logo

Kopējā piena ražošana pasaulē 2015.gadā sasniedza 808,7 miljonus tonnu. Saskaņā ar FAO aplēsēm, 2016. gadā piena ražošana pasaulē palielināsies līdz 817 miljoniem tonnu sakarā ar ražošanas pieaugumu Āzijā, Ziemeļamerikā un Centrālamerikā. Tajā pašā laikā Eiropā un Āfrikā sagaidāma stagnācija, bet Okeānijā un Dienvidamerikā - ražošanas samazinājums. Paredzams, ka desmit gadu laikā produkcija pieaugs gandrīz par 20% līdz 960 miljoniem tonnu.

Piena produktu pasaules tirdzniecības apjoms (svaigpiena ziņā) 2015. gadā sasniedza 72,1 miljonus tonnu. 2016. gadā šie apjomi nedaudz palielināsies: pieaugums ir 0,4%.

Pasaules ražošanas struktūrā (pēc gatavo produktu svara) galvenais apjoms ir fermentēti piena produkti, siers un sūkalas.

Galvenās eksporta pozīcijas ir pilnpiena pulveris, pasaules tirdzniecības apjoms sasniedzot 2,6 miljonus tonnu no 2015. gada, sieri - 2,3 miljoni tonnu un vājpiena pulveris - 2,2 miljoni tonnu. Arī ievērojamam tirdzniecības apjomam ir sviests - 0,9 milj. Tonnu gadā. Eiropas Savienība un Jaunzēlande paliks vadošie eksportētāji pasaules piena produktu tirgū, kas veido gandrīz 80% no pasaules piena produktu tirdzniecības. Paredzams, ka 2016. gada beigās palielināsies eksporta apjoms no ES, Jaunzēlandes, Baltkrievijas un Urugvajas un samazināsies piegādes no ASV, Brazīlijas un Argentīnas. Eksports no Austrālijas un Šveices saglabāsies pagājušā gada līmenī.

No 2015. gada pasaulē lielākais piena produktu ražotājs ir Eiropas Savienība ar ražošanas apjomu 163 miljoni tonnu. Vienlaikus prognozētie piena ražošanas pieauguma rādītāji ES ir samērā nelieli - mazāk nekā 1% gadā. Augstāka izaugsmes dinamika - līdz 3-3,5% sagaidāms tādās lielās piena ražošanas valstīs kā Indija un Pakistāna. Rezultātā līdz 2025. gadam tiek prognozēta globālā tirgus līdera maiņa.

Tie būs Indija ar 207 miljonu tonnu piena ražošanu. Salīdzinājumam, paredzamais piena ražošanas apjoms ES ir 179 miljoni tonnu. Saskaņā ar FAO prognozi, Krievija desmit gadu laikā saglabās piena ražošanā 7. Vietu pasaulē, palielinot to par 1 miljonu tonnu - līdz 31 miljonam tonnu.

Šo materiālu sagatavoja Starptautiskais neatkarīgais agrārās politikas institūts, pamatojoties uz FAO ANO un ANO Comtrade datu bāzes datiem

Ievads

Piena nozare Krievijā šodien ir ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Ekonomikas un ārpolitikas nosacījumi, kas parādījās 2015. gada beigās un nostiprinājušies 2016. gadā, kad piena produktu tirgus dalībnieki darbojas, noved pie paātrinātas negatīvās tendences piensaimniecības nozarē. Nacionālās valūtas devalvācija ir izraisījusi piesaistīto kredītresursu izmaksu pieaugumu, iesaldējot investīciju projektus, paaugstinot izmaksas, samazinot piena ražotāju un pārstrādātāju rentabilitāti. Piena nozares dalībnieki, sākot ar 2014. gadu, pēc daudzu gadu stagnācijas (kas spēlēja svarīgu lomu valsts atbalsta mehānismu maiņā) atjaunoja ražošanas efektivitāti, nebija gatavi ekonomiskās situācijas attīstībai, kā rezultātā tās bija spiestas samazināt izmaksas, kas dabiski ietekmēja ražošanu nozares rādītāji kopumā. Govju skaita samazināšana ir izraisījusi ražošanas samazināšanos, un ietaupījumi barībā un apcietinājuma apstākļos (jo īpaši aukstās sezonas laikā) palīdzēs samazināt piena ganāmpulku produktivitāti.

Piena tirgus izpētes nozīme ir tāda, ka tā ļauj jums veidot un nostiprināt prasmes meklēt, grupēt, analizēt un apkopot informāciju par pieprasījuma, piedāvājuma, ieiešanas un izceļošanas šķēršļu raksturlielumiem, produktu diferenciāciju, informācijas asimetrijas pakāpi un citiem tirgus raksturlielumiem. primārais ekonomists.

Darba mērķis ir meklēt piena nozares galvenās problēmas nemitīgi mainīgajā ekonomiskajā vidē, pamatojoties uz dažiem rādītājiem, mēs centāmies vispārīgi novērtēt nozares stāvokli kopumā.

Lai sasniegtu mērķi, ir jāatrisina šādi uzdevumi:

-raksturot produktu grupu

-analizēt piena produktu galvenos ražotājus un patērētājus pasaules tirgū

-raksturo eksporta un importa apjomu

-izpētīt cenu un to ietekmējošo faktoru dinamiku

-pētīt metodes, kā regulēt šī produkta tirdzniecības un regulēšanas darbību pasaules un Krievijas tirgū

-noteikt Krievijas Federācijas vietu konkrētajā tirgū

Objekts - pasaules piena produktu tirgus.

Pētījuma priekšmets - galvenās tendences piena tirgū.

Kursa darba struktūra: ievads, kursa darba noslēguma galvenā daļa, izmantoto avotu saraksts.

Pasaules piena un piena produktu tirgus

Pieaugošais piena produktu pieprasījums iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ, kā arī urbanizācijas process Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā varētu pārsniegt piedāvājumu, radot deficītu turpmāko 10 gadu laikā, kas savukārt gandrīz neizbēgami izraisīs cenu kāpumu.

Kopā ar izmaiņām patērētāju izvēlē un globālā demogrāfiskā līdzsvara maiņā mūsu nozare ir sāpīga pārveidošanās stāvoklī. Piena pārstrādes uzņēmumi arvien vairāk meklē piekļuvi plašākai globālai ainavai, attiecīgi, izejot no vietējiem tirgiem, meklējot izejmateriālu avotus vai pārdošanas tirgu. Mūsuprāt, šī jauna savstarpēji saistītā pasaule ir vienlīdz sarežģīta, bet tajā pašā laikā laba iespēja attīstīt globālo industriju.

Attīstīto tirgu ražotāji, kas meklē jaunus veidus, kā apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc piena produktiem jaunattīstības valstīs, saskaras ar spoguļu problēmu, kas saistīta ar šo produktu patēriņa samazināšanu vietējā līmenī. Piemēram, Eiropā un Ziemeļamerikā izmaiņas dzīvesveidā un jaunas uztura prasības ir izraisījušas būtiskas pārmaiņas tradicionālajās patērētāju vēlmēs. Piena pārdošana ASV ir viszemākā līmenī 30 gadu laikā, bet balto pienu patēriņš Rietumeiropā pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies par 0,8%.

Lai saglabātu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbību šajos tirgos, kā arī palielinot nozares vērtību kopumā, piena ražotāji koncentrējas uz pievienotās vērtības produktiem, kas piedāvā uzlabotu piena, garšas vai citu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu uzturvērtību, kas ievērojami piesaista patērētāju.

Šajā kategorijā ietilpst produkti, kas ir populāri attīstīto valstu iedzīvotāju vidū, kuri arvien biežāk dod priekšroku "snacking", "deskfasting" (tulkota no angļu valodas "ēdot brokastis darbā") un produktu "uz ceļa" patēriņu, kas rada iespējas gan pašu izstrādājuma dizainu, gan tā iepakojumu.

Tajā pašā laikā strauji augošais pieprasījums pēc piena pārstrādes pamatprodukta mazāk attīstītajos tirgos rada lielu stimulu vietējiem piena pārstrādes uzņēmumiem palielināt savu produkciju. Lai saglabātu svaigpiena kvalitāti, šie uzņēmumi vēršas pie eksportētājvalstīm, lai izveidotu sadarbību. Tomēr, lai gan konkurence par svaigpienu kļūst arvien sīvāka un tradicionālās eksportētājvalstis sasniedz maksimālo ražošanas jaudu, jaunattīstības valstis ir spiesti ieguldīt līdzekļus pašpietiekamajā ražošanā. Šajā gadījumā, protams, viņiem jāatrisina ar vidi saistītas problēmas, dabas resursi un pieredzes pieejamība.

Daži tirgi paši jau ir izvēlējušies šo uzvedības modeli. Piemēram, neskatoties uz karsto un sauso klimatu, pašlaik Saūda Arābijā vairāk nekā pusi piena produktu iekšzemes patēriņa nodrošina vietējā ražošana, kas arī palīdzēja izveidot spēcīgu eksporta tīklu Tuvo Austrumu valstīs.

Vienlaikus arvien vairāk uzņēmumu jaunattīstības reģionos meklē veidus, kā paplašināt diapazonu, pievienojot sastāvdaļas (piemēram, sulu, pārslu, riekstu utt.), Lai palīdzētu izveidot jaunus produktus un receptes.

Kopumā globālās piena nozares perspektīva joprojām ir ārkārtīgi pievilcīga, it īpaši uzņēmumiem, kuri spēj apmierināt gan pieaugošo pieprasījumu jaunajos tirgos, gan nepieciešamību pēc jauniem produktiem patērētājiem viņu attīstītajos reģionos.

1. attēls. Vispārējās investīcijas piena pulvera pārstrādē.

Pasaules piena ražošanas tirgus

ES - 28

Piena ražošana Eiropā tuvojas maksimālajai izaugsmes sezonai. Tomēr laika apstākļu un salu pasliktināšanās mainīja februāra tendenci un nedaudz apturēja izaugsmes tempus. Mēneša rezultāti vēl nav apkopoti, bet informācija par atsevišķām valstīm jau pastāv, un lielākoties tas ir negatīvs, piemēram, Francija salīdzinājumā ar janvāri samazinājās par 8,8%.

Tajā pašā laikā piena pulverim ir ievērojams spiediens uz cenu veidošanos gan noliktavās, gan tirgū. Tas izraisīja turpmāku cenu samazinājumu. Martā vidējā piena iepirkuma cena bija 33,94 eiro / 100 kg, kas ir par 1,5% zemāka nekā februāra cena, bet par 2,5% augstāka nekā pagājušā gada marta cena.

Aprīļa sākumā reģiona COM cena reģionā samazinājās par 1.4% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi un sasniedza 1.6 tūkstošus dolāru par tonnu. Pilnpiena pulveris arī samazinājās cenas - 3,1 tūkstotis dolāru / ton (-1,4%). Tajā pašā laikā sviesta un siera cena palielinājās - 6,1 tūkstotis dolāru (+ 3,2%) un 3,7 tūkstoši dolāru (+ 2,3%).

ASV

Piena ražošana reģionā turpina augt, galvenokārt govju skaita pieauguma dēļ. Tas nerada nelīdzsvarotību tirgū, jo pastāv spēcīgs iekšējais pieprasījums un labs eksports. Zemās cenas, salīdzinot ar Eiropu un Jaunzēlandi, ir viņu rokās.

Piena produkcija janvārī bija 8,4 miljoni tonnu, kas ir par 1,8% vairāk nekā pagājušajā gadā. Dzīvnieku skaits reģionā gada sākumā tiek lēsts 9,4 miljoni liellopu. Govju skaits šā gada pirmajos divos mēnešos palielinājās vēl par 5%.

Piena iepirkuma cenas reģionā arī samazinājās. Februārī vidējā cena samazinājās par 27,3 eiro / 100 kg, kas ir par 6% mazāka nekā janvārī un par 28% mazāka nekā pagājušā gada februārī.

Uzlabotais globālais pieprasījums un konkurētspējīgas cenas palīdzēja palielināt piena produktu eksportu 2017. gada ceturtajā ceturksnī. Tajā pašā laikā imports samazinājās par 6%. Šī tendence būs raksturīga 2018. gadam.

2018. gada pirmajos divos mēnešos piena produktu eksports no Amerikas Savienotajām Valstīm fiziskajā izteiksmē palielinājās par 12,7% un vērtības izteiksmē bija 1,2%.

Februārī piena produktu eksports bija augsts. To atbalstīja Dienvidāzijas Āzijas piena produktu pārdošanas apjoma atgūšanās, rekorda laktozes piegāde Ķīnai un siera pārdošanas apjoma pieaugums.

Pārdošana Dienvidaustrumāzijā, kas samazinājās 2017. gadā, atsāka 2018. gada sākumā. COM un sauso sūkalu piegādes pieauga par 71%. Galvenie COM piegādes devās uz Vjetnamu un Indonēziju, un sausās sūkalas - uz Filipīnām, Malaiziju un Vjetnamu. Kopumā COM eksports sasniedza 66,7 tūkstošus tonnu, kas ir par 28% vairāk nekā pērn.

Februārī siera eksports sasniedza 28,2 tūkst. Tonnas, kas ir par 7% vairāk nekā pagājušajā gadā. Piegādes pieauga līdz Ķīnai (+ 100%), Japānai (+ 21%), Centrālamerikai (+ 32%) un MENA reģionam (+ 23%). Tajā pašā laikā Meksikā viņi samazinājās par 7%.

Šā gada divus mēnešus naftas piegādes palielinājās par 32,9% un sasniedza 5,2 tūkstošus tonnu.

Okeānija

Lielākajai daļai jaunzēlandes lauksaimnieku pašreizējais tirdzniecības gads ir viens no visgrūtākajiem. Gari laika apstākļi lielākajā daļā piena reģionu vasarā un lietus janvārī un decembrī samazināja piena ražošanu. Saskaņā ar 2017.-2018. Gada tirdzniecības gada (jūnija-janvāra) rezultātiem, piena ražošana reģionā bija pagājušā gada līmenī - 15,3 miljoni tonnu. Tomēr 2018. gada janvārī produkcijas samazinājums bija vislielākais - par 4,9% un bija 2,3 miljoni tonnu piena.

Februārī piena cena reģionā samazinājās par 1,2% un bija 30,8 eiro / 100 kg. Salīdzinot ar pagājušo gadu, cena samazinājās par 8%.

Cenas sviestam, sieram un SPM reģionā no 13 aprīļa pieauga. tonna siera cena bija 3725 USD par tonnu, kas ir par 2,8% augstāka nekā cena, kas bija divas nedēļas pirms. Sviesta cena palielinājās par 4,5% līdz 5513 $ par tonnu, un pilnpiena pulvera - par 2,3% līdz 3300 $ par tonnu. Cenas samazinājums, kas raksturīgs vienīgi COM - 1913 tonnas (-1,3%).

Pasaules piena ražošanas tirgus

Paredzams, ka nākamajā desmitgadē piena produktu, tostarp piena, siera un sviesta patēriņš pasaulē pieaugs par 36%, sasniedzot līdz 2024. gadam ekvivalentu vairāk nekā 710 miljoniem tonnu piena.

Pieaugošais piena produktu pieprasījums iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ, kā arī urbanizācijas process Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā varētu pārsniegt piedāvājumu, radot deficītu turpmāko 10 gadu laikā, kas savukārt gandrīz neizbēgami izraisīs cenu kāpumu.

Kopā ar izmaiņām patērētāju izvēlē un globālā demogrāfiskā līdzsvara maiņā mūsu nozare ir sāpīga pārveidošanās stāvoklī. Piena pārstrādes uzņēmumi arvien vairāk meklē piekļuvi plašākai globālai ainavai, attiecīgi, izejot no vietējiem tirgiem, meklējot izejmateriālu avotus vai pārdošanas tirgu. Mūsuprāt, šī jauna savstarpēji saistītā pasaule ir vienlīdz sarežģīta, bet tajā pašā laikā laba iespēja attīstīt globālo industriju.

Attīstīto tirgu ražotāji, kas meklē jaunus veidus, kā apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc piena produktiem jaunattīstības valstīs, saskaras ar spoguļu problēmu, kas saistīta ar šo produktu patēriņa samazināšanu vietējā līmenī. Piemēram, Eiropā un Ziemeļamerikā izmaiņas dzīvesveidā un jaunas uztura prasības ir izraisījušas būtiskas pārmaiņas tradicionālajās patērētāju vēlmēs. Piena pārdošana ASV ir viszemākā līmenī 30 gadu laikā, bet balto pienu patēriņš Rietumeiropā pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies par 0,8%.

Lai saglabātu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbību šajos tirgos, kā arī palielinot nozares vērtību kopumā, piena ražotāji koncentrējas uz pievienotās vērtības produktiem, kas piedāvā uzlabotu piena, garšas vai citu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu uzturvērtību, kas ievērojami piesaista patērētāju.

Šajā kategorijā ietilpst produkti, kas ir populāri attīstīto valstu iedzīvotāju vidū, kuri arvien biežāk dod priekšroku "snacking", "deskfasting" (tulkota no angļu valodas "ēdot brokastis darbā") un produktu "uz ceļa" patēriņu, kas rada iespējas gan pašu izstrādājuma dizainu, gan tā iepakojumu.

Tajā pašā laikā strauji augošais pieprasījums pēc piena pārstrādes pamatprodukta mazāk attīstītajos tirgos rada lielu stimulu vietējiem piena pārstrādes uzņēmumiem palielināt savu produkciju. Lai saglabātu svaigpiena kvalitāti, šie uzņēmumi vēršas pie eksportētājvalstīm, lai izveidotu sadarbību. Tomēr, lai gan konkurence par svaigpienu kļūst arvien sīvāka un tradicionālās eksportētājvalstis sasniedz maksimālo ražošanas jaudu, jaunattīstības valstis ir spiesti ieguldīt līdzekļus pašpietiekamajā ražošanā. Šajā gadījumā, protams, viņiem jāatrisina ar vidi saistītas problēmas, dabas resursi un pieredzes pieejamība.

Daži tirgi paši jau ir izvēlējušies šo uzvedības modeli. Piemēram, neskatoties uz karsto un sauso klimatu, pašlaik Saūda Arābijā vairāk nekā pusi piena produktu iekšzemes patēriņa nodrošina vietējā ražošana, kas arī palīdzēja izveidot spēcīgu eksporta tīklu Tuvo Austrumu valstīs.

Vienlaikus arvien vairāk uzņēmumu jaunattīstības reģionos meklē veidus, kā paplašināt diapazonu, pievienojot sastāvdaļas (piemēram, sulu, pārslu, riekstu utt.), Lai palīdzētu izveidot jaunus produktus un receptes.

Kopumā globālās piena nozares perspektīva joprojām ir ārkārtīgi pievilcīga, it īpaši uzņēmumiem, kuri spēj apmierināt gan pieaugošo pieprasījumu jaunajos tirgos, gan nepieciešamību pēc jauniem produktiem patērētājiem viņu attīstītajos reģionos.

Mainīgais globālais tirgus

Nākamajos gados globalizācija, kas būtiski ietekmē iekšējo un starptautisko tirdzniecību piensaimniecības nozarē, paātrināsies, jo arvien vairāk patērētāju cenšas iekļaut piena produktus ikdienas uzturā, lai uzlabotu viņu veselību, izmantojot augstas kvalitātes un pieejamus produktus.

Saskaņā ar CAGR prognozēm (sarežģīts gada pieauguma temps) baltā piena patēriņš laikposmam no 2013. līdz 2016. gadam pieaugs vidēji par 1,8% gadā, no 212 miljardiem līdz 223 miljardiem litru, un tādējādi pārsniegs skaitli, kas novērots no No 2010. gada līdz 2013. gadam 1,2%.

Tomēr sagaidāms, ka pieaugošais pieprasījums Indijā, Ķīnā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā, visticamāk, nebūs apmierināts vietējā līmenī, jo eksperti prognozē, ka ražošana šajos tirgos pieaugs lēnāk. Turklāt piegādes no tradicionālajām piena eksportētājvalstīm nākamajā desmitgadē nespēs tikt galā ar pieaugošo pieprasījumu pēc piena produktiem, tādējādi radot plaisu starp piedāvājumu un pieprasījumu.

Šajā periodā piena pārstrādes uzņēmumi turpinās izmantot galvenās izaugsmes iespējas. Tomēr pieaugošais pieprasījums pēc veselīgiem, barojošiem un "ērtiem" produktiem, kā arī piedāvājuma samazinājums un vēlāk izmaksu pieaugums skaidri norāda uz nepieciešamību pēc jauninājumiem šā produkta ražošanā.

Neapstrādāta piena ražošana: globālā izaugsme

Nākamā desmitgade radīs lieliskas iespējas rūpniecībai. Pieaugošais pieprasījums paātrinās nozares globalizāciju, kas veicinās sadarbību un konsolidāciju, lai piena produktu ražotājiem nodrošinātu ilgtspējīgu piena produktu piegādi un piena produktu ražotāju stabilu peļņu, kas ir vēl svarīgāka nekā jebkad agrāk.

ES 2015. gada aprīlī plāno palielināt kvotas, kuru piena ražošana ir ierobežota vairāk nekā 30 gadus. Paredzams, ka Eiropas piena uzņēmumi izmantos šo iespēju, lai palielinātu eksportu, kas savukārt palielinās globālo piena produktu ražošanu. Pat šodien ES dalībvalstis sāk pārsniegt savas individuālās ražošanas kvotas. Austrija, Vācija, Dānija, Polija un Kipra pārsniedza savas kvotas 2012./2013. Gadam, par kurām tās bija spiestas maksāt ES naudas sodu.

Paredzams, ka piena ražošanas saimniecību skaits reģionā samazināsies, bet saimniecību lielums pieaugs, cenšoties palielināt piena ražošanu konsolidācijā. Rezultātā sagaidāms, ka svaigpiena produkcija no 2012. gada līdz 2023. gadam palielināsies par 11% 28 ES valstīs, turklāt visvairāk izaugsmes rādītāji ir paredzēti Īrijā, Nīderlandē, Francijā un Polijā.

Tomēr Eiropas piena nozare saskaras ar problēmu, kas saistīta ar to, ka piena ražošana drīz pārsniegs tās pārstrādes jaudu. Eiropas Komisija 2014. gada maijā ziņoja, ka pārstrādes jauda Eiropā jau darbojas piesātinājuma punktā. Tādējādi, lai piena pārstrādes uzņēmumi patiešām gūtu labumu no vietējā piedāvājuma paplašināšanās un pieaugošā pieprasījuma pasaules tirgū, ir nepieciešamas straujās investīcijas papildu piena pārstrādes iekārtās.

Tikmēr vadošās eksportētājvalstis, piemēram, Jaunzēlande, Austrālija un ASV, jau gatavojas palielināt ražošanu, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu Āzijā un Tuvajos Austrumos.

Kamēr piena ražošanas uzņēmumi reaģē uz ražošanas attīstību, paredzams, ka no 2014. līdz 2020. gadam kopējais piena pārstrādes iekārtu tirgus pieaugs par 5% gadā, kas nozīmē, ka septiņos gados tas pieaugs no 551 miljona līdz 740 miljons eiro.

Piedāvājums un pieprasījums nākamajā desmitgadē

Piena ražošana, tā vērtība un imports pēdējos gados nepārtraukti pieaug, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā.

Lai nākotnē piegādātu piena pārstrādes uzņēmumiem jaunajos tirgos, ir jāmeklē sadarbība un konsolidācija ar eksportētājiem no attīstītajām valstīm.

Tā kā lielākie piena eksportētāji attīstītajās valstīs sasniedz savas robežas produktu ieguves un pārstrādes jomā, no importam atkarīgām jaunattīstības valstīm jāiegulda vairāk, lai uzlabotu pašu produkcijas pašpietiekamību. Tajā pašā laikā tām jāpārvar problēmas, kas saistītas ar klimatu, zemes un ūdens resursu ierobežotā pieejamība, lopbarība un mājlopi, kā arī piena nozares pieredze.

Tajā pašā laikā, cenšoties paplašināt piena produktu klāstu un palielināt peļņu par katru pārdoto piena litru, uzņēmumiem būs jāizmanto novatoriskas metodes jaunu produktu un recepšu izstrādē. Tas var rasties, pievienojot citas piena sastāvdaļas, piemēram, sulu un graudus, kā arī alternatīvu pienu, piemēram, sūkalu, izstrādi.

Apstiprinot, kā situācija attīstījās, laika posmā no 2011. gada līdz 2013. gadam globālais piena piedāvājums nedaudz pārsniedza pieprasījumu. Tomēr līdz 2017. gadam paredzams, ka piegādes būs atpaliek no pieprasījuma, galvenokārt tāpēc, ka palielinās pieprasījums pēc produktiem Āzijā un Āfrikā, kur ražošanu ierobežo tādi fiziski faktori kā klimats.

Gaidāms, ka vispasaules šķidrā un sausā piena (izņemot ES valstis) importu izraisīs pieprasījums pēc piena produktiem Ķīnā 2014.-2020. Gadā. Tas pamatojas uz strauji augošo iekšzemes pieprasījumu un uzticību importēto produktu kvalitātei. Nākamajos desmit gados Ķīna ir gatava dubultot savu daļu piena importa pasaulē. Tomēr sagaidāms, ka tuvākajos gados vietējais piens Ķīnā būs nozīmīgs, jo rūpniecība un valdība veicinās vietējo piena produktu patēriņu. Šis šķērslis var radīt nākotnes risku tirgiem, kas šobrīd lielā mērā ir atkarīgi no piena eksporta uz tādām valstīm kā Ķīna.

Nākamajos desmit gados ir sagaidāms pieprasījuma pieaugums, kā arī piena un piena produktu piedāvājums Āfrikā. Piemēram, Nigērijā iedzīvotājiem vajadzētu pieaugt par 20 miljoniem līdz 2018. gadam, nodrošinot lielu tirgus izaugsmes potenciālu. Neskatoties uz pieaugošo uzticību uzņēmējdarbības jomai, augstas izmaksas un neuzticamība elektroenerģijas piegādei, vāja infrastruktūra un pieaugoša nodokļu politika var izraisīt valsts turpmāku atkarību no piena importa, it īpaši no ES valstīm.

Paredzams, ka 20 lielākās valstis, kas importē pienu, 2024. gadā veido 33% no pasaules importa, salīdzinot ar 2013. gadu par 27%.

Cenu nepastāvība turpināsies

Vairāki faktori pēdējos gados ir būtiski palielinājuši piena cenas importētājvalstīs. Laikposmā no 2000. līdz 2011. gadam piena ražošanas izmaksas ir gandrīz trīskāršojušās, taču ietekme ir ierobežotai piegādēm un lielam piena produktu pieprasījumam.

2013. gadā cenas ES pieauga no 34 eiro par 100 kg līdz mazāk nekā 40 eiro, savukārt Jaunzēlandē tajā pašā laika posmā tās palielinājās par gandrīz 10 eiro. Salīdzinājumam, cenas ASV bija samērā stabilas 2013. gadā, nedaudz palielinoties no 34 līdz 36 eiro. Tomēr ASV tirgū iepriekšējos trijos gados ir vērojamas ievērojamas cenu svārstības.

Ņemot vērā ievērojamās tirgus svārstības, cenas ir ļoti grūti prognozējamas. Laika apstākļiem, klimata pārmaiņām un citu preču cenām ir būtiska nozīme ražošanas un pārstrādes izmaksās.

Tā kā cenas ir samazinājušās ilgākā laika periodā 2014. gadā, nevajadzētu sagaidīt stabilu tendenci. Nākamajos desmit gados turpinās pieaugt cenas, un pieprasījums īpaši palielināsies piedāvājuma samazināšanas periodā.

Kamēr valstis, kas eksportē piena produktus nākamajā desmitgadē, centīsies apmierināt pārējās pasaules pieprasījumu, nozarei būs jāpielāgo vietējā līmenī notiekošajiem.

Jaunas patērētāju izvēles jau ir novedušas pie piena produktu patēriņa samazināšanās dažos lielākajos pasaules tirgos. Tādēļ nozarei ir svarīgi koncentrēties uz plaša produktu klāsta ražošanu, lai palielinātu peļņas atdevi no svaigpiena bāzes cenas un nodrošinātu tās klātbūtnes nepārtrauktību konkrētos tirgos.

Pasaules piena ražošanas tirgus

PASAULES RAŽOŠANA UN PIENA PATĒRIŅŠ

6. klase "B" MBOU Lyceum № 4, Orel

Dmitrieva Nelli Evgenievna

Cand. ekon Zinātne, vietniece Orelstat vadītājs, katedras "Valsts pārvalde un finanses" asociētais profesors FGOU VPO "Valsts universitāte-UNPK", Orel

Piens ir viens no vērtīgākajiem produktiem, ko cilvēks ziedojis pēc dabas un patērējis tūkstošiem gadu. Nav brīnums, ka pat senie pētnieki Herodots, Aristotle, Plīnijs, Hipokrāts, Avicenna atzīmēja tās ārstnieciskās īpašības un uzskatīja, ka tā ir "balta dzīve" vai "dzīves sula". Lielais krievu terapeits S.P. Botkin novērtēja pienu kā ". vērtīgs līdzeklis sirds un nieru slimību ārstēšanā "un lielais krievu fiziologs, akadēmiķis I.P. Pavlovs saucam par pienu "ēdienu, ko sagatavojusi pati daba". Iemesls tam ir piena unikālais sastāvs, ieskaitot visdažādākos bioloģiski aktīvās vielas visnoderīgākajās kombinācijās. Piena priekšrocības pierāda tas, ka, dzerot 0,5 litrus piena dienā, organisms saņem visas nepieciešamās uzturvielas [1].

Studiju priekšmets - pasaules piena produktu tirgus.

Pētījuma priekšmets ir piena ražošana un patēriņš pasaulē.

Pētījuma mērķis ir identificēt faktorus, kas nosaka piena ražošanas un patēriņa apjomu.

Lai sasniegtu mērķi, ir nepieciešams:

· Izpētīt pasaules piena tirgus stāvokli, tā noteicošos faktorus;

· Veikt neatkarīgu socioloģisko pētījumu - Orel iedzīvotāju aptauju, lai noteiktu viņu gaumes, patērētāju vēlmes un motivāciju pērkot un patērējot piena produktus.

Saskaņā ar Starptautiskās piena federācijas (IDF) datiem 2011. gadā pasaulē tika saražoti 749 miljoni tonnu piena, ieskaitot govs pienu - 621 miljonu tonnu, buļļa pienu - 97 miljonus tonnu, aitu un kazas pienu - 28 miljonus tonnu no citiem mājlopu veidi - 3 miljoni tonnu [2].

1. attēls. PIENU VEIDU PASAULES RAŽOŠANAS STRUKTŪRA (procentos no kopējās produkcijas)

Lielākie piena ražotāji ir šādas valstis: ES valstis (152 miljoni tonnu), ASV (89 miljoni tonnu), Indija (58 miljoni tonnu), Ķīna (37 miljoni tonnu), Brazīlija (33 miljoni tonnu), Krievija ( 32 miljoni tonnu), Jaunzēlande (19 miljoni tonnu), Turcija (14 miljoni tonnu), Pakistāna (13 miljoni tonnu), Argentīna (12 miljoni tonnu), Meksika un Ukraina (11 miljoni tonnu). Šīs valstis nodrošina 2/3 no kopējās pasaules piena ražošanas [2].

Piens tiek ražots gandrīz visur. Šobrīd planētas dzīvo apmēram 7 miljardi cilvēku, liellopu populācija ir 1,3 miljardi galvu, tas nozīmē, ka vidēji par 1 govs ik pēc 5 cilvēkiem.

CILVĒKU SKAITA UN KRS REĢIONA ATTIECĪBA ATTIECĪGĀS PASAULES VALSTĪS (vīrietis 1 liellopu gaļai, saskaņā ar Rosstat)

Tabula parāda, ka ir valstis, kurās govju skaits pārsniedz iedzīvotāju skaitu. Piemēram, Jaunzēlandē ir divreiz vairāk govju kā cilvēki. Bolīvijā ir vienāds skaits. Vairumā Eiropas valstu ir viena govs uz 3-8 cilvēkiem. Indonēzijā, Filipīnās un Grieķijā ir 1 govs 15-19 cilvēkiem, un Alžīrijā un Japānā attiecīgi 22 un 29 cilvēki.

2. attēls. LIELLOPU PĀRVADĀJUMA LIELUMA VALSTIS (miljonos galvu, sākot ar 2011. gada 1. janvāri, saskaņā ar Rosstat)

Govs mūža ilgums var sasniegt 20 gadus, vislielākā piena daļa, ko viņa iegūst 3-5 gadus. Interesanti, ka "piena" periodā (līdz 4 mēnešiem) teļu dzērieni līdz 500 kg piena [1]. No pieaugušā govs ik gadu saņem no 3 līdz 7 tonnām piena. Dažās šķirnēs vidējais ražu sasniedz 10 tonnas. Tādējādi galvenā "slaukšanas" lietošanas laikā (3-5 gadi) govs, atkarībā no šķirnes un apcietinājuma apstākļiem, dod no 10 līdz 35 tonnām piena.

Lai pilnībā nodrošinātu planētas iedzīvotājus ar pienu (saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules Veselības organizācijas normatīviem gadā - 360 kg piena produktu gadā uz vienu cilvēku), ir nepieciešams katru gadu ražot 2,5 miljardus tonnu piena, kas ir trīs reizes lielāks nekā pašlaik ražots.

3. attēls. Miltu vidējā patēriņš (kg gadā, saskaņā ar Rosstat)

Piena patēriņš ir atkarīgs no nacionālajām tradīcijām, bagātības un citiem faktoriem.

Neatkarīgs gadījumu pētījums.

Oreles iedzīvotājiem tika uzdoti jautājumi par to, kādi piena produkti viņiem patīk, kurus tos iepērk visbiežāk un kāpēc. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, izrādījās, ka lielākā daļa cilvēku Orelā mīlestības siers (to atzīmēja 20% respondentu), piens un biezpiens (katrs 17%). Kā mīļākais piena produkts, jogurts tika nosaukts par 16%, kefīrs - 15% un sviests - 14%.

Patērētāju vēlmes mūsu pilsētas iedzīvotājiem ir šādas: visbiežāk viņi pērk pienu (26%), sieru un biezpienu (katrs 19%). Tikai ik pēc sestās personas regulāri iegūst kefīru, un katrs desmitais iegūst sviestu un jogurtu.

Patērētāju izvēles galvenais iemesls ir mīlestība pret šo produktu (gandrīz puse respondentu atbildēja). 27% pamatā ir nepieciešamība lietot specifiskus piena produktus, 14% izskaidro savu izvēli kā priekšrocību (no šī produkta var sagatavot vairākus ēdienus) un tikai 11% izvēlas vienu vai otru piena produktu, pamatojoties uz to materiālajām iespējām.

1.Kulik G.V., Yudovich M.M., Rusakov G.K., Antsiferov P.M., Skripitsyna E.N. Reitings ekonomista kolektīvs un lauku saimniecība. - Maskava, Kolos, 1970. - 792 lpp.

2. Kam tavam pienam vajag? Piena karte pasaulē. // IA Dairynews.-28.12.2012. [Elektroniskais resurss] - piekļuves režīms. - URL: http://www.dairynews.ru/dairyfarm/komu-ono-nuzhno-vashe-moloko.html (pārsūdzības datums 2015/01/15).

3. Krievija un pasaules valstis. 2012. gads: stat. Sestdiena / Rosstat. - M., 2012. - 380 lpp.

Pasaules piena tirgus analīze (1. lpp. No 6)

"PIEMU PASAUĻU TIRGUS ANALĪZE"

1. Piena pieprasījums un piedāvājums pasaulē

Visstraujāk augošā rūpniecība Āzijā, kā arī Austrālijā un Jaunzēlandē. Tādējādi 2003.-2004. Gada lauksaimniecības sezonā Jaunzēlande saņēma pienu par 5% vairāk nekā 2002. gadā. Austrālijā situācija ir nedaudz sliktāka, jo karsto laika apstākļu dēļ dažās valsts daļās piena pārstrādes nozare neļaus atgūties pēc iepriekšējā gada, ļoti sausa gada. Tomēr, lai arī pieauguma temps bija 1-2%. Konkrēti piena ražošana Austrālijā bija 10,6 miljoni tonnu, un Jaunzēlandē - 15 miljoni tonnu. Abas valsts piena nozare paplašina ganāmpulku. Tomēr Austrālijā drīzāk to vajadzētu saukt par bijušo lopu atjaunošanu pēc katastrofāla sausuma 2002. gadā, kad Austrālijas lauksaimniekiem bija jācen mājlopi. Austrālija un Jaunzēlande ražo tikai 4% no pasaules piena, bet to īpatsvars piena produktu eksportā ir 35%. Austrālija piedzīvo sausuma periodu, kā arī reformas, un šī iemesla dēļ tā saņem pienu mazāk nekā pirms 10 gadiem. Šajā lauksaimniecības gadā ražošanas pieaugums būs 7%. Jaunzēlandē rūpniecības problēmu dēļ pieaugums arī būs neliels - tikai 1%. FAO uzskata, ka šogad šīs valstis cīnīsies, lai saglabātu savas pozīcijas piena produktu eksportā. Austrālijas daļa pasaules piena produktu tirgū kopš 2002. gada ir samazinājusies no 17% līdz 11%. Paredzams, ka 2008./2009. Tirdzniecības gadā Austrālijā ražošana pieaugs tikai par 1% līdz 9,3 miljardiem litru. Tātad tas būs pirmais ražošanas pieaugums pēdējo 3 gadu laikā, kuru katru gadu samazināja par 4%.

ASV piens tiks saņemts 77,5 miljoni tonnu. Galvenie augšanas faktori ir piena ražas pieaugums un ganāmpulka cikliskā atjaunošanās. Tomēr gada otrajā pusē Amerikas Savienotajās Valstīs tika ieviesta sistēma, lai veicinātu piena cenu pieaugumu, vienlaikus samazinot ražošanu. Acīmredzot 2004. gadā šī lēmuma sekas tirgū joprojām būs jūtamas. Piena ražošanas ierobežošanas politika tiek īstenota arī Kanādā, Japānā un Eiropas Savienības valstīs. Tāpēc nākamā gada sniegums nebūs ļoti atšķirīgs no pašreizējā. Ziemeļamerika. Kanādā paredzams mērens ražošanas samazinājums saskaņā ar iekšzemes pieprasījuma dinamiku. Attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm gandrīz nepārsniedz 1% - barība ir pieaudzis. Amerikas Savienotās Valstis paliek pasaules vadošo sausā vājpiena eksportētāja un dažādu vērtīgu piena olbaltumvielu sastāvdaļu grupā. FAO uzskata, ka, pieaugot pasaules cenām, Amerikas Savienotās Valstis var palielināt savu klātbūtni pasaules piena un piena produktu tirgū.

Austrumeiropa. 2003. gada sausuma dēļ ražošanas apjoms vairumā valstu nepalielinās. Govju raža pieaug, taču cilvēku skaits samazinās. Dažu reģionu valstu tūlītēja iekļūšana ES ir likuši dažās no tām (piemēram, Polija un Ungārija) pievērst nopietnu uzmanību produktu kvalitātes uzlabošanai, lai sasniegtu augstos Rietumeiropas standartus. Bulgārijā un Rumānijā ar valdību finansiālu atbalstu tika izveidoti mehānismi, lai veicinātu produktu kvalitātes pieaugumu. Turklāt Bulgārijā tika paziņots par slēgšanu saimniecībās un uzņēmumos tādu piena produktu ražošanai, kas neatbilst ES standartiem. Paredzams, ka tas viss notiks un kvalitāte būs daudz augstāka. Krievija Pēc 10 gadu krišanas pastāvēja piena ražošanas stabilizācija. Tiesa, šai tendencei vēl arvien jāsaņem skaidra kontūra. Kopumā piena ganāmpulku ganāmpulki ir samazinājušies, bet, pateicoties uzlabotajai situācijai ar barību, piena raža ir kļuvusi lielāka. Ja iepriekšējos gados rūpniecības galvenā ražošanas bāze bija lielas valsts lauku saimniecības, tagad tās ir mazākas ekonomiskās vienības.

Indijā piens tika iegūts 2003.-2004. Gadā. (Aprīlis / marts) vairāk nekā 90 miljoni tonnu. Musonu dēļ Indijā ir daudz barības. Kopumā piena ražošanas un piena ražošanas pieaugumu šajā valstī izskaidro pārtikas apgādes un dzīvnieku ģenētikas uzlabošana.

Ķīnā ir sagaidāms arī nozares izaugsme. To izskaidro augsts pieprasījums. Sakarā ar cenu pieaugumu pasaules tirgos, iedzīvotāju piena piegāde bija no pašu rezervēm, jo ​​īpaši sakarā ar ganāmpulku skaita pieaugumu. Ķīnā pēdējo gadu laikā pieprasījums un piedāvājums ir pieaudzis par 20% un katru gadu. Pārējie lielākie Āzijas importētāji, piemēram, Taizeme, Indonēzija un Filipīnas, ievērojot augstās pasaules cenas, var samazināt importu un sākt aktīvi stimulēt savus ražotājus.

Latīņamerikā ir sagaidāms labs pieaugums. Argentīna ir izcils piemērs. Augstas cenas stimulē piena produktu ražošanu un eksportu - sieru un pilnpiena pulveri. Argentīnā rūpniecības pieaugums 2006. gadā bija 7%, bet 2007. gadā - 8%. Nozares rentabilitāte var ciest tikai tāpēc, ka pieaug lopbarības cenas un pastāv ganību trūkums.

Urugvaja var palielināt produkciju par 4%, un Brazīlija, kas pašlaik importē piena produktus, var palielināt produkciju par 3% un kļūt par neto eksportētāju. Āzijas valstis, kurām trūkst pienācīgas piena ražošanas tradīcijas, ir importētāji. Tajā pašā vietā vietējā ražojuma pieaugums ir visaugstākais. Fakts ir tāds, ka pieprasījums pieaug ātrāk. Tā rezultātā piena pulvera imports ir paredzēts, lai aizpildītu deficītu vietējā tirgū. Latīņamerikā zemo cenu dēļ nav konstatēts būtisks progress piena nozarē. Izņēmums ir dažas Centrālamerikas valstis.

Ņemot vērā ierobežotās iespējas pasaules tirgū, piena produktu piegāde no ASV un ES var palielināties. Primāro produktu eksports, kam nepieciešama subsīdija, ir ierobežots vienošanās, kas panākta Urugvajas sarunu kārtā. Tomēr pēdējos gados gan Amerikas Savienotajās Valstīs, gan Eiropas Savienībā ir palielinājies tādu produktu eksports, kuru apstrāde ir augsta, par kuriem subsīdijas nav vajadzīgas.

Eiropa Ņemot vērā laika apstākļus ES piena nozarē (25 valstīs), 2006. gadā tas samazinājās par aptuveni 1%. Šī iemesla dēļ piena pārpalikums ir samazinājies un pārmērīgā plūsma tirgū ir samazinājusies. 2007. gadā laika apstākļi ir labāki, un nozare var viegli atgūt zaudētos 1%. Taisnība, nozares atveseļošanās apjoms dažādās valstīs var būt atšķirīgs, jo palielinās barības cenas un jauna subsīdiju forma, kas pašlaik nav saistīta ar ražošanas apjomiem. Kā jūs zināt, kopš 2007. gada janvāra Eiropas Savienība ir papildināta ar diviem jauniem dalībniekiem - Bulgāriju un Rumāniju. Šā iemesla dēļ ES piena ražošanas apjoms ir pieaudzis par 7 500 tonnām (5% no kopējās ES produkcijas).

Saskaņā ar FAO teikto, nevajadzētu ietekmēt ES tirdzniecības pozīcijas, jo abas valstis vienmēr ir noteikušas savas piena vajadzības. Mēs nedrīkstam aizmirst par piena nozares reformu ES. Uzsākta 2003. gadā, tiks pabeigta kampaņa, lai reformētu cenu atbalstu vājpiena pulvera un dzīvnieku sviesta ražotājiem (lai samazinātu maksājumus). Gatavo piena produktu krājumi nepārtraukti samazinās. Rezultātā ir iespējams norādīt gandrīz pilnīgu eksporta subsīdiju atcelšanu vājpiena pulvera un pilnpiena pulvera ražotājiem, kā arī vēsturiski zemo subsīdiju apmēru siera ražotājiem (348 eiro par tonnu) un sviestu (750 eiro par tonnu). ES daļa piena produktu pasaulē nepārtraukti samazinās. Galu galā ES varētu atteikties no savas pozīcijas kā lielākā piena produktu eksportētāja Jaunzēlandes kvantitātes ziņā.

2008. gada pirmajos septiņos mēnešos gandrīz visu piena produktu eksporta rādītāji ES bija zemāki par attiecīgajā periodā pagājušajā gadā. Tikai pilnpiena pulvera un kazeīna eksports bija lielāks nekā tajā pašā periodā 2007. gadā. No janvāra līdz jūlijam trešās valstis eksportēja sieru, kas ir vissvarīgākais preču eksporta ziņā starp piena produktiem, 320 tūkstoši tonnu, kas pagājušajā gadā bija par 7% mazāk nekā 7 mēneši.

Tajā pašā laikā eļļas eksports ievērojami samazinājies. 82 tūkstoši tonnu produkta, kas ir mazāks par pusi no pagājušā gada apjoma, tika eksportēts no Eiropas Savienības noteiktā laika posmā. Bet pilnpiena pulveris no ES bija populārs trešās valstīs. Tādējādi no janvāra līdz jūlijam pasaules tirgū tika pārdoti 51 tūkst. Tonnu vairāk (kopumā 292 tūkst. Tonnas) nekā attiecīgajā periodā pagājušajā gadā.

Visu veidu piena ražošana pasaulē 2006. gadā bija 644 miljoni tonnu, kas ir par 11,7 miljoniem tonnu vairāk nekā 2005. gadā, un 2005. gadā - par 12,1 miljoniem tonnu vairāk nekā 2004. gadā. Galvenā daļa saražotais piens nonāk govs. Kopējā piena ražošana ir 84%, bifeļu - 12,5%. Kazu un aitu piena ražošana praktiski nepalielinās un nemainās attiecīgi 12,5 miljonu tonnu un 8,6 miljonu tonnu apmērā. Citu veidu piena ražošana nepārsniedz 1,3 miljonus tonnu gadā.

Galvenie piena ražošanas pieauguma reģioni ir Dienvidaustrumu Āzijas valstis, no kurām lielākais pieaugums ir gados no Ķīnas, Indijas un Pakistānas. Pēdējos gados piena ražošana Amerikas Savienotajās Valstīs, Brazīlijā, Argentīnā, Meksikā un Kazahstānā ir nepārtraukti palielinājusies. Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem 2006. gadā govs piena produkcijas apjoms ES valstīs, tostarp Vācijā, Nīderlandē, Spānijā, Francijā un Itālijā, samazinājās par aptuveni 1 miljonu tonnu. Okeānijā pēc piena ražošanas samazināšanās 2004.-2005. Gadā nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ 2006. gadā tā apjoms pieaugs par 1,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Visu veidu piena ražošanā vadošās valstis ir Indija un Amerikas Savienotās Valstis, kurās, kā sagaidāms, piena ražošana 2006. gadā būs attiecīgi 91 miljons tonnu un 82,8 milj. Tonnu. Krievija, Pakistāna, Ķīna, Vācija, Francija un Brazīlija atpaliek ievērojami atpaliekot no bruto piena ražas. Nākamā valstu grupa ražo no 11 miljoniem tonnu līdz 14,6 miljoniem tonnu piena. Tie ir Lielbritānija, Ukraina, Polija, Jaunzēlande, Itālija, Austrālija, Meksika, Argentīna un Nīderlande. Iepriekš uzskaitītās 17 valstis veido 68% no pasaules piena ražošanas. Pārējā valstī tiek ražoti mazāk nekā 10 miljoni tonnu piena gadā. Lielākajā daļā valstu piena govju lopu populācija samazinās. Izņēmumi ir Ķīna, Indija, Nepāla, Jaunzēlande un daži citi. Nav tik daudz valstu, kas koncentrējas uz piena eksportu. Piena nozare kā uz eksportu orientēta bizness intensīvi attīstās Jaunzēlandē un Austrālijā, kur pašpietiekamības līmenis sasniedz 236%. Tādējādi šīm valstīm ir 136% no pārpalikumiem, kas paredzēti ārvalstu tirgiem. Piemēram, Jaunzēlande, kuras ekonomika sākotnēji tika orientēta uz eksportu, saražo 3700 kg piena vienai personai, un vairāk nekā 90% piena produktu tiek eksportēti uz ārvalstu tirgiem.

Piena produktu tirgus pārskats

Šī tirgus analīze ir balstīta uz informāciju no neatkarīgas nozares un ziņu avotiem, kā arī pamatojoties uz Federālā valsts statistikas dienesta oficiālajiem datiem. Rādītāju interpretācija balstās arī uz datiem, kas pieejami atklātajos avotos. Analītika ietver reprezentatīvās jomas un rādītājus, kas sniedz visplašāko pārskatu par attiecīgo tirgu. Analīze tiek veikta visā Krievijas Federācijā, kā arī federālajos apgabalos; Krīzes Federālais apgabals dažos pārskatos nav iekļauts statistikas datu trūkuma dēļ.

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Piens un piena produkti ir viens no visvairāk patērētajiem pārtikas produktiem gan pasaulē, gan Krievijā. Pienu un piena produktus parasti sauc par šķidru pilnpienu un skābpiena produktiem, krējumu, sieru un biezpienu, sviestu, piena pulveri (vājpiena pulveri), sauso piena taukus, sūkalas, kondensētos piena produktus, piena olbaltumvielu koncentrātu, saldējumu. Starp raudzētiem piena produktiem visiecienītākie ir kefīrs, jogurts, acidophilus, jogurts (ieskaitot grieķu), tan, ayran un koumiss. Paniņas, ryazhenka, varenets, krējums.

Pasaules piena produktu cenas nosaka Pasaules dienas tirdzniecības izsoles, kuras rīko pasaules lielākais piena produktu ražotājs un notiek ik pēc divām nedēļām.

2. KLASIFIKATORS OKVED

Saskaņā ar OKVED klasifikatoru Krievijā piena produktu ražošana attiecas uz 15.5. Iedaļu "Piena produktu ražošana", kas ietver šādas grupas:

15.51 "Piena pārstrāde un siera ražošana"

15.51.1. "Piena produktu ražošana"

15.51.11 "Apstrādāta šķidrā piena ražošana"

15.51.12 "Krējumu un šķidro krējumu ražošana"

15.51.13. "Piena produktu ražošana"

15.51.14 "Biezpiena un biezpiena siera ražošana"

15.51.2. "Piena, krējuma un citu piena produktu ražošana cietā veidā"

15.51.3. "Sviesta produkcija"

15.51.4. "Siera ražošana"

15.51.5. "Sasaistīto piena produktu un piena produktu ražošana, kas nav iekļauta citās grupās"

15.52 "Saldējuma ražošana"

Neskatoties uz plašu klasifikāciju, visas grupas ir savstarpēji cieši saistītas, tāpēc ir lietderīgi analizēt visu piena produktu tirgu.

3. RŪPNIECĪBAS SITUĀCIJAS ANALĪZE

Eksperti liek domāt, ka nākamajos desmit gados piena un piena produktu patēriņš pasaulē pieaugs par 35-40%. To patēriņš Krievijā pēdējo gadu laikā ir samazinājies. Saskaņā ar Rosstat, 2014. gadā tas bija 244 kg uz vienu cilvēku gadā, kas ir gandrīz par 100 kg mazāks nekā Veselības ministrijas ieteiktais patēriņa līmenis (320-340 kg). Saskaņā ar Piena produktu tirgus indeksa pētījuma rezultātiem lielākā daļa krievu atzīmē nepietiekamo piena produktu klāstu veikalos.

2016. gadā pieaug pieprasījums pēc piena produktiem. Saskaņā ar Nacionālo piena ražotāju savienību 2016. gada pirmajā ceturksnī pilnpiena pulvera patēriņš palielinājās par vairāk nekā 30%, sieri un siera produkti - par 5,8%, pilnpiena produkti un vājpiens - par 3%, sviests - par 2%.

1. tabula. Pamata piena produktu patēriņš uz vienu iedzīvotāju Krievijā 2010.-2015. Gadā *, kg

Siers un siera produkti

Sausais vājpiens

Pilnpiena pulveris

* Dati par 2015. gadu tiek novērtēti, jo tirgū nav oficiālas statistikas

Franšīzes un piegādātāji

Gada pirmajā pusgadā Krievijas uzņēmumi ražoja pilnpienu par 1,4% vairāk (5873 tūkstoši tonnu) nekā tajā pašā 2014. gada periodā. Izaugsmes līderi bija Centrālā un Volga federālie apgabali. Kopumā 6 reģioni veido 95% no kopējā pilnpiena daudzuma.

1. attēls. Reģionu daļas, kuru kopējais ražošanas apjoms ir pilnpiens

Piena produktu (bez biezpiena un skābo krējumu) ražošana 2015. gada pirmajā pusē nedaudz samazinājās - par aptuveni 2%. Kopumā tika saražoti 1273 tūkstoši tonnu. Vairāk nekā puse no apjoma saražoja 10 reģionus.

2. attēls. Reģionu daļas kopējā fermentēto piena produktu ražošanas apjomā (bez biezpiena un krējuma)

Biezpiena ražošana (+ 9,7% līdz 2014. gadam) un krējums (+ 5,6% līdz 2014. gadam) palielinājās. Biezpiena ražošanas līderi ir Centrālais un Volga Federālais apgabals - katram pieder 25% no tirgus. Visdinamiskākais reģiona attīstībā - Krimas Federālais apgabals, kas gada laikā palielināja savu produkciju par 56%. Krējuma krējuma ražošanas līderi ir arī Centrālā un Volga FD, kuru tirgus daļas ir attiecīgi 21% un 20%.

Nesen piena produktu cenas ir vienmērīgi pieaugušas. Eksperti to uzskata par svaigpiena cenu pieauguma atlikumu 2013.-2014. Gadā. Tomēr pieprasījuma samazināšanās lielā mērā atpaliek no šī pieauguma. 2016. gada aprīlī dzeramā piena mazumtirdzniecības cena pieauga par 0,3% un bija 35 rubļi / kg, kas tomēr bija par 1,3% lētāka nekā 2015. gada aprīlī. Sviesta cena 2016. gada aprīlī samazinājās par 0,7% (261,2 rub. / Kg), bet gada izmaksu pieaugums bija 4,6%. Vērtības samazināšanās aprīlī, eksperti attiecināja uz pieaugošo importa apjomu. Cieto sieru izmaksas palielinājās līdz 308,8 rubļiem uz kilogramu (+ 2,2%), gada pieaugums bija 4,2%.

Piena produktu pieprasījuma pieaugums Krievijā galvenokārt saistīts ar importētajiem produktiem. Jo īpaši 2016. gada 1. ceturksnī tika importēti par 30% vairāk sieru un siera līdzīgo produktu nekā tajā pašā 2015. gada periodā. Starp šī pieauguma iemesliem eksperti atsaucas uz pasaules siera cenu kritumu, kā arī par rubļa pastiprināšanos pret dolāru. Galvenais pieaugums parādījās: Baltkrievijas Republika - par 41%, Serbija - par 87%, Armēnija - 2 reizes. Galvenais sieru, biezpiena un citu piena produktu importētājs ir Baltkrievija, kuras īpatsvars kopējā importa apjomā ir 85%.

Pēc analītiķu domām, importa pieaugums izraisa patēriņa pieaugumu un ierobežo cenu pieaugumu. Tātad 2016. gada pirmajā ceturksnī sieru patēriņš pieauga par 8,1%. No otras puses, tas samazina vietējo ražotāju konkurētspēju un rentabilitāti. Lai uzlabotu konkurētspēju, Krievijas uzņēmumi būs spiesti samazināt ražošanas izmaksas, kuras, pēc ekspertu domām, var izraisīt falsifikācijas pieaugumu.

3. attēls. Siera un biezpiena importa struktūra (fiziskā izteiksmē) uz Krieviju 2015. gadā

Piena produktu eksporta apjoms 2016. gada 1. ceturksnī arī palielinājās, pārsniedzot pagājušā gada rādītāju par 29% (176 tūkstoši tonnu). Tajā pašā laikā vērtības izteiksmē eksports pieauga tikai par 5,9%, kas norāda uz eksporta cenu kritumu. Eksporta struktūrā pilnpiena produktu īpatsvars palielinājās līdz 12%, siers un biezpiens - līdz 23%, sviests - līdz 7%. Saldējuma, kondensētā un sausā piena, krējuma īpatsvars ir samazinājies. Krievijas piena produktu galvenie patērētāji ir Kazahstāna un citas NVS valstis. Tajā pašā laikā Kazahstānas īpatsvars eksporta struktūrā samazinās, un Ukrainas daļa pieaug, pateicoties humānās palīdzības sniegšanai.

Pasaules piena ražošanas tirgus

Līdz šim piena ražošana pasaulē turpina samazināties, bet pakāpeniski samazināšanās temps palēninās. 2017. gada otrajā ceturksnī sagaidāms piena ražošanas pieaugums un piena produktu eksporta pieaugums pasaules tirgū.

Saskaņā ar Rabobank analītiķu datiem, piena ražošana septiņās lielākajās valstīs, kuras eksportēja piena produktus, 2016. gada otrajā ceturksnī sāka strauji samazināties, zemākais samazinājuma punkts, salīdzinot ar 2015. gadu, tika sasniegts 2016. gada oktobrī. Pat ASV, vienīgais eksportētājs, kas palielināja piena ražošanu, pateicoties dolāra nostiprināšanās un augstam patēriņa līmenim vietējā tirgū, nevarēja kompensēt piedāvājuma trūkumu tirgū.

Saskaņā ar USDA datiem, piena ražošanas apjoms Amerikas Savienotajās Valstīs 2017. gada februārī sasniedza 7 733 tūkstošus tonnu, kas ir par 1,2% zemāks nekā attiecīgais rādītājs salīdzinājumā ar pagājušo gadu un par 7,9% mazāks nekā janvārī. III šķiras svaigpiena cena joprojām ir relatīvi stabila. 2017. gada februārī svaigpiena cena ASV bija 0,377 ASV dolāri par kilogramu (jeb 21,78 rubles uz kilogramu), kas ir par 0,05% augstāka nekā 2017. gada janvārī un par 7,35% zemāka nekā attiecīgais 2017. gada periods.

ES saskaņā ar Eurostat datiem 2017. gada janvārī piena ražošana sasniedza 12,4 miljonus tonnu, kas ir par 2,2% mazāks nekā pagājušā gada janvārī. ES 2016. gada ceturtajā ceturksnī ievērojami samazinājās piena ražošanas apjoms salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2015. gadā, bet ievērojams ražošanas pieaugums 2016. gada pirmajā ceturksnī ES kopējā piena ražošana pagājušajā gadā palielinājās par 0,4%. Svaigpiena cena, kas aprēķināta, pamatojoties uz lielāko ES pārstrādes uzņēmumu iepirkuma cenām, pagājušā gada rudenī pieauga un saskaņā ar 2017. gada februāri bija EUR 0,33 par kg (vai 20,87 rubles uz kilogramu), par 1,5% augstāka par janvāra cenu un par 14,5% augstāka nekā 2016. gada februārī.

Jaunzēlandes piena ražošanas apjoms 2016. gada februārī ir par 3% zemāks nekā pagājušajā sezonā, bet analītiķi sagaida, ka uzlabotie laika apstākļi un piena cenu pieaugums novedīs pie ievērojamas ražošanas pieauguma jaunajā sezonā. Fonterra piena cena no Jaunzēlandes lauksaimniekiem nav izdevīga, jo 2017. gada februārī tas bija EUR 0,335 par kg (vai 20,9 rubles uz kilogramu), kas ir par 0,5% augstāks nekā 2017. gada janvārī un ir par 67,7% augstāka par februāra cenu pagājušajā sezonā.

Krievijā cena joprojām ir augsta, februārī, saskaņā ar Piena indeksa RDRC Piena tirgus izpētes centru, tas bija vienāds ar 26,23 rubļiem uz kilogramu (bez PVN, tauku-3,6%, proteīniem-3,0%), par 12, Par 7% vairāk nekā 2016. gada februārī. Tomēr saskaņā ar jaunākajiem datiem svaigpiena cena Krievijā ir tendence samazināties. Piena indekss RDRC 2017. gada 17. aprīlī bija 24,99 rubļi uz kilogramu, kas ir par 1,2% zemāks nekā 10. aprīlī un par 4,7% mazāks nekā februāra rādītājs 2017. gadam.

Salīdzinot ar cenām pasaules tirgū, krievu svaigpiena cena ir stabili augsta. Piena Index RDRC februāris bija 25,7% augstāka nekā vidējā cena svaigpiena ES, 25,4% pārsniedz cenu Fonterra un 20,4% augstāka nekā cena piena ASV III klases.

Top