audzēšana siltumnīcās

Attiecībā uz dārzeņu ievākšanu ziemas siltumnīcās Krievijā, līdz 26. maijam (no 1. janvāra līdz 26. maijam), saskaņā ar oficiālo statistiku, novāca 203,3 tūkst. Tonnu dārzeņu, tai skaitā 169,3 tūkst. Tonnu gurķu, 27,8 tūkst. Tonnu tomātu un 6,2 tūkst. Tonnu citu dārzeņu.

Pozitīvi vērtējama situācija ar gurķu tirgus pašpietiekamību. Vidējais ikmēneša gurķu ražas apjoms ziemas siltumnīcās janvārī-maijā ir 35 tūkst. Tonnu līmenī, vidējais ikmēneša importa apjoms ir 14,0 tūkst. Tonnu. Attiecībā uz tomātiem ārpussezonas tirgus ir ievērojami atkarīgs no importa, un šāda veida dārzeņu vākšana ziemas siltumnīcās sedz nenozīmīgu daļu no vietējā tirgus vajadzībām. Saskaņā ar AB-Centra pētījumu "Krievijas kartupeļu, dārzeņu un zaļo grāmatu tirgus 2015. gada janvārī-maijā" vidējais ikmēneša krājums janvārī-maijā ir aptuveni 6 tūkstoši tonnu, vidējais ikmēneša importa apjoms ir 56 tūkstoši tonnu.

Dārzeņu audzēšanas tehnoloģija

Augu ražošanas pieaugums veicina ne tikai platības paplašināšanos, bet arī pasākumus, lai palielinātu ražu. Viena no visefektīvākajām tehnoloģijām šajā jomā ir piliena apūdeņošana. Apūdeņošanas pilieni ļauj ne tikai palielināt ražu, bet arī samazināt izmaksas par vienības platību (ietaupot ūdeni un mēslojumu). Pēdējo 5 gadu laikā laukaugu platība zem pilināmā apūdeņošanas ir palielinājusies vairāk nekā divas reizes un tagad pārsniedz 50 tūkstošus hektāru.

Mēs piedāvājam apskatīt filmu par pilienu apūdeņošanu Krievijā, kurā apskatītas vēsturiskās tendences laistīšanas apūdeņošanas ieviešanā valstī, kā arī priekšrocības pilienu apūdeņošanai ar komentāriem no vadošajiem Krievijas lauksaimniekiem.

Pilienu apūdeņošana Krievijā

Dārzeņu imports

2015. gadā Krievijas izcelsmes dārzeņu imports ievērojami samazinājies. Saskaņā ar Agrobiznesa AB ekspertu un analītisko centru veiktajiem aprēķiniem janvāra-aprīļa 2015. gadā samazinājās galveno dārzeņu (sīpoli, ķiploki, kāposti, bietes, burkāni, tomāti, gurķi, cukini, baklažāni, redīsi, paprika) galveno veidu imports salīdzinot ar to pašu 2014. gada periodu, par 33,6% jeb par 309,6 tūkst. tonnu un sasniedza 612,4 tūkst. tonnas (izņemot piegādes no Baltkrievijas un Kazahstānas).

Sīpolu imports 2015. gada janvārī-aprīlī, salīdzinot ar to pašu periodu 2014. gadā, samazinājās par 44,0%, ķiploku piedāvājums samazinājās par 12,9%, kāpostu imports samazinājās par 37,8% un galda cukurbietes - par 77,9% %, burkānu imports - par 77,9%, cukini - par 36,7%, baklažāni - par 64,2%, saldie pipari - par 20,2%. Tomātu imports samazinājās par 28.0%. Importa gurķu piegādes Krievijas Federācijas ziemas siltumnīcu audzēšanas apstākļos ievērojami samazinājās - par 40,6% - līdz 56,1 tūkstošiem tonnu. Arī ievērojami samazinājies gurķu piedāvājums attiecībā uz tomātiem, pateicoties faktam, ka importēto gurķu cenas pieauga daudz vairāk nekā par tomātiem.

Importa dārzeņu cenas

Visu dārzeņu importa apjoma samazinājums galvenokārt saistīts ar rubļa vājināšanos. Tā rezultātā iekšzemes tirgū ievērojami palielinājās importēto preču apjoms.

Runājot par rubļiem, gada laikā, 2015. gada aprīlī, salīdzinot ar 2014. gada aprīli, 1 tonnas importēto sīpolu cenas pieauga par 37,1%, ķiplokus - par 37,9%, kāpostus - par 30,2%, pusdienu ēdienus bietes - par 37,0%, burkāni - par 33,7%, cukini - par 26,3%, baklažāni - par 25,4%, saldie pipari - par 19,9%, redīsi - par 54,8%, tomāti - par 24,9%, gurķi - par 39,9%.

Kopumā dolāru izteiksmē importēto dārzeņu cenas salīdzinājumā ar pagājušā gada preču zīmēm pat nedaudz samazinājās. Pirmkārt, ārvalstu piegādātāji, baidoties zaudēt tirgus, nedaudz samazināja cenas, un, otrkārt, dažos gadījumos arī piegādāto dārzeņu kvalitāte arī nedaudz mainījās - Krievijas importētāji mēģina iegādāties lētākus dārzeņus, saskaroties ar vājāku rubli, nekā pirms gada.

Investīcijas Krievijas dārzeņu ražošanā

AB-Center atzīmē ievērojamu investīciju aktivitātes palielināšanos Krievijas dārzeņu tirgū gan siltumnīcas uzņēmējdarbībā, dārzeņu audzēšanā atklātā laukā, gan dārzeņu veikalu būvniecībā. Ziņojumi par jauniem projektiem tiek saņemti katru nedēļu. Kartupeļu un dārzeņu tirgus ziņu plūsmu var atrast saitē:

Analītiskie materiāli par situāciju dārzeņu tirgū atrodami:

Tirgus situācijas analīze: dārzeņi un augļi

Krievijas augļu un dārzeņu tirgus aug ļoti strauji un kļūst arvien vairāk civilizēts - laika apstākļus veido lielie vairumtirdzniecības uzņēmumi, kuriem ir savs infrastruktūra augļu un dārzeņu ieguvei, pārstrādei, transportēšanai, iepakošanai, uzglabāšanai un izplatīšanai, kā arī starptautiskām un starpreģionālām mazumtirdzniecības ķēdēm.

Šķiet, ka nesen bija laiks, kad bija daudz lētāk nopirkt svaigus augļus un dārzeņus no vecmāmiņas, nevis no tuvumā esošas paplātes, nemaz nerunājot par lielveikalu. Mūsdienās lielākā daļa patērētāju iegādājas veikalos augstas kvalitātes stiprinātas preces. Gandrīz visos pārtikas veikalos tagad ir augļu un dārzeņu nodaļa.

Eksperti saka, ka dažu pēdējo gadu laikā augļu un dārzeņu tirgū ir izveidojušies civilizēti vairumtirdzniecības uzņēmumi. Šādi uzņēmumi piegādā preces lielveikalu, veikalu un lielu pilsētu restorānu ķēdēs, tur ir tirdzniecības vietās tirgos. Daži uzņēmumi strādā tieši ar privātiem lauksaimniekiem, kuri tos piegādā ar vienu vai otru produktu. Sadarbība ir vienoties par cenu, daudzumu un piegādes laiku.

Saskaņā ar Federālās muitas dienesta datiem, Krievijas agrārās rūpniecības kompleksa attīstībai ir pozitīvas tendences, no gada sākuma pārtikas un lauksaimniecības izejvielas ievestas par 38% vairāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā. Citrusaugļu importa apjoms ir palielinājies - citrusaugļus aktīvi importē no Turcijas, Ēģipte, Izraēla, Spānija, Grieķija un citas valstis.

Saskaņā ar Business Analytica veikto pētījumu rezultātiem, pēdējos gados Krievijas saldēto dārzeņu un augļu tirgus ir veiksmīgi attīstījies. Saskaņā ar dažādām aplēsēm pārdošanas gada pieaugums ir 30-40%.

Saldētu pārtikas produktu pārdošana koncentrējas galvenokārt lielajās pilsētās, kuru iedzīvotājiem ir pietiekami augsti ienākumi, un apstākļos, kas paātrina dzīves ritmu, viņi uzskata, ka ir nepieciešama ātra ēdiena gatavošana. Tajā pašā laikā saldētu dārzeņu popularitāte veicina arī patērētāju skaita pieaugumu, kas vērsti uz veselīgu dzīvesveidu.

Neuzticēšanās no saldētas pārtikas, kas bija klāt pirms pamazām atkāpjas pagātnē - patērētājs ir vairāk izglītots un jau zina, ka saldēta pārtika ir daudz vairāk vitamīnu un minerālvielu, nekā, piemēram, konservu. Krieviem, kuri cieš no vitamīnu un minerālvielu trūkuma, šie produkti jau ir iekļauti ikdienas uzturā, it īpaši ziemā.

Tādējādi pircējam ir iespēja ēst dažādus dārzeņus un augļus neatkarīgi no gada laika. Saldētu produktu pārdošanas pieauguma svarīgs faktors ir mūsdienu mazumtirdzniecības formātu izstrāde. Saldēto produktu uzglabāšanas ierīču, kas aprīkoti ar saldētiem produktiem uzglabāšanai, skaita pieaugums palielina arī šādu produktu pirkumu apjomu.

Piemēram, 2006. gadā visā saldētajā pārtikas tirgū, kurā ietilpst pusfabrikāti, dārzeņi, konditorejas izstrādājumi un ceptas preces, pica, saldētu dārzeņu segmentā Maskavā tika izveidota 18,8%, bet Sanktpēterburgā - 19,8 %

Tikmēr citās pilsētās, pat tādās lielās kā Volgograda, Jekaterinburga, Ņižņijnovgoroda, Čeļabinskas, ēdiens ir tradicionāls, un tāpēc saldēti dārzeņi nav tik populāri.

Atšķirībā no citām saldētu produktu kategorijām dārzeņu segmenta lielāko daļu veido importa produkti. Tādējādi 2006. gadā importēto saldēto dārzeņu īpatsvars kopējā šā segmenta pārdošanas apjomos Maskavā bija apmēram 65%, bet citās aplūkojamās pilsētās - 75%. Polija ir vadošais importētājs - tā veido apmēram 90% no visiem importētajiem dārzeņiem, un jāņem vērā arī Beļģija, Ungārija un Nīderlande.

Tajā pašā laikā, saskaņā ar mazumtirdzniecības revīziju, importēto saldēto dārzeņu īpatsvars pakāpeniski samazinās, jo vietējie ražotāji izstrādā iesaldēšanas tehnoloģijas un paplašina savu produktu klāstu.

Saldēto dārzeņu segmentu var sadalīt divos galvenajos apakšsegments: dārzeņu maisījumi (zupām, cepšanai utt.) Un "vienkrāsainie dārzeņi" (ziedkāposti, brokoļi, pupas, baklažāni uc). Bez tam, saldētu ogu, sēņu un kartupeļu apakšgrupas tiek piedāvātas neatkarīgi.

Attiecībā uz attiecību pārdošanas akciju iepriekšminētajām kategorijām, tad mazumtirdzniecības audita dati liecina, ka kopumā lielākajās pilsētās neapstrīdams līderis apakšgrupās maisījumiem, kas aizņem aptuveni pusi no segmenta saldēti dārzeņi. Tomēr Maskavā šīs kategorijas daļa pakāpeniski samazinās: 2006. gadā tā bija 46%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu vairāk nekā 50%.

Situācija saldētu dārzeņu reģionālajā tirgū kopumā ir līdzīga kapitālam. Tomēr ir dažas atšķirības. Patēriņš reģionos gandrīz 2 reizes ir mazāks nekā kapitāla līmenis. Visizmēģinātais apakšsegums šeit ir arī dārzeņu maisījumu kategorija ar tirgus daļu 55% 2006. gadā, kas ir vairāk nekā par 2 procentu punktiem (pp) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Galvenais faktors šīs produktu grupas izpārdošanas pieaugumā bija cenu pieaugums visos reģionos ar pastāvīgu izplatību un cenām.

Otrs svaru apakšsegmenta ziņā ir "mono-veterinārie produkti", kuru īpatsvars reģionos pārskata periodā samazinājās gandrīz par 1% un 2006. gadā sasniedza 21,3%.

Reģionālā tirgus struktūrā sēnes, kartupeļus un ogas veido ar 8,9 akcijām; 8.1 un 7.1%, attiecīgi.

Attiecībā uz cenu gradāciju, sēnes un ogas ir dārgākas - tās maksā apmēram 95 rubļu. par kilogramu, savukārt "mono-vets" un dārzeņu maisījumu cenas ir aptuveni 60-65 rubļi. par kilogramu. Tādējādi sēņu un ogu subsegmentu attīstība reģionos, kur, kā jau tika minēts, ienākumu vidējais rādītājs uz vienu iedzīvotāju ir zems, ir daudz lēnāk nekā vidējās cenu kategorijas apakšgrupas, proti, dārzeņu maisījumi, "monogēno veģetācija" un kartupeļi.

Neskatoties uz to, ka dārzeņu īpatsvars saldētu pārtikas produktu tirgū parasti ir mazs, šajā segmentā pastāv pastāvīga cīņa starp krievu un rietumu ražotājiem. Kā jau tika atzīmēts, šodien lielākā daļa no saldētu dārzeņu pārdošanas apjoma samazinās līdz importētāju daļai, no kurām Polija vada: apjoma ziņā tas veido 55% no segmenta Maskavā un 65% reģionos. Citas Eiropas valstis - Beļģija, Ungārija, Nīderlande - joprojām ir tālu aiz līdera. Tomēr Krievijas ražotāji arvien vairāk sevi deklarē tirgū.

Saskaņā ar mazumtirdzniecības revīzijas datiem, starp uzņēmumiem un ražotājiem Krievijas saldētu dārzeņu tirgus absolūtais līderis ir Polijas uzņēmums Hortex SA, kas konkurentiem vēl nav pieejams. Uzņēmums saglabā pirmo vietu gandrīz visos segmentos un aizņem vairāk nekā pusi no Krievijas tirgus - Maskavā - 51%, reģionos - 60%. Tas lielā mērā ir saistīts ar gandrīz visuresošā klātbūtni mazumtirdzniecības uzņēmumā, savukārt indekss pārstāvības tuvāko konkurentu - AS "saldētavās West" (Maskava reģions) - ne vairāk kā 45%. Tajā pašā laikā tirgus līderis arī spēj saglabāt cenas zemākas par konkurentiem. Tomēr sakarā ar pakāpenisku Krievijas ražotāju pozīcijas nostiprināšanos, kompānijas tirgus daļa samazinās.

Tādējādi Zapadnijas saldētavu kompleksu Maskavas tuvumā var uzskatīt par vienīgo un tuvāko lielākā importētāja konkurentu, taču tā tirgus daļa Maskavā ir vairāk nekā divas reizes zemāka nekā līdera pozīcija - 2006. gadā - 20,2% no fiziskā viedokļa. Saldētās uzglabāšanas iekārtas reģionālās pozīcijas ir vājākas, lai gan uzņēmums ir otrais lielākais tirgus dalībnieks pārdošanas ziņā, kopējā daļa sadalījumā pa reģioniem ir 10,3%. Uzņēmumam ir spēcīga pozīcija Volgogradā un Čeļabinskā, kur tas ir attiecīgi 32 un 45%. Tās produkti ir pārstāvēti visos segmentos, un gandrīz katrs no tiem parāda akciju pieaugumu. Jāatzīmē, ka pa reģioniem Zapadny ir līderis saldētu kartupeļu segmentā: uzņēmumam pieder lielākā daļa no tā Čeļabinskā - vairāk nekā 80%, kā arī Volgogradā - 50%. Jekaterinburgā gan Hortex, gan Zapadnij kartupeļu segmentā ir aptuveni vienādas daļas - attiecīgi 25 un 22,5%. Turklāt šajā pilsētā aplūkojamā segmentā to tendences ir atšķirīgas - Hortex daļa samazinās, un Zapadnijas saldētavas aug.

Divi vadošie spēlētāji kopumā kontrolē aptuveni 70% saldēto dārzeņu tirgus pēc svara un gandrīz pilnībā nosaka konkurences situāciju gan Maskavā, gan reģionos. Čeļabinskas tirgū viskonkurētspēja - vadītāji kopumā aizņem vairāk nekā 85%. Nizhny Novgorod tirgus ir vismazāk koncentrēts, kur divu vadošo spēlētāju kopējā daļa ir aptuveni 55%.

Šodien lielākajai daļai vietējo uzņēmumu tirgū nav izteikta produktu līnija. Trešo vietu Maskavas saldētu dārzeņu tirgū aizņem Aviko, kas specializējas tikai saldētu kartupeļu ražošanā un saglabā vadību šajā segmentā galvaspilsētā ar aptuveni 25% no tilpuma. Tomēr spēlētāja stāvoklis pakāpeniski pasliktinās, kas lielā mērā ir saistīts ar konkurējošo uzņēmumu intensīvo izaugsmi - ZAO Inko (Maskavas reģions) un Fritar S.A. (Polija) Farm Frites International B.V. (Nīderlande).

Tātad 2006. gada beigās Inko daļa saldētu dārzeņu tirgū reālajā izteiksmē bija 3,2% Maskavā un 5,4% reģionos - salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tika novērota stabila pozitīva tendence. Uzņēmuma produkti ar zīmoliem "Vasaras krāsas" un "Fritoshka" ir pārstāvēti visos segmentos, turklāt tā klātbūtne tirgū pieaug. Šim spēlētājam visveiksmīgākās pilsētas ir Nižnij Novgoroda un Sanktpēterburga. Piemēram, Sanktpēterburgā Inko ir līderis saldētu kartupeļu segmentā ar 12,5% īpatsvaru.

Fritar kartupeļu segments ir arī prioritāte, taču uzņēmuma pozīcija tajā pakāpeniski pasliktinās.

Papildus Hortex un Fritar, Krievijas saldētu dārzeņu tirgū Hortino Sp. z.o.o. Tas piegādā Krievijai dārzeņus ar vidēju cenu, kas ir ieguvuši popularitāti plaša spektra patērētāju vidū. Hortino produkti ir pārstāvēti visos tirgus segmentos.

Starp dārgāku produktu piegādātājiem mēs varam izcelt Beļģijas uzņēmumu Unifrost NV un tā produktus ar Dujardun preču zīmi, kas galvenokārt tiek pārstāvēta Sanktpēterburgas tirgū.

Arī dārgu produktu segmentā jāatzīmē kompānija Bonduelle Nagikoros Kft, saldēti dārzeņi, kas ir labi pārstāvēti visās pētītajās pilsētās. Tomēr, ņemot vērā to, ka tirgū ir labi pārstāvēti Bonduelle produkti, pārdošanu kavē ievērojami augstāka cena salīdzinājumā ar konkurentiem.

Saldētu dārzeņu tirgu raksturo arī nozīmīgas reģionālas atšķirības. Papildus abiem līderiem - Hortex un Zapadny saldēšanas rūpnīcai - katrā reģionā ir pārstāvēti vietējie ražotāji vai uzņēmumi no kaimiņu reģioniem. Jo īpaši var atzīmēt, ka lielākie reģionālie spēlētāji: Sibīrijā - Tomskas pārtikas kompānijā LLC (Tomskā) un OJSC Inmarko (Novosibirskā) Inko ieņem stabilu pozīciju ziemeļrietumu reģionā Centrālajā reģionā Vispazīstamākie ir Inko un SkyS (Maskava).

Tādējādi nākamajos gados sagaidāms augsts saldētu dārzeņu tirgus attīstības temps.

Svaigu dārzeņu tirgus Krievijā - 2017. Indikatori un prognozes

Mārketinga pētījums "Svaigu dārzeņu tirgus Krievijā - 2017. Indikatori un prognozes" satur vispusīgu Krievijas svaigu dārzeņu tirgus analīzi un prognozi tirgus attīstībai līdz 2021. gadam saskaņā ar negatīvu, inerciālu un novatorisku scenāriju.

Izlases no pētījuma:
- Krievijas svaigu dārzeņu tirgū pēdējo gadu laikā ir bijusi neskaidra situācija bez izteiktas tendences galveno tirgus rādītāju nestabilitātes dēļ.
- Svaigu dārzeņu tirgus struktūrā 2016. gadā vietējā ražošana pārsniedza importa apjomu 30,6 reizes un tirdzniecības bilance bija negatīva un bija 1,240 884,3 tonnas.
- Lielākā daļa šādu spēlētāju produkcijas ir nopelnīti kā a / s 'AGROKOMBINAT' MOSKOVSKIJ, `` TEPLICHNY KOMBINAT`MAYSKI`, a / s AGROKOMBINAT `YUZhny`.
- Vislabākos produkcijas rādītājus parāda Voroņežas reģions ar ražošanas apjomu 2142558 tonnas produktu.
- Saistībā ar agroindustrijas lauksaimniecības darbību rezultātiem 2016. gadā ir samazinājušies svaigu dārzeņu audzēšanas apgabali, Krasnodaras apgabalā ir vislielākās kultūras kultūraugiem un maksimālā raža ir 318,7 centneri uz hektāru.
- Importa piegādes līderis 2016. gadā ir Ķīna (vairāk nekā 21%).
- Lielāko daļu Krievijas eksportētāju produktu iegādājas Ukraina (vairāk nekā 59%).

Pētījuma periods:
2012-2016, 2017-2021 (prognoze)

Svaigi dārzeņu ražotāji:
Ziņojumā ietverti dati par Krievijas ražotājiem svaigu dārzeņu: AS `` MOSKOVSKIY` lauksaimniecības, OOO `TEPLICHNY KOMBINAT`MAYSKIY`, AO Agrokombinat` YUZHNYY`, ZAO AGROFIRM` VYBORZHETS`, GUSP SOVKHOZ` ALEKSEEVSKIY` RB AGROCOMPLEX SIA `CHURILOVO`, SIA "UGMK-AGRO", PJSC "AGROKOMBINAT" TEPLICHNY ", CJSC" AGROFIRMA`BUNYATINO ", MŪSU REPUBLIKA Mordovija` TEPLICHNO`

Pasākuma vienības:
Kvantitatīvie rādītāji pārskatā tiek aprēķināti tonnās, izmaksas - dolāros

Pētījuma ģeogrāfija:
Krievijas Federācija un Krievijas Federācijas reģioni, pasaules valstis

TABULU, PROGRAMMU, DIAGRAMU UN SHĒMU SARAKSTS

1. KRIEVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES RĀDĪTĀJI

Ieņēmumi no produktu pārdošanas

Peļņa no produktu pārdošanas

Produkta pārdošanas rentabilitāte

Vidējā mēneša alga

2. SVAIGU DĀRZEŅU KRIEVIJAS TIRGUS GALVENIE PARAMETRI

Svaigu dārzeņu tirgus apjoms Krievijā 2012.-2016. Gadā, [t]

Krievijas svaigu dārzeņu ražošanas un importa salīdzinājums 2012.-2016. Gadā, [tonnas]

Krievijas svaigu dārzeņu tirgus tirdzniecības bilance 2012.-2016. Gadā, dabiskā [tonnās] un vērtība [tūkstoši dolāru]

3. SVAIGU DĀRZEŅU KULTŪRAS KRIEVIJĀ KRIEVIJĀ

Svaigu dārzeņu apsēto platību dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā, [tūkst. Ha]

Krievijas Federācijas federālo apgabalu svaigu dārzeņu platības sadalījums, [%]

Krievijas Federācijas reģionu vērtējums par svaigu dārzeņu platību 2016. gadā [tūkst. Hektāru]

Svaigu dārzeņu platības sadalījums Krievijas Federācijas reģionos, [%]

Pilni dati par svaigu dārzeņu novākšanu visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [tūkst. Hektāru]

4. SVAIGU DĀRZEŅU RĀDĪTĀJI KRIEVIJĀ

Svaigu dārzeņu vidējās ražības dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā, [c / ha]

Svaigi dārzeņu kopējā raža no federālajiem apgabaliem 2012.-2016. Gadā, [c / ha]

Krievijas Federācijas reģionu vērtējums par svaigu dārzeņu ražību 2016. gadā, [c / ha]

Svaigi dārzeņu pilnīga datu iegūšana visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā., [c / ha]

5. SVAIGU DĀRZEŅU RAŽOŠANA KRIEVIJĀ

Svaigu dārzeņu ražošanas dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā, [t]

Svaigu dārzeņu produkcijas sadalījums Krievijas Federācijas federālajos apgabalos, [%]

Krievijas Federācijas visaugstākie reģioni attiecībā uz svaigu dārzeņu ražošanu 2016. gadā, [t]

Krievijas svaigu dārzeņu ražošanas struktūra Krievijas Federācijas reģionos, [%]

Pilnus datus par svaigu dārzeņu ražošanu visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [tonnās]

6. NOZARU RAŽOTĀJI RŪPNIECĪBĀ KRIEVIJĀ

Ražotāju vērtējums rūpniecības nozarē Krievijā pēc pārdošanas ieņēmumiem 2015. gadā [rub.]

Krievijas rūpniecības ražotāju vērtējums par 2015. gada pārdošanas peļņu [rub]

Krievijas rūpniecības ražotāju vērtējums pēc pārdošanas rentabilitātes 2015. gadā [%]

7. KRIEVU SVAIGU DĀRZEŅU RAŽOTĀJU CENAS

Krievijas svaigu dārzeņu ražotāju cenu dinamika mēnešiem 2012.-2016. Gadā [rub / kg]

Krievijas Federācijas reģionu vērtējums ar visaugstākajām un viszemākajām svaigu dārzeņu ražotāju cenām 2016. gadā [rub / kg]

Pilnus datus par svaigu dārzeņu ražotāju cenām visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [rub / kg]

8. KRIEVU DĀRZEŅU TIRDZNIECĪBA AR KRIEVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM

Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielie un vidējie) svaigu dārzeņu pārdošanas dinamika 2012.-2016. Gadā, [t]

Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) saldēto dārzeņu pārdošanas sadalījums federālajos apgabalos, [%]

Krievijas lauksaimniecības uzņēmumi (lielie un vidējie uzņēmumi), kas ražo svaigus dārzeņus, vadošie reģioni 2016. gadā, [tonnas]

Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielie un vidējie uzņēmumi) svaigu dārzeņu pārdošanas struktūra Krievijas Federācijas reģionos, [%]

Pilnīgi dati par krievu lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) svaigu dārzeņu pārdošanu Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [t]

9. SVAIGU DĀRZEŅU MAZUMTIRDZNIECĪBA KRIEVIJĀ

Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības cenu dinamika Krievijā mēnešiem 2012.-2016. Gadā, [rub / kg]

Krievijas Federācijas reģionu vērtējums ar visaugstākajām un viszemākajām svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības cenām 2016. gadā [rub / kg]

Pilni dati par svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības cenām visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [rub / kg]

10. SVAIGU DĀRZEŅU MAZUMTIRDZNIECĪBA KRIEVIJĀ

Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā [rub]

Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības sadalījums pa federālajiem apgabaliem no Krievijas Federācijas, [%]

Reģionu vērtējums attiecībā uz svaigu dārzeņu mazumtirdzniecību 2016. gadā [rub]

Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības reģionālā struktūra Krievijā, [%]

Pilni dati par svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības apjomu visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā [rub]

11. SVAIGU DĀRZEŅU MAZUMTIRDZNIECĪBA KRIEVIJĀ

Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu dinamika Krievijā 2012.-2016 perioda beigās [berzēt]

Krievijas Federācijas federālie apgabali svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu sadalījums perioda beigās, [%]

Reģionu reitings pēc svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu apjoma 2016. gada beigās [rub]

Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu reģionālais sadalījums Krievijā perioda beigās, [%]

Pilni dati par svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu apjomu visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā [rub]

12. SVAIGU DĀRZEŅU IMPORTS KRIEVIJĀ

Krievijas svaigu dārzeņu importa dinamika 2012.-2016

Runājot par vērtību, [USD]

Dabiski, [tonnas]

Krievijas svaigu dārzeņu importa struktūra pēc saņemšanas reģiona Krievijas Federācijā, [%]

Svaigu dārzeņu importa cenas uz Krieviju pēc reģiona saņemšanas 2014.-2016. Gadā, [tūkstoši dolāru par tonnu]

Krievijas svaigu dārzeņu importa lielāko valstu akcijas, [%]

Svaigu dārzeņu importa cenas Krievijā pēc izcelsmes valstīm 2014.-2016. Gadā, [tūkstoši dolāru / t]

13. SVAIGU DĀRZEŅU EKSPORTS NO KRIEVIJAS

Krievijas svaigu dārzeņu eksporta dinamika 2012.-2016

Runājot par vērtību, [USD]

Dabiski, [tonnas]

Krievijas svaigu dārzeņu eksporta struktūra pēc izbraukšanas reģiona, [%]

Cenas svaigu dārzeņu eksportam no Krievijas pēc izlidošanas reģiona 2014.-2016. Gadā [tūkstoši dolāru / t]

Lielāko galamērķa valstu daļas Krievijas svaigu dārzeņu eksportā, [%]

Svaigu dārzeņu eksporta cenas no Krievijas pēc galamērķa valstīm 2014.-2016. Gadā, [USD / tonna]

14. RŪPNIECĪBAS FINANŠU RĀDĪTĀJI

Ieņēmumi no Krievijas ražoto produktu pārdošanas 2012.-2016. Gadā [rub.]

Krievijā ražoto produktu izmaksas 2012.-2016. Gadā [rub]

Bruto peļņa no Krievijas ražoto produktu pārdošanas 2012.-2016. Gadā [rub]

15. SVAIGU DĀRZEŅU KRIEVU TIRGUS ATTĪSTĪBAS PROGNOZE

Svaigu dārzeņu tirgus apjoma prognoze Krievijā 2017.-2012. Gadā, [t]

Prognoze par svaigu dārzeņu ražošanas un importa attiecību Krievijas tirgū 2017.-2012. Gadā. natūrā

Tirdzniecības bilances prognoze svaigu dārzeņu tirgū 2017.-2012. Gadā, [t]

INFORMĀCIJA PAR ANALĪTISKO UZŅĒMUMU TEBIZ GRUPU

1. Svaigu dārzeņu tirgus apjoma dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā, [t]
2. Svaigu dārzeņu tirgus tirdzniecības bilance Krievijā 2012.-2016. Gadā, dabiskā [tonnās] un vērtība [tūkstoši dolāru]
3. Svaigu dārzeņu apsēto platību dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā, [tūkst. Ha]
4. Krievijas Federācijas reģionu vērtējums svaigu dārzeņu sējumu platībās 2016. gadā, [tūkst. Ha]
5. Svaigu dārzeņu vidējās ražības dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā, [c / ha]
6. Krievijas Federācijas reģionu vērtējums par svaigu dārzeņu ražību 2016. gadā, [c / ha]
7. Svaigu dārzeņu ražošanas dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā, [t]
8. Krievijas Federācijas TOP reģioni attiecībā uz svaigu dārzeņu ražošanu 2016. gadā, [tonnas]
9. Krievijas svaigu dārzeņu ražotāju cenu dinamika mēnešos 2012.-2016. Gadā, [rub / kg]
10. Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) svaigu dārzeņu pārdošanas apjomu dinamika 2012.-2016. Gadā, [t]
11. Lielākie Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielie un vidējie uzņēmumi) pārdošanas apjomi svaigos dārzeņos 2016. gadā, [tonnas]
12. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības cenu dinamika Krievijā mēnešos 2012.-2016. Gadā, [rub / kg]
13. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā [rub]
14. Krievijas Federācijas TOP reģioni attiecībā uz svaigu dārzeņu mazumtirdzniecību 2016. gadā [rub]
15. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu dinamika Krievijā 2012.-2016. Gadā perioda beigās [berzēt]
16. TOP reģioni Krievijas Federācijā attiecībā uz svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu apjomu 2016. gada beigās [rub]
17. Krievijas svaigu dārzeņu importa dinamika 2012.-2016. Gadā, [USD]
18. Krievijas svaigu dārzeņu importa dinamika 2012.-2016. Gadā, [t]
19. Krievijas svaigu dārzeņu eksporta dinamika 2012.-2016. Gadā, [USD]
20. Krievijas svaigu dārzeņu eksporta dinamika 2012.-2016. Gadā, [t]
21. Ieņēmumi no Krievijas ražoto produktu pārdošanas 2012.-2016. Gadā [rub.]
22. Krievijā saražoto izstrādājumu izmaksas 2012.-2016. Gadā [rub]
23. Bruto peļņa no Krievijas ražoto produktu pārdošanas 2012.-2016. Gadā [rub]
24. Prognoze par svaigu dārzeņu tirgus apjomu Krievijā 2017.-2012. Gadā, [t]
25. Svaigu dārzeņu tirgus tirdzniecības bilances prognoze 2017.-2021. Gadā, [t]

1. Krievijas svaigu dārzeņu ražošanas un importa salīdzinājums 2012.-2016. Gadā, [t]
2. Svaigu dārzeņu platības sadalījums Krievijas Federācijas federālajos apgabalos 2014. gadā, [%]
3. Svaigu dārzeņu platības sadalījums Krievijas federālajos apgabalos 2015. gadā [%]
4. Svaigu dārzeņu platības sadalījums Krievijas federālajos apgabalos 2016. gadā, [%]
5. Svaigu dārzeņu platības sadalījums pēc Krievijas Federācijas reģiona 2014. gadā [%]
6. Svaigu dārzeņu platības sadalījums pēc Krievijas Federācijas reģioniem 2015. gadā [%]
7. Svaigu dārzeņu platības sadalījums pēc Krievijas reģiona reģioniem 2016. gadā, [%]
8. Krievijas Federācijas federālo apgabalu svaigu dārzeņu ražošanas apjoma sadalījums 2014. gadā [%]
9. Krievijas Federācijas federālo apgabalu svaigu dārzeņu ražošanas apjoma sadalījums 2015. gadā [%]
10. Svaigu dārzeņu produkcijas sadalījums Krievijas Federācijas federālajos apgabalos 2016. gadā, [%]
11. Krievijas svaigu dārzeņu ražošanas struktūra Krievijas Federācijas reģionos 2014. gadā, [%]
12. Krievijas svaigu dārzeņu ražošanas struktūra Krievijas Federācijas reģionos 2015. gadā [%]
13. Krievijas svaigu dārzeņu ražošanas struktūra Krievijas Federācijas reģionos 2016. gadā, [%]
14. Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) saldo dārzeņu pārdošanas sadalījums federālajos apgabalos 2014. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
15. Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) saldo dārzeņu pārdošanas sadalījums federālajos apgabalos 2015. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
16. Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) saldo dārzeņu pārdošanas sadalījums federālajos apgabalos 2016. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
17. Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) svaigu dārzeņu pārdošanas apjoms Krievijas Federācijas reģionos 2014. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
18. Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielie un vidējie uzņēmumi) svaigu dārzeņu pārdošanas apjoms Krievijas Federācijas reģionos 2015. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
19. Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) svaigu dārzeņu pārdošanas apjoms Krievijas Federācijas reģionos 2016. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
20. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības sadalījums Krievijas federālajos apgabalos 2014. gadā [%]
21. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības sadalījums Krievijas federālajos apgabalos 2015. gadā [%]
22. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības sadalījums Krievijas federālajos apgabalos 2016. gadā, [%]
23. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības struktūra Krievijas Federācijas reģionos 2014. gadā [%]
24. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības struktūra Krievijas Federācijas reģionos 2015. gadā [%]
25. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības struktūra Krievijas Federācijas reģionos 2016. gadā, [%]
26. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu sadalījums Krievijas federālajos apgabalos 2014. gada beigās, [%]
27. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu sadalījums Krievijas Federācijas federālajos apgabalos 2015. gada beigās, [%]
28. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu sadalījums Krievijas Federācijas federālajos apgabalos 2016. gada beigās, [%]
29. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu struktūra pēc Krievijas Federācijas reģiona beigām 2014. gada beigās [%]
30. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu struktūra Krievijas Federācijas reģionos 2015. gada beigās, [%]
31. Svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu struktūra Krievijas Federācijas reģionā 2016. gada beigās, [%]
32. Krievijas svaigu dārzeņu importa struktūra pēc reģioniem, kas saņemti Krievijas Federācijā 2014. gadā vērtības izteiksmē, [%]
33. Krievijas svaigu dārzeņu ievedumu struktūra reģionos 2014. gadā fizikālā izteiksmē, [%]
34. Krievijas svaigu dārzeņu importa struktūra pēc reģioniem, kas saņemti Krievijas Federācijā 2015. gadā vērtības izteiksmē, [%]
35. Krievijas svaigu dārzeņu ievedumu struktūra pa reģioniem, kas saņemti Krievijā 2015. gadā fizikālā izteiksmē, [%]
36. Krievijas svaigu dārzeņu importa struktūra pēc reģioniem, kas saņemti Krievijas Federācijā 2016. gadā vērtības izteiksmē, [%]
37. Krievijas svaigu dārzeņu imports pa reģioniem, kas saņemti Krievijā 2016. gadā fiziskā izteiksmē, struktūra [%]
38. Lielāko Krievijas svaigu dārzeņu importa valstu daļas 2014. gadā vērtības izteiksmē, [%]
39. Lielāko Krievijas svaigu dārzeņu importa valstu daļa 2014. gadā fizikālā izteiksmē, [%]
40. Lielāko valstu svaigu dārzeņu importa Krievijā vērtība 2015. gadā [%]
41. Lielāko valstu krievu svaigu dārzeņu importēšana 2015. gadā fizikālā izteiksmē, [%]
42. Lielāko Krievijas svaigu dārzeņu importa valstu daļa 2016. gadā vērtības izteiksmē, [%]
43. Lielāko Krievijas svaigu dārzeņu importa valstu daļas 2016. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
44. Krievijas svaigu dārzeņu eksporta struktūra pēc izlidošanas reģiona 2014. gadā vērtības izteiksmē, [%]
45. Krievijas svaigu dārzeņu eksporta struktūra pēc izlidošanas reģiona 2014. gadā fizikālā izteiksmē, [%]
46. ​​Krievijas svaigu dārzeņu eksporta struktūra pēc izlidošanas reģiona 2015. gadā vērtības izteiksmē, [%]
47. Krievijas svaigu dārzeņu eksporta struktūra pēc izlidošanas reģiona 2015. gadā fizikālā izteiksmē, [%]
48. Krievijas svaigu dārzeņu eksporta struktūra pēc izlidošanas reģioniem 2016. gadā vērtības izteiksmē, [%]
49. Krievijas svaigu dārzeņu eksporta struktūra pēc izlidošanas reģioniem 2016. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
50. Lielāko galamērķa valstu daļa Krievijas svaigu dārzeņu eksportā 2014. gadā vērtības izteiksmē, [%]
51. Lielāko galamērķa valstu daļa Krievijas svaigu dārzeņu eksportā 2014. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
52. Lielāko galamērķa valstu daļa Krievijas svaigu dārzeņu eksportā 2015. gadā vērtības izteiksmē, [%]
53. Lielāko galamērķa valstu daļa Krievijas svaigu dārzeņu eksportā 2015. gadā fizikālā izteiksmē, [%]
54. Lielāko galamērķa valstu daļa Krievijas svaigu dārzeņu eksportā no vērtības izteiksmē 2016. gadā [%]
55. Lielāko galamērķa valstu daļa Krievijas svaigu dārzeņu eksportā 2016. gadā fiziskā izteiksmē, [%]
56. Prognozes par svaigu dārzeņu ražošanas un importa attiecību Krievijas tirgū 2017.-2012. Gadā. natūrā

1. Lauksaimniecības nozares un tās nozaru ienākumi Krievijā 2012.-2015. Gadā [miljardi rubļu]
2. Lauksaimniecības nozares un tās nozaru ienākumu pieauguma temps Krievijā 2013.-2015. Gadā [%]
3. Lauksaimniecības nozares un tās nozaru ražošanas izmaksas Krievijā 2012.-2015. Gadā [miljardi rubļu]
4. Lauksaimniecības nozares un tās nozaru ražošanas izmaksu pieauguma temps Krievijā 2013.-2015.gadā, [%]
5. Peļņa no lauksaimniecības produktu un to nozaru pārdošanas Krievijā 2012.-2015. Gadā [miljardi rubļu]
6. Peļņas pieaugums no lauksaimniecības nozares un tās nozares produktiem Krievijā 2013.-2015. Gadā, [%]
7. Peļņa no pārdošanas apjoma Krievijas lauksaimniecības nozarē un tās nozarēs 2012.-2015. Gadā, [%]
8. Atgriešanās no aktīviem lauksaimniecības nozarē un tās nozarēs Krievijā 2012.-2015. Gadā, [%]
9. Darba ņēmēju skaits Krievijas lauksaimniecības nozarē un nozarēs 2012.-2014. Gadā [%]
10. Vidējā mēnešalga lauksaimniecības nozarē un tās nozarēs Krievijā 2012.-2014. Gadā, [%]
11. Svaigu dārzeņu tirgus kopsavilkuma rādītāji Krievijā 2012.-2016. Gadā [tonnās]
12. Pilnīgi dati par svaigu dārzeņu platību visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [tūkst. Hektāru]
13. Svaigu dārzeņu kopējā raža no federālajiem apgabaliem 2012.-2016. Gadā, [c / ha]
14. Pilnīgi dati par svaigu dārzeņu ienesīgumu visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [c / ha]
15. Pilnīgi dati par svaigu dārzeņu ražošanu visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā., [tonnas]
16. Ražotāju vērtējums Krievijas rūpniecībā par ieņēmumiem no pārdošanas 2015. gadā [rub]
17. Krievijas rūpniecības ražotāju vērtējums pēc pārdošanas peļņas 2015. gadā [rub]
18. Krievijas rūpniecības ražotāju vērtējums par pārdošanas rentabilitāti 2015. gadā [%]
19. Krievijas Federācijas reģionu vērtējums par svaigu dārzeņu ražotāju augstāko un zemāko cenu 2016. gadā [rub / kg]
20. Pilni dati par svaigu dārzeņu ražotāju cenām visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā. [rub / kg]
21. Pilns Krievijas lauksaimniecības uzņēmumu (lielo un vidējo) svaigu dārzeņu pārdošanas apjomu apjoms Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [tonnas]
22. Krievijas Federācijas reģionu vērtējums ar visaugstākajām un viszemākajām svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības cenām 2016. gadā [rub / kg]
23. Pilni dati par svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības cenām visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā, [rub / kg]
24. Pilni dati par svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības apjomu visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā [rub]
25. Pilnīgi dati par svaigu dārzeņu mazumtirdzniecības krājumu apjomu visos Krievijas Federācijas reģionos 2012.-2016. Gadā [rub]
26. Svaigu dārzeņu imports no Krievijas Federācijas kvotu saņemšanas reģioniem 2014. gadā [tūkst. Dolāru] apmērā un natūrā [tonnās]
27. Svaigu dārzeņu imports no reģioniem, kas saņemti Krievijas Federācijā 2015. gadā, vērtībā [tūkstoši dolāru] un dabiskās [tonnas]
28. Svaigu dārzeņu imports pēc reģioniem, kuri saņemti Krievijas Federācijā 2016. gadā ar vērtību [tūkstošiem dolāru] un fiziskām [tonnām]
29. Svaigu dārzeņu importa cenas Krievijā pa reģioniem 2014.-2016. Gadā, [tūkstoši dolāru / t]
30. Pasaules pasaules valstu 2014. gadā svaigu dārzeņu imports Krievijas Federācijā ar vērtību [tūkstoši dolāru] un natūrā [tonnās]
31. Pasaules valstu svaigu dārzeņu imports Krievijas Federācijā 2015. gadā [tūkst. Dolāru] apmērā un natūrā [tonnās]
32. Svaigu dārzeņu imports Krievijas Federācijā pasaules valstīm 2016. gadā vērtība [tūkstoši dolāru] un fiziskās [tonnas]
33. Cenas par svaigu dārzeņu importu uz Krieviju pēc izcelsmes valstīm 2014.-2016. Gadā, [tūkstoši dolāru / t]
34. Svaigu dārzeņu eksports no Krievijas Federācijas izlidošanas reģioniem 2014. gadā (tūkstošos dolāru) un dabiskās [tonnas]
35. Svaigu dārzeņu eksports no reģiona, no kuras izejot no Krievijas Federācijas 2015. gadā, vērtība [tūkstoši dolāru] un dabiskā [tonnas]
36. Svaigu dārzeņu eksports no Krievijas Federācijas izlidošanas reģiona 2016. gadā (tūkstošos dolāru) un dabiskā [tonnās]
37. Cenas par svaigu dārzeņu eksportu no Krievijas pēc izlidošanas reģiona 2014.-2016. Gadā, [tūkstoši dolāru / t]
38. Pasaules pasaules valstu 2014. gadā svaigu dārzeņu eksportēšana no Krievijas Federācijas ar vērtību [tūkstoši dolāru] un dabiskās [tonnas]
39. Pasaules pasaules valstu svaigu dārzeņu eksportēšana no Krievijas Federācijas 2015. gadā [tūkstošiem dolāru] un dabiskās [tonnas]
40. Svaigu dārzeņu eksports no Krievijas Federācijas pasaules valstīm 2016. gadā vērtība [tūkstoši dolāru] un fiziskās [tonnas]
41. Svaigu dārzeņu eksporta cenas no Krievijas pa galamērķa valstīm 2014.-2016. Gadā, [tūkstoši dolāru / t]
42. Svaigu dārzeņu tirgus apjoma prognoze Krievijā 2017.-2012. Gadā, [tonnas]

Dārzeņu tirgus Krievijā

Dārzeņi kā kulinārijas termins dažu augu ēdamajai daļai, kā arī jebkura cita cieta augu valsts pārtika, izņemot augļus, labības, sēnes un riekstus. Krievijas un Eiropas Savienības dārzeņu tirgus valsts regulējums.

Sniedziet labu darbu zināšanu bāzē ir vienkārša. Izmantojiet zemāk esošo veidlapu.

Jums būs ļoti pateicīgi studenti, maģistranti, jauni zinātnieki, kas zināšanu bāzi izmantos studijās un darbā.

Iesūtīts http://www.allbest.ru/

1. Augu tirgus iezīmes

2. Tirgus apstākļi

2.1. Dārzeņu ražošana

2.2 Cenu situācija

3. Valsts regulējums dārzeņu tirgum Krievijā un ES

3.1. Krievijas dārzeņu tirgus regulēšana

3.2. Augu tirgus regulēšana ES

Secinājumi un ieteikumi

Izmantoto informācijas avotu saraksts

1. Augu tirgus iezīmes

Dārzeņi ir neaizstājami pārtikas produkti, kas bagāti ar minerālvielām un vitamīniem. Dārzeņu vērtību nosaka biostimulanti, minerālvielas un pikantas vielas (vitamīni, hormoni, fermenti, organiskās skābes). Dārzeņkopība ir viena no svarīgākajām lauksaimniecības nozarēm. Tas ir izstrādāts, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības svaigos diētiskajos produktos, kā arī konservētos dārzeņos visu gadu.

Dārzu ražošanai visu gadu un līdzsvarotu iedzīvotāju nodrošināšanu ar dārzeņu produktiem tiek veikta gan atklātā, gan aizsargātā veidā (sējeņu un dārzeņu audzēšana siltumnīcās un audzēšanas telpās) augsnē.

Veicot dārzeņus, jāņem vērā īpatnības, kas raksturīgas vienīgi šajā lauksaimniecības nozarē.

Izšķirīga nozīme ir ekonomikas atrašanās vietai un klimatiskajiem apstākļiem. Atšķirībā no labības, dārzeņu kultūru un to šķirņu skaits ir daudz lielāks. Šīs šķirnes atšķiras ar ražu, kvalitātes rādītājiem un pārdošanas cenu. Neskatoties uz to, ka lielākās šķirnes ieviešana ir paredzēta ne tikai ražas pieaugumam, bet arī pielāgošanās apstākļiem noteiktā reģionā, daži dārzeņu kultūru veidi nav audzēti noteiktos ekonomikas apgabalos. kulinārijas dārzeņu tirgus

Vēl viena dārzeņu audzēšanas īpatnība ir tas, ka neatkarīgi no reģiona tiek praktizētas divas to ražošanas shēmas - atklātā un aizsargātā zemē (dārzeņu ražošanā siltumnīcās). Tie ir ļoti atšķirīgi tehnoloģiski, un tiem ir vajadzīgi dažādi kapitāla ieguldījumi un kārtējās izmaksas. No otras puses, siltumnīcu organizēšana ietver ieviešanu ziemas-pavasara periodā, tas ir, kad pieprasījums pēc tā ir ievērojami lielāks, un tādējādi cenu līmeni var noteikt augstākajā līmenī. Nākamā augu audzēšanas iezīme ir palielinātas prasības attiecībā uz augseku augļkopībā aizņemtajās platībās. Augsta raža arī noved pie augsnes straujas iztukšošanas. Auglības atjaunošanos var veikt tikai ar pārdomātu mēslošanas un pareizas augsekas kombināciju. Taču mēslošana augsnēs, kurās tiek audzēti dārzeņi, prasa ļoti stingru agrotehnisko noteikumu ievērošanu, un mēslošanas līdzekļu daudzumu ierobežo atsevišķu kultūru augšanas raksturlielumi.

Veģetācijas produkcijas veiksmīga attīstība ir atkarīga no darbaspēka pieejamības, transporta ceļiem produktu transportēšanai un atrašanās vietas tuvu tirgiem. Tas nozīmē ražošanas koncentrāciju un specializāciju lielpilsētu piepilsētas teritorijās un pārstrādes rūpniecības izejvielu zonās. Par produktu pārdošanu ir augstākas cenas, ir iespēja izmantot siltumnīcu un siltumnīcu apkures rūpnieciskos siltuma atkritumus. Vistuvāk pilsētu saimniecībās dārzeņu rentabilitāte ir augstāka nekā attālos. Piepilsētas saimniecības ievērojamos daudzumos pārdod produktus, izmantojot tiešos savienojumus, ir specializētas ražošanas. Dārzeņu ražošana izejvielu zonās tiek radīta, ņemot vērā pārstrādes nozares prasības: specializēto saimniecību klātbūtne, augu kultūru koncentrācija dārzu konservēšanas augu tuvumā. Dārzeņu pieprasījums ir elastīgs, t.i. pieaugot cenām, to patēriņš samazinās. Pēdējos gados ir raksturīgs augsts visu veidu dārzeņu cenu līmenis. Tradicionāli cenu gada pieaugums gada beigās ir raksturīgs augu dārzeņu ražošanas izmaksām rudens-ziemas periodā.

2. Tirgus apstākļi

2.1. Dārzeņu ražošana

2014. gadā dārzeņu produkcija sasniedza 15,5 miljonus tonnu (rekordaugsto ražu), kas ir par 2,3% vairāk nekā 2013. gadā.

1. tabula - dārzeņu ražošana 2014. gadā (Rosstat dati)

Top