logo

Nozares tirgu novērtējums tagad ir ārkārtīgi svarīgs un nozīmīgs, lai izprastu ekonomisko aģentu darbības problēmas. Tirgus struktūra lielā mērā nosaka atsevišķu uzņēmumu uzvedību. Tādēļ ir nepieciešams saprast, kādi struktūru veidi ir iespējami, kā tie tiek veidoti, kas nosaka, kā var ietekmēt valsti.

Īpašu vietu šajā struktūrā ieņem pārtikas mazumtirdzniecības nozare. Patiesībā mazumtirdzniecība ir produkcijas izplatīšanas procesa beigu posmā, kurā produkts atrod savu gala lietotāju. Izstrādāts mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkls pats par sevi, vienkārši ar tā klātbūtni, spēj stimulēt pieprasījumu, palielinot potenciālo patērētāju iespējamo "kontaktu" skaitu ar plauktos ievietotajām precēm. Vienlaikus arī pārdošanas veicināšanas uzdevums ir arī pietiekama skaita mazumtirdzniecības vietņu klātbūtne.

Pārtikas mazumtirdzniecības nozares sociālā nozīme ir acīmredzama. Lielākā daļa iedzīvotāju apmeklē pārtikas veikali vismaz vairākas reizes nedēļā. Un tas tiek diktēts ne tikai ar ikdienas ēdiena vienkārši nepieciešamību. Vissvarīgākie produkti, piemēram, piens un maize, tiek klasificēti kā ātri bojājas. Tāpēc no mūsdienu valsts viedokļa, kurā ir liela daļa pilsētu iedzīvotāju, būtisks ir plašs un efektīvs uzņēmumu tīkls, kas pārdod pārtikas produktus mazumtirdzniecībā.

Pašlaik Krievijas pārtikas mazumtirdzniecības tirgus pārveides procesi ir ļoti pretrunīgi. Ar Krievijas ekonomikas pāreju uz tirgus vadības formām uzņēmumi, kas nodarbojas ar pārtikas produktu mazumtirdzniecību, lielākajā daļā gadījumu darbojas kā privāti uzņēmumi. Kopš 2000. gada ir iezīmēts tirgus dalībnieku sistemātiskas konsolidācijas process. Šis process notiek tīklu mazumtirdzniecības uzņēmumu izveides un paplašināšanas veidā. No vienas puses, pārtikas produktu mazumtirdzniecības sektorā iesaistītā uzņēmuma darbības konsolidācija ļauj izmantot apjomradītus ietaupījumus, kas saistīti ar komercuzņēmuma vienības izmaksu samazinājumu. No otras puses, kad Krievijas tirgus konsolidācija kļūst spēcīgāka, jaunajiem spēlētājiem kļūst arvien grūtāk iekļūt šajā tirgū. Pēc dažu analītiķu domām, Krievijas mazumtirdzniecības tirgus ir gandrīz slēgts jaunpienācējiem. Tīkli, kas stingri ieņem savu pozīciju tirgū, neplāno atļaut konkurentiem to teritorijā. Šajā ziņā efektīva valdības regulējuma un kontroles jautājums iegūst papildu nozīmi, un viens no galvenajiem uzdevumiem ir konkurences veicināšana.

Ņemot vērā visus notiekošos procesus, izaugsmes tempi palēnina, un kopumā krievu mazumtirdzniecības tirgus pievilcība samazinās. Tādējādi, pēc A.T. Keamey, Krievija 2017. gadā samazinājās līdz 22. vietā (2009. gada 2. vietā) to valstu ikgadējā rangu, kas vispievilcīgākās investīcijām mazumtirdzniecības nozarē [1].

Būtiskākais rādītājs, kā rezultātā Krievija ir zaudējusi vadošo pozīciju reitingā, bija mazumtirdzniecības tirgus attīstības rādītāju rādītājs, ņemot vērā pārdošanas apjomu pieaugumu, kā arī mazumtirdzniecības telpu daudzumu un kvalitāti. Samazinājās arī tirgus piesātinājuma rādītāji un iespēja ienākt jauniem spēlētājiem Krievijas tirgū. Valsts nepalielina investoru acīs pievilcību un augstu korupcijas līmeni. Starptautiskās organizācijas Transparency International apkopotajā korupcijas uztveres indeksā 2017. gadā Krievija ieņem 131.vietu starp 176 valstīm [8].

Tādējādi, pamatojoties uz konstatētajām problēmām krievu pārtikas mazumtirdzniecības tirgū, darba mērķis ir izpētīt nozares tirgus raksturlielumus un to analīzi.

Krievijas pārtikas mazumtirdzniecības tirgus izpēte

No 2015. gada sākuma krievu ekonomika ir krīzes situācijā. 2014. gada otrajā pusē Krievijas negatīvās attīstības scenārija neizbēgamība kļuva acīmredzama. Izaugsmes rādītāji 1% robežās, ko atspoguļoja valsts IKP visā 2014. gadā, 2015. gada sākumā strauji pārvērsās negatīvā plaknē (1. attēls).

1. attēls. Krievijas IKP dinamika 2012.-2017. Gadā, miljardi rubļu. [9]

Krīzes priekšnoteikumi bija vairāki notikumi. Viens no visnopietnākajiem faktoriem bija Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu noteikto finansiālo sankciju pakete, kuras netiešais rezultāts bija nacionālās valūtas dubultā devalvācija. Krievijas Centrālās bankas noteiktais rubļa kurss 2015. gada 31. janvārī bija 68,9 rubles par vienu dolāru. Tam bija negatīva ietekme uz rubli un naftas cenu krišanās vairāk nekā divas reizes: ja 2014. gada vidū Brent melnā zelta cena pārsniedza 100 ASV dolārus par barelu, tad 2015. gada janvārī tās kotācija samazinājās līdz 48-50 ASV dolāriem par barelu.

Viss 2015. gada gads notika, gaidot nacionālās valūtas nostiprināšanu, kas kopš 2014. gada beigām nepārtraukti demonstrēja visus jaunos pretreģistrācijas ierakstus. Pašlaik "valūtas karuselis" turpinājās: "melnā piektdiena" aizstāja "melno ceturtdienu", kas tika dēvēta par 2016. gada 22. janvāri. Šajā dienā valsts valūtas kurss sasniedza 83.59 rubļus. par vienu ASV dolāru To veicināja naftas cenu kritums, kas sākās 2015. gada jūlijā un ilga līdz 2016. gada janvāra beigām. 2016. gada 20. janvārī tika ierakstīts vēsturisks zems: Brent jēlnaftas kotācijas bija 27,88 ASV dolāri par barelu [7].

Šo procesu rezultātā importa cenu kāpums kļuva neizbēgams, ko atspoguļoja cenu kāpums lielākajai daļai gan pārtikas, gan nepārtikas preču. Saskaņā ar Rosstat, preču un pakalpojumu cenas 2015. gadā pieauga par 12,9% salīdzinājumā ar 2014. gadu. Attiecīgi, pārtikas un nepārtikas produkti pieauga par 14% un 13,7%. Ievērojiet, ka pārtikas cenu kāpums bija saistīts ne tikai ar šiem faktoriem, bet arī ar pārtikas embargo.

Aptuvenais pārtikas un nepārtikas preču cenu pieaugums, kā arī iedzīvotāju ienākumu samazināšanās negatīvi ietekmēja iedzīvotāju uzticības līmeni (2. att.). Tomēr atšķirībā no daudziem citiem patēriņa preču tirgiem pārtikas preču tirgus ir ilgtspējīgāks, jo pārtikas produkti ir primārā nepieciešamība pēc cilvēka, un dažu produktu patēriņa samazināšana vai atteikšanās no tiem notiek pēdējā laikā.

2. attēls. Krievijas patērētāju konfidences indeksa dinamika 20011.-2017. Gadam [9]

Kā redzams 2. attēlā, pašlaik analizētais indekss bija tuvu 2011. gada sākuma rādītājiem, kas savukārt izskaidro krievu patērētāju aktivitātes samazināšanos 2016.-2017. Gadā.

Neskatoties uz paredzamo uzlabojumu vairākos Krievijas ekonomiskajos rādītājos 2017. gadā, patērētāji turpinās piesardzīgi un racionāli izmantot savus izdevumus, kas tieši ietekmēs patērētāju tirgus attīstības dinamiku. Tas veicinās iedzīvotāju ienākumu samazināšanos: saskaņā ar Ekonomikas attīstības ministrijas datiem krievu reālie rīcībā esošie ienākumi 2018. gadā samazināsies par 2,8%. Pārmērīga parāda iedzīvotāju pārslodze, cenu pieaugums, nestabila ekonomiskā un ģeopolitiskā situācija liks krieviem būt uzmanīgākiem par izdevumiem.

Mazumtirdzniecības apgrozījums kopumā nominālajā izteiksmē joprojām liecina par pozitīvu tendenci, pat ņemot vērā krīzes pēdējos gados vērojamo efektīva pieprasījuma kritumu. Pārtikas mazumtirdzniecības (ieskaitot alkoholu un tabaku) īpatsvars kopējā mazumtirdzniecības apjomā 2017. gadā ir aptuveni 50%. Tajā pašā laikā 2017. gadā pārtikas preču pārdošanas apjoma īpatsvars kopējā mazumtirdzniecības struktūrā palielinājās. Tas pats attēls tika novērots tirgū 2010. gadā (1. tabula).

Mazumtirdzniecības apgrozījums Krievijas Federācijā 2010. - 2017. gadam. [9]

Pārskata periodā, kā redzams no 1. tabulas, mazumtirdzniecības apgrozījuma pieauguma temps ir ievērojami samazinājies tā vērtības izteiksmē. Tātad, ja 2012.-2016. Gadā vidējais pieaugums bija 12,5% gadā, tad 2017. gadā mazumtirdzniecības apgrozījums Krievijā pieauga tikai par 4,5%. Norādītā tendence atsevišķi tika novērota arī pārtikas mazumtirdzniecības grupai, ieskaitot dzērienus un tabakas izstrādājumus. Tomēr tā izpausme bija mazāka: 2017. gadā pārtikas produktu (ieskaitot dzērienus un tabakas izstrādājumus) mazumtirdzniecības nominālais apjoms palielinājās par 8,5%, savukārt 2015.-2016. Gadā attiecīgā rādītāja pieaugums pārsniedza 11% gadā.

Saskaņā ar Rosstat aplēsēm pārtikas produktu, izņemot alkoholu un tabakas izstrādājumus, mazumtirdzniecības īpatsvars sasniedz 40% no kopējā mazumtirdzniecības apgrozījuma. Un vispārējā mazumtirdzniecības struktūra ar alkohola un tabakas izstrādājumu izplatīšanu no pārtikas mazumtirdzniecības izskatīsies šādi (2. tabula, 3. att.):

Mazumtirdzniecības apgrozījums atsevišķi par pārtikas produktiem Krievijā 2012.-2017. Gadam. [9]

3. attēls. Mazumtirdzniecības apgrozījuma struktūra pēc preču grupām Krievijā 2017. gadā

2017. gadā krīzes tendences mazumtirdzniecības pārtikas tirgū tikai pastiprinājās. Pirmkārt, pārtikas cenu kāpums paātrinājās līdz 19,1% vidēji gadā, salīdzinot ar 10,1% gadu iepriekš. Otrkārt, mazumtirdzniecības pārtikas aprites fiziskā apjoma indekss bija negatīvs, kas ir samazinājies par 9,2% salīdzinājumā ar 2016. gada līmeni.

Kā liecina krīzes tendenču atgriešanās un mazumtirdzniecības pārmaiņu dinamika uz vienu iedzīvotāju (3. tabula).

Mazumtirdzniecības apgrozījums uz vienu iedzīvotāju 2012 - 2017, tūkst. Rub. [9]

No 3. tabulas redzams, ka analizētajā periodā pastāvīgi pieaug mazumtirdzniecības apgrozījums uz vienu iedzīvotāju, tādēļ, salīdzinot ar 2012. gadu, 2017. gadā apgrozījuma pieaugums bija 72,52 tūkst. Rubļu. uz vienu personu, savukārt mazumtirdzniecības pārtikas produktu īpatsvars kopējā mazumtirdzniecības apgrozījumā atkal pieauga pēc četru gadu pārtraukuma.

Viena no svarīgākajām Krievijas mazumtirdzniecības tirgus iezīmēm ir tās būtiskā atšķirība pa teritoriālajām vienībām. Pietiekamā mērā tas izpaužas pat statistikas līmenī no valsts federālajiem rajoniem (4. tabula).

Mazumtirdzniecības apgrozījuma dinamika uz vienu iedzīvotāju Krievijas Federācijas tematos saistībā ar 2012.-2017.gadu, tūkst. Rubļu [9]

Kā redzams no 4. tabulas, 2017. gada beigās mazumtirdzniecības apgrozījums uz vienu iedzīvotāju svārstījās no 141,9 tūkst. Rubļu. Sibīrijas federālajā apgabalā līdz 237,7 tūkstošiem rubļu. Centrālajā federālajā apgabalā. Citiem vārdiem sakot, apgrozījuma starpība ir gandrīz 70%. Tabulā redzamā dinamika rāda, ka šāda būtiska plaisa apgrozījumā ir stabila.

Patiešām, ievērojama atšķirība atsevišķu valsts reģionu sociāli ekonomiskajā attīstībā ir negatīvs mazumtirdzniecības nozares attīstības aspekts. Tirdzniecības platību galvenais apjoms un galvenais diapazons ir koncentrēts reģionos ar lielāku pieprasījumu.

Arī pašreizējā mazumtirdzniecības attīstības palēnināšanās ir skaidri redzama arī darba tirgus rādītājos. Konkrētāk, Rosstat reģistrēja mazumtirdzniecības strādnieku vidējā skaita pieauguma palēnināšanos. 2017. gada beigās pieaugums bija tikai 0,8%, kas ir zemākais rezultāts pēdējos 5 gados. Līdzīga situācija vērojama arī ar algām. Vidējā mēneša nominālās uzkrātās algas pieaugums par vienu mazumtirdzniecības darbinieku 2017. gadā bija 5,7%.

Tādējādi, pamatojoties uz statistikas rādītājiem, kas saistīti ar pārtikas mazumtirdzniecības nozari, var runāt par acīmredzamo stagnāciju, kas saistīta ar krīzes parādībām Krievijas ekonomikā.

Runājot par Krievijas mazumtirdzniecības tirgus struktūru, tā sāka veidoties 90. gadu vidū. Tad pirmās lielveikali parādījās dažādās Krievijas pilsētās. Kopš 1998. gada diskontētāji ir sākuši nonākt Krievijas mazumtirdzniecības tirgū. Jo īpaši pirmais Dixie diskontētājs tika atvērts Maskavā 1999. gadā. Pirmo starptautisko uzņēmumu izskats Krievijas pārtikas preču mazumtirdzniecības tirgū aizsākās 2000.gadā. 2001. gadā Krievijā nopelnīja vācu koncerns MetroCashCarry. Pēc 2000. gada Krievijas tirgus turpināja paplašināt veikalu ķēdi, vienlaicīgi apvienojot un konsolidējot spēlētājus. Līdz 2005. gadam pārtikas preču mazumtirdzniecības tirgus galvenā tendence kļūst arvien pieaugoša tīkla spēlētāju pozīcija. Līdz 2009. gadam tīklu skaits sasniedza 140, un tie kļuva par dominējošo faktoru tirgū.

Pašreizējā pārtikas mazumtirdzniecības tirgus struktūra Krievijā ir šāda (4. attēls):

4. attēls. Pārtikas mazumtirdzniecības tirgus struktūra Krievijā [2, 14 lpp.]

Runājot par mazumtirdzniecības mazumtirdzniecības ķēdēm, vispirms ir vērts atzīmēt, ka tos raksturo teritorijas aptvērums: Krievijā ir ierasts runāt par federālā un reģionālā līmeņa tīkliem. Tīkls, kuram ir reģionālais statuss, ir ierobežots, pārstāvot vienu vai vairākas blakus esošās teritoriālās vienības. Federālais tirdzniecības tīkls ir plašāka pārstāvība, kurā ietilpst vairāki valsts federālie apgabali.

Neatkarīgie operatori ietver neatkarīgus tirdzniecības uzņēmumus, kas pastāv vienreizējā tirgū, vai pat ja ir vairāki šādi uzņēmumi (un tie veido vienu personu grupu, pamatojoties uz īpašumtiesībām), bet arī veic neatkarīgas darbības, un to nav apvienojis kopējs zīmols.

Modernā mazumtirdzniecības vietņu klasifikācija ir šāda [5]:

  • hipermārkets / skaidrā nauda
  • lielveikali,
  • atlaides
  • labierīcības veikals
  • citi formāti (gadatirgi, kioski uc).

Pašlaik krievu pārtikas mazumtirgotāja struktūra ir nestabila (5. att.).

5. attēls. Pārtikas preču mazumtirdzniecības tīkla apgrozījuma struktūra Krievijas Federācijā 2011.-2017.gadā,% [7]

2017. gadā formātu akciju struktūra saglabājās bez būtiskām izmaiņām, bet jau gada otrajā pusē sāka veidoties atlaides formāta veikalu izaugsmes tendence, to īpatsvars bija 32,9%. Tirdzniecības centru īpatsvars 2017. gadā turpināja samazināties, jo lielveikalu formātā darbojas lielu ķēžu veiktspējas pasliktināšanās. Šis formāts ir visneaizsargātākais no efektīvā pieprasījuma saspiešanas viedokļa, tādēļ arī turpmāk lielveikalu tirgus daļa turpinās samazināties. Liela izmēra mazumtirdzniecības veikalu (hipermārketi un naudas kases veikali) pozīcijas 2017. gada beigās turpināja samazināties, neskatoties uz strauju tīkla attīstības dinamiku. Tajā pašā laikā mazo vairumtirdzniecības veikalu īpatsvars bija apmēram 7%. Neskatoties uz samazināšanos, lielformāta mazumtirdzniecības pozīcija joprojām ir ļoti stabila salīdzinājumā ar citiem mazumtirdzniecības tīklu veidiem.

Ir vērts atzīmēt, ka ar labu veikalu ieņēmumu apjoma pozitīvo tendenci nedaudz palielinājās: no 12% 2016. gadā līdz 12,3% 2017. gadā. Tas norāda uz formāta kumulatīvā pieauguma tempa palēnināšanos salīdzinājumā ar citiem formātiem. Tas ir saistīts ar augstu tirdzniecības peļņas līmeni šādos veikalos. Ņemot vērā iedzīvotāju reālo rīcībā esošo ienākumu samazināšanās tendenci, mēs varam sagaidīt ieņēmumu pieauguma tempu palēnināšanos visā formātā kopumā.

Sākot no 2015. gada, analītiķi atzīmēja "citu" tirdzniecības formātu daļas pieaugumu. Tie, pirmkārt, ir specializēto ķēžu veikali, piedāvājot ne tikai vienu vai divas produktu kategorijas, bet arī paplašinātu pārtikas produktu klāstu; veikali, tai skaitā kafejnīcas; ekoloģiski tīru produktu, produktu, kas paredzēti veselīgam dzīvesveidam, eko-supermārketos un veikalos; "Vienas cenas" veikals, kurā pārtikas produktu īpatsvars sasniedz 30%; jauktu formātu veikali, kurus nevar attiecināt uz kādu no galvenajiem formātiem. Tā rezultātā 2017. gadā citu formātu veikalu daļa bija aptuveni 10%. Tomēr šajā segmentā palēnināsies jauno veikalu atvēršanas temps, kā arī nerentablu tirdzniecības vietu slēgšana.

Ir arī vērts pievērst uzmanību pārtikas mazumtirgotāju kvantitatīvajai struktūrai (6. attēls).

6. attēls. Pārtikas mazumtirgotāju kvantitatīvais sastāvs Krievijas Federācijā 2017. gadā,% [7]

Pamatojoties uz 6.attēlu, var secināt, ka vēlamais mazumtirdzniecības mazumtirdzniecības veids Krievijā ir atlaides - 39%.

Saskaņā ar RBC datiem, diskonta formāta veikalu apgrozījums 2017. gadā palielinājās par 38.1% rubļu izteiksmē. Formāta daļa palielinājās par 1,9 procentu punktiem - 32,9% 2017. gadā pret 31% 2016. gadā. Lielākie izplatītāju tīkli ir federālie tīkli "Magnīts", "Pyaterochka", "Monetka". Starp reģionālajām kompānijām jāmin tīkls "Chibis", "Aniks", "Pieci pieci", "Satiksmes gaismas" un citi. Kopumā Krievijas tirgū dominē "soft discounters" / ekonomiskie lielveikali. Jāatzīmē, ka diskonta devēju kopējo ieņēmumu pieaugumu sekmēja bijušo "Pyaterochka" franšīzes ņēmēju attīstība, kuri sāka strādāt ar saviem zīmoliem.

Atlaižējs joprojām ir viens no populārākajiem tirdzniecības formātiem Krievijas tirgū, neskatoties uz periodiskajām svārstībām tā tīkla tirgus apjoma ziņā. 2017. gadā kopējais tirdzniecības vietu skaits palielinājās par 15,9% salīdzinājumā ar to pašu periodu 2016. gadā.

Runājot par to raksturlielumiem, krievu diskonta veicēji ievērojami atšķiras no Rietumu kolēģiem, pateicoties Krievijas patērētāju gaumei. Lielākā daļa veikalu darbojas "mīkstajā" diska formātā, kas ir tuvu "lielveikalu" formātam. Veikala klāsts sāka paplašināties svaigu preču rēķina, kas nav raksturīgs atlaižu formātiem. Tā rezultātā Krievijas tirgū tagad ir jaukti formāti, kas ir tālu no klasiskā diska numura, kur uzsvars tiek likts uz zemu cenu un ierobežotu preču klāstu.

Jāatzīmē, ka šobrīd "cieto" diskontētāju popularitāte palielinās, jo klientiem ir augoša cenu faktora loma, kas ļauj prognozēt šī formāta veikalu ieņēmumu pieaugumu 2018. gadā.

Saskaņā ar RBC datiem, lielveikalu tirgus daļa 2017. gadā samazinājās no 19% līdz 16,9%, bet rubļa ekvivalenta apgrozījums palielinājās par 15,8%. Kopš 2017. gada septembra 2016. gadā sāktos rādītāju palēnināšanās tendence ir apstājusies sakarā ar cenu paaugstināšanos un tirdzniecības apjomu veikalos. Tomēr lielveikalu skaita pieauguma temps samazinājās no 2016. gada maija līdz 2017. gada maijam, rādītājs samazinājās par 10% (neto), bet kopējais pārtikas preču veikalu skaits palielinājās par 13,7%. Līdz 2017. gada beigām federālo un lielo reģionālo ķēžu lielveikalu ieņēmumu pieauguma tempi turpināja palēnināties. Azbuka Vkusa premium lielveikalu tīkla ieņēmumi ir ievērojami palielinājušies - pēc uzņēmuma domām, šis skaitlis pieauga par 26,5% 2017. gada beigās, kas tomēr bija mazāks par prognozēto rādītāju par 40%.

2018. gadā mēs varam sagaidīt jaunu lielveikalu atvēršanas tempa palēnināšanos, turklāt šajā formātā, pēc RBC analītiķu domām, vairāk sliktu nerentablās veikali nekā citos mazumtirdzniecības formātos. Saskaņā ar aplēsēm lielveikalu īpatsvars 2018. gadā var samazināties līdz 15-16% no pārtikas mazumtirdzniecības tīkla kopējā apgrozījuma.

Saskaņā ar analītiķu datiem 2017. gadā Krievijā ir atvērti apmēram 160 jauni lielveikali. Vadītājs bija "Magnet", kurā tika atvērti 80 lielveikali; Lenta ir atvērusi 31 hipermārketu; O'KEY tīkls - 9 hipermārketi. Ārvalstu uzņēmumi atvēra 26 veikalus, tai skaitā 7 Auchan un Auchan City hipermārketi, 7 METRO tirdzniecības centri, 2 K-Ruoka lielveikali.

Saskaņā ar tirgus izpētes datiem 2017. gadā liela apjoma mazumtirdzniecības kopējie ieņēmumi pieauga pēc ievērojamas palēnināšanās 2016. gadā: 15.2% pret 1.5% gada laikā. Pārdošanas mazumtirdzniecības ķēdes apgrozībā esošo hipermārkļu un naudas līdzekļu īpatsvars rubļos samazinājās 2017. gadā līdz 28,3% (2014. gadā - 32%). Ārvalstu spēlētāji veidoja 43,8% no lielapjoma mazumtirdzniecības apgrozījuma 2016. gadā (2015. gadā - 43,3%).

Naudas apgrozības krājumi Krievijas tirgū attīstās galvenokārt uz METRO un "Selgros" uzņēmumu rēķina, un vienīgais skaidras naudas veikals darbojas šajā formātā starp Krievijas spēlētājiem.

No ģeogrāfiskā pārklājuma viedokļa hipermārketi jau atrodas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 500 tūkstošiem cilvēku, un nākotnē mazāku pilsētu attīstība sāksies. Paredzams, ka 2018. gadā tiks atvērti apmēram 50-60 hipermārketi un skaidras naudas krājaizdevu veikali. Ņemiet vērā, ka mazumtirgotāji ir mainījuši pieeju jaunu tirdzniecības vietu atvēršanai - tā ir kļuvusi piesardzīgāka un līdzsvarota. Vēl viena interesanta tendence ir tā saucamo "lielo kastu" noraidīšana par labu kompaktajiem veikaliem. Tas samazinās X5 Retail Group lielveikala vidējo platību, O'Kay un Lenta atver vairāk kompaktu objektu.

Formāts "Veikali mājās" sāka aktīvi attīstīties Krievijas tirgū 2005.-2006. Gadā, taču krīzes laikā pieprasījums pēc tā samazinājās. 2011.gadā tika uzsākts jauns tirdzniecības veikalu attīstības posms, kad federālie tīkli sāka strādāt šajā formātā. Saskaņā ar aplēsēm 2017. gadā daļa veikalos kopējā apgrozījuma pārtikas mazumtirdzniecības ķēdēs ir palicis gandrīz nemainīgs un sasniedza 12,3%, savukārt pārdošanas apjomi pieauga par 33,4%. 2017. gadā lielveikalu veikalu vidējā pārbaude palielinājās par 17,1%, diapazons - par 2%, ieņēmumi par tirdzniecības platību kvadrātmetru palielinājās par 26,3%.

Patlaban lielveikalu veikali attīsta vairāk reģionālo uzņēmumu, pateicoties formāta standartiem. Patlaban divi no federālās tīkla veikalos darbojas Krievijas tirgū, "Dixie", "Crossroads Express» (X5 Retail Group), «MAGNIT mājās."

Tirgū joprojām tiek parādīti jauni tirdzniecības formāti, piemēram, svaigi tirgi, kafejnīcas, videi draudzīgas lielveikali, mazie mazie mazumtirdzniecības veikali un hibrīdie formāti. Kā minēts iepriekš, specializētu pārtikas preču veikalu un firmas vietņu tīkls, kas piedāvā konkrēta ražotāja produktus vai vienu vai divas produktu kategorijas, Krievijas tirgū sāk ieņemt nozīmīgu lomu. Viņu loma pārtikas mazumtirdzniecības tirgū ir ievērojami pieaudzis, tie aizņem līdz pat 15-20% no vietējā tirgus. Speciālo tīklu veikalu skaits 2009. gada jūnijā palielinājās par 27,1% salīdzinājumā ar 2016. gada jūniju un sasniedza 17 000 tirdzniecības vietu.

Papildus tīkla spēlētāju kopējās izaugsmes tendencēm kopējā pārtikas mazumtirdzniecības apgrozījumā, palielināsies arī lielāko tīkla uzņēmumu skaits. 2017. gada beigās pārtikas preču mazumtirdzniecības top 10 spēlētāji ir šādi (5. tabula).

Pārtikas mazumtirdzniecības tirgus līderi 2017. gadā [6]

Top 10 uzņēmumu seguma proporcija bija 0,26 no Krievijas mazumtirdzniecības tirgus kopējā apgrozījuma 2017. gadā. Šajā tirgū ir divi atšķirīgi līderi, "Magnet" X5 Retail Group, kura akcijas ir vienāds beigās pagājušajā gadā, 7,29% un 6,22%, attiecīgi.

Ir vērts atzīmēt, ka aktīvās firmas ar nozīmīgu daļu nozares tirgū spēj noteikt cenas virs to robežizmaksām un tādējādi tām ir konkurētspējīgas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem.

Lai novērtētu konkurences situāciju nozarē, parasti tiek ņemti vērā koncentrācijas pakāpes rādītāji. Visizplatītākie ir: koncentrācijas koeficients (CR), Herfindahl-Hirschman indekss (HHI) [4, p.7]. Pārtikas mazumtirdzniecības tirgum 2017. gadā koncentrācijas rādītājs bija 26,16% un Herfindahl-Hirschman indekss bija 117,51%. Tas nozīmē, ka pārtikas mazumtirdzniecības nozare ir monopola konkurence tirgū. Šis tirgus ir ļoti koncentrēts.

Tādējādi mēs varam secināt, ka Krievijas pārtikas mazumtirdzniecības tirgus galvenā tendence ir tās konsolidācija, kas saņēma papildu stimulu pašreizējās ekonomikas lejupslīdes apstākļos.

Pieprasījuma un pieprasījuma faktori, kas ietekmē pārtikas mazumtirdzniecības tirgu

Krievijas pārtikas mazumtirdzniecības tirgus stāvokli obligāti vajadzētu paplašināt un papildināt, analizējot piedāvājumu un pieprasījumu.

Pieprasījuma analīze jāveic, pamatojoties uz Visu Krievu sabiedriskās domas pētījumu centra (VTsIOM) pētījuma datiem "Krievijas iedzīvotāju attieksme pret situāciju pārtikas tirgū un iespējamie tās regulēšanas pasākumi", kuru pagājušajā gadā veica un iesniedza Centrs.

Saskaņā ar VTsIOM iegūtajiem datiem Krievijā pašlaik notiek būtiskas izmaiņas patērētāju uzvedībā. To galvenais mērķis ir samazināt patēriņa izmaksas. Pārtikas aptaujā skaidri norādīts iedzīvotāju uzvedības ietaupījumu modelis: vairāk nekā trešdaļa respondentu apstiprināja faktu, ka viņi neiegādājas noteiktu produktu klāstu un nav pārorientējušies uz lētākiem produktiem (7. attēls).

7. attēls. Jautājums: Kuri no šiem darījumiem jūs domājat un cik ilgi?% [3]

Tajā pašā laikā, izvērtējot iedzīvotāju subjektīvo uztveri par patērētāju inflāciju, pētījums parādīja, ka 40% no izlases liecina par ievērojamu dārzeņu un augļu cenu kāpumu un gaļas produktu vērtības pieaugumu par 30%. Kopumā 70% respondentu skaidri atzīmēja pārtikas cenu pieauguma faktu.

Ja mēs analizējam no patērētāju vēlmēm, esošajiem mazumtirdzniecības izplatīšanas kanāliem pārtikas mazumtirdzniecībā, šeit galvenās prioritātes joprojām ir atrašanās vietas ērtības (tuvums mājām) un pieņemams (zems) cenu līmenis. Tas arī skaidri izteica 70% respondentu (8. attēls).

8. attēls. Jautājums: Kādi faktori ietekmē ēdiena izvēli?%, [3]

Kā redzams 8. attēlā, vairāk nekā 40% parauga piedāvāto preču kvalitāti lielā mērā novērtē. Acīmredzot kopējā prasība par kvalitātes asortimenta cenu vislabāk var apmierināt tikai lielos tīkla dalībniekus. Protams, ka pašreizējā prasība ir vērsta uz veikalu ķēdes: saskaņā ar VTsIOM, 70% respondentu norādīja, ka lielākā daļa no nepieciešamā pārtikas iegādei to mazumtirdzniecības ķēdēm.

Patērētāji viennozīmīgi sauc par tiešsaistes veikalu prioritāti attiecībā uz produkta cenu pozicionēšanu (atbilst pašreizējās ekonomikas uzdevumam). Tajā pašā laikā pircējam būtisks faktors ir lielu tīkla dalībnieku atlaidēm un veicināšanas pasākumiem. Tomēr, izvēloties tīkla veikalu kā galveno produktu iegādei, patērētājs ļoti bieži atzīst tīklu produkcijas klāsta kvalitāti par zemu - 47% respondentu skaidri izteica sevi par šo tēmu.

Kopumā pašreizējās patērētāju prasības pārtikas mazumtirdzniecībai tiek samazinātas līdz šādai formai: sortimenta dažādība, produktu kvalitāte, saprātīgas cenas.

Tirgus dalībnieku aptauja arī tika veikta, kā rezultātā tika noteikti šādi piegādes faktori, kas ietekmē krievu pārtikas mazumtirdzniecības tirgu:

  • administratīvie šķēršļi: birokrātiskie šķēršļi un administratīvo iestāžu reģionālā diferenciācija.
  • pastiprināta konkurence
  • infrastruktūras barjeras,
  • tiesību akti.

Ņemot zināmu brīvību, reģionālās iestādes var noteikt atšķirīgus noteikumus un ieteikumus, kas rada papildu šķēršļus citiem spēlētājiem, liekot mazumtirgotājiem izstrādāt dažādu attīstības politiku dažādiem reģioniem. Respondenti norāda, ka viens no visbiežāk barjerām strauju reģionālo attīstību ir ieteikumi par preču iepirkumam no vietējiem ražotājiem, kuri bieži vien nespēj nodrošināt pienācīgu produkta kvalitāti un piegādes regularitāti. Šāda sistēma ir pretrunā ar esošo loģistikas sistēmu un samazina efektivitāti no dārgas viedokļa.

Krievijas mazumtirdzniecības nozare kopš 2000. gada ir viena no visstraujāk augošajām Krievijas ekonomikas nozarēm un to raksturo relatīvi augsta rentabilitāte. Tomēr pētījums parādīja, ka pieaugošā konkurence, lai gan tikai puse no dalībniekiem to minēja, ir visnegatīvākā ietekme salīdzinājumā ar citiem piedāvājuma faktoriem, kas ietekmē mazumtirdzniecību.

Konkurence notiek trīs galvenajās jomās: cīņa par pircējiem; cīņa par labāko atrašanās vietu un mazumtirdzniecības telpu, cīņa par personālu.

Mazumtirdzniecības telpu trūkums un pieaugošās cenas lielajās pilsētās. Šī problēma ir kļuvusi īpaši akūta Maskavā, kur tirdzniecības telpu tirgus tiek vērtēts kā piesātināts. Visas galvenās mazumtirdzniecības ķēdes, lai risinātu šos jautājumus, izveido īpašus departamentus.

Mazumtirgotāji saskaras ar piegādes aizkavēšanos un ilgāku tranzīta laiku, jo trūkst ceļa un sliktas satiksmes plūsmas. Saskaņā ar prognozēm nākamo divu līdz trīs gadu laikā situācija pasliktināsies.

Lielākā daļa dalībnieku sūdzas par tiesību aktu sarežģītību, birokrātisko procedūru pārpilnību, likumu tekstu neskaidrību un pārmērīgu dokumentu daudzumu visās reglamentētajās jomās. Pamatojoties uz pašreizējām problēmām Krievijas Federācijas tiesību aktos tirdzniecības jomā, ir iespējams noteikt piecas galvenās uzlabošanas jomas (6. tabula).

Galvenās problēmas Krievijas Federācijas tiesību aktos tirdzniecības jomā [12]

• Skaidrības trūkums piemērošanas noteikumos

• Nepietiekami skaidri noteikumi par PVN atmaksu

• Nepieciešamība iegūt licenci alkoholisko dzērienu pārdošanai katram ķēdes veikalam, ko uzskata par sarežģītu

• Alkoholisko dzērienu pārdošanas licenču derīguma termiņš (viens gads) tiek uzskatīts par pārāk īsu un regulāro mazumtirgotāju pienākums ir tos pagarināt

• Regulējošo izmaiņu biežums

• Skaidrības trūkums muitas nodokļu piemērošanā


Valsts ietekme uz pārtikas mazumtirdzniecības tirgu

Galvenais dokuments, kas regulē to darbību mazumtirdzniecībā Krievijas valstī ir federālo likumu №381-FZ no 28.12.2009 "Pamatojoties uz valsts regulēšanas komercdarbību Krievijas Federācijā." Papildus iepriekš minētajam dokumentam pārtikas mazumtirdzniecības darbības reglamentē 1996. gada 9. janvāra Federālais likums Nr. 2-FZ "Par patērētāju tiesību aizsardzību" un 2000. gada 1. janvāra Federālais likums Nr. 29-ФЗ "Par kvalitāti un pārtikas drošību".

Kopš Tirdzniecības likuma pieņemšanas vairākas reizes ir izdarītas izmaiņas un papildinājumi, un ir spēkā pašreizējā likuma redakcija, kas pieņemta 2015. gada 9. janvārī. Atsevišķa sadaļa tajā piešķirti regulējumu konkurences attiecību jomā tirdzniecībā, kur no likuma noteikumi ir saskaņoti un saskaņota ar pašreizējo Pretmonopola aktiem Krievijas Federācijas, proti Federālajā likumā 26.07.2006 №135-FZ "Par Konkurences aizsardzības" [10].

Līdz tam laikam, kad tika pieņemts Tirdzniecības likums, galvenā problēma mazumtirdzniecības nozarē bija skaidra tendence palielināt tiešsaistes mazumtirgotāju ietekmi. Šīs ietekmes spiediens, kas tikai pastiprinājās 2008.-2009. Gada krīzes laikā, pilnībā tika uztverts ne tikai tiešo tīklu konkurentu tirgū, bet arī produktu piegādātāju.

Līdz šim valsts pasākumiem, lai regulētu un kontrolētu mazumtirdzniecības nozarē galvenokārt izpaužas kā trīs nodaļas: Rūpniecības un tirdzniecības (Rūpniecības ministrijas Krievijas Federācijas) ministrijas, Federālā Pretmonopola dienesta (FAS Krievija) un rospotrebnadzor (Rospotrebnadzor). Galvenais darba apjoms, kas saistīts ar pašreizējo rezultātu analīzi un nozares turpmākās attīstības stratēģijas definīciju, ir Rūpniecības un tirdzniecības ministrija. Saskaņā ar Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas piešķirto iestādi 2013. gadā tika sagatavota Krievijas Federācijas tirdzniecības attīstības stratēģija 2014.-2016. Gadam un laikposms līdz 2020. gadam. Saskaņā ar šo dokumentu, galvenā stratēģija sauca "uzturēšanas un pastāvīgu pieaugumu skaita uzņēmējdarbības vienībām, kas darbojas mazumtirdzniecībā, pirmkārt, mazie uzņēmumi, mikrouzņēmumiem un individuāliem uzņēmējiem, kā svarīgu elementu veidojot konkurētspējīgu vidi." Citiem vārdiem sakot, nozares uzmanības centrā bija konkurences attīstība. Tas nozīmē, ka iepriekšminētās otrās valsts institūcijas - FAS Krievijas - nozīme pieauga, kas tika uzticēta pašreizējā Tirdzniecības likuma attiecīgajos pantos, lai uzraudzītu uzņēmēju atbilstību pretmonopolu tiesību aktu prasībām. Pēdējās minētās valsts institūcijas - Rospotrebnadzor - aktivitāte ir vērsta uz patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzību un pārdoto preču kvalitāti [11].

Runājot par problēmām, kas patlaban ir pieejamas mazumtirdzniecības nozarē, mēs varam nekavējoties teikt, ka krīzes parādības, kas kļuvušas pamanāmas Krievijas ekonomikā 2013.-2014. Gada mijā, ir saasinājušas jau pastāvošās pretrunas nozarē. No vienas puses, krīzes izpausmes, mainot patērētāju uzvedību un samazinot kapitāla pieejamību, ir pasliktinājušas neliela uzņēmuma mazumtirgotāju situāciju. No otras puses, lielākās mazumtirdzniecības ķēdes federālā līmenī saskārās arī ar problēmu, kas saistīta ar izaugsmes ierobežošanu un rentabilitātes samazināšanos. Otrais no aktuālākajiem jautājumiem bija jautājums par cenu noteikšanu patērētājam.

Rūpniecības un tirdzniecības ministrija arī pauda savu nostāju šajā jautājumā. Pēc viņu domām, mazumtirdzniecības ķēžu maksimālās atlīdzības samazinājums nedrīkst sasniegt 3%, bet ne vairāk kā 5% no pirkto preču cenas. Lai mazinātu maksimālo preču apmaksas termiņu, ministrija aicina arī nodrošināt lielāku elastību. Atsevišķs Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas priekšlikums bija radīt FAS iespējas uzņemties administratīvo atbildību par pārkāpumu turpināšanu.

Papildus mazumtirdzniecības tiesību aktu pielāgojumiem Rūpniecības un tirdzniecības ministrija ierosināja papildu pasākumus, kas tieši ietekmē pārtikas produktu mazumtirdzniecību. To galvenais uzdevums ir ierobežot pārtikas cenu pieaugumu.

Lai ietekmētu situāciju pārtikas mazumtirdzniecības tirgū, ir nepieciešams palielināt jebkuru uzņēmējdarbības iniciatīvu (jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos). Valsts to var īstenot, veicot šādas darbības:

  • likvidēt visus nevajadzīgos administratīvos šķēršļus, kas neļauj uzņēmumiem atvērt un attīstīt jaunas iepirkšanās iespējas;
  • vienkāršot procedūras veikalu būvniecībai, ne stacionāro un mobilo objektu atvēršanai, gadatirgos un tirgos un tos legalizēt, ja tie vēl nav reglamentēti ar likumu;
  • pārtraukt visus administratīvos pasākumus no jebkura līmeņa varas iestāžu puses, lai samazinātu, apturētu darbību un slēgtu jebkādas tirdzniecības iekārtas - stacionārus, ne stacionārus, tirgus utt.

Kā atbalsta līdzekli trūcīgajiem, tiek ierosināts izmantot pārtikas produktu marķējumu mērķtiecīgu pārtikas palīdzības mehānismu - valdība subsidē iepirkumus nabadzīgam pilsētam no noteiktiem svaigiem vietējiem pārtikas produktiem, izmantojot regulārus mazumtirdzniecības veikalus. Tas ir viens no visefektīvākajiem un efektīvākajiem mehānismiem, lai atbalstītu vietējo produktu patēriņu un ražošanu, kā arī vietējo mazumtirdzniecību.

Tādējādi ierosinātie pasākumi vienlaikus ir paredzēti, lai stimulētu pieprasījumu un uzlabotu uzņēmējdarbības klimata tirgu.

Pārtikas tirgus analīze

Produkcijas ar pievienoto lietderību ražošana, kas ir viena no svarīgākajām uztura zinātnes jomām, atspoguļo jaunākās tendences pārtikas rūpniecības attīstībā kopumā un jo īpaši ražošanas tehnoloģiskos procesus.

Pārtikas funkcionālo produktu tirgus analīze Krievijā un ārvalstīs

Rietumu pasaulē un Austrumos attieksme pret funkcionāliem produktiem ir ļoti atšķirīga. Lai gan Japānā funkcionālie produkti tiek uzskatīti par atsevišķu produktu klāstu, kur tā ir primāra pēc garšas, situācija Rietumos ir pavisam citāda. ASV un Eiropā uzsvars tiek likts uz koncepciju, saskaņā ar kuru funkcionāls produkts tiek ieviests jau esošajos produktos, ļoti bieži ikdienas patēriņam, kaut kādā veidā neietekmējot garšu. Rietumos funkcionālie produkti ir kaut kas novatorisks, revolucionārs. Tikmēr Austrumos funkcionālie produkti ilgu laiku ir daļa no cilvēku dzīves.

Funkcionālais ēdiens Japānā.

Jēdziens "funkcionāli pārtikas produkti" pirmo reizi parādījās Japānā, jo pētīja attiecības starp uzturu un ķermeņa fizioloģisko sistēmu stiprināšanu. Šo pārtikas produktu plaša patēriņš Japānas iedzīvotāju vidū bija saistīts ar augstām medicīniskās aprūpes izmaksām, iedzīvotāju straujo novecošanos un pieaugošo uzmanību, kas savai veselībai pievērsta iedzīvotāju skaitam. Funkcionālie produkti tika uzskatīti par pārtikas produktiem ar īpašu sastāvu, kam ir uzlabota fizioloģiska ietekme salīdzinājumā ar tradicionālajiem pārtikas produktiem. Viņi veic trīs galvenās funkcijas: uzturs, prieks, fizioloģiskie ieguvumi. Japāna šodien ir vienīgā valsts, kurā funkcionālos pārtikas produktus iedala atsevišķā kategorijā - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU ietilpst specializētās uztura kategorijā, kas ietver arī produktus grūtniecēm un laktācijas periodā, bērniem, vecākiem cilvēkiem, medicīnisko pārtiku pacientiem. 1991. gadā Japānas Veselības ministrija ieviesa noteikumus par funkcionālajiem FOSHU produktiem. Tie paredz noteiktu procedūru šo produktu reģistrācijai un klīniskiem izmēģinājumiem, kas, pieņemot, ļauj veikt tā sauktos paziņojumus / paziņojumus par šī produkta lietderību veselībai (veselības prasības). Turklāt ne visi produkti, kas pasaulē patiešām tiks uzskatīti par funkcionāliem (ieskaitot uztura bagātinātājus), FOSHU statusā ir Japānā. Kopš 2001. gada Japānā ir ieviesti jauni noteikumi, kas regulē noteikumus par produktiem, kas satur vitamīnus un minerālvielas - FNFC (Foodwithnutrientfunctionclaims). Ievērojot noteiktos vielas satura ierobežojumus (minimālo un maksimālo), ražotāji var iesniegt paziņojumu par šo produktu uzturvērtību, marķējot informāciju par produkta sastāvdaļu derīgajām īpašībām. Tādējādi līmenis šo vielu pārtikas produktos Japānā vairākas reizes lielāks nekā maksimāli pieļaujamajiem šo vielu, pat uztura bagātinātāji, kas, piemēram, Krievijā (piemēram, Krievijā - 700 mg C vitamīnu, kas slikti, Japan - 1000 mg C vitamīna pārtikas produktā).

Funkcionālie pārtikas produkti ASV.

ASV tirgus ir vislielākais, tā daļa no kopējā apjoma, pēc dažādām aplēsēm, ir no 35 līdz 50%. Amerikas Savienotajās Valstīs funkcionālo pārtikas produktu augsta līmeņa patēriņš ir saistīts ar liberāliem tiesību aktiem pārtikas jomā, augsta tirgus brīvības pakāpe, amerikāņu spēja uztvert jauninājumus uzturvērtības jomā un viņu veselību [6]. Atšķirībā no Amerikas Savienotajām Valstīm daudzās citās valstīs funkcionējoši pārtikas produkti un uztura bagātinātāji joprojām tiek regulēti kā "kvaziedēļi". Savukārt ASV, piemēram, no Eiropas Savienības, ir atļauts izmantot uztura bagātinātājos zāles un augu izcelsmes izejvielas. Bieži vien daudzi ASV uztura bagātinātāji Eiropas Savienībā attiecas uz narkotikām. Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) nodarbojas ar pārtikas un narkotiku jautājumiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Šodien FDA nav tāda jēdziena kā funkcionāliem produktiem. Tāpēc tie tiek regulēti, kā arī parastā pārtika. Produktiem var izmantot trīs veidu lietojumus: veselīguma norādes, uzturvielu satura prasības, prasības attiecībā uz struktūru / funkciju. Pretenzijas par veselību - apgalvo, ka viela pārtikā var ietekmēt slimību vai personas veselības stāvokli. Šādus paziņojumus var izdarīt, pamatojoties uz FDA apstiprinājumu, pamatojoties uz faktu pamatojumu - valsts zinātnisko institūciju secinājumiem, zinātniskās literatūras formas pierādījumiem. Uzturvielu satura pretenzijas - paziņojums par barības vielu līmeni, kura dienas likums nosaka likums. Struktūra / funkcija Pretenzijas raksturo barības vielas lomu vai tās ietekmi uz normālu organisma darbību. Šāda veida paziņojums bija spontāns un nevajadzētu apstiprināt nevienai iestādei, bet FDA noteica konkrētus standartus šo paziņojumu piemērošanai.

Funkcionālie pārtikas produkti ES.

Eiropas tirgū vadošo lomu funkcionālo produktu patēriņā ieņem Vācija, Francija, Apvienotā Karaliste un Nīderlande. Eiropas tirgus ir ārkārtīgi neviendabīgs. Kopumā var teikt, ka lielākais pieprasījums pēc funkcionāliem pārtikas produktiem vērojams Centrāleiropas un Ziemeļeiropas valstīs, un starp Vidusjūras reģiona valstīm pieprasījums nav augsts, jo šo valstu iedzīvotāji dod priekšroku dabīgai un svaigai pārtikai, uzskatot to par veselīgāku. Pašlaik vispopulārākās kategorijas ir funkcionējoši dzērieni un piena produkti, kas ietekmē gremošanu, jo īpaši probiotikas un prebiotikas. Vācija (21%), Francija (18%), Lielbritānija (16%), Nīderlande (11%) veidoja divas trešdaļas no visiem piena produktiem Eiropā. Populāri ir bagātināti ar vitamīniem vai citām funkcionālām sastāvdaļām bezalkoholiskie dzērieni [6]. Lai gan piedāvājums šajā segmentā ir diezgan plašs, tomēr, pēc ekspertu domām, šis tirgus joprojām ir tālu no piesātinājuma. Citas jaunākās kategorijas ir cepšana, konditorejas izstrādājumi, košļājamā gumija zobu veselībai, pārslas un holesterīna lešanas džemi. Šajā gadījumā pēdējā no uzskaitītajām produktu kategorijām ir visdaudzsološākais attiecībā uz pārdošanas apjomu pieaugumu. ES tirgū ir starptautiski pārtikas uzņēmumi, farmācijas uzņēmumi vai uzņēmumi, kas ražo cukura diabēta produktus, šauras profili uzņēmumi valsts mērogā, mazie un vidējie pārtikas uzņēmumi, kas veido vadītāju analogus, mazumtirdzniecību, funkcionālo sastāvdaļu piegādātājus [12]. Tradicionāli uzturvielas un citas vielas ES valstīs ir izmantotas kā daļa no pārtikas produktiem (tostarp uztura bagātinātājiem) un zālēm, un tās ir reglamentētas atšķirīgi. Lai saskaņotu attiecības šajā jomā, tika pieņemti vairāki dokumenti - Eiropas direktīva par uztura bagātinātājiem (Direktīva par pārtikas piedevām, FSD, 2002/46) un Regula Nr. 1925/2006 no dažām vielām pārtikai. Tika konstatēts, ka uztura bagātinātāji ir pārtikas produkts, un tie būtu jāregulē ar vispārējiem pārtikas aprites tiesību aktiem, tika noteikti to vitamīnu, minerālvielu un to ķīmisko vielu saraksti, kurus atļauts izmantot sastāvā. Pilnīga saskaņošana tiks panākta, nosakot maksimālos un minimālos vitamīnu un minerālvielu līmeņus, kā arī pēc tam, kad būs izstrādāti vispārēji pieņemti noteikumi par citu vielu, tostarp ārstniecības augu, izmantošanu. Šo vienoto procedūru neesamības gadījumā piemēro valsts tiesību aktu savstarpējas atzīšanas principu. Tajā pašā laikā ir aizliegts aizliegt importu no citām ES valstīm, ja ievestais produkts tiek ražots un likumīgi pārdots eksportētājvalstī.

Funkcionālais ēdiens Krievijā.

Krievijas tirgū strauji attīstās funkcionālo pārtikas produktu tirgus. Parasti funkcionējošus produktus Krievijas tirgū pārstāv četras grupas: graudaugu produkti (tostarp maizes un konditorejas izstrādājumi), bezalkoholiskie dzērieni, piena produkti un tauku un naftas produkti. Konditorejas bagātināšanas kritēriji ir graudu kompozīcija ("8 graudaugi", "Voskresny", "Samara maize", "Bourget"), klijas ("Suvita", "Healing"), saulespuķu, linu un sojas sēklu pievienošana. Ir arī jodētas un stiprinātas maizes. Brokastu labība bagātina ar vitamīniem, minerālvielām, šķiedrvielām un klijām, kas ir ļoti noderīga, lai novērstu un normalizētu kuņģa-zarnu trakta darbību un palielinātu produkta uzturvērtību. Starp konditorejas izstrādājumiem ir raksturīgi dabas cukura aizstājēji, kas pēc savas dabas ir diabētiķi, kā arī produkti ar vitamīniem un augļu piedevām. Šīs kategorijas ražojumu ražotāji ir orientēti uz visplašāko iespējamo patērētāju grupu, lai gan lielākajai daļai uzņēmumu ir izvēlēti produkti ar "šauru specializāciju" atkarībā no specifiskā sastāva (terapeitiskās, profilaktiskās, diētas, diabētiķu produkti).

Attiecībā uz tauku un tauku produktiem ar funkcionālajām īpašībām, zinātnieki un ražotāji tagad ir izvēlējušies izveidot kombinētu (vieglu) eļļu un ar zemu tauku saturu margarīnus un majonēzi ar funkcionālām sastāvdaļām.

Bezalkoholiskie dzērieni, tostarp sulas, sulas saturoši dzērieni, augļu dzērieni, kvasses, tējas ar funkcionālām sastāvdaļām, organiski iekļāva krievu dzīvē. Pieprasījums pēc tiem starp galvenajām iedzīvotāju grupām pieaug. Pārtikas nozares speciālistu īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu pārtikas ražošanai. Saskaņā ar modernās medicīnas zinātnes prasībām šie produkti ir jāapgūst ar vitamīniem un minerālvielām, tai skaitā labi pazīstami produkti "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak sojas". Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu uzturam ražotāji iesaka cukura diabēta slimniekiem - sīkdatnēm ar augļu pildījumu, bagātinātu ar vitamīniem A, C, E, B6, kā arī ar šokolādes dzērienu "Nesquik", kas bagātināti ar 8 vitamīniem un dzelzi no Nestle. Pantotēnskābe, minerālvielas - dzelzs, magnijs un cinks, ko ražo Francijas kompānija Nutrition Sante [12].

Neraugoties uz funkcionālo pārtikas produktu pārpilnību, pirmais produkts, kuram šāds statuss tika piešķirts, piederēja tieši piena produktu grupai. Krievija tradicionāli ražo plašu fermentētu piena produktu klāstu, no kuriem lielu daļu aizņem fermentēti piena produkti, kas ražoti, izmantojot acido fosfātu pienskābes nūjas. Šo produktu klīniskie izmēģinājumi parādīja augstu terapeitisko un profilaktisko iedarbību dažādās kuņģa-zarnu trakta slimībās. Faktiski šie bija pirmie piena produkti, kas saskaņā ar pašlaik pieņemto terminoloģiju tiek saukti par probiotikas pārtikas produktiem. Interese par produktiem, kuru mērķis ir normalizēt normālās zarnu mikrofloras sastāvu vai palielināt tā bioloģisko aktivitāti, pieaug katru gadu. NTF eksperti tos sauc par "veselības produktiem" un uzskata, ka XXI gadsimtā šie produkti ieņems vislielāko piena produktu ražošanas apjomu.

Funkcionālo produktu ražošana ir mūsdienu tehnoloģiju un pārtikas kvalitātes kritēriju izstrādē iesaistīto speciālistu uzmanības centrā. Produkti ar jauniem kvalitatīviem raksturlielumiem un sastāvu, bioloģisko un enerģētisko vērtību atšķirīgi ir arī interesanti kā standartizācijas objekti.

Krievijas veselīga pārtikas tirgus analīze

Pētījuma mērķis

Raksturot pašreizējo stāvokli un perspektīvas veselīgu pārtikas produktu tirgus attīstībai Krievijā.

Pētījuma mērķi:

1. Noskaidrot veselīgu pārtikas produktu tirgus apjomu, pieauguma tempu un dinamiku pēc tirgus segmenta:

  • Labāk tev (BFY)
  • Rūdīts / funkcionāls (FF)
  • Bezmaksas no
  • Dabiski veselīgs (NH)
  • Organisks

2. Noskaidrot veselīgu pārtikas produktu tirgus apjomu, pieauguma tempu un dinamiku Krievijā pēc produktu kategorijām:

  • Dzērieni
    • Karstie dzērieni
    • Bezalkoholiskie dzērieni
  • Iepakots ēdiens
    • Bērnu pārtika
    • Maizes izstrādājumi
    • Brokastu graudaugi
    • Konditoreja
    • Piena produkti
    • Ēteriskās eļļas
    • Rīsu pastas un nūdeles
    • Mērces salātiem un garšvielām
    • Uzkodas
    • Izkaisīti
    • Saldie cepumi, uzkodas un augļu uzkodas

3. Izcelt un aprakstīt galvenos veselīga pārtikas tirgus segmentus un veidus Krievijā.

4. Noskaidrot uzņēmumu un zīmolu tirgus daļas veselīgu pārtikas produktu tirgū.

5. Lai raksturotu konkurences situāciju veselīgu pārtikas produktu tirgū Krievijā.

6. Noskaidrot galvenos izplatīšanas kanālus produktiem veselīgu pārtikas produktu tirgū.

7. Noteikt svarīgākās tendences un izredzes attīstīt veselīgu pārtikas produktu tirgu Krievijā tuvāko gadu laikā.

8. Veikt prognozes par veselīgu pārtikas produktu tirgus apjomu Krievijā līdz 2021. gadam vērtības izteiksmē.

Mācību priekšmets

Veselīgas pārtikas tirgus Krievijā.

Datu vākšanas un analīzes metode

Kopumā galda pētījuma mērķis ir analizēt situāciju veselīgas pārtikas tirgū un iegūt un aprēķināt rādītājus, kas raksturo tā stāvokli tagad un nākotnē.

Datu analīzes metode

1. Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta datu bāzes, Krievijas Federācijas Federālais valsts statistikas dienests (Rosstat).

2. Materiāli DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Iespiestas un elektroniskas uzņēmējdarbības un specializētās publikācijas, analītiskās apskates.

4. Interneta resursi Krievijā un pasaulē.

5. Ekspertu aptaujas.

6. Vietējo un pasaules tirgu dalībnieku materiāli.

7. Pētniecības mārketinga un konsultāciju aģentūru rezultāti.

8. Nozaru institūciju un datu bāzu materiāli.

9. Cenu monitoringa rezultāti.

10. ANO statistikas materiāli un datubāzes (ANO Statistikas nodaļa: preču tirdzniecības statistika, rūpniecības preču statistika, Pārtikas un lauksaimniecības organizācija uc).

11. Starptautiskā valūtas fonda (Starptautiskā valūtas fonda) materiāli.

12. Pasaules Bankas (Pasaules Bankas) materiāli.

13. PTO materiāli (Pasaules tirdzniecības organizācija).

14. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) materiāli.

15. Materiālu starptautiskais tirdzniecības centrs.

16. Materiālu indekss Mundi.

17. DISCOVERY pētījumu grupas rezultāti.

Parauga lielums un struktūra

Dokumentu satura analīzes procedūra neietver izlases apjoma aprēķinu. Visi pētniekam pieejamie dokumenti tiek apstrādāti un analizēti.

Kopsavilkums

2017. gada oktobrī DISCOVERY Research Group pabeidza pētījumu par veselīgu pārtikas produktu tirgu Krievijā.

Veselīgo pārtikas produktu tirgus apjoms Krievijā 2016. gadā bija 874,095 miljoni rubļu.

Veselīga pārtika sastāv no pieciem segmentiem: "Labāk tev (BFY)", "Fortified / Functional (FF)", "Free From", "Naturally Healthy (NH)" un "Organic". Lielākais tirgus segments ir "Naturally Healthy (NH)". Tās apjoms 2016. gadā bija 469,644 miljoni rubļu. Salīdzinājumā ar 2015. gadu šis segments palielinājās par 47,359 miljoniem. berzēt

Vislielākais pieauguma temps veselīgu pārtikas produktu tirgū 2016. gadā tika novērots segmentā "Bez brīva". Šī segmenta pieauguma temps bija 15,1%.

Pēdējos gados mazumtirdzniecības veikali ir saglabājuši svarīgāko pārdošanas kanālu veselīgiem pārtikas produktiem Krievijā. 2016.gadā ar šo kanālu tika pārdoti 97,7% veselīgas pārtikas, savukārt caur "specializētajiem veikaliem" - 0,1% veselīgu pārtikas produktu.

Krievijas mazumtirdzniecības veikalos ir šādi apakškanāli: "Modern Retail" un "Tradicionālā mazumtirdzniecība". "Tradicionālā mazumtirdzniecība" 2016. gadā sasniedza 21% no veselīga uztura, savukārt "mūsdienu mazumtirdzniecība" - 76,7%.

Lielākā daļa veselīgu pārtikas produktu Krievijā pieder Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania un sasniedz 6,9%. Arī lielie veselīgu pārtikas produktu ražotāji ir uzņēmumi Wrigley OOO un Danone Russia Group Cos. Šo uzņēmumu tirgus daļa 2016. gadā bija attiecīgi 4,6% un 4,5%.

Vispopulārākie veselīgie pārtikas produkti Krievijā 2016. gadā bija Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) un Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Šo zīmolu tirgus daļa 2016. gadā bija attiecīgi 3,8%, 2,6% un 2,5%.
Saskaņā ar prognozēm veselīgu pārtikas produktu tirgus 2017. gadā būs 878,690 miljoni. berzēt Līdz 2021. gadam tirgus apjoms var sasniegt 912,477 miljonus rubļu.

Veselīgu pārtikas produktu tirgus apjoms 2017-2021 Krievijas vidējais gada pieauguma temps būs 0,9%.

Tabulas:

1. tabula Veselīgo pārtikas produktu tirgus apjoms pa sektoriem Krievijā, milj. Rub.

2. tabula. Veselīgu pārtikas produktu tirgus pieaugums atkarībā no segmentu vērtības Krievijā,%.

3.tabula. Veselīgu pārtikas produktu tirgus apjoms pa kategorijām Krievijā, milj. Rub.

4.tabula. Veselīgu pārtikas produktu tirgus pieaugums pēc kategorijas Krievijā pēc vērtības,%.

5.tabula. Veselīgu pārtikas produktu sadalījums pēc tirdzniecības formas Krievijā vērtības izteiksmē,%.

6. tabula. Ražotāju daļas veselīgu pārtikas produktu tirgū Krievijā,% no tirgus vērtības.

7. tabula. Zīmolu īpatsvars veselīgu pārtikas produktu tirgū Krievijā,% no tirgus vērtības.

8. tabula. Veselīgu pārtikas produktu tirgus segmenta prognoze pa segmentiem Krievijā, milj. Rub.

9. tabula. Veselīgu pārtikas produktu tirgus segmenta pieauguma tempu prognoze Krievijā 2017.-2012. Gadā. vērtības izteiksmē,%.

10. tabula. Paredzams, ka veselīgu pārtikas produktu tirgus apjoms pa kategorijām Krievijā, milj. Rub.

11. tabula. Paraugs veselīgu pārtikas produktu tirgus apjoma pieauguma tempiem Krievijā 2017.-2012. Gadā. vērtības izteiksmē,%.

Diagrammas:

1. diagramma. Veselīgu pārtikas produktu tirgus apjoms un pieauguma tempi Krievijā, milj. Rub.,%.

2. diagramma. Veselīgu pārtikas produktu tirgus kopējā apjoma segmentu daļas Krievijā,% no tirgus vērtības apjoma.

Diagramma 3. Veselīgu pārtikas produktu tirgus segmentu apjoms Krievijā, milj. Rub.

4. diagramma. Veselīgu pārtikas produktu tirgus kopējā apjoma kategoriju daļas Krievijā,% no tirgus vērtības apjoma.

Diagramma 5. Veselīgu pārtikas produktu tirgus kategoriju apjoms Krievijā, milj. Rub.

6. diagramma. Labākās tevis (BFY) tirgus segmenta apjoms un pieauguma temps, milj. Rubļu,%.

Diagramma 7. Stiprinātā / funkcionālā (FF) tirgus segmenta apjoms un pieauguma temps, milj. Rubļu,%.

8. diagramma. Tirgus segmenta "Bez brīva" apjoms un pieauguma tempi, milj. Rubļu,%.

9. diagramma. "Dabiski veselīga (NH)" tirgus segmenta apjoms un pieauguma temps, milj. Rub.,%.

Diagramma 10. Bioloģiskā sektora apjoms un izaugsmes tempi, milj. Rubļu,%.

Diagramma 11. "Dzērienu" tirgus kategorijas apjoms un izaugsmes temps, milj. Rub.,%.

Tirgus veida "iepakotie pārtikas produkti" apjoms un pieauguma tempi, milj. Rub.,%.

Diagramma 13. Ražotāju daļas veselīgu pārtikas produktu tirgus apjomā Krievijā 2016. gadā,% no tirgus vērtības apjoma.

14. diagramma. Zīmola daļa veselīgu pārtikas produktu tirgū Krievijā 2016. gadā,% no tirgus vērtības apjoma.

15. diagramma. Veselīgu pārtikas produktu tirgus apjoma un pieauguma tempa prognoze Krievijā, milj. Rub.,%.

Diagramma 16. Veselīgu pārtikas produktu tirgus segmenta prognoze pa segmentiem Krievijā, milj. Rub.

Diagramma 17. Veselīgu pārtikas produktu tirgus apjoma prognoze pa kategorijām Krievijā, milj. Rub.

Top