logo

Pašlaik Krievijas dāvanu tirgus aktīvi attīstās, eksperti novērtē tirgus izaugsmes potenciālu 15-20% gadā. Kopumā Krievijas dāvanu tirgus attīstība atspoguļo galvenās tendences valsts vispārējā ekonomiskajā attīstībā. Krievu dāvanu tirgus sāka veidoties pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, atverot iespēju importēt ārvalstu dāvanu priekšmetus. Sākotnējā posmā dāvanu tirgum bija lielā mērā spontāna struktūra, tirgus dalībnieki meklēja labāko piedāvājumu Krievijas klientiem, kā arī koncepciju par mazumtirdzniecības formātu izstrādi.
Šodien Krievijas dāvanu tirgum ir beidzies daudzu dažādu veidu dāvinājumu spontāna importa stadija, ir izveidots specializētu veikalu tīkls, tirgus ir sākusi uzņemties civilizētu izskatu. Viena no mūsdienu dāvanu tirgus galvenajām tendencēm Krievijā ir patērētāju pieprasījuma pieaugums un pieaugošās prasības attiecībā uz dāvanu priekšmetu kvalitāti un dizainu. Dāvanu tirgus kapacitāte palielinās vērtības ziņā. Tātad, ja agrāk dāvanu pircēji aprobežojās ar summu 70-150 ASV dolāru apmērā, šodien zemākā cena ir palielinājusies līdz 100 ASV dolāriem, un augšējā robeža bieži vien pārsniedz 1000 ASV dolārus.
Krievijas dāvanu tirgus kopējais apgrozījums, pēc soli pa solim veiktā pētījuma uzņēmuma aplēsēm, ir aptuveni 10 miljardi ASV dolāru gadā (sk. Http://www.archive-online.ru/read/salespro/466).
Mūsdienās krievu dāvanu tirgus ir tālu no piesātinājuma, lielie tirgus dalībnieki plāno paplašināt mazumtirdzniecības tīklu par 40-60% gadā (sk. Http://content.mail.ru/arch/23726/1264906.html).
Saskaņā ar Bagatelle tīkla analītiķu, viens no Krievijas dāvanu tirgus līderiem, Maskavas dāvanu tirgus apjoms 2005. gadā bija aptuveni 2 miljardi ASV dolāru (var novērot neatbilstības prognozēm par visu Krievijas tirgu 2012. gadam). Aprēķini tika veikti, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, kas liecina, ka vidēji kapitāla rezidents saņem desmit dāvanas gadā, un, ņemot vērā dāvanu izmaksas, pircēji tiek sadalīti šādi: līdz 300 rubļiem. - 40%; līdz 1000 rub - 30%; līdz 2000 rubļiem. 15%; vairāk nekā 2000 rub. - 15% (skatiet http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=666976).
Bagatelle tīkla speciālisti Krievijas dāvanu tirgū izceļ šādus galvenos segmentus: parfimēriju un alkoholu, apģērbu, rotaslietas, ierīces, citus produktus un preces. Saskaņā ar šo segmentu pārstāvības kritēriju, Maskavas dāvanu tirgus struktūra ir šāda (sk. 1. attēlu).

1. attēls struktūra Maskavas dāvanas tirgū,% (saskaņā ar Bagatelle tīkla speciālistiem)

Aprakstot krievu dāvanu priekšrocību galvenās tendences, jāatzīmē, ka mūsu valstī dāvanu kultūra pēdējos gados ir būtiski mainījusies, daudz aizņemoties no Rietumu tradīcijām un arvien tuvāk Rietumu dāvanu kultūrai. Tomēr šodien krievu dāvanu izvēle daudzos aspektos saglabā savu identitāti. Tātad, ja rietumos tiek novērtētas stilīgas un oriģinālās, kā arī smieklīgas un smieklīgas dāvanas, tad Krievijā tās sniedz visu: no senlietām līdz mājsaimniecības precēm un izsmalcinātu aprīkojumu (skat. Http://www.retailer.ru/?cat=i_analyticskey=3007action = show_print) Tajā pašā laikā eksperti atzīmē, ka krieviem piemīt labas, interesantas un neaizmirstamas dāvanas un suvenīri. Mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki ir atzīmējuši pieaugošās Krievijas pircēju prasības iepakošanai.
Vēl viena īpaša Krievijas dāvanu tirgus iezīme izpaužas biznesa dāvanu segmentā. Tātad, Rietumos nav parastu dot dārgas dāvanas biznesa partneriem, pat šādiem dāvinājumiem ir noteikts cenu ierobežojums, kuru pārsniegšana tiek uztverta kā kukulis. Savukārt Krievijā vēlme iegūt partnera atrašanās vietu bieži ir proporcionāla piedāvājuma izmaksām. Dažādi formāti un pirkumu dāvanas. Piemēram, dāvanu kartes ir populāras Rietumeiropas valstīs, un Krievijā pieprasījums pēc šāda veida dāvanām vēl nav augsts (skat. Http://www.retailer.ru/?cat=i_analyticskey=3007action=show_print).
Saskaņā ar aptaujas datiem žurnāla Kommersant DENGI mājas lapā (apsekojums notika no 23. marta līdz 2006. gada 30. martam, tajā piedalījās 332 cilvēki), lielākā daļa aptaujāto dalībnieku (64,8%) veica pirkumus dāvanu veikalos, vēl 6,3% aptaujas dalībnieki nav veikuši šādus pirkumus, bet plāno to darīt nākotnē (sk. 2. attēlu). Tajā pašā laikā diezgan liela daļa aptaujāto dalībnieku - 28,6%, neveic pirkumus dāvanu veikalos un neplāno to nākotnē.

2. attēls. Respondentu atbildes uz jautājumu: "Vai jūs esat veikalā dāvanu veikalos?",% (Saskaņā ar Kommersant MONEY žurnāla mājas lapas aptauju)

Dāvanu pieprasījumu Krievijas tirgū raksturo nevienmērība ar izteiktiem uzplaukumiem un kritumiem. Patēriņa pieprasījuma maksimums vērojams Jaungada svinību priekšvakarā - no novembra līdz decembra beigām. Tiek arī izcelti gadalaiki "vīriešu" un "sieviešu" dāvanas - attiecīgi 23. un 8. martā. Šajos laikos pieaug pieprasījums pēc vīriešu un sieviešu dāvanu sortimenta: 23. februāra priekšvakarā raksturīgie instrumenti, vīriešu aksesuāri (aproču pogas, kaklasaišu piespraudes), ādas aksesuāri ir ļoti pieprasīti; 8. marta priekšvakarā - sieviešu rotaslietas, ādas aksesuāri sievietēm, kristāla miniatūras.
Pēdējos gados būtiski palielinājies dāvanu pieprasījums, kad tiek svinēta Valentīna diena, Valentīna diena, kad parasti tiek dāvātas oriģinālas dāvanas mīļajiem. Konkrēti, Ziemassvētku dienas un 8. marta cenas ir dubultojušās. Apgrozījums no svaigu ziedu pārdošanas dažās dienās pirms šīm brīvdienām gandrīz vienāda ar visa gada apgrozījumu.
Kopumā brīvdienās, salīdzinot ar darba dienām mazumtirdzniecības veikalos, kas piedāvā dāvanas, pārdošanas apjoms pieaug par 70%. Veikali, kas piedāvā korporatīvās dāvanas, palielina pārdošanas apjomu par 1000-1500%.
Krievu vidējais izdevumu līmenis par dāvinājumiem un it īpaši par Jaungada dāvanām raksturo pētījumu rezultātus, kas 2006.gadā tika veikts ar ROMIR Monitorings starp interneta lietotājiem. Tātad šī pētījuma rezultāti parādīja, ka vairāk nekā trešdaļa tīkla lietotāju (35%) ir gatavi pavadīt līdz 3 tūkstošiem rubļu par jaungada dāvanām, 29% tīkla lietotāju ir gatavi tērēt līdz 6 tūkstošiem rubļu un 14% no tīkla lietotājiem - līdz 10 tūkstošiem rubļu. Jāatzīmē, ka šīs summas neietver dāvanas kolēģiem un darba partneriem (sk. Http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_41_aId_434009.html).
Kaut arī krievu izdevumi par dāvinājumiem ir augstas, vietējā patērētāja iztēle šajā jomā nav raksturīga īpaša daudzveidība. Jo īpaši VTsIOM pētījuma rezultāti 2007. gada pavasarī liecina, ka 8. martā lielākā daļa vīriešu plānoja piešķirt ziedus sievietēm (47%), konfektes (31%) bija vēl viens izplatīts dāvanu veids (skat. 3. attēlu). Daži vīrieši plānoja dot rotaļlietas (14%), un 7% krievu kungu gatavoja piešķirt sirdij naudas naudu sievietēm aploksnē.

3. attēls. Galvenie dāvanu veidi, ko krievu vīrieši uzrāda sievietēm 8. martā,% (saskaņā ar VTsIOM pētījumu, 2007. gads)

Saskaņā ar vispārējo tendenci palielināt pieprasījumu pēc dāvanām krievu vidū, kas novērota pēdējos gados, palielinās specializēto veikalu skaits, aktīvi attīstās tīkla struktūras, derības par dāvanu veikalu pārdošanu. Krievijas dāvanu tirgū līdz šim ir izveidojusies lielu spēlētāju grupa, tomēr, pēc ekspertu domām, nav tirgus līdera, un kopējā tirgus konsolidācija joprojām ir nepietiekama. Līdz ar dāvanu mazumtirdzniecības attīstību Krievijas tirgū, vairumtirdzniecības virziens aktīvi attīstās. Jo īpaši, saskaņā ar Kord uzņēmuma (viens no lielākajiem Krievijas dāvanu tirgus dalībniekiem) speciālistiem, vairumtirdzniecības bizness šodien ir visrentablākais un visstraujāk augošais Krievijas dāvanu tirgū (skat. Http://www.retailer.ru/?cat = i_analyticskey = 3007action = show_print).
Mazumtirdzniecības struktūras, kas orientētas uz dāvanu pārdošanu saskaņā ar piedāvāto dāvanu oriģinalitātes kritēriju, ir sadalītas vairākos galvenajos segmentos:
- Veikali, kas piedāvā tādas dāvanas kā virtuves piederumi, mājsaimniecības preces, interjera priekšmeti. Lielākie tīkli šajā segmentā ir Multi, Red Cube.
- Veikali piedāvā neparastas dāvanas. Šajā segmentā vadītāji ir ķēdes veikali Le Futur, Bagatelle.
- Veikali, kuru sortimentā galveno vietu aizņem biznesa dāvanas un aksesuāri. Būtiskākie šādu dāvanu tīklu pārstāvji: Le Cadeau, "Pen. Ru "," Dāvanu zeme ".
Vēl viens kritērijs segmentu izvēlēšanai mazumtirdzniecības struktūrās, kas pārdod dāvanas, ir dāvanas cena. Modernajā tirgū tiek prezentēti monobrandu boutiques, piedāvājot galvenokārt prēmiju segmenta dāvanas; specializētas tīkla struktūras un mazumtirdzniecības veikali, kas pārdod populāro vidējā cenu grupu zīmolus; mazumtirdzniecības specializētie veikali, nodaļas daudznozaru veikalos, tirgi, kas piedāvā "masveida patēriņa" dāvanas, kas atbilst zemā cenu segmentam.
Pēc ekspertu domām, daudzzīmolu veikali, kas atrodas lielos tirdzniecības centros, ir ļoti daudzsološs mazumtirdzniecības formāts mūsdienu Krievijas dāvanu tirgum. Mazumtirdzniecības veikalu izvietošana lielos tirdzniecības centros ļauj palielināt satiksmes plūsmu un jaunu klientu pieplūdumu.
Ķēdes veikali kopā ar individuālu korporatīvo identitāti, kopējo cenu politiku un produktu klāstu ļauj īsā laikā izveidot labvēlīgu tēlu un palielināt klientu informētību par produktiem. Jo īpaši mazumtirdzniecības tīkls "Dāvanu valsts", kas 1998. gadā atklāja savu pirmo mazumtirdzniecības nodaļu, šodien sastāv no 18 firmas sadaļām, kas atrodas lielos tirdzniecības centros Maskavā, Krasnodarā, Jekaterinburgā un Cherepovets.
Mēs sniedzam īsu aprakstu par dažiem galvenajiem mūsdienu Krievijas dāvanu tirgus dalībniekiem (pamatojoties uz http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_41_aId_434009.html):
Tīkls "Red Cube", ko izveidojuši plaša patēriņa elektronikas preču veikala "Pasaules" tīkla īpašnieki, ir pieaudzis no mājsaimniecības preču vairumtirdzniecības uzņēmuma. Šodien "Red Cube" ir visplašākais krājumu tīkls Krievijā - 196 noieta vietās no 2007. gada oktobra, no kuriem aptuveni 50 darbojas saskaņā ar franšīzes shēmu. 2006. gada apgrozījums bija 65 miljoni ASV dolāru. Liela daļa no ķēdes veikalos piegādāto dāvanu sortimenta ir izstrādāta, piedaloties pilnīgi savam dizainparaugu birojam. Nākotnē līdz 90% no klāsta tiks prezentēti ekskluzīvos dizainos, ko izstrādājuši mūsu pašu dizaineru darbinieki. Jaunu produktu saņemšana notiek katru mēnesi, katru gadu tiek atjaunināta līdz 70% no diapazona. Veikalu dizains ir unikāls, un to izstrādā pats dizaineru personāls, dizaina kolekciju maiņa notiek līdz pat 6 reizēm gadā.
Multi tīkls ir trešais lielākais Krievijas dāvanu tirgus dalībnieks. Sākotnēji uzņēmums koncentrējās uz masu segmentu, bet pēc tam tika nolemts pārdot veikalus un nodot tos vidējai klasei. Šodien tīklā ir 20 veikali Krievijā, nākamajos 3-4 gados plānots atvērt vēl 50 veikalus, izmantojot "dāvanu lielveikalu" stratēģiju ar tirdzniecības platību 200-400 kvadrātmetrus. Tīklā pausto dāvanu klāstu raksturo dažādība, pastāvīga atjaunināšana, izteikta ekskluzivitāte.
Bagatelle tīkls sākotnēji koncentrējās uz suvenīru pārdošanu no visas pasaules un oriģināliem mehānismiem, kuru modelē Le Futur. 2006. gada beigās Krievijas tīklā darbojas 12 veikali.
Neto apgrozījums 2005. gadā bija 6 miljoni ASV dolāru. Pēc Bagatelle maiņas ar citu īpašnieku tika nolemts pārslēgties no masu klāsta uz ekskluzīvām dāvanām. Kā atzīmē Bagatelle tīkla izpilddirektore Elena Vaishnorene, Bagatelle dāvanu tīkla izveide bija mēģinājums noiet no ierastām, ierastām, paredzamām dāvanām un radīt neparastas, neparastas un neparedzamas dāvanas. Tīkla nosaukums ir no franču valodas vārda "bagatelle", kas nozīmē "knick-knack". Ideja bija vākt "niecīgus" no visas pasaules un nodot tos krievu patērētājam.
Dāvanu biznesam raksturīgas īpašas iezīmes, kas izpaužas jo īpaši zīmolu popularizēšanā un klientu piesaistīšanā. No vienas puses, zīmola lojalitāte ir tieša dāvanu veikala panākumu garantija.
No otras puses, uzņēmējdarbības apjoms pat neļauj tīkla struktūrām atgūt lielu reklāmu plašsaziņas līdzekļos uz apgrozījuma procentuālo rēķina. Krievijas dāvanu tirgus operatoru pārstāvji uzskata, ka efektīvs līdzeklis klientu lojalitātes saglabāšanai var būt prēmiju un diskonta karšu izplatīšana, regulāru klientu klubu izveide. Konkrētāk, Red Cube tīkla izstrādātā lojalitātes programma "Pastāvīgo klientu klubs" ietver bonusa karšu izplatīšanu, kuras turētāji papildus tam, ka tiek ieskaitīti karti 11% apmērā no pirkuma summas, saņem divkāršas dzimšanas dienas prēmijas, tiek pastāvīgi informēti par notikumiem sezonas pārdošana, sezonas kolekciju pārdošanas sākums vai paaugstināšana ar balvu. Šīs kartes ir arī lielisks mārketinga pētījumu instruments: tie ļauj jums izveidot patērētāju preferenču profilu, noteikt vispopulārāko produktu, novērtēt zīmola loyalists utt. Skaitu (sk. Http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_41_aId_434009.html)..
Vēl viena īpaša dāvanu biznesa iezīme izpaužas kā nepieciešamība pastāvīgi pārreģistrēt veikala interjeru saistībā ar konkrētu brīvdienu. Bieži vien šī pārreģistrācija ir dārga operācija, saistībā ar kuru eksperti atzīmē dāvanu tirgus tiešsaistes veikalu attīstības perspektīvas. Vietnes dizaina pakalpojumi ar virtuālām snovtēniņām un Ziemassvētku egles ir daudz lētākas nekā dizaina darbs ar veikala loga apdari. Dati no nesenajiem pētījumiem, kas veikti starp Eiropas iedzīvotājiem un Amerikas Savienotajām Valstīm, liecina, ka 80% sieviešu un 66% vīriešu šajās valstīs izvēlas pirkt dāvanas tiešsaistē (saskaņā ar Nielsen // NetRatings 2005. gada pētījumu).
Tomēr galvenie tiešsaistes veikalos nopirkto dāvanu veidi ir biļetes uz kinoteātri vai teātri, ceļojumi un ekskursijas, rotaslietas, periodisko izdevumu vai tīmekļa vietņu abonēšana, automašīnas vai citi transportlīdzekļi. "Emocionālo dāvanu" grupa - dāvanas, plīša rotaļlietas, ēdieni un citas dāvanu veikalu klāsta sastāvdaļas - ir tikai nedaudz pārstāvēta kopējā tiešsaistes pārdošanas apjomā, jo šāda dāvana bieži ir jūtama un jāpārvērš, izvēle lielā mērā ir atkarīga no apkārtējās atmosfēras un pārdevēja pieklājības. Šis apstāklis ​​ir saistīts ar ievērojamu interneta veikalu ierobežojumu un vienlaikus arī "reālu" dāvanu veikalu priekšrocību. Individuāla pieeja klientiem, unikālas emocionālas atmosfēras radīšana ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem klientu piesaistīšanai un lojalitātes palielināšanai dāvanu veikaliem.
Nesenās tirgus tendences ļāva ekspertiem izdarīt optimistiskas prognozes: dažu nākamo gadu laikā gaidīts kvalitatīvs un kvantitatīvs tirgus pieaugums, kā arī specializēto veikalu skaita pieaugums, tādu tīkla struktūru izveide, kas piedāvā dāvanu sortimentu, kā arī jaunu spēlētāju rašanās (skat. Http: // www. businesspress.ru/newspaper/article_mId_41_aId_434009.html). Tomēr finanšu krīze ir veikusi pati korekcijas, prognozējot tirgus situāciju. Tādējādi pasaules finanšu krīzes situācijā daudziem ražotājiem sākas radošuma laiks, pārejot no daudzuma uz kvalitāti.
Kopumā ekspertu vidū ir viedoklis, ka suvenīru tirgum daudz netiks ciest. Tam ir pamatojoši fakti: 2009. gada sākumā pieauga pieprasījums biznesa suvenīru segmentā. Uzņēmumi, kas ir nobažījušies par klientu skaita samazināšanos, ievērojami palielinās lojalitātes programmu un īpaši korporatīvo dāvanu darba tempu. Tomēr būtu jāgaida arī cenu segmentu pārvietošana (sk. Http://www.rapps.ru/main.mhtml?Part=212PubID=5163 un http://www.suvenir.segment.ru/rating/show/2821/).

Pārskata galvenie secinājumi:
 Krievijas dāvanu tirgus aktīvi attīstās, eksperti prognozēja, ka tirgus izaugsmes iespējas pirms pasaules finanšu krīzes sākuma ir 15-20% gadā. Tomēr pašreizējā situācija, visticamāk, mainīsies, jo īpaši cenu segmentos var mainīties.
 Pēdējos gados Krievijā dāvanu kultūra ir ievērojami mainījusies, daudz aizņemoties no Rietumu tradīcijām. Tomēr šodien krievu dāvanu priekšrocības lielā mērā saglabā savu identitāti, jo īpaši tas izpaužas preču un produktu diapazona plašumā, kas var kalpot par dāvanu, praksē dodot un saņemot dārgas un ļoti dārgas biznesa dāvanas.
 Dāvanu pieprasījumu Krievijas tirgū raksturo nevienmērība ar izteiktiem uzplaukumiem un kritumiem. Patērētāju pieprasījuma maksimums vērojams Jaungada svētku priekšvakarā, un pieprasījums ievērojami palielinās arī "vīriešu" un "sieviešu" svētku priekšvakarā (23. februāris un 8. marts), kas mūs ieradās no rietumiem no jaunām brīvdienām, piemēram, Sv. Valentīna diena, Halloween.
 Krievijas patērētājam raksturīga iezīme ir tas, ka dāvanu izvēle lielos izdevumos dažos gadījumos nav oriģināls. Jo īpaši socioloģisko pētījumu rezultāti liecina, ka 8. martā lielākā daļa vīriešu dāvinās dāmu ziedus (47%), citas dāvanās dāvanas - konfektes (31%). Daži vīrieši rotaļlietas dāmām (14%), un 7% krievu kungu ir ieskaitīti aploksnē.
 Krievijas dāvanu tirgū pašlaik ir izveidojusies lielu spēlētāju grupa. Jo īpaši tas sastāv no šādiem tīkliem: Bagatelle, Le Cadeau, Le Futur, "Red Cube", "Multi", "Pen. Ru "," Dāvanu zeme ". Tomēr nav tirgus līdera, un vispārējā tirgus konsolidācija joprojām ir nepietiekama.
 Krievijas dāvanu tirgus tuvākajā un vidējā termiņā, mēs varam sagaidīt tendenci, ka tīkla struktūras aizstās tīkla veikalus. Līdz šim tiešsaistes un bezsaistes veikalu īpatsvars dāvanu tirgū ir aptuveni 30-70%. Saskaņā ar prognozēm, līdz 2010.gadam Maskavā par 10 dāvanu veikaliem būs tikai 2 tiešsaistes veikali. Tajā pašā laikā maz ticams, ka dāvanu tirgus pilnīga globalizācija attiecībā uz ne-ķēdes veikalu aizstāšanu ar ķēdes veikaliem.

Ļaujiet viņiem sūtīt skatīties tiešsaistes filmas un TV sērijas hd.

Biznesa dāvanu tirgus izpētes rezultāti

Saskaņā ar EDENRED RUS pētījumu, Daripodarki zīmols, 40% Krievijas uzņēmumu katru gadu sniedz korporatīvās dāvanas partneriem un darbiniekiem.

Nesen dāvanu karšu izmantošanas procentuālais daudzums ir palielinājies, un tagad tie veido apmēram 3% no kopējā dāvanu tirgus ar ikgadējām izmaksām 335 miljonu euro apmērā. Tirgu galvenokārt veicina dāvinājumi saviem darbiniekiem, kuri vairāk nekā divas reizes pārsniedz dāvanas partneriem. Krievijas uzņēmumi dod korporatīvās dāvanas 2-3 reizes gadā vairāku galveno iemeslu dēļ: Jaungada, dzimšanas dienas, 8. marta un 23. februāra, un partneri saņem dāvanas galvenokārt Jaunajam gadam. Ir divu veidu dāvanas: individuāli atlasītas vai izvēlētas no konkrētas grupas. Ja dāvanas tiek piedāvātas partneriem, izvēle biežāk izpaužas kā dāvanas, kas ir neitrāla un piemērota gan vīriešiem, gan sievietēm. Tieši tāpēc dāvanas ir kļuvušas ļoti populāras dāvanu kartes (49%) un daudzzīmolu kartes (28%).

Saskaņā ar EDENRED RUS pētījumu ikgadējais dāvanu budžets vidējam uzņēmumam ar vairāk nekā 20 darbiniekiem ir apmēram 700-900 tūkstoši rubļu, un viena korporatīvās dāvanu vienības vidējā pārbaude ir 1500 rubļu, bet vidējais tirgus rādītājs pārsniedz 2,5 tūkstošus rubļu jo daļa no dārgām dāvanām (cena ir lielāka par 5 tūkstošiem rubļu).

Ziedi un suvenīri joprojām ir visizplatītākās dāvanas, bet dāvanu dāvanas jau arvien vairāk kļūst arvien populārākas kā dāvanas darbiniekiem.

"Korporatīvās dāvanas ir iecienījušas uzņēmējdarbības kultūrā. Pētījums rāda, ka uzņēmumos, kas praktizē uzņēmuma darbinieku dāvanas, tos saņem vairāk nekā 80% darbinieku, un vidējais uzņēmums sagatavo suvenīrus vairāk nekā 100 partneriem. Šie skaitļi liecina, ka daudzi vadītāji jau ir spējuši novērtēt, cik labi ir pareizi izmantot darbinieku un partneru nemateriālo motivāciju, - komentē Krievijas EDENRED RUS ģenerāldirektors Aleksejs Ryžkovs. "Tomēr korporatīvo dāvanu tirgus joprojām ir ļoti jauns un tam ir milzīgs izaugsmes potenciāls."

Dāvanu tirgus Krievijā

Bijušais žurnālists Natālija Anšina iesaistījās biznesa suvenīru pārdošanā, kad 1998. gada krīzes laikā viņas reklāmas aģentūra sabruka. Nesen stāsts atkārtots. 2014. gada beigās rublis samazinājās uz pusi, un Anshina visu biznesu veidoja imports. Tajā pašā laikā pieprasījums pēc korporatīvajām dāvanām krasi samazinājās - uzņēmumi nolēma ietaupīt. Uzņēmums nokļuva asins drenāžā krīzes apstākļos: visa nauda tika iztērēta, lai izveidotu "gudru" noliktavu - investīcijas sasniedza aptuveni 10 miljonus ASV dolāru.

"Varbūt man bija visgrūtākais gads pēc 1998. gada. Es pat domāju slēgt biznesu, ko esmu darījis jau 20 gadus, "atzīst Natalja. Bet noliktava ietaupīja uzņēmumu - tas ļāva ietaupīt naudu un padarīja biznesu efektīvāku. Uzņēmuma ieņēmumiem 2016. gadā vajadzētu pieaugt gandrīz pusotru reizi un sasniegt 1 miljardu rubļu.

Miljardi dāvanu

Reklamos nozares tirgus apjoms Krievijā 2015. gada beigās ir 20,5 miljardi rubļu, ko aprēķina Krievijas sakaru aģentūru asociācija. "Saskaņā ar 2016. gada rezultātiem mēs sagaidām vismaz 15% pieaugumu," saka AKR Promocijas komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vjazovcevs.

Krievijā nav vairāk kā 12 lielu uzņēmumu, kas piedāvā pilnu produktu klāstu b2b dāvanām, 111 projekts, Happy Gifts un Oasis ir vieni no līderiem. Aģentūras, kas iegādājas produktus no lieliem spēlētājiem, ieliek logotipus uz to un strādā tieši ar klientiem, vairāk nekā 300 visā valstī.

"Tirgus ir atguvusies pēc 2014. gada devalvācijas, kad cenu kāpums izraisīja pieprasījuma samazināšanos, un 2016. gadā tas pieauga par aptuveni 5-10%. Mūsu kompānija šogad cenšas sasniegt 2,2-2,3 miljardus rubļu apgrozījumu, "saka Andreja Degtiarenko, 111 Projekta direktoru padomes priekšsēdētājs. Pēc viņa teiktā, vissarežģītākā lieta šajā tirgū ir prognozēt pieprasījumu. Vakardienas pārdošanas apjoms varētu ievērojami zaudēt popularitāti, un otrādi jaunais produkts var uzņemt un pieprasīt noliktavas papildināšanu, un piegādes notiek galvenokārt no Dienvidaustrumu Āzijas un ilgst trīs līdz četrus mēnešus. "Bet rentabilitāte šajā nozarē noteikti ir augstāka nekā kancelejas tirgū vai datortehnikas tirgū," saka Degtyarenko.

ASV korporatīvo dāvanu tirgus ir 20 miljardi ASV dolāru. Ir zināms, ka Amerikas Savienoto Valstu ievēlētais prezidents Donalds Trumps iztērējis 14 miljonus dolāru par cepurītēm, T-krekliem un karogiem ar vēlēšanu simboliem, bet viņa pretinieks Hillary Clinton ir tikai 2,6 miljoni ASV dolāru.

Ķīna, nevis Eiropa

Uzņēmuma dāvanu industrijas nopietna problēma ir muita. Vienu reizi suvenīru biznesa sākumā Natālija Anšina sāka importēt suvenīru mapes ar brillēm un dekantētāju iekšpuses degvīnam. Dokumentos preces tika sauktas par "mini bāriem". "Muitas darbinieki bija histērikas, mūsu automašīnas tika turētas divas dienas - visi centās atrast mēbeles tur - biroja mini bāri", smejas Natālija. Kopš tā laika viņa ir ievērojusi vārdus dokumentos. "Piegādātāji raudo, strādājot kopā ar mums, dažreiz mēs liekam viņiem pārveidot rēķinus vairākas reizes," saka uzņēmēja. - Krievijā nodokļi par noteiktām precēm netiek iekasētas no gabala, bet no svara. Piemēram, ja jūs deklarējat mario ar svaru 200 gramus un faktiski importē 210 gramus, jūs varat iekļūt lielos naudas sodos. "

Deviņdesmito gadu sākumā Anšina neuzskatīja, ka viņa saista savu dzīvi ar starptautisko tirdzniecību. Tad viņa rakstīja par reklāmas tirgu laikrakstā "Kommersant", bet, iestājoties grūtniecības laikam, viņa saprata, ka viņa vairs nevarēs strādāt kā dienas laikraksts. Viņa nolēma atvērt savu reklāmas aģentūru "Krug" (2014. gadā aģentūra tika pārdēvēta par Oasis). Viņa reģistrēja uzņēmumu gandrīz no dzemdību nama - 1994. gada martā viņas pirmā bērna dzimšanas diena Anšina gandrīz sakrīt ar uzņēmuma dibināšanas dienu. "Lai gan mātes apsprieda pudeles-sprauslas, es biju darbinieks fiksētā tālruņa telefonā, tajā laikā nebija mobilo telefonu," viņa sauca par nodokļu nodaļu un atrisināja operatīvos jautājumus, "atgādina Natālija, kas pēc tam bija 24 gadus vecs.

Drīz vien kļuva skaidrs, ka neliela aģentūra nopelna daudz, ievietojot reklāmu plašsaziņas līdzekļos - lielie spēlētāji jau bija sadalījuši tirgu. Anshinoy uzņēmums sāka iesaistīties vides reklāmās, POS materiālos (no cenām un reklāmām uz kalendāriem) un pasākumu organizēšanu. Dažreiz pasūtījumi tika pieņemti uz korporatīviem suvenīriem, taču tie ieguva nelielu daļu no ieņēmumiem.

1998. gada krīzes laikā daudzi uzņēmumi - aģentūras klienti bija slēgti, apmēram $ 500 tūkstoši. Tika izbeigti bankrotējušās bankās. "Patiesībā es pazaudēju uzņēmumu un pieplūdos depresijā," atgādina Anšina. Pusi gadus vēlāk jauni pasūtījumi sāka nākt no sevis, bet tagad tikai suvenīriem. Anšinai izdevās ātri pārveidot biznesu.

Sākumā viņas aģentūra strādāja tikai ar Eiropu. Visa drukāšana tika pasūtīta Vācijā (šajā laikā Krievijā bija nedaudzi pienācīgas tipogrāfijas), Nīderlandē tika nopirkti korporatīvie suvenīri. Uzņēmēja saprata, ka holandieši iegādājas preces Ķīnā un pārdod to mazā apjomā, bet sākumā tas nešķiet kritisks. "Mēs bijām no Ķīnas kā uguns, un sadarbība ar eiropiešiem bija vienkāršāka un saprotamāka," saka Natālija.

2000. gada sākumā kļuva skaidrs, ka tieši ar Ķīnu bija jāveido tilti. "Man vajadzēja doties uz Guangzhou, kur nevienam nebija runājis angļu valodā vai, it īpaši, krieviski, bija jāpaskaidro uz pirkstiem," atgādina Anšina. No izstādes "Dāvanas" Piemēram, prēmija Honkongā Natalija un viņas vīrs atnesa dārgākas nekā parasti preces: vizītkaršu turētāji, atslēgu gredzeni, grāmatu grāmatzīmes. Krievijas rezerve Krievijā sasniedza 100%, bet preces bija pieprasītas. Krievijas ekonomika ātri atveseļojās, uzņēmumi daudzkārt pārstāv partnerus, klientus un žurnālistus. Visdārgākais raksts jaunajā uzņēmējdarbībā Anšina bija spīdīgu katalogu drukāšana. Birojs un noliktava kalpoja kā viena zinātniski pētnieciskā institūta biroji - suvenīri, ko viņa apgalvo, tika glabāti padomju slepeno lāzera tuvumā.

Oasis bija viens no pirmajiem korporatīvo suvenīru tirgū, kas strādāja tieši ar ĶTR, tāpēc tas izcēlās. 2000. gadā uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 35 miljonus rubļu. un kopš tā laika tas ir dubultojies gandrīz katru gadu.

Miljoniem zīmuļu

Oasis nedarbojas ar galalietotājiem - uzņēmumi, kas pasūtot suņus saviem darbiniekiem un partneriem. Tas kalpo kā vairumtirdzniecības piegādātājs, kura klienti ir aģentūras, kas piedāvā klientiem suvenīrus.

"Kad jūs piesakāties aizdevumam, baņķieri parasti brīnās, kā man izdodas pārdot miljonus dolāru vērtu zīmuļu - man jāatrod mūsu katalogos atrodami priekšmeti: pulksteņi, galda piederumi, pildspalvas, lai paskaidrotu, ko es daru," saka Natālija Anšina. Viņa pārkāpj, ja sarunu biedri uzskata, ka viņas suvenīru bizness ir vienkāršs.

"Izvēlēties produktu, kurā nopietni uzņēmumi ir gatavi izmantot savu zīmolu, ir vesela zinātne. A priori, tie nevar būt sliktas kvalitātes, pārāk banāli vai morāli novecojuši, "paskaidro Anšina. Pēc viņas domām, dāvanu nozare ir ļoti uzņēmīga pret modi - vidēji populārs produkts dzīvo apmēram trīs gadus, jums ir jācenšas paaugstināt tendenci un laikam jāsaprot, ka dāvana ir novecojusi.

Vienā reizē, piemēram, bija populārs ūdens necaurlaidīgs duša radio, aksesuāru komplekti vīna ar šahu un bekgemam, suvenīru breathalyzers, skrejrats ar brillēm, nevis mikroshēmas, beisbola cepures ar gaismas vizieri un dvieļi, kas saspiesti populāro formu veidā. Tagad ļoti nedaudzi cilvēki pērk šādas dāvanas - neparasti sīkrīki, austiņas, viedtālruņu ārējās baterijas ir modē. "Viss, kas saistīts ar digitālo ierīci, pieaug par 150% gadā," saka Anšina.

Eksperimenti ar diapazonu bieži noved pie zaudējumiem. Kad biznesmete atnesa atslēgu gredzenus ar dzīviem augiem iekšā. Pirmā partija iesaldēja, ceļojot uz noliktavu aukstumā. Preces par 10 tūkstošiem dolāru nokrita zemi - tās bija jālikvidē tieši pie riteņiem. Visu laiku vienīgais bestsellers ir "džentlmeņu komplekts": pildspalva, aplis, kalendārs. Neraugoties uz sīkrīku dominējošo stāvokli, pieprasījums, piemēram, piezīmjdatoriem, joprojām pieaug.

Pirmo reizi Anšina nopirka dāvanas, paļaujoties tikai uz viņas intuīciju, un tagad darbinieki strādā pie Oasis produktu līnijas - viņi izvēlas visatbilstošākos produktus, kas būs pieprasīti no klientiem. Uzņēmuma katalogā ir iekļauti 11 tūkstoši eksemplāru: no t-krekliem un maisiņiem līdz ekskluzīviem dizaineru gizmos un zelta statuetes. Pēc pēdējās rezerves var sasniegt 100%, vidēji tas ir 30%. Vēl 30% parasti pievieno aģentūras, kas iegādājas preces no lieliem spēlētājiem, piemēram, Oasis, radot radošus risinājumus un pārdodot jau firmas suvenīrus gala klientiem. Šādi Anshinoy partneri visā valstī ir vairāk nekā 200.

"Tendences nāk uz Krieviju ar vidēji pusotru līdz divu gadu vēlu. Pirmais nākamais ir Oasis, "saka Jekaterinburgas uzņēmuma Pragmatics dibinātājs Igors Čižovs. - Viņiem ir cilvēki, kas strādā, lai izsekotu jaunākās tendences. Bet krievi, kā likums, nav uzreiz gatavi iegādāties neparastas lietas. Piemēram, eko produktu tendence Eiropā ir bijusi aktuāla jau desmit gadus, un mūsu pieprasījums pēc otrreizēji pārstrādātu materiālu pildspalvām un piezīmjdatoriem ir kļuvis nozīmīgs tikai nesen. " Pragmatiķi pārdod galvenos fobus UTair Oasis lidmašīnu formā, kā arī piegādā suvenīrus Ural Sberbank un Jekaterinburgas un Čeļabinskas administrācijas.

"Galvenā uzņēmējdarbības problēma ir izteikta sezonalitāte. Jaunā gada labad mēs veido līdz 40% no gada ienākumiem, un šajā laikā, pat strādājot naktī, mēs ne vienmēr varam piegādāt visus pasūtījumus savlaicīgi, "saka Anšina.

Tomēr mēģinājums automatizēt un paātrināt biznesa procesus gandrīz maksā Anšinas biznesu.

Zelta noliktava

Anšina saka, ka loģistika un muita veido līdz pat 50% no uzņēmuma izdevumiem. Viņai būtu prieks strādāt ar krievu piegādātājiem, bet valstī ir ļoti maz ražotāju.

Šodien Oasis nopērk preces no apmēram 200 rūpnīcām Dienvidaustrumu Āzijā un sadarbojas ar globālo rūpniecības preču Polyconcept piegādātāju, kura biroji atrodas Eiropā, Ziemeļamerikā un Latīņamerikā, Āzijā un Austrālijā. Oasis ir sava birojs Ķīnā, kurā strādā pieci darbinieki, kuru pienākumos ietilpst, cita starpā, arī ceļojumi uz rūpnīcām piegādātājiem un kvalitātes uzraudzība.

Ja jūs atrisināt problēmu ar muitu vienreiz un uz visiem laikiem ir nereāla, tad uzņēmums var organizēt efektīvāku loģistiku. Visā vēsturē Oasis ir strādājis nomātās noliktavās. "Tā vienmēr ir spēle uz robežas. Nekustamā īpašuma īpašnieks jebkurā brīdī var izbeigt līgumu, un mums būs jāpārliecinās par 300 kravas automobiļu pārvadāšanu, "saka Anšina.

2012. gadā viņa nolēma veidot savu augsto tehnoloģiju noliktavu kompleksu ar platību 10 tūkstošus kvadrātmetru. m Odintsovā. Aptuveni 10 miljoni ASV dolāru tika iztērēti visam. Uzņēmuma piegādātāji kreditēja, Anšina nepaziņoja darījuma apjomu un nosacījumus, atsaucoties uz vienošanos par informācijas neizpaušanu. Uzņēmēju iedvesmojis Amerikas Amazones piemērs, kuras noliktavu roboti jau tiek izmantoti. Anšiņai nav robotu, bet automatizācija ir augsta līmeņa. Pat atrast noliktavas vadītāju ir kļuvusi par visu problēmu - ne visi ir gatavi pārzināt un strādāt ar sarežģītām programmām. Papildus investīcijām infrastruktūrā mums vajadzēja apmācīt lineāros darbiniekus, kā ar to strādāt, kā arī pieņemt darbā jaunus IT speciālistus.

Pēc tam, kad 2014. gadā nodota ekspluatācijā jaunā noliktava, kas radusies ar jaunām iespējām, uzņēmējs noslēdza līgumus par preču iegādi vairāk nekā parastā apjomā. Bet pēkšņais rubļa sabrukums 2014. gada rudenī sajauc visas kartes. Viņai izdevās samaksāt 30% no summas par precēm pēc vecās likmes, un tikai astoņus mēnešus maksāja atlikušos 70% no jaunās likmes. "Mēs noteikti nebijām gatavi par notikušo," saka Natālija.

Sakarā ar maksājumu kavējumiem piegādātāji neiesniedza 80 konteinerus ar precēm. Situācija pasliktinājās sakarā ar to, ka uzņēmumi sāka ietaupīt dāvanas - to preču pārdošana, kas joprojām nonāca Krievijā, samazinājās par 40%. Klienti sāka pirkt vai ļoti lētas lietas, mēģinot saglabāt pirmskrīzes cenas rubļos vai ļoti augstas kvalitātes. Vidējā pārbaude palielinājās par 15%. Asortimentu vajadzēja steidzami pārveidot, samazinot vidējā cenu segmenta īpatsvaru.

Parādu pārstrukturēšana ar piegādātājiem bija ilgstoša, taču galu galā bija iespējams vienoties par maksājumu termiņa palielināšanos. "Tā vietā, lai pieaugtu, mēs izdzīvojām visu 2015. gadu. Es pat domāju par uzņēmuma slēgšanu - tas bija tik izsmelti emocionāli, "atzīst Natalia. Uzņēmums nodeva pēdējo preču daļu 2015. gada novembrī, lai gan plānots, ka tas notiks maijā. 2015. gada beigās uzņēmuma ieņēmumi samazinājās par 20% līdz 700 miljoniem rubļu, zaudējumi sasniedza 80 miljonus rubļu.

Bet jaunā noliktava ļāva samazināt nosūtīšanas laiku no vairākām dienām līdz dažām stundām. Uzņēmums sāka ietaupīt īres maksu - noliktavas izmaksas samazinājās par 60%, savācēju skaits samazinājās četras reizes. Turklāt, lai samazinātu piegādes laiku, uzņēmums pārcēlās uz divu maiņu operāciju. Pirms svētku dienām šis bizness ir nauda.

2016. gadā kļuva skaidrs, ka uzņēmums bija ārpus krīzes. 22 gadus vecais Anšinas dēls Jurijs Slutskis, kurš vadīja kompānijas tirdzniecības nodaļu, sāka strādāt Oasis. Ar viņu Oasis sāka attīstīt digitālo virzienu: viņi atjaunināja vietni, ieguva reklāmu sociālajos tīklos, sāka reklāmas kampaņu internetā. "Šogad mēs beidzot sāka darīt to, kas mums vajadzīgs: atjaunināt produktu līniju, atrast jaunus produktus, sazināties ar galvenajiem partneriem," saka Anšina. Viņa sagaida, ka dēls turpinās savu biznesu.

Pētniecība

Mūsdienu dāvanu tirgus Krievijā attīstās diezgan intensīvi. Pēc ekspertu domām, tās izaugsmes potenciāls sasniedz 15% gadā. Neapšaubāmi, dāvanu tirgus attīstība ir cieši saistīta ar valsts vispārējo ekonomisko stāvokli, kam ir tieša ietekme.

Dāvanu tirgus veidošanās Krievijas Federācijā sākās 90. gadu sākumā. Tad tā bija iespēja importēt ārvalstu dāvanu priekšmetus. Tomēr pašā sākumā tirgus bija absolūti nestrukturēts un bija diezgan spontāns. Tolaik Krievijas pircēji vēl nevarēja iegūt labākos piedāvājumus no tirgus dalībniekiem.

Dāvanu tirgus šodien

Līdz šim vairāku suvenīru un dāvanu produktu vairs netiek importēti Krievijas dāvanu tirgū. Ir speciāli veikali ar skaidru sortimentu, ir parādījušies savi dāvanu ražotāji, tāpēc tirgus kļūst arvien vairāk civilizēts un tuvu Eiropas.

Patērētāju pieprasījums pēc dāvanām valstī katru gadu pieaug, un ar to palielinās prasības attiecībā uz dizainu un produktu kvalitāti. Tirgus ietilpība vērtības ziņā arī pieaug. Piemēram, pirms pircēji nopirka dāvanas vidēji par summu 3-4 tūkstoši rubļu. Šodien minimālais izdevumu apjoms uz dāvanu sasniedz 3 tūkstošus rubļu, bet maksimālā summa var būt augstāka par 30 tūkstošiem rubļu.

Protams, dāvanu tirgus pastāvīgi mainās, jo dāvanu tendences, klientu vēlmes un viņu gaumes mainās. Pētniecības firma Step-by-Step aplēsa Krievijas dāvanu tirgus apgrozījumu 10 miljardu ASV dolāru vērtībā.

Mārketinga pētījumi tiek veikti, lai iegūtu visticamāko informāciju par to, kas ir nepieciešams gala lietotājiem. Tas ir svarīgs rīks, ar kuru jūs varat viegli pieņemt kompetentus un informētus lēmumus par to produktu tālāku attīstību un popularizēšanu.

Dāvanu tirgus mārketinga pētījumi ietver informācijas vākšanu, analīzi un sintēzi, kā arī rezultātus un secinājumus. Jums vienmēr jāapzinās patērētāju vēlmes un jauni notikumi jūsu nozarē!

Pārbaudiet regulārus aptaujas un testi, kas saistīti ar korporatīvo dāvanu kultūru. Tie ļauj jums identificēt pašreizējo patērētāju noskaņojumu, kā arī iegūt visu interesējošo informāciju no pirmavotiem.

Dāvanu tirgus Krievijā

Suvenīru un dāvinājumu tirgus Krievijā kļūst arvien vairāk civilizēts un tuvu Eiropas. Atveras daudzi specializēti veikali ar skaidru un plašu sortimentu, vietējie ražotāji aktīvi attīstās.

Patērētāju pieprasījums pēc dāvanām pieaug katru gadu. Tajā pašā laikā pieaug arī Krievijas prasības pēc kvalitātes un oriģinālā preču dizaina. Minimālais izdevumu apjoms vienai dāvanai Krievijā ir 3000 rubļu, maksimums bieži vien pārsniedz 30 000 rubļu. Kopējais dāvanu produktu tirgus apjoms ir aptuveni 10 miljardi dolāru.

Emocijas kā dāvana

Viena no tendencēm dāvanu tirgus attīstībā Krievijā ir dāvanu formas maiņa. Daudzi krievi dod priekšroku dod viena otrai emocijas kā dāvanu. Šādas prezentācijas īpašnieki iegūst unikālu iespēju mācīties ekstremālos sporta veidos, izlēkt ar izpletni, veicināt jogu gaisā. Šajā gadījumā fantāzijas ierobežojums nav ierobežots. Šis apsveikuma veids ir vispopulārākais Krievijā. Tas ļauj jums radīt prieku un dzīves pilnību, krāsot parastās dienas visredzamākajās krāsās.

Dāvanu kartes

Kā klāt, daudzi krievi šogad daudz biežāk ir sākuši izvēlēties universālas dāvanu kartes, kuras var viegli apmainīt pret dažādām precēm un pakalpojumiem.

Saskaņā ar pētījumu, ko veicis RBC Daily (Dayly), apmēram 69% pircēju dod priekšroku vairāku zīmolu kartēm, pārējie - vienas konkrētas mazumtirdzniecības ķēdes kartēm. Vīrieši apmainās ar elektroniskās koplietošanas kartēm (40%), dodas uz restorānu (20%), iegādājoties preces automašīnu veikalos (15%), grāmatas (155), ceļojumus un izklaidi (5%).

Brīvā seksa pārstāvji, saņemot dāvanu karti, parasti to apmaina par kosmētiku (35%), skaistumkopšanas salonu pakalpojumiem vai spa (spa) (25%), elektronikas pirkumiem (30%). Grāmatu produktus un oriģinālās dāvanas izvēlas aptuveni 7% no karšu īpašniekiem, ceļojumi - 3%, izklaide - 5%.

Daudzi mazumtirgotāji apgalvo, ka pirms 8. marta visvairāk pieprasīti ir dažādi spa komplekti un "Par diviem" komplekti. Saskaņā ar M.Video teikto, pirms vīriešu brīvdienām viņi izvēlas iegādāties standarta un pārnēsājamas spēļu konsoles un klēpjdatorus. Sieviešu brīvdienās ievērojami palielinās pieprasījums pēc krāsu sīkrīkiem (oriģinālo atskaņotāju, klēpjdatoru, austiņu).

Ērta iepirkšanās

Mūsdienu dāvanu tirgus galvenā iezīme ir tā, ka lielākā daļa krievu izvēlas izvēlēties dāvanas tīmeklī. Šī pirkuma forma ļauj ietaupīt laiku un naudu. Tomēr, veidojot un palielinot tiešsaistes veikalu skaitu, dažreiz ir diezgan grūti ātri analizēt to klāstu. Šajā gadījumā cenu avotiem ir paredzēta iespēja salīdzināt cenas internetā. Apmeklējot ērto Aport katalogu, jūs varat pārraudzīt atlasītā produkta izmaksas dažu minūšu laikā, apskatīt populārākās preces, uzzināt informāciju par pārdevēja reputāciju un piegādi un pārskatīt klientu atsauksmes.

Analīzes kopsavilkums

Pašreizējais Krievijas dāvanu tirgus stāvoklis un dinamika

Produkta apraksts

Dāvinājuma lomā var būt pilnīgi atšķirīgi produkti: no nekustamā īpašuma un sadzīves tehnikas līdz pieticīgam suvenīram vai nesaistošam knickknack. Tādēļ jebkuru mazumtirdzniecības uzņēmumu, kas nav pārtikas uzņēmums, var uzskatīt par konkurentu. Tas nozīmē, ka konkurenci var izsekot divos virzienos: dāvanu segmentā kopumā un konkrētās produktu grupās. Šī iemesla dēļ ir grūti novērtēt šī tirgus kapacitāti. Saskaņā ar Forrester Research datiem, pasaules mēroga dāvanu tirdzniecības apjoms šogad sasniedza apmēram 36 miljardus dolāru (skaitļi balstās uz datu analīzi par to, cik daudz vidējā persona vēlas pavadīt dāvanas). Saskaņā ar dažiem aprēķiniem, vienīgi Maskavā katru gadu šiem mērķiem tiek iztērēti aptuveni 500 miljoni ASV dolāru. Līdz šim, pēc ekspertu domām, dāvanu tirgus nav pietiekami piesātināts.

Tendences dāvanu tirgū un uzņēmuma makro vidē

Pašlaik Krievijas dāvanu tirgus aktīvi attīstās, eksperti novērtē tirgus izaugsmes potenciālu 15-20% gadā. Kopumā Krievijas dāvanu tirgus attīstība atspoguļo galvenās tendences valsts vispārējā ekonomiskajā attīstībā. Krievu dāvanu tirgus sāka veidoties pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, atverot iespēju importēt ārvalstu dāvanu priekšmetus. Sākotnējā posmā dāvanu tirgum bija lielā mērā spontāna struktūra, tirgus dalībnieki meklēja labāko piedāvājumu Krievijas klientiem, kā arī koncepciju par mazumtirdzniecības formātu izstrādi.

Šodien Krievijas dāvanu tirgum ir beidzies daudzu dažādu veidu dāvinājumu spontāna importa stadija, ir izveidots specializētu veikalu tīkls, tirgus ir sākusi uzņemties civilizētu izskatu. Viena no mūsdienu dāvanu tirgus galvenajām tendencēm Krievijā ir patērētāju pieprasījuma pieaugums un pieaugošās prasības attiecībā uz dāvanu priekšmetu kvalitāti un dizainu. Dāvanu tirgus kapacitāte palielinās vērtības ziņā. Tātad, ja agrāk dāvanu pircēji aprobežojās ar summu 70-150 ASV dolāru apmērā, šodien zemākā cena ir palielinājusies līdz 100 ASV dolāriem, un augšējā robeža bieži vien pārsniedz 1000 ASV dolārus.

Krievijas dāvanu tirgus kopējais apgrozījums, pēc soli pa solim veiktā pētījuma uzņēmuma aplēsēm, ir aptuveni 10 miljardi ASV dolāru gadā (sk. Http://www.archive-online.ru/read/salespro/466).

Mūsdienās krievu dāvanu tirgus ir tālu no piesātinājuma, lielie tirgus dalībnieki plāno paplašināt mazumtirdzniecības tīklu par 40-60% gadā (sk. Http://content.mail.ru/arch/23726/1264906.html).

Saskaņā ar Bagatelle tīkla analītiķu, viens no Krievijas dāvanu tirgus līderiem, Maskavas dāvanu tirgus apjoms 2008.gadā bija aptuveni 2 miljardi ASV dolāru (var novērot neatbilstības prognozēm par visu Krievijas tirgu 2012. gadam). Aprēķini tika veikti, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, kas liecina, ka vidēji kapitāla rezidents saņem desmit dāvanas gadā, un, ņemot vērā dāvanu izmaksas, pircēji tiek sadalīti šādi: līdz 300 rubļiem. - 40%; līdz 1000 rub - 30%; līdz 2003 rub. 15%; vairāk nekā 2003 rub. - 15% (skatiet http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=666976).

Bagatelle tīkla speciālisti Krievijas dāvanu tirgū izceļ šādus galvenos segmentus: parfimēriju un alkoholu, apģērbu, rotaslietas, ierīces, citus produktus un preces. Saskaņā ar šo segmentu pārstāvības kritēriju, Maskavas dāvanu tirgus struktūra ir šāda (sk. 1. attēlu).

1. attēls. Maskavas dāvanu tirgus struktūra,% (pēc Bagatelle tīkla speciālistu datiem).

Aprakstot krievu dāvanu priekšrocību galvenās tendences, jāatzīmē, ka mūsu valstī dāvanu kultūra pēdējos gados ir būtiski mainījusies, daudz aizņemoties no Rietumu tradīcijām un arvien tuvāk Rietumu dāvanu kultūrai. Tomēr šodien krievu dāvanu izvēle daudzos aspektos saglabā savu identitāti. Tātad, ja rietumos tiek novērtētas stilīgas un oriģinālās, kā arī smieklīgas un smieklīgas dāvanas, tad Krievijā tās sniedz visu: no senlietām līdz mājsaimniecības precēm un izsmalcinātu aprīkojumu (skat. Http://www.retailer.ru/?cat=i_analyticskey=3007action = show_print) Tajā pašā laikā eksperti atzīmē, ka krieviem piemīt labas, interesantas un neaizmirstamas dāvanas un suvenīri. Mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki ir atzīmējuši pieaugošās Krievijas pircēju prasības iepakošanai. konkurentu pārdošanas cenu diapazons

Vēl viena īpaša Krievijas dāvanu tirgus iezīme izpaužas biznesa dāvanu segmentā. Tātad, Rietumos nav parastu dot dārgas dāvanas biznesa partneriem, pat šādiem dāvinājumiem ir noteikts cenu ierobežojums, kuru pārsniegšana tiek uztverta kā kukulis. Savukārt Krievijā vēlme iegūt partnera atrašanās vietu bieži ir proporcionāla piedāvājuma izmaksām. Dažādi formāti un pirkumu dāvanas. Piemēram, dāvanu kartes ir populāras Rietumeiropas valstīs, un Krievijā pieprasījums pēc šāda veida dāvanām vēl nav augsts (skat. Http://www.retailer.ru/?cat=i_analyticskey=3007action=show_print).

Saskaņā ar aptaujas datiem žurnāla Kommersant DENGI mājas lapā (apsekojums notika no 2009.gada 23.marta līdz 30.martam, tajā piedalījās 332 cilvēki), lielākā daļa aptaujātoņu (64,8%) veikuši pirkumus dāvanu veikalos, vēl 6,3% aptaujas dalībnieki nav veikuši šādus pirkumus, bet plāno to darīt nākotnē (sk. 2. attēlu). Tajā pašā laikā diezgan liela daļa aptaujāto dalībnieku - 28,6%, neveic pirkumus dāvanu veikalos un neplāno to nākotnē.

2. attēls. Respondentu atbildes uz jautājumu: "Vai jūs esat veikalā dāvanu veikalos?",% (Saskaņā ar "Kommersant MONEY" mājas lapas aptauju).

Dāvanu pieprasījumu Krievijas tirgū raksturo nevienmērība ar izteiktiem uzplaukumiem un kritumiem. Patēriņa pieprasījuma maksimums vērojams Jaungada svinību priekšvakarā - no novembra līdz decembra beigām. Tiek arī izcelti gadalaiki "vīriešu" un "sieviešu" dāvanas - attiecīgi 23. un 8. martā. Šajos laikos pieaug pieprasījums pēc vīriešu un sieviešu dāvanu sortimenta: 23. februāra priekšvakarā raksturīgie instrumenti, vīriešu aksesuāri (aproču pogas, kaklasaišu piespraudes), ādas aksesuāri ir ļoti pieprasīti; 8. marta priekšvakarā - sieviešu rotaslietas, ādas aksesuāri sievietēm, kristāla miniatūras.

Pēdējos gados būtiski palielinājies dāvanu pieprasījums, kad tiek svinēta Valentīna diena, Valentīna diena, kad parasti tiek dāvātas oriģinālas dāvanas mīļajiem. Konkrēti, Ziemassvētku dienas un 8. marta cenas ir dubultojušās. Apgrozījums no svaigu ziedu pārdošanas dažās dienās pirms šīm brīvdienām gandrīz vienāda ar visa gada apgrozījumu.

Kopumā brīvdienās, salīdzinot ar darba dienām mazumtirdzniecības veikalos, kas piedāvā dāvanas, pārdošanas apjoms pieaug par 70%. Veikali, kas piedāvā korporatīvās dāvanas, palielina pārdošanas apjomu par 1000-1500%.

Krievu vidējais izdevumu līmenis par dāvinājumiem un it īpaši par Jaungada dāvanām raksturo 2009. gada pētījuma rezultātus, ko veicis uzņēmums ROMIR Monitorings starp interneta lietotājiem. Tātad šī pētījuma rezultāti parādīja, ka vairāk nekā trešdaļa tīkla lietotāju (35%) ir gatavi pavadīt līdz 3 tūkstošiem rubļu par jaungada dāvanām, 29% tīkla lietotāju ir gatavi tērēt līdz 6 tūkstošiem rubļu un 14% no tīkla lietotājiem - līdz 10 tūkstošiem rubļu. Jāatzīmē, ka šīs summas neietver dāvanas kolēģiem un darba partneriem (sk. Http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_41_aId_434009.html).

Kaut arī krievu izdevumi par dāvinājumiem ir augstas, vietējā patērētāja iztēle šajā jomā nav raksturīga īpaša daudzveidība. Jo īpaši VTsIOM 2010. gada pavasarī veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka 8. martā lielākā daļa vīriešu plānoja piešķirt ziedus sievietēm (47%), konfektes (31%) bija vēl viens izplatīts dāvanu veids (skat. 3. attēlu). Daži vīrieši plānoja dot rotaļlietas (14%), un 7% krievu kungu gatavoja piešķirt sirdij naudas naudu sievietēm aploksnē.

3. attēls. Galvenie dāvanu veidi, ko krievu vīrieši uzrāda sievietēm 8. martā,% (saskaņā ar VTsIOM pētījumu, 2010. gads)

Franšīzes suvenīru un dāvanu veikali. Tirgus pārskats

Ja, izveidojot salu tirdzniecības centrā, varat sasniegt 700 tūkstošus - 1 miljonu rubļu, pēc tam, lai atvērtu savu dāvanu veikalu pa labi pazīstamu zīmolu, jums būs nepieciešami 1-2-4 miljoni rubļu. Šādas minimālās summas teorētiski apzīmē Krievijas tīklu franšīzes īpašnieki. Nākotnes franšīzes ņēmējam būs jāizvēlas iespaidīgs skaits piedāvājumu. Dāvanu tirgus Krievijā kļūst arvien specializētāka un aizvien vairāk kļūst pieejams tiešsaistē.

Suvenīru un dāvanu produktu vietējais tirgus ir veidošanās stadijā un joprojām ir tālu no piesātinājuma. Tas sāka parādīties no jaunās Krievijas sākuma, kad ārzemju preces lielā mērā ielej valstī, kas ne vienmēr bija labas kvalitātes. Pakāpeniski sakārtotība un civilizācija sāka aizstāt spontanitāti. Preču kvalitāte sāka uzlaboties, piedāvājumu skaits palielinājās šauros virzienos. Lai aizstātu svara tipa produktus no galveno piegādātāju katalogiem, sāka ierasties ekskluzīvi, īstermiņa suvenīri un ekskluzīvas roku dāvanas. suvenīri un dāvanas tirgus ir kļuvis segmentēti pēc klientu ieņēmumu līmenī (zema, vidēja cenu segmentā, piemaksu un luksusa), sava sociālā statusa, dzimuma, vecuma, dzīvesveida (piemēram, dāvanas mīlētājiem pārgājienu un aktīva dzīves veida), un daudziem citiem parametriem.

Turklāt šajā laikā patērētāju uzvedība un krievu gaumi ir mainījušies. Cilvēki ir kļuvuši selektīvāki. Šodien jūs neviens nepārsteiksiet ar tāda paša veida suvenīriem. Galvenā tendence ir kļuvusi par dāvinājuma nozīmi. Pircēji vēlas, lai kāda persona pasniegtu unikālas emocijas. Tajā pašā laikā kļuva svarīgi, ka šī lieta ne tikai ilgu laiku uzkrāta viņa atmiņā, bet arī bija noderīga. Dāvana kļuva par savdabīgu saziņas formu starp tuviem cilvēkiem un biznesa darbiniekiem. Dāvanu un suvenīru mazumtirdzniecība sāka augt b2b virzienā. Ar suvenīru produktu palīdzību uzņēmumi uztur jūtu saziņu ar savu auditoriju un partneriem. Par dodot dāvanas tendence pieaug gan uz personīgo reizes (jubilejas, jubilejām), un kopā ar skaita brīvdienu (Valentīna diena, Halloween, diena ģimenes, Mīlestības un Fidelity, Mātes diena, uc) pieaugumu.

Franšīzes un piegādātāji

Liela tirgus izaugsmes dinamika (apmēram 10% gadā), kā arī iespēja noteikt labu peļņu par precēm (no 100 līdz 300%) piesaista visus jaunos spēlētājus dāvanu biznesam. Dāvanu pozicionēšana kā dāvana kļūst par labu iespēju tradicionālās mazumtirdzniecības attīstībai, piemēram, apģērbiem, rotaslietām, produktiem (šokolādi, tēju, kafiju), ādas izstrādājumiem un piederumiem. Arēnu sāk ienākt arvien lielāki tīkli. Atšķirībā no atsevišķiem veikaliem un veikaliem viņi izmanto elastīgāku sortimentu politiku. Daudziem no viņiem ir vairāki piegādātāji no dažādām pasaules daļām, piegādājot gan autoritatīvus produktus, gan dizaineru preces. Turklāt dāvanu veikalu klāsts nepārtraukti mainās. Tirgus maksimums ir decembrī (tuvojoties Jaunajam gadam) un februāra un marta brīvdienām. Šajā laikā uzņēmumu apgrozījums ievērojami pieaug un var vairākkārt pārsniegt aprīļa-augusta kopējo apgrozījumu. Skatoties uz priekšu, mēs sakām, ka franšīzes devēji visbiežāk iesaka saviem partneriem atvērt filiāles oktobrī, lai nākamajos sešos mēnešos franšīzes ņēmēji varētu atgūt savus ieguldījumus.

Kā attīstības ceļš daudzi sadarbības tīkli izvēlas attīstību, izmantojot franšīzes sistēmu. Franšīzes īpašniekiem tas ir ātrs un efektīvs veids, kā paplašināt tirgu, franšīzes ņēmējiem - zināšanu apgūšana nozarē, kurā ir daudz kļūmju. Pērc franšīzi ir ienākt tirgū no zemā sākuma ar gatavām darba tehnoloģijām, un pats galvenais - ar nosaukumu. Zīmolam ir uzticība klientiem, un ar zīmolu visvieglāk ir "izlauzties" uz tiem. Nav noslēpums, ka arvien vairāk tirdzniecības centru vēlas redzēt tikai lielu federālo spēlētāju zem viņu spārna.

Franšīzes veidi

Kā jau minēts, vārds "dāvana" nenozīmē noteiktu produktu, bet pozicionēšanu. Līdz ar to dāvanu veikals var būt jebkura mazumtirdzniecība: elektronikas veikals, juvelierizstrādājumu centrs, rotaslietas, apģērbu veikals, kosmētika, interjera priekšmeti, kancelejas preces, dzērieni un daudz ko citu. Tādēļ starp franšīzēm jūs varat atrast visu, ko vēlaties, sākot no jautrām lētām nestandarta līdz praktiskām elitārajām biroja piederumiem. Visas šīs kategorijas apvieno viena kvalitāte - katra produkta "neparasti" un kopums.

Ja veicam nosacītu sadalījumu, mēs varam nošķirt divas franšīzes grupas. Pirmkārt, pastāv vairāku zīmolu dāvanu veikalu franšīzes ar plašu produktu klāstu, tostarp dāvanas mājām (interjers), automašīnu, biroja, mācību priekšmetu, dāvanas ceļojumiem un etniskos piederumus, dāvanas vīriešiem, sievietēm un bērniem. Šajā kategorijā ietilpst tādu tīklu franšīzes kā "Red Cube", "Dāvanu Kalendārs", dāvanu ideja, "Citas dāvanas" uc

Vēl viena nosacīta grupa ir dāvanas ar īpašu pozicionēšanu vai šauru produktu klāstu. Starp tiem ir franšīzes veikali, kas liek uzsvaru uz aksesuāriem, piemēram, kawaii Factory, «iegansts», veikali gags, joki un kostīmi ( "Balagan Joki»), augsto tehnoloģiju suvenīri un dāvanas ( "31 Century"), preces atpūtai ( "Expedition"), galda spēles veikali ( "Mosigra"), bērnu mākslas ( "Color") vai "anti-stresa rotaļlietas" smalkas pildvielas ( "sīkumiem, kas stiept apstrādā», Expectro!). Arī šajā kategorijā var attiecināt franšīzes veikali pārdod unikālu dizaineru dāvanas, piemēram, "Plyushkin pušķis" - dāvanu pušķi rotaļu lācīšiem, "Tava Footprint" - dāvana rada plaukstu jaunlaulātajiem un jaundzimušajiem, Sliks - dizains ietver viedtālruņiem, Dve Golovi - dizainers izdrukas uz zīmola drēbēm un citām lietām. Tālāk mēs apzināmies pirmo franšīzes kategoriju.

Ko dara franšīzes sadarbība?

Veicot izvēli par labu franšīzes sadarbībai, uzņēmējs saņem ne tikai slavenās dāvanu veikala zīmi un korporatīvo identitāti, bet arī veselu priekšrocību paketi, ko viņš nebūtu saņēmis, ja viņš atveros. Šeit jūs varat izcelt šādas franšīzes ņēmēja atbalsta jomas.

Reģistrācija un aizņēmuma saņemšana. Daudzi franšīzes ņēmēji sāk sniegt atbalstu, sākot ar jautājumiem par telpu atrašanu un aprīkojuma iegādi, bet daudz agrāk, kad tiek saņemti līdzekļi uzņēmējdarbības uzsākšanai. Piemēram, kompānija "Dāvanu karte", "Tomāts" ir akreditējusi Sberbank saskaņā ar uzņēmējdarbības uzsākšanas franšīzes programmu, kas ir liela priekšrocība, iegūstot aizdevumu. Citi tīkli paši sniedz aizdevumus, ieguldot daļu līdzekļu partneru veikala būvniecībā. Tomēr daži tīkli, piemēram, "Red Cube", ir pat gatavi uzņemties risku gadījumā neatmaksāšanas ieguldījumu un darba kavējumu franšīzes ņēmēju par nepieciešamā gada apgrozījuma (šajā gadījumā "Red Cube" -. 8 miljoni rubļu). Tas ir, ja neveiksmes gadījumā franšīzes ņēmējam nav jāatmaksā aizdevums. Arī vairums franšīzes īpašnieku ir gatavi konsultēt un palīdzēt juridiskai reģistrācijai, IP vai LLC atvēršanai.

Telpu izvēle, palīdzība nomas līguma noslēgšanā. Franšīzes īpašnieku liela uzmanība tiek pievērsta telpu izvēlei, jo no tā atkarīgs tirdzniecības sekmīgums vai neveiksme. Šeit parasti nav lielas izvēles: labo vietu skaits ir ierobežots, tāpēc sarunu process kļūst priekšplānā. Lielie federālie spēlētāji ir vēlami iepirkšanās centros un zina, kā pareizi uzrādīt sevi. Izvēloties aprēķinu, tiek veikta vietas atvērtība, tiek analizēta konkurence tuvumā, blakus esošās tirdzniecības vietas un daudz kas cits. Turklāt mātes uzņēmuma advokāti rūpīgi izlasīja nomas līguma noteikumus. Franšīzes ņēmēji, pateicoties viņu pieredzes trūkumam, var nejauši uzņemties atbildību par smagiem pienākumiem. Ņemot vērā izvēlēto vietu, tiek sastādīts biznesa plāns, tiek aprēķināts veikala atmaksāšanās laiks, izveidots telpas dizaina projekts.

Sortiments Franšīzes izvēlei franšīzes devējs piekrīt pārdoto preču izvēlei. Bieži vien atšķirība starp dāvanu un suvenīru veikaliem ir tā, ka to īpašnieki redz savu produktu klāstu un ir idejas par perfektu dāvanu. Izvēloties, ir svarīgi novērtēt, cik plaša produktu līnija ir, cik unikāla tā ir, cik bieži tā tiek atjaunināta. Pēdējā gadījumā svarīga ir ne tikai sezonas kolekciju pieejamība, bet arī spēja sekot tendencēm, kā arī patērētāju pieprasījums. Piemēram, nesen, piemēram, lietas, kurām ir kāds funkcionāls mērķis (pašlīmējošais svars, mobilo ierīču pārnēsāmais uzlādes līmenis utt.) Tirgū ir vislielākais pieprasījums. Ar komplektu sortimentu franšīzes ņēmējs saņem arī mērķa auditoriju. Piemēram, Kawaii Factory tīkls apzīmē savus galvenos klientus (apmēram 60%) kā ārkārtas jauniešus, kas ievēro mūsdienu tendences, piemēram, pievilcīgu krāsu, atsvaidzina interjeru, automašīnu uc

Iepirkumi un palīgmateriāli. Franchisors daļēji vai pilnībā regulē preču un loģistikas procesu pirkšanu, piegādā verificētu piegādātāju kontaktus, kā arī piegādā patēriņa preces veikalam bez maksas (cenu zīmes, turētāji, formas tērpi, iepakojums). Sākumā var nodrošināt preces kredītu (tīkls "Lietas, kurām rokturi velk"). Franšīzes lietotājam tiek nodrošināta pieeja pašreizējam preču un programmatūras katalogam ar preču centrālu uzskaites sistēmu.

Franšīzes un piegādātāji

Interneta veikals. Kā bezmaksas franšīzes prēmija - spēja veikt tiešsaistes pārdošanu. Pakāpeniski uzņēmums sāka pievērst uzmanību tam, ka bezsaistes veikalos vairs netiek nodrošināta iepriekšējā atdeve. Fakts ir tāds, ka cilvēki sāka pirkt dāvanas ne spontāni, bet apzināti. Viņu izmeklēšana ir kļuvusi specifiskāka, tāpēc e-komercija ir kļuvusi ērtāk un uzņēmējdarbības "nostiprināšana".

Personāls un apmācība. Franšīzes veicina arī to pārdevēju izvēli, kuri spēj ne tikai pārdot labu, bet arī sarunāties ar klientu un dzirdēt viņa vēlmes. Uzņēmēju īpašnieki var ietvert konsultācijas par intervēšanu, personāla nodrošināšanu, zināšanu nodošanu par produktu, zīmolu un pārdošanas tehnoloģijām, ieteikumiem par preču izlikšanu. Mācību process var būt vai nu attālināts (piemēram, tīklam "Citas dāvanas" ir attālināti kursi, video konsultācijas un rokasgrāmatas pārdošanas palīgiem), vai tas var notikt tiešraidē. Piemēram, "Dāvanu kartes" veikalu ķēde nodrošina iespēju studēt centrālajā birojā vai franšīzes ņēmēja teritorijā.

Darba kontrole. Franšīzes sistēma neietver franšīzes ņēmēju brīvā navigācijā. Franšīzes īpašnieki analizē galveno darbības rādītāju (KPI) darbu, kontrolē pasūtījumu un loģistiku. Parasti franšīzes ņēmējam tiek sniegts personīgais vadītājs par visām konsultācijām. Arī dāvanu biznesā praktizē slepeno klientu sistēmu.

Reklāma Uzņēmumi saviem partneriem piedāvā bezmaksas gatavo reklāmu izkārtojumu, uzkrāto reklāmas kanālu, kopīgu reklāmas un sacensību scenāriju sociālajos tīklos. Daudzi franšīzes ņēmēji apgalvo, ka vislielākā ietekme tiek sasniegta, izmantojot CRM un internetu. Vismazākais šajā biznesā ir televīzijas reklāma un āra reklāma. Standarta franšīzes paketē ietilpst lapas izveidošana vai informācijas izvietošana tīkla galvenajā vietnē. Reizēm tīkla dalībnieki ir gatavi kopīgot stratēģijas pārdošanas palielināšanai vasaras periodā.

Piedāvājumi un cenas

Starp vispārējo veikalu frančiem jūs varat atrast daudz dažādu izmēru uzņēmumu iespējas. Mēs esam izvēlējušies vairākus franšīzes, kas ir aktīvi pārstāvēti tautas katalogos, starp kuriem ir gan nozīmīgi federālie tīkli, gan spēlētāji, kuru pārstāvība ir tikai dažos reģionos.

Top