logo

Aptieku tirgus apjoms 2017. gadā laika posmā no janvāra līdz oktobrim sasniedza 922,26 miljardus rubļu. un palielinājās par 12% tajā pašā 2016. gada periodā. Tomēr pēdējo mēnešu dinamika liecina, ka farmācijas mazumtirdzniecības pieaugums 2017. gadā palēnināsies, salīdzinot ar 2016. gadu.

Mēs sniedzam jaunākos datus par farmācijas mazumtirdzniecības tirgu no analīzes uzņēmuma AlphaRM.

Pievērsiet uzmanību! Visas diagrammas ir interaktīvas. Jūs varat:

  • pārslēgt cilnes
  • pēc vajadzības mainiet datu kopas, izmantojot pogas zem diagrammas,
  • skatiet detalizētu informāciju, kad novietojat kursoru konkrētā diagrammas punktā.

Diagrammas tiek atjauninātas automātiski, kad tiek saņemti jauni dati, tāpēc šeit vienmēr būs pieejama tikai atbilstoša informācija.

Uzmanību! Lai atvieglotu apskatei, noklikšķiniet uz saites un atlasiet pilnekrāna skatu: uznirstošais logs ikonu attēla augšējā labajā stūrī vai pogu Pilnekrāna ekrāna augšējā labajā stūrī.

Materiālu reproducēšana ir atļauta tikai saskaņā ar autortiesību īpašnieka noteiktajiem ierobežojumiem, norādot izmantoto materiālu autoru un atsauci uz "Farmācijas biļetenu" kā aizņēmuma avotu, ar obligātu hipersaiti uz vietni www.pharmvestnik.ru.

Ierobežojumi un aizliegumi materiālu reproducēšanai vietnē:

1. Materiāli, kas ievietoti tīmekļa vietnē www.pharmvestnik.ru (turpmāk tekstā - "Vietne"), attiecībā uz kuru tiesību īpašnieks nosaka ierobežojumus brīvai reproducēšanai:

  1. kuru piekļuve vietnei ir pieejama tikai abonentiem;
  2. visi materiāli, kas publicēti laikraksta drukātā veidā un satur zīmi "Published in a newspaper issue";
  3. visi vietnes materiāli, kas ir reproducēti citādā veidā, nevis izplatīšana internetā.

Materiālu izmantošanai, attiecībā uz kuriem šie ierobežojumi noteikti ir noteikti, nepieciešama autortiesību īpašnieka - Bionics Media LLC rakstiska piekrišana.

  1. citu tiesību subjektu materiālu reproducēšana (lietotājam ir jāatrisina jautājumi par to likumīgu izplatīšanu, bez SIA "Bionika Media" iesaistīšanas);
  2. materiālu izvilkumi, kuros konteksts mainās, izraksti iegūst neskaidru raksturu vai neizsmeļošu nozīmi, kā arī jebkuru materiāla apstrādi;
  3. materiālu komerciāla izmantošana, t.i. Vietnes izvēlēta materiāla (tā fragments) izmantošana, lai komerciāli realizētu tiesības piekļūt šādiem materiāliem vai nodrošināt tiesības uz šīm trešajām pusēm.

Farmācijas tirgus pārskats

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Farmācijas rūpniecība ir nozare, kas saistīta ar pētījumu veikšanu, attīstību, masveida tirgus pētījumu un zāļu izplatīšanu, galvenokārt paredzētas slimību profilaksei, atvieglošanai un ārstēšanai. Farmācijas uzņēmumi var strādāt ar patentbrīvām vai oriģinālām (firmas zīmēm) narkotikām. Uz tiem attiecas dažādi likumi un noteikumi attiecībā uz zāļu patentu piešķiršanu, klīnisko un preklīnisko pētījumu veikšanu un gatavo pārdošanas produktu mārketinga pazīmēm.

Generic ir zāles, kas tiek tirgotas ar starptautisku nelicencētu nosaukumu vai ar firmas nosaukumu, kas atšķiras no zāļu izstrādātāja firmas nosaukuma. Pēc TRIPS līguma stāšanās spēkā ģenēriskās zāles parasti sauc par zālēm, kurām aktīvajai vielai ir beidzies patentu aizsardzība vai patentētas zāles, kas izdotas saskaņā ar obligātu licenci. Parasti ģenērisko zāļu efektivitāte neatšķiras no "oriģinālajām" narkotikām, taču tās ir daudz lētākas. Atbalsts generic zāļu ražošanai, to izmantošana medicīnas praksē un "oriģinālo" firmas zāļu aizstāšana ar tām ir viens no Pasaules Veselības organizācijas stratēģiskajiem mērķiem, nodrošinot piekļuvi medicīniskajai aprūpei.

Parafarmaceitiski līdzekļi (uztura bagātinātāji, uztura bagātinātāji) ir bioloģiski aktīvo vielu kompozīcijas, kas paredzētas tiešai norīšana ar pārtiku vai ievešana pārtikas produktu sastāvā.

Farmācijas ražošana ir viena no visrentablākajām un ļoti rentablajām ekonomikas nozarēm gan Krievijā, gan ārvalstīs.

KLASIFIKATORS OKVED

Saskaņā ar OKVED klasifikatoru farmaceitisko līdzekļu ražošana attiecas uz 24.4. Sadaļu "Farmaceitisko produktu ražošana", kurai ir šādas apakšiedaļas:

- 24.41 "Farmaceitisko pamatvielu ražošana";

- 24.42 "Farmaceitisko līdzekļu un materiālu ražošana";

- 24.42.1. "Zāļu ražošana";

- 24.42.2. "Citu farmaceitisko produktu un medicīnas produktu ražošana."

SITUĀCIJAS ANALĪZE RŪPNIECĪBĀ

Kopš 2014. gada beigām Krievijas farmācijas tirgus ir ietekmējuši tādi negatīvi faktori kā iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās sakarā ar sarežģīto ekonomisko situāciju valstī, kā arī pret Krieviju vērstas sankcijas. Tomēr tajā pašā laikā tirgus dalībnieki augstu novērtē tā potenciālu, par ko liecina esošo un jaunu ražošanas uzņēmumu celtniecība, vietējo un ārvalstu uzņēmumu alianses izveidošana.

Vienlaikus Krievijas farmaceitiskais tirgus ir viens no visstraujāk augošajiem pasaulē, kas 2008.-2015. Gadā bija augsts izaugsmes temps - vidēji bija 12 pp. Tomēr, neskatoties uz tirgus pieaugumu rubļos, tas samazinās dolāru izteiksmē sakarā ar nacionālās valūtas devalvāciju. Sakarā ar to, ka vairums ražotāju nosaka pārdošanu dolāros, tirgus apjoms 2015. gadā bija salīdzināms ar 2007.-2008. Gada apjomu. Šāds kritums ir novedis pie tā, ka Krievijas farmācijas tirgus nav iekļauts vadošo pasaules farmācijas tirgu top-10.

1. attēls. Farmaceitisko produktu tirgus apjoms gala patēriņa cenās 2008.-2015. Gadā. (saskaņā ar DSM Group)

Franšīzes un piegādātāji

Arī tirgus spējas fiziskā izteiksmē samazinājušās: 2014. gadā tas bija 2,7%, bet 2015. gadā - 4,2%. Komerciālā sektora (farmācijas) pārdošanas apjoma samazināšanās ilgst pēdējos divus gadus. Daži izaugsmes rādītāji liecina tikai par slimnīcu sektoru.

Pavisam 2015. gadā Krievijas tirgū piedalījās vairāk nekā 1100 dalībnieku. Tajā pašā laikā TOP-20 ražotāji veido 55,1% no pārdošanas vērtības.

2. attēls. Farmācijas tirgus apjoma dinamika 2013.-2015. Gadā, miljons iepakojumu (saskaņā ar DSM grupas datiem)

3. attēls. Tirgus struktūra pēc dažādiem rādītājiem 2015. gadā (saskaņā ar DSM grupas datiem)

Saskaņā ar DSM Group analīzi, 2015. gadā vidējā svērtā cena Vital un Essential Drugs bija 124,5 rub. Tajā pašā laikā vietējā narkotiku iepakojuma cena ir 68 rubļi, un importētā cena gandrīz trīs reizes pārsniedz 180 rubļu. 2015. gada 12 mēnešos VED izmaksas pieauga par 2,8%. Zāles, kuras nav iekļautas VED sarakstā, palielinājās par 14,2%.

Valsts regulējumam ir ievērojama ietekme uz nozari. Jo īpaši saistībā ar pretkrīzes pasākumiem tika izsludināts Krievijas Federācijas valdības 2015. gada 27. janvāra rīkojums Nr. 98-p "Par prioritāro pasākumu plānu, lai nodrošinātu ekonomikas un sociālās stabilitātes ilgtspējīgu attīstību 2015. gadā", kura daļa bija farmācijas nozare.

Pirmā iniciatīva bija saistīta ar narkotiku cenu regulēšanu no svarīgāko un svarīgāko (VED) saraksta; Cenu indeksācija tika pieņemta 30% līmenī Vital un Essential Narkotikas kategorijā, kas pieder pie zemākās un vidējās cenu segmenta (līdz 50 rubļiem) kategorijā. Tomēr šī iniciatīva vēl nav īstenota. Ņemot vērā to, ka valsts regulē Vital un Essential Narkotiku cenas, tas nozīmē šo zāļu ražotāju rentabilitātes samazināšanos, kas galu galā var samazināt šo zāļu ražošanas apjomu. Lai to novērstu, var palīdzēt tikai valsts atbalsts ražotājiem.

2016. gadam plānots izstrādāt VED ražotāju atbalsta programmu segmentā līdz 50 rubļiem. subsidējot daļu no izmaksām, kas saistītas ar to ražošanu. Plāna izstrādes termiņš ir 2016. gada jūnijs. Ar lielu varbūtību tas var nozīmēt, ka 2016. gadā šī programma netiks īstenota.

Dzīvotspējīgo un būtisko zāļu saraksts, kas apstiprināts 2012. gadā, tika pārskatīts 2015. gadā; 2016. gada sākumā šo sarakstu oficiāli apstiprināja Krievijas Federācijas Ministru kabinets. Sarakstā tika iekļautas 43 narkotikas, no kurām 6 ir Krievijas ražotāji; Viena narkotika ar krievu ražotāju tika izslēgta. Tādējādi līdz šim sarakstā ir 646 vienības.

Rīkojums Nr. 98-p ierobežoja ārvalstu uzņēmumu līdzdalību publiskajā iepirkumā. Tika pieņemts dekrēts par importēto narkotisko vielu ierobežošanu, kura būtība ir tāda, ka svešzemju izcelsmes zālēm nav atļauts valstij darboties, ja konkursā piedalās divi vai vairāki ražotāji no Krievijas vai EEZ.

Rīkojums arī paredz piešķirt papildu 16 miljardus rubļu narkotiku nodrošināšanai pabalstu saņēmējiem (LLO programma) maiņas kursa izmaiņu dēļ. 2015. gadā šī programma izlaida zāles līdz 101 miljardam rubļu, kas ir par 20% augstāka nekā 2013.-2014. Gadā.

Kopš 2012. gada tiek apspriests likumprojekts, kas ļauj pārdot bezrecepšu medikamentus ārpus aptiekām, piemēram, pārtikas preču veikalos. Tomēr jautājums prasa nopietnas diskusijas; Vēl nav rezultātu. Arī 2015. gada beigās Veselības ministrija publiski apsprieda federālā likuma projektu "Par grozījumiem atsevišķos Krievijas Federācijas tiesību aktos par narkotisko vielu mazumtirdzniecību ar attālu metodi", kas paredz iespēju pārdot narkotikas internetā. Ja likums tiks pieņemts, tas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Krievijas farmācijas tirgus

Saturs

Tirgus lielums

Farmācijas tirgus kopējās jaudas novērtējums un tā atsevišķie elementi var atšķirties atkarībā no informācijas avota. Tas ir saistīts ar faktu, ka dažādas informācijas aģentūras var izmantot dažādas farmaceitiskās darbības veidu grupēšanas pa nozarēm metodes.

2016. gada beigās, salīdzinot ar farmācijas tirgus lielumu, Krievija ieņem 14. vietu (2011. gada 8. vieta). Saskaņā ar EIU prognozi, 2021. gadā pārdošanas apjoms valstī palielināsies par 31,4%, un Krievija saglabās 14. vietu rangu.

Krievijas farmācijas tirgus apjoms 2016. gadā rubļu izteiksmē palielinājās par 6,7%, tomēr sakarā ar vidējā svērtā rubļa kursa devalvāciju dolāros tas samazinājās par 3%.

Inflācija ir galvenais farmācijas tirgus izaugsmes iemesls naudas izteiksmē 2016. gadā.

Vadošie uzņēmumi publiskā iepirkuma jomā

Biocad daļa zāļu publiskā iepirkumā 2017.gadā bija 4,2%, ieņēmumi bija 15,66 miljardi rubļu, kas uzņēmumam piesaistīja pirmo vietu šajā segmentā. Trīs pirmajos trijos gados tika iekļauti arī Novartis un Aventis ar attiecīgi 3,5% un 3,2% likmi. Sarakstā tiek slēgts otrais Krievijas uzņēmums AS "Generium", kas ir lielāko farmācijas uzņēmumu desmitajā vietā, zāļu piegādātājiem valsts ārstniecības iestādēm.

Pārdošanas pieaugums komerciālajā nozarē

2017. gada janvārī-aprīlī komerciālajā nozarē tika pārdoti 1,460 miljoni iepakojumu, kas ir par 13,6% vairāk nekā fiziskajā izteiksmē pārdotā produkcija tajā pašā 2016. gada periodā.

2016. gads: zāļu imports Krievijā pārsniedz eksportu par 14 reizes

Krieviju var saukt par narkotiku neto importētāju: imports pārsniedz eksportu 14 reizes.

Gandrīz 80% no importa apjoma attiecas uz Eiropas valstīm - vispirms Vāciju un Franciju.

Krievijas narkotiku galvenais eksporta tirgus ir postpadomju telpa (86% no kopējā eksporta).

Krievijas narkotiku importa un eksporta struktūra līdz 2016. gada beigām

Valsts sektora apjoma samazinājums 2016. gadā bija 13%, un kopumā tā tirgus daļa turpina samazināties gan monetārajā, gan fiziskajā izteiksmē.

Tirgus izaugsmi nodrošina tirdzniecības segmenta pieaugums (+ 8,4% naudas izteiksmē un + 3,4% fiziskajā izteiksmē).

2016. gadā inflācija Krievijā samazinājās līdz 5,4%, bet zāļu cenu kāpums bija 5%, kas ir zemākais rādītājs trīs gadu laikā. Vital un Essential narkotiku cenas valdības regulējuma dēļ pieaug daudz lēnāk (+ 1,3%) nekā citām narkotikām (+ 6,9%). VED tirgus apjoms ir aptuveni puse no visa tirgus fiziskā un monetārā izteiksmē.

Visnopietnākais cenu kāpums (+ 7,1%) 2016. gadā samazinājās par zemāko cenu segmentu - par 50 rubļiem. vienā iepakojumā. Dārgās zāles (ar cenu virs 500 rubļiem) pieauga tikai par 1,9%.

Sākotnējo narkotiku daļa naudas izteiksmē samazinājās par 1,3 punktiem salīdzinājumā ar 2015. gadu. Tas liecina, ka patērētāji dod priekšroku lētākām sugas medikamentiem.

Sākotnējās narkotikas iesaiņošanas izmaksas 2016. gadā vidēji bija 362 rubļi un vispārīgie - 111 rubļi.

Krievijas narkotiku īpatsvars gada laikā fizikālā izteiksmē palielinājās par 1.2 procentu punktiem un 1 procentu punktiem.

Krievijas narkotiku tirdzniecība rubļos pieauga par 18%, savukārt Krievijas imports palielinājās tikai par 6%, tātad iekšzemes produkcijas iepakojuma vidējās izmaksas bija 71 rublis un importa cena bija 253 rubļi.

Neizrecepšu zāļu pārdošanas apjoms pieauga naudas izteiksmē + 11% un + 2% - natūrā.

Prezervatīvu zāļu pārdošanas apjoms naudas izteiksmē palielinājās par 7% un reālā izteiksmē - par 5,5%.

Lielāks nerez recepto zāļu izmaksu pieaugums ir tieši saistīts ar narkotiku cenu kāpumu līdz 50 rubļiem, jo ​​tās ir 80% bezrecepšu zāļu.

2015: Sanofi - pārdošanas līderis

2014: pāreja uz LRP ražošanas standartiem

Viens no faktoriem, kas ietekmē farmācijas tirgus dinamiku Krievijas Federācijā 2014. gadā, ir ieviest prasības par obligātu atbilstību LRP ražošanas standartiem (laba ražošanas prakse) no 2014. gada 1. janvāra (Federālais likums "Par zāļu apriti" Nr. 61-FZ). To uzņēmumu slēgšana, kurus nevar modernizēt, var izraisīt piegādes samazināšanos un vietējo zāļu cenu pieaugumu.

2013. gads: ievedumi natūrā - 40%

Importēto un vietējo narkotiku īpatsvars Krievijas tirgū 2011. Gada pirmajā pusgadā saglabājās stabils un cenu ziņā importētās preces aizņem aptuveni 75% no tirgus, bet fiziskajā izteiksmē - tikai 40% (kopš 2011. Gada šī daļa nedaudz ir mainījusies par labu importētajām precēm ) Šo neatbilstību izskaidro fakts, ka importēto narkotiku vidējā cena ir vairākas reizes augstāka nekā Krievijas Federācijā ražotu zāļu cenām (2013. gada jūnijā vidējo cenu attiecība bija 40,6 rubļi / 185,7 rubļi uz iepakojuma).

Stāvoklis tuvu stagnācijai

Saskaņā ar DSM grupas prognozi, Krievijas farmācijas tirgus 2012. gadā pieaugs par 10% rubļos un sasniegs 910 miljardus rubļu.

Valdības politikas mērķis ir aizstāt ārvalstu zāles ar vietējiem kolēģiem. Uztura bagātinātāju lielākā daļa Krievijas Federācijā pieder Krievijas ražotājiem (84% "iepakojumos" un 2012. gadā - 67% no vērtības).

Galvenie faktori, kas nosaka Krievijas farmācijas tirgus dinamiku, ir inflācijas cenu pieaugums un pārdošanas struktūras maiņa uz dārgākiem produktiem. Tajā pašā laikā valsts regulēšanas pasākumi ievērojami samazina farmācijas tirgus dalībnieku rentabilitāti.

Krievijas farmācijas tirgū ir trīs galvenās dalībnieku grupas:

  • farmācijas ražotāji (ārvalstu un vietējie),
  • izplatītāji (vairumtirdzniecība) un
  • mazumtirdzniecības aptiekas (farmācijas ķēdes un atsevišķas mazumtirdzniecības vietas).

75% tirgus ieņem importētās zāles un attiecīgi ārvalstu ražotāji. Krievijas ražotāji ir visizdevīgākā situācijā, strādājot ar Vital un Essential Narkotikas (būtiskām un būtiskām narkotikām), jo piemaksa tiek noteikta atkarībā no ražotāja cenas (lai gan cenas ir jāreģistrē un jāpārreģistrē ražotājiem, ja tie tiek indeksēti katru gadu).

Darbības rentabilitāte 2012. gada beigās (daudzi ražotāji nav valsts uzņēmumi un neizpauž savus starpposma rezultātus) no lielākajiem Krievijas ražotājiem svārstās no 10% līdz 30%, peļņa no peļņas pirms nodokļu nomaksas ir no 5% līdz 20%.

Krievijas ražotājiem raksturīgs augsts pašu kapitāla līmenis - 30-70% (no 2012. gada beigām). Parāda slodzes rādītājs ir individuāls katram uzņēmumam. Jums būtu jāuzmanās arī par starpposma rādītājiem (visiem tirgus dalībniekiem ne tikai, analizējot ražotāju darbības), jo šai nozarei joprojām ir stipras sezonas svārstības.

Gandrīz visi lielie Krievijas farmaceitisko produktu ražotāji 2012. gadā parādīja ieņēmumu pieaugumu, taču ievērojami mainījās sniegums (pieaugums no 2 līdz 48%). Vidējais pārdošanas apjomu pieaugums atbilst cenu gada pieauguma tempam (6-7%).

Farmaceitiskie izplatītāji nodrošina ārvalstu ražotāju piekļuvi Krievijas tirgum un vietējo produktu izplatīšanai. Tirgus koncentrācija vairumtirdzniecības līmenī ir diezgan augsta: 15 lielākie spēlētāji veido 78% no tirgus. Pieci pieci, tāpat kā situācijā ar ražotājiem, ir diezgan stabili.

Cenu ierobežošana (vai precīzāk, maržas) uz Vital un Essential Drugs ir nopietni ietekmējis farmaceitisko izplatītāju darbības. Kopš 2010. gada gandrīz visi vairumtirdzniecības uzņēmumi darbojas ar negatīvu darbības peļņu (zaudējumus) un pozitīvu peļņu pirms nodokļiem. Tas ir saistīts ar faktu, ka, saskaroties ar rezervju ierobežošanu, izplatītāji sāka sadarboties ar pircējiem un piegādātājiem ar prēmiju shēmu un atspoguļo prēmijas (faktiski saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus), kas uzkrāti par saņemšanu un samaksu kā daļa no "citiem" ienākumiem un izdevumiem, kas nav saistīti ar darbību. Tomēr pat ar šiem papildu ieņēmumiem peļņa pirms nodokļu nomaksas joprojām ir zema (ne vairāk kā 1% -3%).

Daži izplatītāji strādā ar neto zaudējumiem, pateicoties to akcionāru un īpašnieku atbalstam. Izplatītāju zema rentabilitāte izpaužas arī zemos pašu kapitāla koncentrācijas rādītājos. Vidējās vērtības reti pārsniedz 10%, maksimālās vērtības sasniedz 30%.

Parāda slodzes rādītāji ir arī individuāli katrai organizācijai. Turklāt ir jāņem vērā tas, ka daļu aizņemto līdzekļu var iegūt no īpašniekiem un saistītajām organizācijām, tas faktiski ir grupas pašu kapitāls. Daži lielie izplatītāji mēģina "kreditēt" uz viņu piegādātāju rēķina, kavējot maksājumu par precēm. Šajā gadījumā liels skaits prasījumu no darījuma partneriem ne vienmēr norāda uz uzņēmuma sarežģījumiem, lai gan tas padara vienu domu par šādu "uzņēmējdarbības metožu" ētiskajiem aspektiem. Ir vērts atzīmēt, ka starp lielajiem ražotājiem šādus gadījumus gandrīz nekad nav radušās.

Farmaceitiskās mazumtirdzniecības ķēdes ir farmaceitisko produktu ķēdes pamatne. Šo līmeni raksturo zems tirgus koncentrācijas līmenis: 10 lielākie spēlētāji veido tikai 15% no tirgus. Mazumtirdzniecības sektors visvairāk cieš no valsts kontroles par zāļu cenu. Gandrīz visas lielās aptieku ķēdes sabalansē pēc vienreizēja punkta (ar darbības vai neto rentabilitāti līmenī, kas nepārsniedz 1%) vai strādā ar zaudējumiem.

Aptieku kompāniju īpatnība ir būtisks parāda slogs (no 30% līdz 70% no kopējā saistību summas). Turklāt mēģinājumi salīdzināt finansiālo parādu ar noteiktu peļņas rādītāju nav jēgas, jo faktiski nav šīs peļņas jau darbības rezultātu līmenī. Tomēr šeit arī jāpatur prātā, ka daļu aizņemto līdzekļu var nodrošināt grupas īpašnieki vai citi dalībnieki. Farmācijas ķēdes aktīvi meklē veidus, kā optimizēt savu darbību. Jo īpaši tiek izveidotas īpašas "zemo cenu" ("diskonta veicēju") aptiekas, paplašinās parafarmaceitisko produktu klāsts, kuru cenas nav pakļautas valsts regulējumam. Tomēr tirgus lustošana ar lētām zālēm var izraisīt pieprasījuma samazināšanos un attiecīgi samazināt šo pasākumu efektivitāti.

Krievijas Federācijas farmācijas tirgus atrodas stāvoklī, kas ir tuvu stagnācijai. Šāda tirgus stāvokļa dēļ tiek pastiprināta cīņa starp tās dalībniekiem, jo ​​ievērojams paplašināšanās ir iespējama tikai uz konkurentu daļas rēķina. Farmācijas nozarē ir raksturīga vertikāli integrētu saimniecības struktūru veidošanās, taču šī pieeja ne vienmēr ir efektīva. Jebkurā gadījumā, analizējot organizāciju darbību visos tirgus līmeņos, jāņem vērā grupas ietekme, gan iespējamais atbalsts, gan finanšu resursu pārdale par labu citiem saistītiem uzņēmumiem.

Intervija ar tirgus dalībniekiem ErnstYoung

2012. gada decembrī ErnstYoung iepazīstināja ar saviem pētījumu rezultātiem par Krievijas farmācijas tirgu.

Tiek aktīvi turpināta farmācijas rūpniecības reforma, kuru 2008. gadā uzsāka valdība. 2012. gads bija atzīmēts, pieņemot vairākus svarīgus tiesību aktus, ieviešot grozījumus un novēršot pašreizējo nozaru tiesību aktu trūkumus. Tajā pašā laikā valdība uztur politiku, kā attīstīt vietējo farmācijas nozari un atbalstīt Krievijas ražotāju.

Pētījuma dalībnieku komentāri parādīja ErnstYoung, ka visi no viņiem novērtē Krievijas farmācijas tirgus attīstības perspektīvas vidēji virs vidējā līmeņa (3,8 punkti piecu punktu skalā). Valsts apsolītais atbalsts varbūt dod Krievijas ražotājiem lielāku pārliecību: viņi prognozē vairāk optimistiskas, vērtējot tirgus prognozes par 4,3 punktiem. Acīmredzot Krievijas ražotāju uzticība Krievijas tirgus pozitīvai attīstībai ir palielinājusies salīdzinājumā ar ErnstYoung 2010. gada aptaujas rezultātiem (kad šis rādītājs bija 3,8 punkti).

Tajā pašā laikā ārvalstu ražotāju novērtējums nozares izredzēm saglabājās vienādā līmenī. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, pētījuma dalībnieki atzīmēja likumdošanas bāzes skaidrības palielināšanos. To neapšaubāmi veicināja pašreizējo nozaru tiesību aktu pārskatīšana, kā arī tiesību aktu grozījumu ieviešana, lai novērstu neskaidrības.

Galveno tendenci 2011. gadā var saukt par "farmaceitisko grupu" veidošanos. Šis process notiek Frampro rūpniecības attīstības stratēģijas īstenošanas laikā līdz 2020. gadam. Vēl viens nozīmīgs notikums 2011.gadā, kas drīz tiks atspoguļots farmācijas tirgū, bija dokumentu parakstīšana par Krievijas pievienošanos PTO.

Krievija ieņem astoto vietu starp lielākajiem farmācijas tirgiem pasaulē

Krievijas farmaceitiskais tirgus ir viens no desmit lielākajiem farmācijas tirgiem pasaulē. 2011. gada beigās Krievija ieņēma 8. vietu. Krievijas farmācijas tirgus apjoms 2011. gadā bija 824 miljardi rubļu. (Ieskaitot PVN) gala patēriņa cenās, kas ir par 12% vairāk nekā 2010. gada skaitlis.

Krievijas tirgus komerciālais segmentā 2011. gadā ir augsti izaugsmes rādītāji (+ 1%). Pārdošanas apjoms 2011. gadā tirdzniecības segmentā bija aptuveni 468 miljardi rubļu. (16 miljardi dolāru). Tirgus izaugsmes virzītājspēks bija inflācija (+ 8,8%) un pāreja uz dārgākiem medikamentiem.

Pārdeva 4,4 miljardus iepakojumu, kas gandrīz sakrīt ar 2010. gada skaitli. 2011. gadā aptiekas parafarmaceitiskā segmenta izaugsmes ziņā pilnībā neatgriezās pirmskrīzes līmenī. Šī segmenta jauda 2011. gadā bija 130 miljardi rubļu, kas ir par 10% lielāks nekā apjoms 2010. gadā. Neskatoties uz to, aptiekas aktīvi attīsta šo teritoriju savā pārdošanā, jo produkti ar savu zīmolu tiek ražoti galvenokārt nekomerciāliem priekšmetiem.

Publiskais sektors 2011.gadā ir palielinājies par 7%. Tas ir viens no stabilākajiem segmentiem farmācijas tirgū. Tā attīstība ir saistīta ar budžeta līdzekļiem. 2011. gada beigās 84,7 miljardi rubļu tika iztērēti medikamentu iegādei priviliģētām iedzīvotāju kategorijām. Salīdzinājumā ar 2010. gadu pieaugums bija aptuveni 4,7%.

2011. gada beigās slimnīcu iepirkumu segmenta jauda bija 142 miljardi rubļu, kas ir par 9% augstāka nekā 2010. gada skaitlis. Reālā izteiksmē iepirkto zāļu apjoms ir aptuveni 1 miljards iepakojumu, kas ir par 3% lielāks nekā 2010. gadā.

2011. gadā narkotiku imports Krievijā sasniedza 13,2 miljardus dolāru, kas ir par 11% augstāks nekā 2010. gadā.

Lielākie ražotāji

Krievijas farmācijas tirgus ir orientēts uz importu. 76% no narkotikām naudas izteiksmē, ko patērē iedzīvotāji, tiek saražoti ārzemēs. Tāpēc pirmās vietas ražotāju rindā aizņem ārvalstu uzņēmumi:

  • Sanofi
  • Novartis.
  • Trešajā rindā Farmstandard - vienīgais vietējais ražotājs TOP-20 vadošajos spēlētājos Krievijas farmācijas tirgū.

Izplatītāji

Krievijas ģeogrāfisko īpatnību dēļ vairumtirdzniecības līnijas nozīme joprojām ir ļoti augsta. Lielie izplatītāji uztur lielu filiāļu un pārstāvniecību tīklu. Mazāki vairumtirgotāji arī sāk veidot plašu noliktavu tīklu (piemēram, Pulse FC, Imperia Pharma). Pēc 2011. gada rezultātiem izplatīšanas segmenta līderi ir SIA Group un CV Protek. To kopējā tirgus daļa ir 33%. R-Farm izplatītāji, BIOTECH, aug ļoti strauji.

Farmācijas ķēdes

2011.gadā farmācijas ķēdes tika apzīmētas ar "biznesa optimizāciju", ņemot vērā jauno likumdošanas un nodokļu regulējumu. Lielākais gada darījums ir A5 uzņēmumu grupas un valsts kapitāla aprites tīkla Mosoblpharmaciya Hi Capital investīciju fonds iegāde. Rezultātā tīkls vispirms tika vērtēts pēc punktu skaita (1370 aptiekas). Ar apgrozījumu lielākie tīkli ir:

Farmācijas ķēdes 2011.gadā aktīvi turpināja attīstīt privāto etiķešu virzienu ("Private Label").

Otrā tendence bija esošo tīkla punktu pāreja uz "diskonta" formātu.

Top