logo

Alus tirgus Krievijā: šķietamais alus patēriņš pēc 2013.-2016. Gada samazinājuma. Pirmo reizi izaugsme palielinājās, sasniedzot 738.9 miljonus decalītu, 2017. gada beigās (pieaugums par 4.5% gadā).

Alus ražošana Krievijā 2017. gadā bija 745,6 miljoni dalu, kas ir par 2,4%, salīdzinot ar 2016. gadu. Runājot par vērtību, saskaņā ar IndexBox Russia pētījumu, alus patēriņš palielinājās par 10,3%, sasniedzot 800,3 miljardus rubļu.

Ražošanas pieaugums galvenokārt ir saistīts ar patērētāju interesi par alu. Šo tendenci apstiprina importa preču piedāvājuma pieaugums, kura apjoms 2017. gada beigās palielinājās par 47,7%, sasniedzot 25,08 miljonus dalu.

Alus tirgus struktūra: ražošana, eksports, imports, patēriņš

Krievijas alus tirgus gandrīz pilnībā sastāv no vietējiem produktiem. Šobrīd importēto produktu īpatsvars ir aptuveni 3%. Turklāt importa īpatsvars saglabāsies samērā zemā līmenī. Galvenokārt tiek importēti premium segmenta produkti, kā arī Baltkrievijas alus (no Carlsberg un Heineken rūpnīcām).

Alus tirgus dinamika un struktūra 2013.-2017. Gadā un prognozē līdz 2025. gadam miljonos dalu (saskaņā ar pamata attīstības scenāriju)

Alus patēriņa ģeogrāfija

Alus patēriņa struktūrā Centrālā un Volga federālie rajoni vada: 2017. Gadā attiecīgi 26.5% un 22% no kopējā patēriņa. Tam seko Sibīrijas federālais apgabals ar 14,2% un Urālo federālo apgabalu ar 11,3% no kopējā alus patēriņa. Vismazāk patērētais alus ir Far Eastern un North Caucasian FD (attiecīgi 4,9% un 1,5%). Minimālais patēriņa līmenis Ziemeļkaukāza rajonā ir saistīts ne tikai ar kultūras īpatnībām, bet arī ar to, ka oficiāli šajā reģionā ir atļauts pārdot alkoholu tikai no 8 līdz 10 no rīta.

Alus patēriņa struktūra no federālajiem apgabaliem 2013.-2017. Gadā,% no dabas apstākļiem

Alus ražošanas apjoms Krievijā

Alus ražošanas apjoms 2017. gadā bija 745,6 miljoni dalu, kas ir par 2,4% augstāks nekā 2016. gada līmenis. Ražošanas kritums 2013.-2016. Gadā. to izraisīja krasais alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa palielinājums, USAIS ieviešana, kā rezultātā samazinājās spēlētāju un ražotāju skaits tirgū, samazināts pieprasījums pēc gala patērētāja un pāreja uz stiprākiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Kopumā var atzīmēt, ka alus ražošanas dinamika ir nestabila, jo alkohola tirgu regulē valsts.

Turpmāka akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana līdz 2020. gadam nav plānota, lai samazinātu nelikumīgā alkohola īpatsvaru Krievijas tirgū. Šis risks ir saistīts ar viltotu produktu izplatīšanos, pieaugot alum ražotāju patēriņa cenām.

Alus ražošana Krievijas Federācijā 2013.-2017.gadā, miljons dots

Alus ražošanas struktūrā lielāko daļu aizņem vieglais alus, kas veido vairāk nekā 90% produkcijas. Nefiltrēti un tumši veidoja attiecīgi 1,8% un 1,6%. Nealkoholiskā alus daļa ir 1,1%, bet lielākie ražotāji vidējā termiņā prognozē šāda veida alus pakāpenisku palielināšanos.

Perspektīvas alus tirgum Krievijā

Vidējā termiņā attiecībā uz veselīga dzīvesveida veicināšanu sagaidāms, ka pozitīvie izaugsmes rādītāji būs ne vairāk kā 1%, ņemot vērā sagaidāmo viltoto alkoholisko dzērienu ražošanas un pārdošanas pasākumu stingrāku piemērošanu, kā arī akcīzes nodokļa likmju samazināšanos alkoholiskajiem dzērieniem. Tomēr ražotāji prognozē bezalkoholiskā alus popularitātes pieaugumu, kas saistīts ar tendenci palielināt veselīgu dzīvesveidu.

№6 / 2014

LEJUPIELĀDĒT PAPILDU VERSION OF MAGAZINE PDF FORMĀTĀ
DZĒRIENI
Konditorejas izstrādājumi
GAĻAS UN GAĻAS PRODUKTI
TAUKU EĻĻAS RAŽOJUMI
PIENA PRODUKTI
BACHELOW
PĀRSKATI UN KOMENTĀRI
FINANSES UN KREDĪTS
IZSTĀDES
JAUNA RŪPNIECĪBA

UN VIŅU UN TIK NAV ZINĀT!

Krievu alus tirgus apskats


Pasaules lielākais alus ražotājs ir AB Inbev grupa, kuras galvenā mītne atrodas Beļģijā (2. attēls).

Kompānijas portfolio ietver vairāk nekā 200 zīmolu, tai skaitā Beck's, BUD Light, Harbin, Jupiler, Leffe, Michelob, Quilmes, Sedrin, Skol, Chernigovskoe un citi. Uzņēmums veic savas darbības 24 pasaules valstu tirgos, lielākajā daļā no tiem ieņemot vadošus amatus. Pieci no pieciem ir arī SAB Miller, Heineken, Carlsberg un China Resources Snow Beerworks Ltd. (CRB), kas 2013. gadā veidoja vairāk nekā 30% no pasaules alus ražošanas *. AB Inbev, SAB Miller, Heineken un Carlsberg ir ražotnes Krievijā, un šo uzņēmumu ražotie produkti veido nozīmīgu daļu no Krievijas alus tirgus. Pašlaik vietējā alus ražošanas nozarei ir vairāk nekā 850 uzņēmumi, kuru ražošanas apgabali atrodas 73 reģionos Krievijas Federācijā, bet pēdējos piecos gados valsts ir pārtraukusi alus ražošanu desmit lielās rūpnīcās.

2014. gada pirmajā pusē, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, rādītāja vērtība samazinājās par 2%, sasniedzot 492 miljonus deciklētu.
Taisnīgi jāatzīmē, ka 2013. gadā arī samazinājās citu alkoholisko dzērienu pārdošana. Tātad, salīdzinot ar 2012.gadu, vērojams nelielu alkoholisko dzērienu (par stiprumu ne vairāk kā 9%) pārdošana par 15,2%, degvīns - par 13%, kā arī dzirkstošie vīni un šampanietis - par 4,5%. Vienlaikus ir interesanti, ka aplūkojamā periodā viskija pārdošanas apjoms palielinājās par 10,2%.
Līdz ar pārdošanas kritumu, arī alus ražošanas apjoms valstī samazinās. Tādējādi 2012. gadā alus darītavu uzņēmumi samazināja šāda veida produkcijas izlaidi par 4% salīdzinājumā ar 2011. gada līmeni. 2013. gadā alus ražošanas apjoms Krievijā sasniedza 831 miljonu decilitrus, kas ir par 12,4% mazāk nekā gadu iepriekš (4. attēls).

2014. gada pirmā pusgada beigās emisija samazinājās par 5.3% salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā.
Krievijā aptuveni 95-98% no visas alus produkcijas nokrītas vieglajā alā ar stiprumu 0,5-8,6% (5. att.).

Pārējais ir nefiltrētā, tumšā, tumšā, īpašā un bezalkoholiskā alus ražošana, kā arī alus kokteiļu un iesala dzērienu ražošana. Ir vērts atzīmēt, ka produkcijas samazināšanos pēdējos divos gados var izsekot visās šķirnēs, izņemot nefiltrēto alu, kuru ražošana 2011.-2013. Gadā palielinājās par 14,3% līdz 13,6 miljoniem decilitētāju. Krievijas alus darītavās 2014. gada janvārī-maijā palielinājās arī nefiltrētā alus ražošana - par 6,5%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.
Alus ražotāji saista tirgus lejupslīdi ar vairākiem faktoriem, no kuriem svarīgākie ir ikgadējais akcīzes nodokļa pieaugums un stingrāks valdības regulējums. 2009.-2014. Gadā alus akcīzes nodokļa likme tika palielināta 6 reizes. Arī alus ražotāji zaudēja iespēju brīvi reklamēt savus produktus, ierobežojot alus pārdošanas vietas naktīs, un tika aizliegts pārdot produktus, izmantojot kioskus un paviljonus. Tajā pašā laikā, papildus valsts regulējumam, Krievijas alus tirgus kritumu veicināja arī iedzīvotāju skaita samazināšanās vecumā no 18 līdz 55 gadiem **.
2013. gadā pieci no pieciem alus reģiona reģioniem pārstāvēja Sanktpēterburga - 65,9 miljoni decilītu, Samara reģionā - 65,4 miljoni decilītu, Jaroslavļas reģions - 60 miljoni decilītu, un Tula un Maskavas reģioni, kur tika ražoti attiecīgi 55 produkti. 3 un 44,4 miljoni pilienu alu. Pagājušajā gadā Samara reģionā - par 19,8%, kā arī Tula un Jaroslavļas reģionos - attiecīgi par 13,4 un 3,9% tika konstatēts ražošanas apjomu pieaugums (6. att.).

2014. gada pirmajos piecos mēnešos alus darītavu uzņēmumi palielināja savu alus ražošanas apjomu Jaroslavļas un Tula reģionos attiecīgi par 5,5 un 12,2%, salīdzinot ar to pašu periodu iepriekšējā gadā.
Ir vērts atzīmēt, ka saskaņā ar valsts statistikas iestāžu datiem, salīdzinot ar 2013. gada janvāri-maiju, tajā pašā periodā kārtējā gadā Maskavā ražošana samazinājās par 67,7% (līdz 3,3 miljoniem dekileri), kas ir 1,07% no kopējā apjoma pirmie pieci šā gada mēneši. 2013. gadā alus ražošanas apjoms galvaspilsētā salīdzinājumā ar 2012. gadu samazinājās par vairāk nekā vienu ceturto daļu. 2014. gadā tiek saglabāta ievērojama ražošanas apjoma samazināšanās dinamika reģionā.
Tajā pašā laikā, ņemot vērā ražošanas apjoma samazināšanos visās Krievijas kopumā 2014. gada pirmajos piecos mēnešos - par 3.6% - Maskavas reģionā, gluži pretēji, tas palielinājās par 5.4%.
Attiecībā uz Sanktpēterburgas kopprodukcijas īpatsvara samazināšanos tas saistīts ar produkcijas apjomu samazināšanos 2014. gada janvārī-maijā par 20% salīdzinājumā ar to pašu periodu 2013. gadā, bet Krievijā kopumā, kā minēts iepriekš, ražošanas samazināšanās bija 3 reizes, 6%. 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, alus ražošana Sanktpēterburgā samazinājās par 15,8%.
Lielākie Krievijas alus ražotāji ir SIA "Baltika Brewers", SUN InBev OJSC, Heineken Krievija un Efes Rus. Kopumā 2012. gadā šie uzņēmumi veidoja aptuveni 81-82% no valstī ražotā alus, savukārt uzņēmuma "Baltika" daļa ražošanas struktūrā bija vairāk nekā 38% (7. attēls).


Gandrīz jebkurā tirgū lielie uzņēmumi pašlaik iesaistās konsolidācijā, iegūstot akcijas no maziem uzņēmumiem. Tomēr 2013. gadā Krievijas alus tirgū, pēc ekspertu domām, ir izveidojusies pretēja tendence - reklāmas ierobežošanas rezultātā reģionālie ražotāji, gluži pretēji, varēja palielināt savu daļu, kā rezultātā četru lielāko kontrolakciju sabiedrību īpatsvars samazinājās līdz 79-80%. Piemēram, kompānija Carlsberg, kurai pieder 100% akciju sabiedrība "Baltika", līdz 2013. gada beigām samazināja alus sūtījumus valstī par 7%, un Anheuser-Busch InBev ziņoja, ka pārdošanas apjomi Krievijā samazinājušies par 13,6% Salīdzinot ar 2012.gadu, tajā pašā laikā SUN InBev pēdējos 2,5 gados ir slēgusi trīs rūpnīcas (Kurskā, Novočeboksarskā un Permā).

No 2014. gada janvāra līdz maijam alus imports uz Krieviju samazinājās par 11,8%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, līdz 10,9 miljoniem decilitētāju.
Ukraina bija galvenais alus ievedējs Krievijā - 51,8% no kopējā apjoma 2013. gadā (9. attēls).

Tomēr pagājušajā gadā Ukrainas alus darītavām ražoto produktu piegādes apjoms samazinājās par 31,2%. Krievijas uzņēmumi 2014. gada janvārī-maijā samazināja Ukrainas alus iepirkumu apjomu par trešdaļu, salīdzinot ar to pašu periodu iepriekšējā gadā. Turklāt 2014. gada augustā, Rospotrebnadzor apturēja ievest teritorijā Krievijas alkoholiskie dzērieni, alus un alus dzērienu ražošanā PAS "Obolon" PAS "San InbevUkraina" un "Ukrainas izplatīšanas kompānijas" sakarā ar neatbilstību tiesiskajām prasībām produktu jomā patērētāju tiesības.
Papildus Ukrainai alus tiek ievestas Krievijā ievērojamā apjomā no Baltkrievijas, Vācijas un Čehijas. Kopumā 2013. gadā šajās valstīs bija apmēram trešā daļa sūtījumu. Pagājušajā gadā imports no Baltkrievijas pieauga par 15,7%, bet no Vācijas un Čehijas - attiecīgi par 27,7% un 6,8%. Pirmajos piecos 2014. gada mēnešos Krievijas uzņēmumi palielināja baltkrievu alus darījumu apjomu par 8,6%, bet vācu un čehu - attiecīgi par 35 un 2,1%.

2014. gada pirmajos piecos mēnešos sūtījumi uz ārzemēm pieauga par 4,3%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, sasniedzot 9,86 miljonus dekalītu.
Lielākais alus piegādes apjoms no Krievijas nonāk muitas savienības valstīs, bet 2013. gadā Baltkrievija veidoja 40,4% no kopējā eksporta apjoma (11. attēls).

Baltkrievijas uzņēmumi, salīdzinot ar 2012.gadu, palielināja krievu alus darītavu iepirkumu par 5,9% līdz 9,9 miljoniem deciklētāju. Arī pagājušajā gadā piegādes Mongolijai pieauga par 36%, attiecīgi Ukrainai un Uzbekistānai - par 5,8 un 3,2%. Alus, kas eksportēts no Krievijas uz Ukrainu 2014. gada janvārī-maijā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tajā pašā periodā palielinājās 2,2 reizes.

Krievu alus tirgus attīstība 2015. gada beigās

Ekonomika

  • Yusova Olga Viktorovna, doktors, asociētais profesors, lektors
  • Sanktpēterburgas Valsts ekonomikas universitāte
  • LOBU RAŽOTĀJI
  • AUGĻU IMPORTS
  • PĀRTIKAS EKSPORTS
  • ALU TIRGUS
  • NEDRĪKAS ALKOHOLU DZĒRIENI
  • PĀRTIKAS PĀRTIKAS
  • PĀRTIKAS TIRGUS TENDENCES

Saistītie materiāli

Senākās fermentācijas rūpniecības nozares ir vīna darīšana un alus darīšana. Babilonā pagatavots alus 7 tūkst. Gadu pirms Kristus. er [6]. Krievu alus darītavai ir gara vēsture, taču Krievijas krīžu virkne noveda pie pēkšņas Krievijas alus tirgus attīstības. Pētījumi liecina, ka Krievijā alus patērē vairāk nekā pusi no valsts iedzīvotājiem (57%) [8].

Daudzu valstu alkoholisko dzērienu patēriņš ir kultūras un simboliska loma, kas pavada dažāda veida saziņu un ļauj veidot īpašu attiecību sistēmu. Alus ir dzēriens, lai sazinātos ar draugiem, un šo viedokli dala 38% patērētāju. Alus visbiežāk izmanto kā dzērienu, kas tiek izmantots atpūtai un atpūtai, kā arī sabiedrībā. Turklāt alu iegādājas, lai uzmundrinātu sevi [3].

Bezalkoholisko dzērienu tirgū ietilpst dažādi segmenti: alus, medus, alus dzērieni, pievienojot alkoholu un uz tā balstītos dzērienus, dažādu veidu alus, ieskaitot jauni produkti tirgū - iesala dzērieni, sidrs, poiret. Produktu klāsts un tirgus struktūra nepārtraukti mainās, bet vispārējā tendence, kas novērojama 2012.-2015. Gadā, ir vērsta uz mazapstrādes produktu ražošanas samazināšanos (1. tabula).

Tātad, salīdzinot datus par pirmajiem 10 mēnešiem. 2014. un 2015.gadā, ko iesniedza Rosstat, produkcijas samazinājums aplūkojamo produktu grupai kopumā bija 6%, t.sk. lielākajā segmentā (alus) - 7%, dzērienu ar zemu alkohola saturu (kokteiļi) ražošana samazinājās gandrīz uz pusi.

1. tabula. Samazinātā alkoholiskā dzēriena ražošana Krievijas Federācijā, milj. [4]

Dati par 10 mēnešiem. (Janvāris-oktobris)

Dzērieni, kas iegūti, pievienojot etilspirtu

Slikti alkoholiski dzērieni (ar etanola saturu ne vairāk kā 9%)

Alus dzērieni

Alus, izņemot alus atkritumus

* - trūkums ir saistīts ar klasifikatora JCPD maiņu

Neskatoties uz to, mazie alkohola ražošanas nozares filiāles kļūst arvien intensīvākas: meža ražošana ir palielinājusies 3,5 reizes, sidra un poiret - 2 reizes. Tomēr šo dzērienu īpatsvars kopējā ražošanas struktūrā ir ārkārtīgi mazs, kas kopumā nepārsniedz 9%, un alus ir vairāk nekā 91% no tirgus (1. att.).

1. attēls. Krievu Federācijas zemu alkohola dzērienu ražošanas struktūra pirmajos desmit mēnešos. 2015. gads,% no apjoma fiziskajā izteiksmē (Rosstat sākotnējie dati [4])

Krievijas alus ražošanas nozare šodien: vairāk nekā 500 dažādu jaudu ražojošās alus darītavās, kuru ražošanas apgabali atrodas 73 reģionos Krievijas Federācijā; vairāk nekā 1500 alus darītavu produktu zīmolu, ieskaitot gan vietējos zīmolus, gan populārus reģionālos zīmolus; vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēku, kas strādā nozares uzņēmumos [2].

Mūsdienu Krievijas alus tirgus ir viens no lielākajiem ražošanu pasaulē un ir visdinamiskākais un ietilpīgākais pārtikas tirgus segmentā. Pēdējā desmitgadē tās attīstību raksturo nevienmērība [8]. Tagad Krievijas alus rūpniecības uzņēmumi darbojas sarežģītos ekonomiskajos apstākļos. Ārējās vides faktori nozarē rada vairāk draudus nekā iespējas. Rezultātā Krievijas alus tirgus piedzīvoja gandrīz visu veidu produktu nepieredzētu samazināšanos gandrīz visu veidu produktos, ievērojami samazinot produktu klāstu [9]. Alus ražošanas dinamika Krievijas Federācijā pēdējos gados ir atspoguļota attēlā. 2

2. attēls. Alus ražošanas dinamika Krievijas Federācijā 2010.-2015. Gadam, milj. Dalu (Rosstat sākotnējie dati [4])

No 2010. līdz 2014. gadam alus ražošana samazinājās par vienu ceturtdaļu un 2014. gadā sasniedza 767 miljonus dalu, saskaņā ar prognozi 2015. gadā tas būs 737 miljoni dalu. To ietekmēja gan vispārējas tautsaimnieciskas dabas cēloņi - finansiālā stāvokļa pasliktināšanās valstī, regulatīvā režīma stingrība un specializēto organizāciju finanšu pārvaldības funkciju nepietiekamā kvalitāte [9].

2. tabula. Alus ražošana Krievijas Federācijā pēc veida, milj. Dal. [4]

Janvāra-oktobra dati

Alus kopā, t.sk. pa sugām

tostarp etilspirta saturs

Kā izriet no datu tabulas. 2, vieglā alus ieņem vairāk nekā 95% no kopējā apjoma, ko iesnieguši vietējie alus ražotāji, un alus ar standarta spirta saturu no 0,5 līdz 8,6% līdz 99%.

Vispazīstamākie Krievijas zīmoli ir Ochakovskoye, Klinskoye, Baltija, Nevskoye un daudzi citi [4]. Krievijas plaša mēroga apvienošanās rezultātā 5 uzņēmumi tagad kontrolē 84% alus tirgus (2. attēls). Alus tirgus līderi ir Baltika (Carlsberg), SUN InBev, Heineken, Efes, kas pārstāv visas ietekmīgās starptautiskās alus darīšanas grupas. Tādējādi lielas starptautiskas korporācijas koncentrējas uz Krievijas ražošanas iekārtu izvietošanu, kā rezultātā Krievijā ražo gandrīz visu mazumtirdzniecībā pārstāvēto alu nozares produktu klāstu [8].

3. attēls. Alus ražošanas struktūra vadošajās kompānijās 2014. gadā,% dabiskās ražošanas apjoma [8]

2014. gadā uz Krieviju tika importēti vairāk nekā 250 miljoni litru alus, un tas veidoja tirgu vairāk nekā miljardu ASV dolāru apmērā (3. tabula). Importa alus tirgus ir vairāk nekā 200 uzņēmumu, kurus pārstāv 400 zīmoli. Pārdošanas struktūra mainās par labu dārgam alus no Eiropas, tās klāsts aktīvi paplašinās, un zīmoli ar maziem pārdošanas apjomiem ātri iegūst svaru [7].

3. tabula. Alus imports un eksports Krievijas Federācijā saskaņā ar Federālo muitas dienestu [10]

Rādītāji par gadu

izmaksas, tūkstoši dolāru

izmaksas, tūkstoši dolāru

Mainīt 2014.-2012. Gadu dabīgajās vienībās.

Neskatoties uz milzīgo apjomu, alus ārējās tirdzniecības apgrozījums samazinās: no 2012. gada līdz 2014. gadam alus imports dabīgajā apjomā samazinājās par vienu trešdaļu, eksports samazinājās par 11%. Turnīrs saistībā ar sankciju piemērošanu un saspīlēto starptautisko situāciju bija 2014. gads: šogad pirmo reizi gadā ikgadējais alus imports no Krievijas pārsniedza importa apjomu par 35 tūkstošiem tonnu, lai arī vērtības ziņā eksporta apjoms joprojām bija zemāks par importu.

Vidējā aprēķinātā cena par tonnu alus kopumā 2015. gada beigās bija 720 USD par tonnu. Pamatojoties uz mazumtirdzniecības cenu un ģeogrāfisko atrašanās vietu, importētā alus tirgus var skaidri sadalīt divos segmentos. Galvenie un ekonomiskie segmenti ir kaimiņu valstu alus, precīzāk no Baltkrievijas, kas ir alternatīva Krievijas ražotājam. Prēmiju un augstākās kvalitātes segmenti ir alu no pārējās pasaules, galvenokārt Eiropas Savienības, kas maksā daudz vairāk par licencētiem krievu zīmoliem. [7]. Ja runājam par dabīgiem apjomiem, Baltkrievijas alus noteikti dominē importa tirgū ar 28% īpatsvaru, kam sekoja vācu alus ar daļu 24% un čehu (13%) - rīsiem. 4

4. attēls - Alus galveno dzirnavu importētāju īpatsvars kopējā importa apjomā pēc svara% (sākotnējie dati FCS [10])

Galvenie alus eksportētāji no Krievijas ir NVS valstis, savukārt importa līderi ir Baltkrievija (26% no faktiskajiem eksporta apjomiem), Ukraina (22%) un Kazahstāna (18%) - rīsi. 5

5. attēls - Krievijas alus eksportētāju galveno valstu daļas kopējā eksporta apjomā pēc svara% (Federālā muitas dienesta sākotnējie dati [10])

Pašlaik valdības kampaņa cīņai pret alkoholismu ir smagi skārusi alus biznesu, jo jaunie likumi un akcīzes nodokļi, kuru mērķis ir uzlabot situāciju ar zemu vidējo paredzamo dzīves ilgumu krievu vīriešiem, ir noveduši pie alus tirgus atrisināšanas. Jaunu likumu un nodokļu ieviešanas ātrums radīja spēcīgu sitienu ražotājiem, kam bija lielas cerības uz alus pārdošanas apjoma pieaugumu Krievijā, ņemot vērā to samazināšanos Eiropā un ASV [9]. Akcīzes nodokļa pieaugums būtiski ietekmē tirgus stāvokli: 2009. gadā tikai 3 rubļi uz litru alus ar tilpuma saturu etilspirtā 0,5-8,6%, 2013. gadā - jau 15 rubļi, 2014. gadā un 2015. gadā - 18 rub., 2016 - 20 rub., 2017.gadā - 21 rub. Alum, kura tilpuma saturs etilspirtā pārsniedz 8,6%, akcīzes nodoklis 2015. gadā bija 31 rublis. litrā, 2016. gadā - būs 37 rubļi., 2017. gadā - 39 rubļi. [1]. Tas viss ir radījis faktu, ka alus mazumtirdzniecības cenas ir ievērojami palielinājušās, un tā pārdošanas apjomi ir samazinājušies. Pēdējo piecu gadu laikā vietējā alus vidējā cena ir divkāršojies un 2015. gada vidū tā apstājās aptuveni 95 rubļos. litrā, un importētajam alus pieauga par ceturtdaļu (212 rubļi) (6. att.).

6. attēls. Alus cena Krievijas Federācijā vidēji, rub. litrā (Rosstat statistikas dati [4])

Pēc alus tirgus analīzes var noslēgt šādus noteikumus:

  • alus veido 91% zemu alkohola dzērienu, tirgus ir piesātināts, nelabvēlīgi ekonomiskie apstākļi, vispārējs patēriņa pieprasījuma samazinājums un nodokļu spiediens rada tirgus aktivitātes samazināšanos un ražošanas apjoma samazināšanos;
  • vieglais alus ieņem vairāk nekā 95% no kopējā apjoma, ko pārstāv vietējie alus ražotāji;
  • Alus tirgus līderi ir Baltika, SUN InBev, Heineken, Efes;
  • 2014. gadā tika importēti vairāk nekā 250 miljoni litru alus, kuru vērtība pārsniedza 1 miljardu ASV dolāru, un pirmo reizi šajā grupā bija pozitīva ārējās tirdzniecības bilance;
  • Imports pārsvarā ir Baltkrievijas, Vācijas un Čehijas alus, galvenokārt uz Baltkrieviju, Ukrainu un Kazahstānu.

Atsauces

  1. Krievijas Federācijas Nodokļu kodekss (otrā daļa) 05.08.2000. N 117-FZ (ar grozījumiem, kas izdarīti 2015. gada 11. jūlijā).
  2. Agafonov V.P., Obolensky N.V. Krievijas alus tirgus diagnostika un attīstības perspektīvas // Lietišķie ekonomiskie pētījumi. 2014. - № 3. - 8.-14. Lpp.
  3. Agafonov V.P., Obolensky N.V. Alus veicināšana Krievijas tirgū, ņemot vērā valsts sociokultūras tradīcijas. // Maskavas pilsētas Pedagoģijas universitātes biļetens. Sērija: ekonomika. - 2015. - № 2 (4). - lpp. 70-78.
  4. Vienota starpnozaru informācijas un statistikas sistēma (EMISS). [Interneta resurss]. - URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do. (piekĜuves datums ir 2014. gada 12. jūlijs).
  5. Kazakov I.O., Kiseleva T.F., Tsvetkov E.V. Pētījums par patērētāju izvēli Kemerovas alus tirgū // Tehnoloģija un pārtikas ražošanas tehnoloģija. - 2014. gads - № 3 (34). - 158-162. lpp.
  6. Kalmykova EV, Efremova EN, Hossain A. Miežu šķirņu alus ražošanas ietekme uz alus kvalitāti // Stavropoles agroindustrializācijas kompleksa biļetens. - 2014. - № 4 (16). - 52-55 lpp.
  7. Kiselev K.V. Tirdzniecības piedāvājuma struktūras analīze alus tirgū. Kolekcijā: IMPULSE - 2012 Starptautiskās studentu, jauno zinātnieku un uzņēmēju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums ekonomikas, vadības un inovācijas jomā. 2 apjomā. - Tomska: Ed. "Valsts Pētniecības Tomskas Politehniskā Universitāte". - 2012. - 267. lpp. - 269. lpp.
  8. Konovalov D.V. Uzņēmuma stratēģiskā uzvedība alus tirgū // Saratovas Valsts sociālekonomiskās universitātes biļetens. - 2013. - № 3. - 55-58. Lpp.
  9. Sukhova I.Yu. Aktuālās problēmas, kas saistītas ar alus tirgus attīstību Krievijā, piemēram, mūsu alus darītavas uzņēmums // Studentu zinātne un XXI gadsimts. - 2014. - № 11. - 171-174. Lpp.
  10. Krievijas Federācijas ārējās tirdzniecības muitas statistika. Tīmekļa vietne FCS RF. [Interneta resurss]. - URL: http://stat.customs.ru. (piekĜuves datums ir 2014. gada 12. jūlijs).

Tīkla publikācija ir reģistrēta Federālajā telekomunikāciju, informācijas tehnoloģiju un masu komunikāciju uzraudzības dienestā (Roskomnadzor), mediju reģistrācijas apliecībā - EL Nr. FS77-41429, 2010. gada 23. jūlijs.

Mediju līdzdibinātāji: Dolganov A. A., Mayorov E.V.

Neatkarīgs alus vērtējums

Alus pasaule. Vēsture. Klasifikācija. Kvalitāte

Krievu alus tirgus. Pārskats

Krievu alus tirgus apskats 2011-2012.

Lielākie spēlētāji

Kādas ir lielākās alus darīšanas kompānijas sadalījušas alus tirgu Krievijā?

Alus niša ir viens no visizdevīgākajiem vietējā tirgū, un tas pilnībā izskaidro faktu, ka 80% Krievijas alus tirgus naudas izteiksmē tiek sadalīti starp ārvalstu ražotājiem, kuriem pieder mūsu "vietējie" alus zīmoli. Citiem vārdiem sakot, alus tirgus bija piecu starptautisko spēlētāju kontrolē:

- Dānijas Carlsberg pieder Krievijas tirgus līderim - "Baltika" (starp saviem zīmoliem ir Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Baltika, Arsenalnoye, Nevskoye, Yarpivo uc) - tirgus daļa ir 37,4 procenti;

- Anheuser-Busch InBev - starptautiskā alus darīšanas sabiedrība, pasaules lielākais alus ražotājs (zīmoli - Budweiser, Stella Artois, Sibīrijas krona, Klinskoye, Fat Man uc) - 15 procenti no tirgus;

- Holandes alus darītava Heineken - trešā lielākā alus ražotāja pasaulē (zīmoli Heineken, Amstel, Edelweiss, BUD, Guinness Foreign, Bochkarev, PIT, Ohota, Stepan Razin, Trīs lāči uc) - 12 procenti;

- Britu SABMiller plc - otra lielākā alus darītava pasaulē (zīmoli - Velkopopovicky Kozel, Amsterdama, Holsten, Golden Barrel, trīs Bogatyrs, Zhigulevskoe) - 10 procenti no tirgus;

- Turcijas Anadolu Efes (Efes Philsner, Zlatopramen, "Old Melnik" uc) - 10 procenti.

Vienīgais neatkarīgais salīdzinoši lielais krievu spēlētājs vietējā alus tirgū ir Ochakovo uzņēmums (Ochakovo, Mieži Ear, Kaltenberg), kura tirgus daļa ir 2 procenti (interesanti, ka 2006. gadā tā bija 3,4%)..

Pēc apvienošanās ar SABMiller un Anadolu Efes, aptuveni 70% no Krievijas tirgus ir koncentrēti trīs lielāko spēlētāju rokās.

Finanšu rezultāti

Peļņu 2011. gada finanšu rezultāti / profiforex.org

Kas par lielākajiem alus darītavām, kas pārstāvētas Krievijas alus tirgū, izrādījās pagājušajā 2011 gadā? Apsveriet galvenos savu darbību finansiālos rezultātus:

Carlsberg (mēs atceramies, tam pieder Krievijas tirgus neapstrīdamais līderis, Baltika). Dānijas uzņēmums pagājušajā gadā nebija visveiksmīgākais:

- tīrā peļņa samazinājās par 4,2 procentiem un sasniedza 910 miljonus ASV dolāru;

- ieņēmumi pieauga par 5,8 procentiem - līdz 11,24 miljardiem dolāru;

- pārdošanas apjomi palielinājās par 2,4 procentiem - līdz 139,8 miljoniem hektolitru.

Runājot par Krievijas tirgu, 2011. gadā šīs bažas samazināja par gandrīz 3 procentiem. "Baltika Breweries" noslēdza gadu ar tīro peļņu 594,3 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir par 7,6% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Anheuser Bush InBev pagājušajā gadā var uzskatīt par vairāk nekā veiksmīgu:

- neto peļņa palielinājās par 45,4 procentiem - līdz 5,85 miljardiem dolāru,

- ieņēmumi palielinājās par 7,5 procentiem - līdz 39 miljardiem dolāru.

Bet Krievijas uzņēmuma nodaļa saņēma neto zaudējumus 111 miljonu ASV dolāru apmērā, alus ražošana samazinājās par 7 procentiem, sasniedzot 15,25 miljonus hektolitru, un pārdošanas apjomi samazinājās par 5,6 procentiem.

Heineken pagājušajā gadā labi strādāja:

- tīrā peļņa palielinājās par 9,2 procentiem - līdz 1,58 miljardiem eiro;

- ieņēmumi palielinājās par 3,6 procentiem;

- pārdošanas apjoms pieauga par 3,6 procentiem - līdz 213,9 miljoniem hektolitru. Krievijā pārdošanas apjomi palielinājās vēl vairāk - par 24 procentiem, kā rezultātā uzņēmuma tirgus daļa palielinājās par 2 procentiem.

SABMiller pabeidza gadu ar labu sniegumu.

- 2011. gada fiskālajā gadā (beidzās 31. marts) tīrā peļņa palielinājās par 75 procentiem - līdz 4,22 miljardiem dolāru;

- alus ražošana palielinājās par 3 procentiem - līdz 229 miljoniem hektolitru.

- ieņēmumi palielinājās par 11 procentiem - līdz 31.388 miljardiem ASV dolāru. Krievijā pārdošanas apjomi gada laikā pieauga par 2 procentiem.

Kā redzam, 2011.gadam bija vadošie spēlētāji Krievijas alus tirgū dažādos virzienos - kāds "ielej" alu, un kāds to "iemetiet" veiksmīgi. Kopumā pagājušajā gadā parādījās, ka nākamajos gados šim tirgum būs jāsaskaras ar lielām problēmām.

Tirgus problēmas. Alus ir neliels dzīvesveids, kam ražotājiem ir lielas problēmas.

Patiesībā vietējais alus tirgus 2011. gadā samazinājās par 2,6 procentiem (dati no Nielsen aģentūras). Eksperti vienā balsī saka, ka nesen šajā nozarē ir vērojams zināms kritums. Piemēram, otrs lielākais spēlētājs Krievijas alus tirgū Sun InBev slēdza gadu, zaudējot vairāk nekā 3 miljardus rubļu, lai gan 2010. gadā tā strādāja peļņā. Kas notiek ar alus pieprasījumu Krievijā? Kādi ir negatīvie faktori, kas mūsdienās būtiski sarežģina alus darītāju dzīvi? Masterforex-V analītiķi vērsa uzmanību uz sekojošiem nozares pašreizējo problēmu iemesliem:

1. Alus tirgus monopolizācija. Kā jau tika minēts, galvenie Krievijas tirgus dalībnieki ir 3-5 lieli daudznacionāli uzņēmumi. Krievijā, atšķirībā no Čehijas, Lielbritānijas, Īrijas un Vācijas, alus darīšana nekad nav kļuvusi par ģimenes uzņēmumu, šeit šeit ir maz pārstāvēti mazo alus darītavu (labie reizē vai divreiz ir: Tinkoff, 16 tonnas, piektā Okeāns "un daži citi). Diezgan augsts alus ražotāju monopolizācijas līmenis, pirmkārt, aizkavē jaunu spēlētāju parādīšanos šajā tirgū, un, otrkārt, tas pārspēj produktu kvalitāti. Patiešām, kāpēc "peldēties", ja pircējam ir jāizvēlas būtībā no 3-4 alternatīvām. Piemēram, alus mīļotāji joprojām atceras, cik brīnišķīgi Klinskoe bija... pirms rūpnīcas nopirka Anheuser-Busch InBev. Lai gan... par gaumēm nav strīdēties;

2. Valsts ierobežojošā politika, stingrs alus tirgus regulējums. Tas attiecas uz sekojošo:

- augsti nodokļi par alu. Daudzās citās valstīs alkoholisko dzērienu nodokļi ir 4-5 reizes lielāki par alu. Šīs politikas rezultātā var rasties mazumtirdzniecības cenas stiprajam alkoholiskajam dzērienam un alum;

- no 2012. gada 23. jūlija tiek piemērots pilnīgs alus aizliegums āra un televīzijas reklāmai. Un kā Ochakovo komercdirektors Vladimirs Efremovs atzina, ka televīzijas reklāma ir visefektīvākais, ātrākais un efektīvākais veids, kā sazināties ar patērētāju. Vēl agrāk alus reklāma aizliedza lietot cilvēkus un dzīvniekus, lai šis dzēriens nebūtu saistīts ar panākumiem un labklājību;

- kopš 2013. gada tikai licencētie veikali pārdos alu, pārdošana tiks aizliegta no plkst. 23.00 līdz plkst. 8.00. Šajā gadījumā blogosphere tika uzrakstīts nekavējoties - pretinieki bija pilnīgi bruņoti. Starp citu, nakts pārdošana šodien, saskaņā ar Carlsberg, veido apmēram 20-22 procentus mazumtirdzniecībā pārdotā alus (kopējais mazumtirdzniecības apjoms veido 90% no pārdošanas apjoma Krievijā);

- Tuvojas alus pārdošanas aizliegums plastmasas pudelēs. Ir diezgan skaidrs, kas nosaka šo ierobežojumu. Ilgu laiku ir pierādīts, ka, ja alu ilgu laiku uzglabā plastmasas traukā, tad tos var vienkārši saindēt. Tikmēr šodien gandrīz puse no visiem alus tiek ražoti šādā iepakojumā, kas nozīmē, ka plastmasas aizliegums nopietni ietekmēs tirdzniecību.

Visi šie ierobežojumi - jau ieviesti un tikai deklarēti - nekavējoties izraisīja strauju Krievijas tirgū strādājošo uzņēmumu akciju kritumu. Tomēr alus tirgu reglamentē arī daudzas Eiropas valstis - Norvēģija, Zviedrija un citi (aizliegums reklamēt, ierobežojot pārdošanu - ir atļauts tikai valsts uzņēmumam);

3. Alus cenu kāpums. Straujais akcīzes nodokļa pieaugums 2010. gadā (par 200%), pārdošanas un reklāmas ierobežojošie pasākumi varēja ne tikai izraisīt alus cenu pieaugumu. Piemēram, tikai pagājušajā gadā Carlsberg produktu cenas pieauga par aptuveni 10 procentiem;

4. Putu dzēriena kvalitātes samazināšana. Patiešām, ne visas alus, kas ir dzeltenas un putojošas. Patiešām, fakts, ka pēdējā laikā bieži tiek pārdots mūsu valstī, lai izsauktu valodu, alus negriežas. Pirms vairākiem gadiem galvenā narkoloģe Veselības un sociālās attīstības ministrijā Jevgēnijs Bruns izteica stingru paziņojumu, ka Krievijā ražotu alu nevar dzert, jo noteiktā ražošanas stadijā alkoholu pievieno alus, tādējādi pārkāpjot visas klasiskās tehnoloģijas. Pēdējos gados alkohola saturs alum dažās šķirās sasniedza 14 procentus! Atcerieties, ka alu cietoksnis padomju laikā, atkarībā no šķirnes, svārstījās no 1,5 līdz 6 procentiem. Šodien izrādās, ka vieglas alus pudele ir līdzvērtīga 50-60 gramiem degvīna. Kā jūs nevarat atcerēties anekdotu: cilvēks atrodas upes krastā, sauļo. Pēkšņi dzird balsi: - Vai jūs vēlaties aukstu alu? - Es gribu! - Vai jums ir nepieciešams uzkodas? - Tas ir nepieciešams! Kas tu esi, zelta zivs? - Nē, es esmu delirium tremens.

Ir skaidrs, ka miežu iesalu un apiņu cenas ir pieaugušas, tāpēc viņi sāka tos aizstāt ar lētām izejvielām, fermentiem un konservantiem. Atcerieties padomju alus rūgt aukstās pagrabos 40 vai vairāk dienas, modernā tehnoloģija ļauj samazināt pieejamības periodu pusi, un sezonas laikā, pat līdz 7-10 dienām. Tā rezultātā, pēc ekspertu domām, "ķīmijas" daļa pudelē sāka sasniegt 80 procentus. Papildus alkoholam konservanti ir mūsdienu alus ienaidnieks. Iepriekš alus pudelēs vienā dienā tika uzskatīts par svaigu, bet šodien tas nav vajadzīgs.

Tas, kas parasti beidzas ar tādām spēlēm ar lētākām sastāvdaļām, liecina par alus darīšanas uzņēmuma Schlitz pamācības vēsturi. Atgādiniet to mūsu lasītājiem. 1970. gados uzņēmuma vadītāji nolēma koncentrēties ne tik daudz uz patērētāju interesēm, gan uz augstu finanšu rādītāju iegūšanu. Viņi gāja, samazinot likmes sastāvdaļas (piemēram, nevis lētu kukurūzas, miežu iesala), un paātrināt fermentācijas procesu no 40 līdz 15 dienām. Uzņēmums patiešām ieguva daudz zemas kvalitātes alus un daudz naudas... vispirms. 1974. gadā tā akcijas palielinājās līdz 69 dolāriem. Un tad, kad patērētāji izbaudīja viņa šausmīgo garšu, pārdošanas apjomi strauji kritās. Līdz 1981. gadam par vienu daļu Schlitz tika piešķirti tikai 5 ASV dolāri. Viņas reputācija tika sagrauta uz visiem laikiem, uzņēmums vairs nevarēja celties.

Vai alus pēc reklāmas ir dzīvs?

Un tomēr, pēc ekspertu domām, alus patēriņš Krievijā atgriezīsies pirmskrīzes līmenī līdz 2015. gadam. Ir skaidrs, ka tas nenotiks pati par sevi. Grūtības Pēdējos gados pakāpeniski piesātinājumu vietējā alus tirgū, dažādas alus un zīmoliem, ir nepieciešams, lai nostiprinātu mārketinga un PR. Ko pašreizējos apstākļos, ja neveiks alus darītājiem reālus panākumus, tad vismaz līmeņa zudumus?

Protams, tas ir:

- aktīva reklamēšanas politika. Kā zināms, tikai piparmētra var pelnīt naudu bez reklāmas. Kā Brewers maz līdzinās šai pašā pagalmā, sagaidot pilnīgu aizliegumu par reklāmu televīzijā alus uzņēmumi ir ievērojami palielinājušas savu reklāmas budžetu. Saskaņā ar "MediaLogics" 2012. gada pirmajā pusē, federālo televīzijas kanālu gaisa reklāmu skaits fiziskajā izteiksmē palielinājās par 10-15%. Ar noteiktu principu tiek atcerēts ne tikai pirmais, bet arī pēdējais. Jaunā situācijā uzņēmumiem būs jāatrod veids, kā kaut kā palikt televizorā. Piemēram, uzņēmums "Baltika" darbojas racionāli. Veicot krājumus, lai savāktu lietotās pudeles 2011.gadā, viņa izdevusi jaunus saukļus - "Neskieš mūs! Mēs atmest! "Un" Stikla mednieki ", un šogad... lūdza reģistrāciju kā preču zīmes. Un tā kā reklāmas aizliegums attiecas tieši uz alkoholu, nevis uz preču zīmi, pēc ekspertu domām, šie saukļi var palīdzēt popularizēt zīmolu. Turklāt alus darītavas uzņēmumiem ir iespēja pāriet uz reklāmu tirdzniecības vietās un āra reklāmās netālu no veikaliem;

- jauni tirdzniecības punkti. Šeit spēlētājiem Krievijas alus tirgū ir lielas neattīstītas iespējas. Krievijā tikai HoReCa kanāliem (pārdošanas nodaļa, kuras mērķis ir popularizēt savus zīmolus klubos, restorānos, kafejnīcās, viesnīcās, kinoteātros, izklaides centros, boulingā, kazino uc) tiek samazināta tikai 10% alus pārdošanas. Saskaņā ar Euromonitor teikto, 2010.gadā Krievijā bija tikai aptuveni 5 tūkstoši bāru un alus uzņēmumu (aptuveni 9% no visa restorānu tirgus). Tā kā Apvienotajā Karalistē, kuru iedzīvotāju skaits ir 2,5 reizes mazāks nekā Krievijā, to skaits bija 50,4 tūkstoši;

- mikrobremžu izstrāde. Mazie alus darītavas Krievijā, alus darīšana restorāniem, vēl nespēj nodrošināt jebkādu ievērojamu konkurenci vai vismaz kļūt par alternatīvu starptautiskajiem uzņēmumiem. Tajā pašā laikā viņiem ir daudz priekšrocību megapiktūru priekšā. Galu galā ir zināms, ka alu vajadzētu dzert, kur tas tika pagatavots, jo dzīvs alus ir ļoti slikts gaismas un ceļa apstākļos. Turklāt vietējām mazajām alus darītavām ir svarīga ne tikai peļņa, bet arī lieli rietumu uzņēmumi, kā arī tradīcijas un kvalitāte. Galu galā viņi šeit dzīvo;

- palielināt alus zīmolu līniju. Šodien Krievijā ir aptuveni pusotra tūkstoši alus šķirņu. Bet lielie uzņēmumi turpina ražot jaunas šķirnes un alus zīmolus dažādos cenu segmentos. Piemēram, AB InBev uzsāka slaveno Budweiser zīmolu Krievijā, Heineken paziņoja par tumša alus "Stepan Razin March" izlaišanu. Starp citu, pagājušajā gadā lielākais pārdošanas apjomu pieaugums bija Ochakovo jaunajiem alus zīmoliem: "Militārie" - vairāk nekā 50 procentu pieaugums, Stolichnoje - 19 procenti utt.;

- mārketinga aktivitātes palielināšana. Nosacījumos, kad nav televīzijas reklāmu, darbības slogs tiek pārcelts uz reklāmas materiālu izplatīšanu, preču popularizēšanu veikalos, dažāda veida akcijas utt. Saskaņā ar TTL aģentūras Projectfcb Maskavas direktora Olga Tsukanova teikto: "Par plauktu telpa būs karš, it īpaši līdzīgos cenu segmentos. "
Avots: tirgus līderis

Pārskats par Krievijas alus tirgu: amatniecības segmenta pieaugums vispārējā krituma apstākļos

Krievijas alus tirgus 2016. gadā turpināja samazināties. Šī situācija ir saistīta ne tikai ar ekonomisko situāciju, bet arī ar stingrāku tirgus regulēšanu, kā arī patērētāju lielu uzmanību produktu kvalitātei.

Fona Samazinoties tirgu īpaši ievērības cienīgs ir attīstība nišas kategoriju alus - alus kviešu šķirnes, alus klāstu un bezalkoholiskais alus. Aktīva izaugsme ir parādījusies amatniecības alus segmentā.

Krievijas alus tirgum 2016. gads beidzās ar kopējo realizācijas samazinājumu par 3%. Tumšā alus segmenta kritums (ale, kviešu alus), neskatoties uz vispārējo noskaņojumu tirgū, nepārsniedza 1%. Tas norāda uz Krievijas patērētāja lielo interesi par nestandarta šķirnēm, kas īpaši izpaužas amatniecības alus popularitātē.

Jāatzīmē, ka šodien Krievijā daļu lager (lager) uz kopējo alus pārdošanas apjomu, ir milzīgs, un aizņem vismaz 97% no apjoma. Tādēļ, neraugoties uz ievērojamu niša alu kategoriju pieaugumu, pagaidām nav iespējams runāt par revolūciju.

Līdzīgas tendences un mīlestība uz nestandarta alus mazliet gaišākas izpausties Rietumeiropā, kur modes Kraft un bezalkoholiskais alus ieradās daudz agrāk, kam bija laiks, lai piesaistītu plašāku auditoriju. Ligāru daļa šajā reģionā 2016. gadā veidoja 81% no kopējā pārdošanas apjoma ar tendenci turpināt samazināties.

Krievijā pieaug interese par alu, kas nav lager. Amatniecības alus tirgus, kas sākotnēji tika izstrādāts Sanktpēterburgā un pēc tam izplatījies citās lielajās pilsētās, ievērojami veicina tumšā alus attīstīšanu. Rādītājs par šo šķirņu vidējo patēriņu uz vienu iedzīvotāju liecina par nestandarta alus kvalitātes potenciālu Krievijā. Saskaņā ar Euromonitor International datiem, 2016. gadā Krievijas tumšā alus patēriņš uz vienu iedzīvotāju bija 0,5 litri uz vienu cilvēku, savukārt Rietumeiropā, ASV, kur no alus avota ieradās, tas sasniedza 7 litrus uz vienu cilvēku (1. attēls)

Austrumeiropā šis skaitlis ir tikai nedaudz augstāks nekā krievu - 1 litrs uz vienu iedzīvotāju. Izņēmums ir Lietuva, kur pārskata periodā uz vienu cilvēku bija 6 litri tumšā alus. Tas atkal apstiprina faktu, ka Krievijā nišas alu kategorijas joprojām ir tālu no piesātinājuma.

Tumšā alus patēriņa zemo līmeni Krievijā izskaidro tā diezgan vājā pārstāvība gan tīkla mazumtirdzniecībā, gan HoReCa kanālā. Nevar ignorēt vispārējo alus dzeršanas kultūru, ko vēl nesen var kvalificēt kā daudzuma priekšrocību. Tomēr, vienlaikus ar visaptverošu urbanizāciju un tendencēm lielajās pilsētās, pieeja alus patēriņam ievērojami mainīsies. Patēriņš, lai arī lēnām sāk apgūt degustācijas raksturu. Krievi turpinās ceļot vairāk, iepazīt ārzemēs neparastu alus veidu un radīt jaunas priekšrocības mājās. Kafejnīcas un restorāni, kas visur atveras, ar uzsvaru uz griliem un burgeriem, arī netieši stimulē strēles kuģus. Jau ir pamanāms, ka krievi arvien vairāk izvēlas par labu kvalitātei un prēmijām, nevis drīzāk samazinot izmantošanas biežumu, nevis samazinot cenu segmentu. Šī tendence turpināsies arī nākotnē.

Mūsdienu patērētājs arvien vairāk kļūst par nopietnu pārtikas izvēli un patēriņu. Viņš ir ieinteresēts sastāvdaļu sastāvā, kvalitātē; viņam ir svarīgi izcelties no pūļa viņa vēlmēs, bet tajā pašā laikā sekot globālajām tendencēm. Tas ir gandrīz neiespējami iztēloties rokasspiedienu ar plastmasas pudeli alus. Pievienošanās Kraft kultūrai ir viens no modernā alus gardēža attīstības posmiem.

Makroekonomiskā situācija valstī kļuva par vienu no spilgtākajiem panākumiem vietējās amatniecības produkcijas izaugsmē. Par rubļa sabrukumu 2014. un 2015. gadā lika importēta Krafta vēl nepieejami, un tirgus pagriezās importēt aizstāšanu, cik vien iespējams. Krīze veicināja faktu, ka vietējie spēlētāji sāka runāt skaļi par sevi. Mazākās neatkarīgās alus darītavas ir kļuvušas populārākas.

Krievijas autortiesību alus ražotāji līdz šim ir visprogresīvākie un jau pazīstami: SIA Vasileostrovskaya alus darītava (Sanktpēterburga), SIA Volkovskas alus darītava (Maskavas reģions), Kraft alus darītava Gletcher (Maskavas reģions), Jaws Brewery Brewery (Sverdlovskas apgabals), alus darītava Saldena (Tula). Alus darītāji nepārtraukti papildina produktu līniju ar nestandarta receptēm un ierobežotiem izdevumiem.

Runājot par vadošajiem spēlētājiem, kas dominē Krievijas alus tirgū, nevar neņemt vērā viņu vēlmi būt tendencēm. Patērētāju vēlēšanās redzēt veikalu plauktos nav galvenās alus, kas atspoguļotas šo lielo alus darītavu darbībās. Jau vairākus gadus pēc kārtas patērētāju aptaujas ir sekojušas Baltika Breweries LLC (Sanktpēterburga), Ochakovo Breweries CJSC (Maskava), Heineken Breweries LLC (Sanktpēterburga) un OJSC SUN InBev (Maskava) piedāvā nišas šķirnes - ales, kviešu alus un citi. Tādējādi uzņēmums Heineken uzsāka alu zīmolu, kuru es esmu Stepans Razin, un Ochakovā viņi piedāvāja pircēja amatniecības alus Strong Cask Ale.

Bāra kultūra, kas pēdējos gados ir kļuvusi populāra Krievijā, lielā mērā nosaka amatniecības attīstību valstī. Ar šo pārdošanas kanālu sāks strādāt nelielas alus darītavas, kas iepazīstina patērētājus ar saviem eksperimentiem.

Neskatoties uz autortiesību algas uzplaukumu un bāru tiešu līdzdalību šajā procesā, tirdzniecība Krievijā joprojām ir tālu no primārā izplatīšanas kanāla. 2016. gadā Krievijas kafejnīcās, bāros un restorānos tika pārdots 9% no visa alus veida. Šis skaitlis ir pat zemāks tumša alus pārdošanas apjomā, kur he-trade ņem daļu no 5% no apjoma. Salīdzinājumam: Rietumeiropā tādi paši skaitļi 2016. gadā bija attiecīgi 39 un 47%. Tas apstiprina faktu, ka Krievijas alus tirgum ir daudz jācenšas panākt. Tumšā alus pārdošanas apjoms, izmantojot tirdzniecības kanālu Krievijā, bija 4%, savukārt Rietumeiropā tas bija tikai 1%.

Jāatzīmē, ka Krievijā ir ļoti labi zināms, ka alumīnija pārdošana pudelēs ir ļoti laba, un daudzām mazām alus darītavām tā ir lieliska iespēja palielināt pārdošanas apjomu. Lielie federālie mazumtirdzniecības tīkli ierobežo viņu ienākšanu sarežģītās prasības apjomiem un piegādes termiņiem.

Neraugoties uz straujo Krievijas amatniecības alus segmenta attīstību, tās turpmāko iekļūšanu masās ierobežo tās zemā klātbūtne tīklos, kā arī tās salīdzinoši augsto cenu. Tīkla mazumtirgotāji vairs nevar ignorēt krievu būtisko interesi amatniecības alus, tāpēc daudzi mēģina pēc iespējas vairāk niša spēlētāju izmantot to plauktos.

No otras puses, tāda alus meklēšanā izmanto īstus crafting cienītājus specializētos veikalos, bāros vai tiešsaistē. Izplatīšanas kanāls arī uzsver produkta specifiskumu un piemaksa par to.

Daudziem arī ir neparasta pieeja saziņai ar patērētājiem un mini alus darītavu reklāmas risinājumi. Viņi izvairās no uzņēmuma konfigurācijām un mēģina padarīt komunikāciju vieglāku un personisku pieeju patērētājam. Tas piesaista jauno patērētāju, liek viņam sekot ziņām par uzņēmumu.

Vēl viena atšķirīga amatniecības iezīme ir tā netipisks, pievilcīgs dizains. Īpašu uzsvaru uz alus ražošanu un tā patēriņu apliecina arvien vairāk notiekošie tematiskie svētki un citi notikumi.

Nav noslēpums, ka iepakojuma funkcija ir ne tikai preču aizsardzība, bet arī ziņas patērētājam, pozicionēšana, ērtības. Amatniecības alus bieži ir piemaksa, tāpēc tam izvēlētais konteiners ir piemērots - stikls. Mazu alus darītavu priekšstatu par 2 litru PET pudeles izņemšanu no alus tirgus liek uzskatīt par tirgus attīrīšanu no lētas un sabojāt dzēriena alus reputāciju.

Crafting nav stingri definēta dzimumu orientācija. Mūsdienu jaunās sievietes ir arī festivāla grupas mini alus darītavām. Craft ir dārgāks nekā parasti lager, tāpēc mērķa grupa ir patērētājs ar augstāku ienākumu līmeni.

Visdinamiskākā kategorija Krievijas alus tirgū 2016. gadā bija bezalkoholiskais alus. Krievijas patēriņa dzērienu pakāpes samazināšanās tendence veidojusies, ņemot vērā vispārējo patērētāju ievirzi veselīgam dzīvesveidam. Svarīga palīdzība izaugsmei bija fakts, ka nav aizliegts reklamēt bezalkoholisko alu. To aktīvi izmanto arvien vairāk tirgus dalībnieku, lai tieši piesaistītu uzmanību bezalkoholiskajiem un netiešajiem alkohola produktiem ar tādu pašu nosaukumu. Tas veicināja nealkoholiskā alus tirgus pieaugumu par 16% reālā izteiksmē 2016. gadā. Izrāviens, kas notika, stimulēja spēlētāju ieguldījumus bezalkoholiskajā kategorijā, ietekmēja produktu paplašināšanos un mārketinga kampaņas, lai piesaistītu vēl lielākas auditorijas. Uzņēmumi strādā, lai mainītu bezalkoholiskā alus tēlu, un patērētāji to arvien retāk uztver kā zemas kvalitātes un "nedzīvo" produktu.

2017. gadā visas vadošās Krievijas alus darītavas tirgū parādīja savus bezalkoholiskos jauninājumus. Baltika sāka ielejot nefiltrētos kviešu bezalkoholiskos alus. Saule InBev uzsāka bezalkoholisko Klinskoe, un Heineken piedāvāja patērētājam ne tikai bezalkoholisko, bet arī zemas kaloritātes alu. 2017.gadā Heineken bezalkoholiskie kļūs par Maskavas maratona partneri.

Mainot krievu attieksmi pret dzeršanu un braukšanu. Pieaugot sociālajai atbildībai, tā kļūst arvien mazāk pieņemama, kas ietekmē dzēriena izvēli un pozitīvi reaģē uz bezalkoholiskā alus pārdošanu.

Demogrāfiskā situācija ar iedzīvotāju novecošanu turpinās veicināt bezalkoholiskā alus pieaugošo īpatsvaru Krievijas tirgū.

Neskatoties uz iepriekš minētajām bezalkoholiskā alus pārdošanas tendencēm Krievijā, joprojām ir neliela - 2016. gadā tās nepārsniedza 2% no kopējā apjoma. Rietumeiropā šis skaitlis ir 2 reizes lielāks, kas norāda uz Krievijas tirgus tālākas attīstības iespējām. Austrumeiropas līmenī vidēji uz vienu iedzīvotāju patērētā bezalkoholiskā alus līmenis tiek saglabāts vidējā līmenī - litrā uz cilvēku pārskata periodā (2. att.).

Neskatoties uz niša bezalkoholisko alu, tumšs alus un it īpaši mazu alus darītavu ražošana turpinās to attīstīties. Galveno spēlētāju akcijas būs nedaudz samazinātas, bet paliks dominējošas. Turpmākā patērētāju interese pastiprinās lielajās pilsētās vērojamās tendences, kuras reģionos sāks rādīt vēl spilgtāk. Bezalkoholiskais alus turpinās palielināt savu daļu pat vēl ievērojamāk, un līdz 2021. gada beigām tas jau aizņem 3% no tirgus. Krītošā alus tirgū šīs kategorijas saglabāsies kā autovadītāju statuss.

Krievijas alus tirgus apskats: pētījums par Euromonitor International

NEKAITĪJUMU GADS
Saskaņā ar provizoriskajiem datiem no Euromonitor International, Krievijas alus tirgus 2015. gadā samazinājās par 8%, sasniedzot 8,2 miljardus litru (1. attēls).

Sarežģītā ekonomiskā situācija turpināja nelabvēlīgi ietekmēt patērētāju pirktspēju, liekot viņiem izvēlēties lētāku produktu, samazināt pirkumu biežumu vai pilnībā atteikties no tā. Sarežģīto situāciju Krievijas alus tirgū apstiprina arī fakts, ka pēdējo divu gadu laikā valstī ir slēgtas desmit lielas alus darītavas, tai skaitā divas alus tirgus vadītāja īpašumā - SIA "Baltika alus darītavas" (Sanktpēterburga).
2015. gadā pirmo reizi daudzos gados alus akcīzes nodoklis nemainījās. Taču līdzsvars uz relatīvo nodokļu atvieglojumu bija būtisks rubļa svārstības, kas notika gada laikā un kas neapieta alus nozari un ietekmēja alus vidējās cenas pieaugumu, neskatoties uz to, ka lielākā daļa tirgus ir vietējā ražošanā.
Būtiska loma pagājušajā gadā bija darbībām likumdošanas jomā, jo īpaši turpinot runāt par PET konteineru aizliegšanu. 2014. gada vasarā Krievijas Federācijas Valsts dome pirmajā lasījumā pieņēma likumprojektu par alkohola mazumtirdzniecības izbeigšanu PET, kas lielā mērā attiecas uz alus pārdošanu lielās plastmasas pudelēs. Sākotnējā likumprojekta versijā aizliegums pārdot alkoholiskos izstrādājumus ar etilspirta saturu vairāk nekā 6% PET tvertnē ar tilpumu, kas pārsniedz 1,5 litrus, 2015. gada janvārī stājās spēkā produktiem ar spirta saturu vairāk nekā 5% PET konteineros, kuru tilpums pārsniedz vienu litru - kopš 2015. gada jūlija un produkti, kuru spirta saturs ir vairāk nekā 4% konteineros ar ietilpību vairāk nekā 0,5 litri - kopš 2016. gada sākuma. Taču likums stājās spēkā 2015. gada sākumā, un tā paša gada aprīlī valdība izteica domu ierobežot alkoholisko dzērienu iepildīšanu PET konteineros, kuru tilpums ir lielāks par 1,5 litriem no 2016. gada jūlija, kam sekoja pakāpeniska pieļaujamā pārvietojuma samazināšana līdz 0,5 litriem. Šo problēmu atrisināt vēl nav panākta vienprātība, taču turpinātas darbības ražotājiem rada signālu, ka agrāk vai vēlāk alkoholisko dzērienu iepildīšanai pudelēs neizmantos PET konteineri.
2015. gadā likumprojekts par Vienotās valsts automatizētās informācijas sistēmas (EGAIS) ieviešanu no 2016. gada 1. janvāra arī izraisīja spēcīgu reakciju starp alus tirgus dalībniekiem. Šis jautājums bija īpaši akūts mazajām alus darītavām, kas ražo alu mazāk nekā 300 tūkstoši decalītu gadā, jo saskaņā ar likumprojektu šādām alus darītavām būtu jāatbrīvo no EGAIS sistēmas uzstādīšanas ražošanā, bet tiem būtu jāievieš tas produktu glabāšanai un tirdzniecībai. Ja lielajiem alus ražotājiem Vienotās valsts automatizētās informācijas sistēmas ieviešanas izmaksas nav ļoti nozīmīgas, tad, ja mazo alus darītavu gadījumā uzņēmuma apgrozījums ir salīdzināms ar sistēmas ieviešanas izmaksu summu, uzņēmums būs izdzīvošanas sliekšņa priekšā. Šīs izmaiņas varētu novest pie tā, ka mazu alus darītavu segmentā, kas specializējas strauji augošā amatniecības alus popularizēšanas popularitātē, attīstības posmā tiktu sagrauta. Tomēr 2016. gada februāra beigās Valsts dome paziņoja par likumprojekta sagatavošanu, ar kuru atbrīvo mazās alus darītavas no nepieciešamības pieslēgties EGAIS sistēmai.

REĢIONĀLIS JUMPER
Kā liecina prakse, krīzes laikā patērētāju tirgi parasti konsolidē lielu spēlētāju labā. Šī tendence ir saistīta ar faktu, ka vadošie spēlētāji ir izturīgāki pret tirgus izmaiņām, pateicoties vispārējai zīmola izpratnei, kā arī iespaidīgajam apgrozāmajam kapitālam. Tomēr situācija Krievijas alus tirgū nav tik vienkārša: pēdējo gadu laikā lielāko tirgus dalībnieku kopējā daļa ir samazinājusies. Ja 2012.gadā četru topu (Baltijas, ZAO "Maskavas-Efes alus darītavu, Apvienotās Heineken alus darītavu LLC un AS" San InBev ") kopējā daļa fiziskajā izteiksmē līdz 2015. gada beigām sasniegs gandrīz 78% šo uzņēmumu kumulatīvais īpatsvars samazinājās līdz 72% (2. attēls).

Lai gan starptautisko uzņēmumu īpatsvars samazinājās, reģionālo alus darītavu īpatsvars pieauga paralēli mazo alus darītavu skaita pieaugumam. Lai gan lieli starptautiskie uzņēmumi bija spiesti pārstrukturēties, tostarp uzņēmumu slēgšanas uzņēmumi, reģionālās alus darītavās tika ieguldīti ražošanas jaudu atjaunošanā un palielināšanā. Lai gan federālajā līmenī likumdošanas iniciatīvas lielā mērā negatīvi ietekmēja alus nozares attīstību kopumā, vietējās reģionālās iestādes ir veicinājušas reģionālo alus darītavu attīstību. Šo tendenci izskaidro fakts, ka smagās ekonomiskās realitātēs akcīzes ieņēmumi ir svarīgs reģionālo budžetu postenis un tādējādi arī iestāžu interese. Vēl viena reģionālo spēlētāju atšķirīgā iezīme ir fakts, ka diezgan iespaidīga produktu pārdošanas daļa ietilpst alus segmenta projektā, kas lielākoties tiek realizēts specializētajā alu mazumtirdzniecībā. Īpaša uzmanība jāpievērš arī tam, ka specializēta mazumtirdzniecība, kurā pēdējos gados ir vērojami spēcīgi izaugsmes tempi, attīstās ne tikai tāpēc, ka ir pieaudzis mazumtirdzniecības veikalu skaits, bet arī piedāvājuma paplašināšanās dēļ, mēģinot izveidot individuālu sortimentu. Tas noved pie tā, ka reģionālie spēlētāji uz specializētās alus mazumtirdzniecības rēķina nonāk pārtikas plauktos ne tikai savos reģionos, bet arī ārpus tiem.
Mazās alus darītavas tirgus pozitīvā dinamika salīdzinājumā ar kopējo tirgus kritumu ir saistīta arī ar pieaugošo interesi par amatniecības alus. Šā segmenta attīstību apliecina fakts, ka tumšā alus segmentā (ko bieži sauc par amatniecības alus) ilgstoši un strauji samazinās lager alus segmenta (lager), nedaudz izrādījās - 1% līmenī - bet tomēr pozitīvs pieaugums natūrā. Pēdējos gados krievu patērētājs ir kļuvis arvien sarežģītāks alus izvēlē, un biežāk dod priekšroku nevis galvenajiem zīmoliem, bet gan individuālu un vienreizēju alternatīvu veidošanai. Amatniecības alus vidējā cena parasti ir augstāka par tradicionālo pazīstamu zīmolu cenu, jo amatniecības alus ražošanai raksturīgas nelielas svari un līdz ar to arī lielas izmaksas, ko rada apjomradīti ietaupījumi. Tomēr, neraugoties uz to, arvien vairāk krievu patērētāju mēdz izvēlēties tieši amatniecības alternatīvu, uzsverot viņu garšas individualitāti. Nepārtraukta izaugsme interesē alus ražošanā nonāca Krievijā no rietumu pasaules, un, ņemot vērā pastāvīgo tirgus kritumu pēdējos gados, šī tendence, lai arī nedaudz izteikta, tomēr pozitīvi ietekmē alus tirgus dinamiku.

MŪSU NĀKOTNE
Pašreizējā krīzes situācija, kā arī cenu paaugstināšanās, iedzīvotāju rīcībā esošo ienākumu samazināšanās un virkne likumdošanas iniciatīvu, kas attiecas uz alus tirgu, norāda uz miglas nākotni un nepieļauj pārāk izteiktas alus tirgus perspektīvas. Saskaņā ar uzņēmuma Euromonitor International provizoriskajiem datiem, laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam kumulatīvais vidējais gada pieauguma temps reālā izteiksmē Krievijas alus tirgū būs -1,5%.
Jautājums par PET konteineru aizliegumu alkoholisko dzērienu iepildīšanai pudelēs joprojām ir atvērts. Tomēr likumdošanas aktivitātes šajā jautājumā norāda, ka tuvākajā nākotnē likumus var pieņemt, un tas netiks apiets alus ražotājus, ņemot vērā, ka šobrīd gandrīz 50% no mazumtirdzniecības alus tirgus veido PET produkti.
Attiecībā uz vienoto valsts automatizēto informācijas sistēmu, saskaņā ar vairākiem avotiem, tā ir stājusies spēkā un jau ir sniegusi atkārtotas kļūdas. Tomēr zināmu cerību sniedz tas, ka valdība ir paziņojusi, ka tiek sagatavots likumprojekts, kas atbrīvo mazos alus ražotājus no pieslēgšanās ASVIS sistēmai. Ja šis likums stāsies spēkā, tas atvieglos mazāku spēlētāju darbu un dos viņiem iespēju attīstīties tālāk.
Attiecībā uz reģionālajām alus darītavām, kas ir gan lielas, gan mazas, kas orientējas uz ražošanas celšanu, tās attīstīsies, kas daļēji samazina pastāvošo alus tirgus samazināšanos. Ja reģionālās iestādes turpinās atbalstīt vietējos reģionālos ražotājus, kuri papildina budžetu ar akcīzes ieņēmumiem, un mazie ražotāji ir atbrīvoti no papildu izmaksām, kas saistītas ar Vienoto valsts automatizēto informācijas sistēmu, tas dos viņiem iespēju lēciens, izlīdzinot kopējo, ne pārāk rožīgo ainu tirgu.

George Grebinsky,
vecākais analītiķis
Euromonitor International

Top