Kā priekšvārds, kā raksta autors, es vēlos pievērst uzmanību nopietnām pārmaiņām Krievijas konditorejas tirgū, kas ietekmēja mani, manu ģimeni, un netika iet caur katru no jums un taviem mīļajiem. Šīs izmaiņas paver jaunas iespējas, un tieši šodien konfekšu veikals kā uzņēmums ir daudzsološs un savlaicīgs. Kādas ir izmaiņas, kāpēc neliels bizness konditorejas nozarē izpaužas jaunās attīstības izredzēs, apskatīsim detalizētu rakstu.
Konditorejas biznesa vēsture ir vairāk nekā 20 gadsimtu. Pirmie saldumu tirgotāji ieradās mūsdienu Eiropā no austrumiem jau 6.-5. Gadsimtā pirms mūsu ēras. Uz senās muižas galdiem bija primitīvi konfekti, vienkāršie konditorejas izstrādājumi, biezpiena cepēji un cukura baklava. Viduslaikos Eiropā tika nogādātas garšvielas no Indijas un šokolāde no Dienvidamerikas. Tas bija revolucionārs brīdis konditorejas biznesa vēsturē.
Francijā Anglijā tika atklāti kafijas veikali un šokolādes veikali, un līdz šodienai parādījās populārie kafijas pupiņas. Krievu kliņģeri un pīrāgi izraisa interesi arī ārzemēs. Tomēr tikai 18. gadsimta beigās varēja apvienot kultūras tradīcijas, dažādas konditorejas ražošanas tehnoloģijas, faktūras un pilnīgi dažādas sastāvdaļas, un nākamajā gadsimtā tika uzskatīts par pasaules konditorejas izstrādājumu piedzimšanu. Viņu dzimtene tiek uzskatīta par Franciju. Bet ir vēl viens, ne mazāk populārs tendence konditorejas mākslas ¬ - Austrumu.
Ir grūti salīdzināt franču desertus un austrumu priekus, baklava un Saint Honore, turku priekus un Tiramisu. Tomēr austrumu metode saldumu izgatavošanai veido apmēram 40% fanu visā pasaulē, tādēļ nav iespējams tos ņemt vērā.
Patērētāju pieprasījums pēc saldajiem produktiem ir bijis augsts gandrīz 300 gadus. Turklāt tirgus apstākļu izmaiņas ir acīmredzamas: ja 20.gados piparkūkas un kūkas tika nopirktas kā svētku īpašības, tagad saldumu patēriņa kultūra ikdienas patēriņā saldos ēdienus.
Mēs regulāri redzam uz ielām konditorejas veikalus un kafijas veikalus, kas piedāvā plašu sarežģītu un vienkāršu saldumu klāstu. Stūdels, biezpienmaiži, brūniķi, smalkmaizītes, kečulas gaida mūs pie degvielas uzpildes stacijas, biznesa centru zālēs, teātra parkos un kafejnīcās, ielu tirdzniecības vietās un pat McDonalds. Konditorejas izstrādājumi no elites priviliģēto produktu grupas nonāk ātrās ēdināšanas kategorijā.
Bet pat šīs nopietās tirgus pārmaiņas nav galvenais cēlonis jaunam attīstības posmam mazo uzņēmumu segmentā. Fakts, ka katras dienas kūkas un smalkmaizītes ir kļuvušas par parasto "ātro ēdienu" par pieņemamu cenu, ir novedušas pie zemākām cenām, kas kaitē kvalitātei. Tā vietā, lai sviestu, konditori izmanto šķidrumus, nevis augu taukus - dzīvnieku vai sintētisko utt. Tādējādi produkta izmaksas ir zemākas, kas ļauj izdzīvot konkurencē.
Pateicoties padomju Savienības pamatskolai, krievu konditorejas vide ir laba kvalitatīva teorētiskā un praktiskā pamata. Tomēr padomju politikas tuvuma dēļ tika zaudēts elastības moments. Tagad vietējo konditorejas izstrādājumu attīstības dinamika ir ievērojami zemāka nekā rietumu. Tomēr, salīdzinot nepārtrauktās produkcijas kvalitāti, pat tad, ja ņem vērā tendenci uz lētākiem produktiem, mūsu krievu uzņēmumu produktus var saukt par garšīgiem un ēdamiem, kurus, diemžēl, nevar teikt par daudziem Eiropas produktiem (es vēl parušu par privātiem konditorejas veikaliem).
Tagad, kā minēts iepriekš, krievu konditorejas tirgus ir piepildīts ar zemas kvalitātes lētus produktus, un atrast garšīgu, skaistu un tajā pašā laikā dabisko kūku, kas ir drošs bērnu veselībai, ir praktiski nereāla.
Ar šo dinoniju izdzīvo privātie tirgotāji, kuri pēc pasūtījuma izgatavo kūkas, nelielas mazu maizes ceptuves, privātos konditorejas veikalos, kas strādā 1-2 kafejnīcās vai veikalos pāris. Tādēļ tagad konfekšu veikals kā bizness ir interesants un tam ir laba ienākumu perspektīva.
Eksperti komentē tirgu:
Krievijas konditorejas tirgus pētījumā Alto Consulting Group koncentrējas uz nemainīgu un nepārtrauktu gabalu apgrozījuma pieaugumu. Produktu skaits. pieaug Krievijas Federācijas produkcija, arī patēriņš. Tomēr, salīdzinot ar cenu pieaugumu 2013. gadā, pašreizējais tirgus, neskatoties uz būtiskām valūtu kursu izmaiņām, ir palicis gandrīz nemainīgs. Sastāvdaļu kvalitāte ir samazināta, tādēļ konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecības cena, nevis regulāra izaugsme, tiek saglabāta vienā līmenī.
Un tagad ņemsim uzmanību uz cenām, kas sadalītas pa federālajiem rajoniem Krievijā:
Zīm. 1. Krievijas federālo apgabalu 2014. gadā veikto sīkdatņu un saldumu vidējo ražotāju cenu salīdzinājums
Ir viegli aprēķināt, ka vidējais Krievijas cenu kāpums bija tikai 26-27%, ja vienā reģionā kritums līdz -45,5% samazināja kopējo ainu vairākas reizes (diemžēl avots nesniedza sadalījumu pa rajona krāsu).
Šis attēls parāda hipotēzi, ka kvalitātes samazināšana un ražošanas izmaksu samazināšana atbrīvo nišu augstas kvalitātes svaigu cepšanai un / vai sarežģītiem konditorejas izstrādājumiem ar īsu glabāšanas laiku. Tas ir tieši tas segments, kurā mazie uzņēmumi var uzplaukt. Mēs jau esam apsvēruši, kā vienā no izstrādājumiem atvērt konditorejas veikalā vai konditorejas veikalā no jauna, tādēļ mēs šajā brīdī neaizmirsīsimies, bet aprobežosies ar apgalvojumu, ka tas ir daudzsološs gadījums vairākos jautājumos:
Tas liecina par pieprasījuma struktūras izmaiņām, kā redzams no turpmāk redzamā grafika, kūku un konditorejas izstrādājumu ražošanas pieaugums, kas nav ilgtermiņa uzglabāšana.
Zīm. 2. Preču tonnu skaits Krievijā saražoto konditorejas izstrādājumu veidiem laikposmam no 2010. līdz 2013. gadam. Tirgus attīstības dinamika gabalu ekvivalentā.
Tāpat kā jebkurā citā segmentā, konditorejas biznesā ir vairāki modeļi, kas tiek realizēti peļņas nolūkos:
1. modelis: Pašu produktu ražošana un pārdošana, izmantojot uzņēmumu veikalu tīklu un / vai darījuma partnerus (spilgtu piemēru var minēt Sarkanv Saldumu konditorejas fabrika, Maskava). Šī modeļa priekšrocība ir tieša saziņa ar patērētāju, un mīnus ir augsti ekonomiskie riski.
2. modelis: produktu ražošanu darījumu partneru secībā (tā darbojas Lironas konditorejas kompānija, Volga reģions). Plus modeļi, kas samazina izmaksas, pārdodot produktus. un mīnus ir. ka ražotājs faktiski nevar izsekot pircēja reakciju uz produktu portfeļa izmaiņām, cenām. un tas notiek, izmantojot fokusa grupas un pētniecību. kas arī nav lēts.
3. modelis: ražošana un pārdošana ar franšīzes klientiem. Šajā gadījumā ražotājs pārdod savus produktus veikalos, kas darbojas ar tā zīmola nosaukumu, piemēram, konditorejas izstrādājumu veikals "Medboory", Krima. Turklāt modelis pārdošanas veicināšanas un tirdzniecības tīkla izveidošanas izmaksu praktiskajā trūkumā, kā arī mīnus uzņēmuma reputācijas nekontrolējamībai (ja kāds no franšīzes klientiem neatbilstošā veidā nonāk pie pircēja, cieš ražotāja tēls)
Citiem vārdiem sakot, jums ir jāatdala divi biznesa procesi:
Starp lielākajiem Krievijas ražotājiem, piemēram, KDV Yashkino Konditorejas fabriku (Kemerovas apgabals), Conti Konditorejas izstrādājumu grupu, Lipetskas saldumu ražotni Roshen, Konditorejas fabriku Akkond (Čeboksari) un Kraft Foods Rus (Vladimiras reģions), konditorejas fabrika "Chipita" (Sanktpēterburga), konditorejas fabrika "Galan" (Krasnodaras reģions), AOTR "ROT FRONT" (Maskava).
Saldumu darījumu organizācijas svarīgākie aspekti ir:
Es gribētu pievērst uzmanību piegādātāja izvēlei. Kad pretimnākošais uzņēmējs gatavojas ienirt konditorejas tirgū, viņam ir svarīgi iegūt karstu preci. Lai to panāktu, mums ir jāsaprot, kādus produktus es vēlētos pārdot.
Konditorejas izstrādājumi ir ikdienas produkcijas produkti: vidēji katrs Krievijas iedzīvotājs 2012. gadā patērēja 23 kg saldumu, no kuriem 12 kg bija saldie un 11 kg - miltu izstrādājumi. Tajā pašā laikā aptuveni 18% saldumu tiek iepirkta Maskavā.
Konkurence Krievijas konditorejas tirgū ir augsta. Šodien šajā nozarē strādā aptuveni 1500 organizācijas visos Krievijas Federācijas reģionos un vairāk nekā 15 000 vietējo konditoreju (Rosstat dati). uzņēmumi, kas ražo 55% no kopējā produktu gada apgrozījuma.
3.att. Krievijas konditorejas tirgus segmentācija 2012. gadā.
Lielākie konditorejas izstrādājumi Krievijas tirgū:
Saskaņā ar Rosstat datiem laikposmā no 2010. gada līdz 2014. gadam importa īpatsvars nepārtraukti samazinās un līdz augusta pārtikas embargo ieviešanai augustā bija 12,2%. Iekšzemes ražošana attiecīgi ir aptuveni 87,8%. Galvenie Krievijas cukura konditorejas izstrādājumu piegādātāji (saldie produkti ietver saldumus, karameļu, īrisu un dražeju):
4. attēls. Galvenie cukura konditorejas izstrādājumu piegādātāji Krievijas Federācijā 2012.-2013. Gadā
Saskaņā ar Rosstat datiem trīspadsmit gadi (2000.-2013. Gads), pieprasījums pēc izejvielām, piemēram, cukura, liecina par pastāvīgu pieaugumu, un, tā kā cukurs ir neatņemama sastāvdaļa konditorejas izstrādājumos, eksperti parasti saskaras ar tiešo saikni ar gatavo konditorejas izstrādājumu pieprasījuma pieaugumu. Vidējais pieauguma temps gadā ir 5%. Ti var teikt, ka konditorejas izstrādājumu patēriņš Krievijā katru gadu palielinās par 5% (gan vērtības, gan gabalu ekvivalentā).
5. attēls. Pārdošanas cukura dinamika, tūkst. Tonnas laikposmā no 2000. līdz 2012. gadam
Eksperti uzskata, ka līdz 2017. gadam tirgus apjoms sasniegs 4,5 miljardus ASV dolāru.
Tā kā konditorejas izstrādājumi nepieder pie primārajām vajadzībām, to pieprasījums ir saistīts ar tradīcijām un ārējā tirgus ietekmi.
Vidējās krievu ģimenes pārtikas izmaksu struktūra sastāda aptuveni 9,5 - 15% no izmaksām, kas saistītas ar konditorejas izstrādājumiem. Ar vienu krievu ģimenes (3 cilvēki) groza groza izmēru 9,5 tūkstoši rubļu, vidēji 1500 rubļu tiek tērēti konditorejas izstrādājumiem mēnesī. Ja šis skaitlis tiek attiecināts uz mājsaimniecību skaitu Krievijā (52 707 tūkstoši), tad mēs iegūstam nominālā tirgus apjomu: 79 miljardi rubļu / mēnesī.
Sezonas svārstības pieprasījumā pēc konditorejas izstrādājumiem - objektīva realitāte visās tirgus jomās. Šis faktors būtiski ietekmē gan pārdošanas apjomus, gan to struktūru. Tādēļ salīdzinošā analīze šajā nozarē tiek veikta vispiemērotāka, salīdzinot ziņošanas periodus un pēdējos gados identiskos periodus, jo blakus periodi var ievērojami atšķirties apgrozījuma, pārdošanas struktūras dēļ atkarībā no svētku, amata, brīvdienu sezonas, preču aizstājēju (ogu, augļu) parādības utt..
Apakšā redzams sezonalitātes koeficients, kas aprēķināts, pamatojoties uz bāzes decembri - kā mēnesi ar vislielāko konditorejas nozares apgrozījumu, jo patērētājs pirms jaundzimušā noskaņojuma (sk. 1. att., 1. shēma).
Konditorejas rūpniecība ir viena no Krievijas pārtikas nozares visdinamiskākajām attīstības nozarēm.
Tādēļ šī pētījuma mērķis ir analizēt Krievijas konditorejas tirgus pašreizējo situāciju.
Studiju priekšmets: Krievijas konditorejas tirgus.
· Novērtēt Krievijas konditorejas tirgus apjomu, struktūru, kapacitāti (miltu, cukura, šokolādes izstrādājumu segmentos);
· Identificēt galvenos tirgus dalībniekus - lielākos tirgus dalībniekus;
· Noteikt tirgus tendences un attīstības prognozes.
Šī pētījuma nozīmīgums ir tas, ka tajā ir jaunākie dati par stāvokli konditorejas tirgū, tostarp kvantitatīvās īpašības, galvenie segmenti, tirgus struktūra.
Atklātos avotus izmantoja kā informācijas avotus: aptaujas, vispārējās analītiskās publikācijas, nozares analītiskās publikācijas, atklātu mārketinga uzņēmumu un organizāciju izpēti, galveno tirgus dalībnieku interneta vietnes, Rosstat tīmekļa vietni. Pētījums norisinājās trīs posmos.
Pirmajā pētījuma posmā šokolādes produktu tirgus tika segmentēts, izmantojot atklātu mārketinga kampaņu un organizāciju izpēti (1. attēls). 2011. gada beigās šokolādes un šokolādes izstrādājumi reālā izteiksmē veidoja 9,5% no tirgus. Kūku un konditorejas izstrādājumu segmentā bija 7,5% no tirgus, karameļu īpatsvars - 6,5%, džemi un marmelādes un kafijas produkti - 6%, piparkūkas un piparkūkas - 5,5%, vafeles - 6,5%, kapsulas, sievietes un ruļļi - 5%, cepumi un krekeri aizņem tikai 3%. Cits konditorejas izstrādājumu segments aizņem 10% no tirgus.
1. attēls. Saldumu tirgus segmentu daļas
Tā kā šokolāde ieņem vislielāko daļu, pētījuma otrajā posmā sīkāk tiks aplūkots šis konditorejas izstrādājumu tirgus segments (2. att.).
Šokolādes sektors ir ļoti konkurētspējīgs, šeit Rietumeiropas uzņēmumi uzstājas. Pēc Nielsen teiktā, 5 labākie ražotāji iepakoto konfekšu tirgū ir alfabēta secībā:
5. "Apvienotie konditori."
Piecas piecas valstis veido apmēram 70% no Krievijas mazumtirdzniecības, iepakotas šokolādes kastēs. "Apvienotie konditori" ražo daudz zemu cenu komplektu, bet tikai ceturto vietu produktu cenā.
2. attēls. Šokolādes un šokolādes produktu dabiskā izteiksmē ražotāju daļas
Analītiķi Uzņēmuma Ieskats Innova Tirgus atzīmēja ievērojamu pieaugumu pārdošanas saldumu (1. Tabula), neskatoties uz pieaugumu izejvielu cenu, jo īpaši attiecībā uz kakao, un palielināt ražošanas izmaksas konditori. Pēc ekspertu domām, tas lielā mērā ir saistīts ar daudzu ražotāju aktīvo reklāmas darbību, patērētāju pieprasījuma pieaugumu nelielām un samērā lētām konfektēm un plašu jaunu produktu izlaišanu.
1. tabula. Cenu segmentu īpatsvars konditorejas tirgū,%
Zems (līdz 150 rubļiem / kg)
Vidēja (150-290 rubļi / kg)
Augsts (290-390 rubļi / kg)
Premium (390-600 rub./kg)
Aptaujas trešajā posmā tika veikts aptauja starp VSS Sizrānas filiāles studentiem un skolotājiem, kuri iegādājas šokolādes izstrādājumus Akadem Kafejnīcā.
Aptaujas rezultātā tika atklāts, ka 67% regulāri patērē konditorejas izstrādājumus, un regulāri patērē šokolādi 57%.
Šokolādes izvēle, visbiežāk tās vadās pēc šādiem motīviem (3. att.).
3. attēls. Šokolādes izvēles motīvi
Pirmkārt, ir garša, un cena ir tikai otrajā vietā, lai gan tirdzniecībā cena ir galvenais pirkuma kritērijs. Klienti, kuri iegādājas šokolādes produktus Akadem Cafe, populārākie nosaukumi ir: Snickers, Mars, Twiks.
Apsveriet "Akadēmiskā kafejnīcā" šokolādes produktu klāsta plašumu. Diapazona platumu raksturo pārdošanai pieejamo preču sortimenta grupu skaits [1].
Shfakts. - plākšņu šokolādes un šokolādes batoniņi.
Shbāzes. - šablona šokolāde, šokolādes svars, šokolādes bāri, šokolādes kārbas, šokolādes olas, kakao pulveris.
Tā kā sortimenta platums ir salīdzinoši mazs, tas liecina, ka studenti un skolotāji dod priekšroku ēdienreizēm karstās maltītes, bet viņi izvēlas iegādāties šokolādes produktus kā desertu vai kā dāvanu. To apstiprina pētījums par šokolādes produktu iegādes biežumu.
Šokolādes produktu iepirkšanas biežums "Akadēmiskajā kafejnīcā" ir šāds (4. attēls).
4. zīmējums. Šokolādes produktu iepirkšanas biežums "Akadēmiskā kafejnīcā"
Saskaņā ar aptauju, 78% respondentu uzskata, ka šokolāde un tās produkti ir dāvana sev un mīļajiem. Līdz ar to ir iespējams paplašināt sortimentu Akadem Cafe, piemēram, pievienojot šokolādes kastēs, bet to cena ir 100-200 rubļu (respondenti ir gatavi iztērēt šo naudas daudzumu, vienreizēji iegādājoties konditorejas izstrādājumus).
Noslēgumā mēs varam teikt, ka sākotnēji šokolādi izmantoja tikai kā dzērienu. Līdz XIX gs. vienkāršie mirstīgie nevarēja izbaudīt dzērienu: tas bija tik dārgs, ka simts kakao graudu jūs varētu nopirkt labu vergu. Ar civilizācijas attīstību šokolādes ražošanas process ir kļuvis lētāks, un pati šokolāde ir daudz pieejamāka. Tomēr paralēli masveida patēriņa kultūrai Eiropā, bagātajiem cienītājiem, radās elites kultūra. Šodien pasaulē ir vairāki elitāro šokolādes zīmoli. Pateicoties viņiem, šokolādes ražošana ir paaugstināta līdz mākslas līmenim, bet Krievija šo kultūru atklāj tikai pati.
1. Chuvakova S.G. Veikala sortimentu vadība: prakt. pabalsts. M.: Daškova un Co. ° izdevniecības un tirdzniecības korporācija, 2011.-260.
Konditorejas izstrādājumu pārdošanas ziņā Krievija ieņem piekto vietu pasaulē. Kaut arī Krievijas konditorejas izstrādājumu patēriņš uz vienu iedzīvotāju vidēji uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā citās valstīs par apmēram 3-5 kg uz vienu cilvēku, tam ir arī zemāka vidējā cena par vienu konditorejas izstrādājumu kilogramu, salīdzinot ar pasaules lielākajiem tirgiem [23].
Kopumā konditorejas izstrādājumu sortimentā var atšķirt šādas grupas:
- milti - cepumi, piparkūkas, vafeles un citi; pēc ekspertu domām, tā daļa ir aptuveni 55% no tirgus;
- cukurs - karamele, marmelāde, dražeja, makšvams uc tirgus daļa ir 13%;
- šokolādes konfektes, flīzes, konfekšu bāri; tirgus daļa ir 32%. [19]
Izanalizējot uzņēmuma "Bryanconfi" produktus, ir iespējams apsvērt, kā uzņēmums veic tirgus segmentāciju. Pamatojoties uz piedāvāto preču klāstu, ir skaidrs, ka galvenā loma ir segmenšu un lielāka segmenta lieluma principa atšķirībai. Visi produkti ir izgatavoti no produktiem, kas pieder pie miltu un šokolādes grupām (divas lielākās un dažādas grupas). Un lielākā no divām ir milti, kas attiecīgi ir sīkdatnes un vafeles, jo mazākā ir šokolāde (saldumi un bāri), šeit jau ir redzams patērētāju līdzības princips.
Lai precīzāk noteiktu, kuri tirgus segmenti ir vērsti uz uzņēmuma Brianconfi darbību, aplūkosim patērētāju tirgus segmentācijas pazīmes.
1. Sociāli demogrāfiskās pazīmes.
Dzimuma zīme. Uzņēmums neparedz īpašu atšķirību starp vīriešiem un sievietēm un piedāvā savus produktus visam iedzīvotājam kopumā, bet, ņemot vērā to, ka, sievietes mīl šokolādi vairāk nekā vīrieši, šokolādes "Brianconfi Gold Collection" izvietošanas uzsvars tiek likts uz sieviešu daļu.
Vecuma zīme. Uzņēmuma produktu klāstā nav produktu grupas, kas īpaši paredzētas vecuma grupai līdz 18 gadiem, tas ir, bērni. Uzņēmums nepiešķir šo segmentu savas darbības virzienam, taču tas nenozīmē, ka mazi bērni un pusaudži neietilpst Bryanconfi zīmola cepumi un saldumi.
Ģimenes izmērs ir svarīgs kritērijs tirgus segmenta noteikšanai. Šeit uzņēmums izmanto diferencētu mārketinga stratēģiju. Tas piedāvā produktus, kas spēj apmierināt katru šī segmenta pārstāvi. Atrast produktu pats par sevi, tāpat kā vientuļš cilvēks, tā ir liela ģimene, jo uzņēmums piedāvā plašu svara un iepakotu produktu klāstu.
Ienākuma līmenis ir vissvarīgākais kritērijs uzņēmumam "Brianconfi" Pamatojoties uz to, tika uzceltas visas uzņēmuma ražošanas un mārketinga aktivitātes. Segmentu izvēli pēc šī atribūta var skaidri redzēt no uzņēmuma piedāvāto produktu klāsta, kas ietver vairākus ekonomiskās klases zīmolus, tas ir tieši Bryanconfi zīmols (vafeles, cukurs un garas sīkdatnes) un Gulliver zīmols (pēc svara un iepakotas cukura sīkdatnes pēc svara vafeles), kā arī baltajam malu zīmolam (iepakoti produkti ģimenes patēriņam), Bryanconfi izlasei un Bryanconfi Gold Collection (virkne šokolādes). Tas nozīmē, ka pat cilvēki ar ļoti maziem ienākumiem (apmēram 5-6 tūkstoši rubļu uz vienu cilvēku) var izvēlēties un iegādāties Bryanconfi zīmola produktus, nemaz nerunājot par cilvēkiem ar lieliem ienākumiem.
2. Ģeogrāfiskās īpatnības.
Sadalot pa ģeogrāfiju, tirgus iedala atsevišķos segmentos atbilstoši to ģeogrāfiskajai atrašanās vietai.
Uzņēmumam Bryankonfi ir plaša preču piegādes ģeogrāfija - no Sanktpēterburgas un Maskavas līdz Jakutijai un Baltijas valstīm - kas padara korporatīvo zīmolu Bryankonfi patiesi nacionālu zīmolu, kas ir populārs un mīļots daudzos Krievijas un ārvalstu reģionos.
Segmentus, kurus uzņēmums pievērš uzmanību, atšķiras atkarībā no ģeogrāfiskajām iezīmēm. Tātad savā dzimtajā reģionā (Brjanskas apgabals) Bryanconfi zīmolu var redzēt visu veikalu plauktos, neatkarīgi no iedzīvotāju skaita ciematā, produktus vienādi var nopirkt lielajās pilsētās (Klintsi - 63 711 cilvēki, Novozībkovs - 41 745 cilvēki) un mazos ciematos un ciemos tikai daži simti vai desmitiem iedzīvotāju (Lopatni - 300 cilvēki, Manuuki - 180 cilvēki). Bet, jo plašāk izplešot produktu piegādes robežas, mazāks kļūst par segmentu skaitu, kas piesaista uzņēmuma uzmanību. Piemēram, kaimiņu Oryol, Smoļenskas un Kalugas reģionos uzņēmuma produkti vairs nav pārstāvēti visās vietās, bet tikai atbilst noteiktām iedzīvotāju skaitam (vidēji 5000 vai vairāk cilvēku), un parasti uzņēmums vairs nav ieinteresēts lauku apvidos kā ekonomiski izdevīgs uz šādiem attālumiem (attālums no Brjanskas līdz Orelai - 128 km, līdz Smoļenskam - 250 km, līdz Kalugai - 235 km), un vairāku simtu kilometru attālumā uzņēmums vairs nav ieinteresēts priekšpilsētā, bet tikai tieši Ode (attālums no Brjanskas uz Maskavas iedzīvotāju 10,562,099 cilvēku - 364 km, līdz Sanktpēterburgas iedzīvotājiem 4613800 - 1043 km).
3. Psihoterapijas zīmes.
Piemērojot analīzi, saskaņā ar kuru patērētāji izceļas ar dzīvesveidu, pircēju struktūrai ir iespējams noteikt uzņēmuma segmentus. Uzņēmums "Bryanconfi", kā jau zināms, ražo plašu produktu klāstu, kas var apmierināt gan cilvēkus, kas pieder "piederošajām", gan "atbalstītajām" grupām - tie ir klasiski un galvenokārt lēti sīkfaili, vafeles un "konkurētspējīgas" grupas labklājīgs "," es - es "," sociāli apzinīgs "- augstas kvalitātes produkti dažādās klasēs. Vienīgā grupa, kas pašiem sev nepiedāvā piemērotus produktus, ir "izmisusi", bet vai viņi sev atradīsies, ka vismaz kaut kur to var apmierināt?
4. Uzvedības zīmes.
Šīs pazīmes ir vispieredzējušākās un, pēc daudzu ekspertu domām, ir loģiskākais pamats tirgus segmentu veidošanai.
Pircēji var atšķirt savā starpā, pamatojoties uz ideju, veicot pirkumu vai izmantojot produktu. Tātad preču zīmolu "Brianconfi" pircēji var iedalīt tajos, kuri:
· Patērē mīklas izstrādājumus mājās;
· Patērē konditorejas izstrādājumus darbā;
· Iegūst konditorejas izstrādājumus kā dāvanu vai vizīti;
· Patērē mīklas izstrādājumus uz ceļa vai ceļā;
Starp tām ir divas grupas, kas ir daudz lielākas salīdzinājumā ar pārējām divām grupām, kas ir galvenie sabiedrības Brianconfi segmenti, tie, kas patērē produktus mājās vai nopērk kā dāvanu, uzņēmums neuzskata pārējās divas nodaļas par ekonomiski dzīvotspējīgiem tirgus segmentiem.
Atkarībā no vēlamajiem pircēju ieguvumiem var iedalīt tos, kas meklē tirgū:
· Augstas kvalitātes preces;
· Zemāka par parasto cenu (ietaupījumi);
Šeit uzņēmums identificē visus segmentus, kas ir nozīmīgi savām darbībām, jo tā cenšas vienmēr piedāvāt plaša spektra augstas kvalitātes preces par zemākām cenām nekā konkurentiem.
Tādējādi var secināt, ka Bryanconfi mērķa segmenti konditorejas tirgū ir "ekonomikas" un "premium" miltu produktu patērētāji, kuriem uzņēmums piedāvā plašu kvalitatīvu preču klāstu par konkurētspējīgām cenām ar vislabāko pakalpojumu līmenis.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, mēs varam secināt, ka uzņēmums "Bryanconfi", kuram ir pusgadsimtu pieredze konditorejas izstrādājumu ražošanā, ir viens no lielākajiem nozares uzņēmumiem un turpina attīstīties dinamiski.
Uzņēmums pastāvīgi attīsta jaunus tirgus segmentus, pārstāv jaunus produktu zīmolus, kuru mērķis ir pilnībā apmierināt visu patērētāju grupu vajadzības, vienlaikus dodot priekšroku ne ekonomiskajiem ieguvumiem, bet arī viņu patērētāju līdzjūtības un apņemšanās sasniegšanai.
Sadaļa: Zīmoli un mārketings
Konditorejas tirgus Krievijā pēc 2013. gada ir būtiski mainījies. Lai noskaidrotu tās attīstības perspektīvas, ņemsim vērā faktorus, kas ietekmē saldumu izvēli un to, ko Krievijas konditori mūsdienās piedāvā patērētājiem. Mēs analizēsim konditorejas tirgu pēdējos četrus gadus un noskaidrosim galvenās tendences.
Konditorejas izstrādājumi ir saldumi, kam ir augsta uzturvērtība. Tie ir skaisti dekorēti, tiem ir izteikta garša. Šādu produktu sastāvā visbiežāk ietilpst: cukurs vai tā aizstājēji, tauki, milti, stabilizatori, krāsvielas, ciete, rieksti, kakao un citi produkti.
KOLORO zīmolu aģentūra izstrādās vai pārveidos iepakojumu!
Statistika liecina, ka vidēji Eiropas iedzīvotājs ēd 6 kg saldumu gadā. Krievi retāk saldos ēdienus. Pēc ekspertu aplēsēm laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam vidēji uz vienu Krievijas pilsoni bija 4,5 kg saldumu gadā. Līdz 2014. gadam tas bija 5,1 kg.
Konditorejas patēriņš pa kategorijām 2012.-2016. Gadā, kg / pers.
Konfektes tirgus analīze Krievijā liecina, ka pieprasījuma kritums ir saistīts ar cenu pieaugumu. 2015.gadā izejvielu cenas palielinājās, un konditoreji paaugstināja mazumtirdzniecības cenu vidējo par:
Konditorejas ražotāji Krievijā krīzes laikā ir mainījuši pieeju produkcijai. Lai optimizētu izmaksas un uzturētu pārdošanu, ir veikti šādi pasākumi:
Analizējot konditorejas tirgu 2016. gadā, atklājās, ka pieprasījums pēc šokolādes olām ar rotaļlietu pastāvīgi pieaug. Šajā segmentā iemācās arvien vairāk uzņēmumu, un 2016. gada plauktos ir parādījušies jauni konditorejas izstrādājumi. Lasiet vairāk par situāciju šokolādes produktu tirgū šeit.
Krievijas miltu konditorejas tirgus analīze liecina, ka līdz 2015. gadam šis tirgus ieņēma vienu no vadošajām pozīcijām izaugsmes tempu ziņā. Turpmāka pārdošanas apjoma samazināšanās bija saistīta ar zemāku pirktspējas līmeni. Rublis kritās, ienākumi samazinājās. Pirmais produktu ietaupījums starp pārtikas produktiem bija uz konditorejas izstrādājumiem. Pieprasījuma kritumu ārvalstu ražotāji izteica spēcīgāk, jo viņu produktu cena vairākkārt pieauga. Pircēji impulsīvi izvēlas saldumus, bet, kā liecina Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgus analīze, viņi pievērš lielāku uzmanību cenai. Izmaksas ir kļuvušas par galveno faktoru lēmumu pieņemšanā par pirkumu.
Neskatoties uz krīzes laiku, vecāki joprojām ir gatavi palutināt bērnus, pērkot šokolādes produktus ar rotaļlietu viņiem. Visbiežāk šīs konditorejas izstrādājumus veido olas, kas ir trauks ar nelielu rotaļlietu. Šokolādes olu ar rotaļlietām tirgus pieauga līdz 2015. gadam par 8-10%. Pēc 2015. gada pieauguma temps samazinājās līdz 1,1%, bet 2016. gadā tas bija tikai 0,3%.
Lielākā daļa iedzīvotāju izvēlas ekoloģiskos produktus. Piemēram, šokolāde bez konservantiem un ar riekstiem kā pildviela. Krievijas konditorejas tirgus atsaucas uz pieprasījumu un pielāgo produktu klāstu.
Krievijas konditorejas tirgum raksturīgas vairākas pazīmes:
Saskaņā ar uzņēmuma "Nielsen Russia" datiem, 2016. gadā pārdošanas apjoms konditorejas tirgū saruka par 2,4%. 2015. gadā tirgus kritums bija tikai 0,1%. Straujš kritums ir saistīts ar šoku pieaugumu, kas notika 2015. gadā. Visticamāk, šis kritums turpinājās arī 2016. gadā, bet tā temps palēninājās. 2016. gadā cenas pieauga par 9,4%, salīdzinājumā ar 18,4% pieaugumu 2015. gadā.
Pieprasījums pēc šokolādes baltumiem un mīkstiem cepumiem ir ievērojami samazinājies - par 10,6% un 11%. Cenas par šokolādes batoniņiem pieauga izejvielu cenu kāpuma dēļ. Svērtie cepumi pieder zemu cenu segmentam, bet krieviem tas nav ļoti populārs. Ražotāji saglabā interesi par saviem produktiem, ievedot tirgū jaunus konditorejas izstrādājumus, veicot reklāmas pārdošanas vietās. Tas ļāva palielināt sīkfailu tirdzniecību iepakojumos par 0,8%, vafeles - par 0,6%, makšvidi un makšvīni - par 1,7%.
Saskaņā ar Nielsen Russia populārākās kategorijas 2016. gadā bija: sīkdatnes iepakojumā (22%), šokolādes vairumā (16%), šokolādes batoniņos (10%).
Konditorejas tirgus izpēte
Krievijas slavenāko uzņēmumu, kas specializējas konditorejas izstrādājumu ražošanā, vērtējums ir šāds:
Konditorejas tirgus Krievijā
Šokolādes segmentā vadītāji saldumu ražotāji no Maskavas
Konditorejas izstrādājumu importa apjoms ir samazinājies apmēram divas reizes. Šokolādes segmenta imports samazinājās par 27,6%.
Konditorejas izstrādājumu importa struktūra 2014.-2015
Pārskats par konditorejas tirgu liecina, ka eksporta apjomi ir saglabājušies iepriekšējo gadu līmenī. Tomēr peļņa naudas izteiksmē samazinājās, ko izraisīja rubļa kursa vājināšanās. Eksportu ietekmē izejvielu, piemēram, cukura, kakao pupiņu, piedevu un citu sastāvdaļu cenu kāpums. Eksporta pieaugums vērojams miltu produktu segmentā. Tas fiziskajā izteiksmē palielinājās par 11.2% līdz 9.9 tūkstošiem tonnu un naudas izteiksmē - par 4.1%. Šokolādes izstrādājumi pieauga par 14,1% līdz 8,1 tūkstošiem tonnu un 6,5% naudas izteiksmē. Krievijas konditorejas izstrādājumu eksporta galvenais tirgus ir Ķīna.
KOLORO zīmolu aģentūra izstrādās efektīvu Krievijas konditorejas izstrādājumu mārketinga stratēģiju.
Konditorejas importa dinamika 2014.-2015
Konditorejas tirgus piemaksu sektors parāda stabilus rezultātus. Konditorejas izstrādājumu jaunumi ir saistīti ar ražotāju mēģinājumiem skaidri nodalīt mērķauditoriju un saglabāt uzmanību saviem produktiem. Pēdējos gados tirgū ir parādījušies jauni priekšmeti.
Konditorejas izstrādājumu iepakojums var piesaistīt pircēju uzmanību un veicināt spontānus pirkumus. Ražotāji mēģina atrast savu atpazīstamo iezīmi iepakojuma dizainā. Tātad, sarkanā oktobra rūpnīcā tiek izmantotas piesātinātas krāsas, sarkanais logotips nemainās.
Zīmoli un atpazīstami produkti - zīmols "Alenka" ar pazīstamu meiteni uz iepakojuma. Ražotājs spēlē uz vecākās paaudzes nostalģiju.
Gandrīz visi konfekšu iepakošanas ražotāji izmanto celofāna iepakojumu, kas ļauj patērētājam samazināt ražošanas izmaksas.
Bieži vien ražotāji izmanto pārredzamu iepakojumu, lai pircējam preces parādītu tā faktiskajā formā, nevis attēlā.
Uzziniet vairāk par tendencēm konditorejas izstrādājumu iepakojumā mūsu materiālos.
Paredzams, ka Krievijas konditorejas tirgus 2017. Gadā, neskatoties uz pārdošanas apjomu samazināšanos, parādīsies izaugsmē. Tas ir saistīts ar eksporta pieaugumu. Tomēr saskaņā ar Konditorejas tirgus izpētes centra prognozēm ir iespējams samazināties pieprasījums pēc tādiem produktiem kā: makšvannas, cepumi un makšļi. Šodien šokolādes segmenta pieprasījums turpina samazināties, taču drīzumā sagaidāms, ka pieaugs patērētāju interese par šīs kategorijas produktiem.
Sakarā ar ekonomikas uzlabošanos kopumā ir iespējams palielināt šokolādes segmentu par 1% gadā līdz 2020. gadam. Produkta cenās nav strauju leju. Ražotāji atrod jaunus veidus, kā piesaistīt klientus: viņi izstrādā optimālu cenu politiku, ievieš jaunus produktus tirgū un ievieto oriģinālajā iepakojumā. Šīs ir labas ziņas par konditorejas tirgiem.
KOLORO zīmolu aģentūra izstrādās unikālu dizaina vai pārprojektēšanas iepakojumu. Mēs zinām, kā piesaistīt patērētāju uzmanību saviem produktiem.
150% ">
Aptaujas trešajā posmā tika veikts aptauja starp VSS Sizrānas filiāles studentiem un skolotājiem, kuri iegādājas šokolādes izstrādājumus Akadem Kafejnīcā.
150% ">
Aptaujas rezultātā tika atklāts, ka 67% regulāri patērē konditorejas izstrādājumus, un regulāri patērē šokolādi 57%.
150% ">
Šokolādes izvēle, visbiežāk tās vadās pēc šādiem motīviem (3. att.).
line-height: 150% ">
3. attēls. Šokolādes izvēles motīvi
Pirmkārt, ir garša, un cena ir tikai otrajā vietā, lai gan tirdzniecībā cena ir galvenais pirkuma kritērijs. Klienti, kuri iegādājas šokolādes produktus Akadem Cafe, populārākie nosaukumi ir: Snickers, Mars, Twiks.
150% ">
Apsveriet "Akadēmiskā kafejnīcā" šokolādes produktu klāsta plašumu. Diapazona platumu raksturo pārdošanai pieejamo preču sortimenta grupu skaits [1].
line-height: 150% ">
Shfakts. - plākšņu šokolādes un šokolādes batoniņi.
line-height: 150% ">
Shbāzes. - šablona šokolāde, šokolādes svars, šokolādes bāri, šokolādes kārbas, šokolādes olas, kakao pulveris.
line-height: 150% ">
Tā kā sortimenta platums ir salīdzinoši mazs, tas liecina, ka studenti un skolotāji dod priekšroku ēdienreizēm karstās maltītes, bet viņi izvēlas iegādāties šokolādes produktus kā desertu vai kā dāvanu. To apstiprina pētījums par šokolādes produktu iegādes biežumu.
150% ">
Šokolādes produktu iepirkšanas biežums "Akadēmiskajā kafejnīcā" ir šāds (4. attēls).
line-height: 150% ">
4. zīmējums. Šokolādes produktu iepirkšanas biežums "Akadēmiskā kafejnīcā"
line-height: 150% ">
Saskaņā ar aptauju, 78% respondentu uzskata, ka šokolāde un tās produkti ir dāvana sev un mīļajiem. Tāpēc ir iespējams paplašināt diapazonu "Academ-cafe", piemēram, pievienojot šokolādes konfektes kastēs, bet cena ir $ 100-200 rubļu (tā pati naudas summa ir gatavi tērēt respondentus ar vienu reizi iegādi konditorejas).
line-height: 150% ">
Noslēgumā mēs varam teikt, ka sākotnēji šokolādi izmantoja tikai kā dzērienu. Līdz XIX gs. vienkāršie mirstīgie nevarēja izbaudīt dzērienu: tas bija tik dārgs, ka simts kakao graudu jūs varētu nopirkt labu vergu. Ar civilizācijas attīstību šokolādes ražošanas process ir kļuvis lētāks, un pati šokolāde ir daudz pieejamāka. Tomēr paralēli masveida patēriņa kultūrai Eiropā, bagātajiem cienītājiem, radās elites kultūra. Šodien pasaulē ir vairāki elitāro šokolādes zīmoli. Pateicoties viņiem, šokolādes ražošana ir paaugstināta līdz mākslas līmenim, taču Krievija šo kultūru atklāj tikai pati.
line-height: 150% ">
Atsauces:
1. Chuvakova S.G. Veikala sortimentu vadība: prakt. pabalsts. M.: Daškova un Co. ° izdevniecības un tirdzniecības korporācija, 2011.-260.
Saldumu ražošanas nozares ražošanas process sastāv no četriem posmiem: izejvielu ražošanai, sastāvdaļu sajaukšanai, gatavo produktu ražošanai un iepakošanai. Kā daļu no šī pētījuma netiks uzskatīti lauksaimniecības ražošanas un gatavo produktu izplatīšanas posmi nozares struktūrā.
Līdz ar to konditorejas izstrādājumu tirgus ir konditorejas izstrādājumu tirgus priekšmets.
Konditorejas izstrādājumiem ir sava specifika. Produkti, no vienas puses, ir elastīgi pēc pieprasījuma un cenas, un, no otras puses, pieder pie kāda veida prieka, kas izceļ konditorijas uzņēmumu attīstības stratēģiju, pamatojoties uz produktu jauninājumiem [2].
Konditorejas izstrādājumu grupas ir definētas pēc standartiem (GOST, GOST R, OST), un pašreizējā periodā ir pārstāvēta cukura un miltu konditorejas izstrādājumu platība.
Konditorejas izstrādājumi Cukurs, tostarp grupās: šokolāde, kakao un cukura bāzes pusfabrikāti un / vai aizstājējus (šokolādi, kakao produkti, marmelāde, Pastila produktus, konfektes, konfektes, karameles, drazhzhe, halvu un austrumu saldumus) un konditorejas milti, ieskaitot cepti pusfabrikāti (cepumi, piparkūkas, krekeri, krekeri, vafeles, kūkas, konditorejas izstrādājumi, smalkmaizītes, rullīši) [3].
Saldumu tirgus apjoms 2010. gadā ir 3,1 miljons tonnu [4], kas ir augstāks nekā 2009. gadā par 5,4% (2940700 tonnas) [5], kas liecina par tirgus apstākļu izmaiņām izaugsmes virzienā pēc 2009. gada novērotā krituma Salīdzinot ar 2008. gadu, ja jauda samazinājās par 2,2%.
1. tabula. Krievijas konditorejas izstrādājumu dinamiku var attēlot tabulā [6] (tūkst. Tonnas)
Izaugsmes tempi (kritums) līdz iepriekšējam gadam
Datu pieaugums% no 1995. gada
Balstoties uz tabulā sniegtajiem datiem, var atzīmēt, ka konditorejas izstrādājumu tirgū ir vērojams stabils pieaugums, izņemot 2009. gadu, ko var izskaidrot ar krīzes sekām, taču jau 2010. gadā saldumu ražošana sasniedza pirmskrīzes līmeni.
Saskaņā ar Intesco Research Group, šī importa un vietējā ražojuma attiecības tendence turpināsies līdz 2014. gadam ieskaitot. Līdz 2014. gada beigām Krievijas konditorejas tirgus apjoms būs 3,5 milj. Tonnu. Turklāt, Krievijas iestāšanās PTO gadījumā būtiski var būtiski palielināties konditorejas izstrādājumu importa daļa vietējā tirgū [7].
Ja mēs apsvērsim konditorejas nozares attīstību federālajos apgabalos, tad mēs varam izsekot šādai tendencei (2. tabula). Pirmkārt, ņemot vērā konditorejas tirgu ģeogrāfiskā ziņā, tās elementu attīstībā ir nesamērīga nozīme. Lielākā daļa konditorejas izstrādājumu ražošanas ietilpst divos federālajos apgabalos: Centrālā un Privolžska, kas veido 62,4% no kopējā šajā Krievijas tirgū saražoto produktu apjoma. Otrkārt, tirgus struktūras dinamikā joprojām ir relatīvi nemainīga, kopš 1995. gada līdz šim brīdim Krievijas reģionos attīstītās konditorejas nozares attīstība nav būtiski mainījusies.
2. tabula - Reģionālas saldumu konditorejas produktu ražošanas apjoma īpatnības [8] (tūkstošos tonnu)
Saldumu ražošanas apjoms (2008)
Produkcijas īpatsvars (%)
Saldumu ražošanas apjoms (2009)
Produkcijas īpatsvars (%)
Saskaņā ar objektu, konditorejas izstrādājumu tirgu var iedalīt pēc ražojuma veida.
2009. un 2010. gadā analizētā tirgus segmentu lielums ir šāds (3. tabula).
3. tabula. Saldumu tirgu segmentu daļu pārmaiņu dinamika 2009.-2010. Gadam [9]
Kā redzams no 3. tabulas, populārākie veidi konditorejas izstrādājumu tirgū ir konfektes, neskatoties uz to, ka to īpatsvars samazinājies, palielinot kapacitāti segmenta citu veidu konditorejas izstrādājumu, kas ietver šādus produktus: karameli (6.5%), ievārījumi un marmeladno- pastilas (6,0%), vafeles (6,5%), smalkmaizītes, sievietes un rullīši (5,0%) utt.
Vairāk nekā 50% šā tirgus ir saldumu, sīkdatņu, šokolādes un šokolādes produktu segmentos.
1. attēls. Konditorejas tirgus segmenti [10]
Cukura konditorejas izstrādājumu segmenta apjoms 2010. gadā bija 1,519 tūkstoši tonnu [11], bet miltu konditorejas izstrādājumu segmentā - 1,438 tūkstoši tonnu [12], ko var attēlot 2.1.2. Attēlā. Tajā pašā laikā pēdējā segmenta jauda pēdējos gados ir samazinājusies, neskatoties uz to, ka 2011. gadā tas nedaudz samazinājās par 0,3% [13].
2. attēls. Krievijas konditorejas tirgus struktūra
Līdz ar to, konditorejas tirgus mērķa analīze ļauj to raksturot šādi:
1) objekts saldumu tirgus ir konditorejas izstrādājums, kas ir ļoti neviendabīga, kas ļāva sadalīt tirgus divos lielos segmentos, proti segmentā cukura konditorejas izstrādājumu (mikro segmentos: konfektes, želejas pupas, konfektes, šokolādes, īrisa, želejas, zefīrs, halva; austrumu saldumi) un segments miltu konditorejas izstrādājumos, kas savukārt var iedalīt tirgū miltu konditorejas ilgtermiņa uzglabāšanas (mikro segmentos: cepumi, vafeles, kūkas) un tirgus miltu konditorejas izstrādājumu nedlitel uzglabāšana (mikrosegments: kūkas, konditorejas izstrādājumi). Cukura konditorejas izstrādājumu segmenta daļa ir augstāka par miltu produktu daļu, tā segmenta ietilpību, kura turpina samazināties.
2) konditorejas tirgum ir stabils pieaugums, izņemot 2009. gadu, bet jau 2010. gadā konditorejas izstrādājumi sasniedza pirmskrīzes līmeni. Vairāk nekā 50% šā tirgus ir saldumu, sīkdatņu, šokolādes un šokolādes produktu segmentos.
3) attīstība konditorejas nozarē ir nevienmērīga teritorijā Krievijas Federācijas, lielākā daļa ražošanas konditorejas izstrādājumu veido divas federālos iecirkņi: Centrālās un Volga, kas veidoja 62,4% no kopējā saražotā šajā Krievijas produktu tirgus apjomu. Dinamikā ir vērojama tendence paaugstināt šīs rūpniecības attīstības diferenciāciju starp Krievijas reģioniem.
Nākamais pētījuma posms ir konditorejas tirgus priekšmetu analīze, kurā ietilpst analizētie tirgus patērētāji un ražotāji.
Pētot tirgu pircēju struktūras izteiksmē, jāatzīmē, ka ikviens pilsonis, tostarp Krievijā dzīvojošie ārzemnieki, var būt potenciāls konditorejas izstrādājumu patērētājs. (Tomēr analīzē ņems vērā datus tikai par produktu iepirkumu apjomu, jo patēriņš ņem vērā visu patērēto konditorejas izstrādājumu apjomu, neatkarīgi no tā, kas tiek pirkti un ražoti).
Attiecīgi pētāmā tirgus kapacitāte tieši ir atkarīga no iedzīvotāju skaita izmaiņām, otrkārt, no maksātspējas līmeņa pārmaiņām un instrumentu izvēles, lai uzņēmumu veidotu pieprasījumu, ir tieši atkarīga no tādiem faktoriem kā iedzīvotāju struktūra.
Krievijas iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās. Pēdējo gadu laikā rudens dinamiku mīkstināja darbaspēka migrantu pieplūdums, taču kopš 2009. gada šajā pircēju grupā ir vērojama aizplūde.
Tā kā valsts konditorejas izstrādājumu pircēju īpatsvars valstī ir diezgan augsts, iedzīvotāju skaita samazināšanās ietekmē arī konditorejas izstrādājumu iepirkumu apjomu Krievijā.
4. tabula - Krievijas populācija 2005.-2009. Gadam [14]
146,8
146,3
145.9
145.5
145.2
Vienlaikus, vienlaikus ar iedzīvotāju skaita samazināšanos pēdējos gados (2008.-2009. G.), Iedzīvotāju reālo naudas līdzekļu ienākumu līmenis nemainās, un tā vērtība ir 102%. Līdz ar to reālo lietojamo ienākumu apjoma invariants ar vienlaicīgu iedzīvotāju skaita samazināšanās tendenci (2014. gada prognoze ir 140,4 tūkstoši cilvēku, kas nozīmē samazinājumu par 1%) var samazināt pieprasījumu pēc konditorejas izstrādājumiem.
Tajā pašā laikā ekonomiskās krīzes laikā un izejas sākumā Krievijas iedzīvotāji ietaupīja uz pārtikas produktiem, iegādājoties pārtiku veikalos, kur parastās preces maksāja mazāk, kā arī samazinot pirkumu biežumu vai samazinot to apjomu. Tajā pašā laikā miltu konditorejas izstrādājumi kā ikdienas produkts prasa, lai šī tendence nedaudz ietekmētu.
2010. gadā krievi neiegādājās mazāk konditorejas. Lielākā daļa krievu (84%) mīl un aktīvi patērē cepumus, piparkūkas - 55%, vafeles - 31%. Katrs piektais cilvēks pērk kūkas, cepumus un sausiņus, katru astoņu smalkmaizītes. 18% iedzīvotāju saņem tējas ruļļus, 17% saņem kūkas. Tajā pašā laikā cilvēku ar augstiem ienākumiem grupā dominē konditorejas izstrādājumu, ruļļu, kūku un kapsulu patēriņš. Populārākie kritēriji, pēc kuriem krievi izvēlas miltu konditorejas izstrādājumus, ir individuālas garšas izvēles (47%), saprātīgas cenas (46%) un augstas kvalitātes miltu konditorejas izstrādājumi (29%).
Katru gadu krievi patērē apmēram 500 tūkstošus tonnu karameles, 770 tūkstošus tonnu miltu konditorejas izstrādājumu un 325 tūkstošus tonnu šokolādes [15]. Rietumvalstu iedzīvotāju konditorijas patēriņš parasti samazinās, jo pēdējos gados ir īpaši spēcīga tendence pāriet uz veselīgu uzturu, palielinot olbaltumvielu produkta diētu, nevis ogļhidrātu saturošus. Tāpēc konditorejas tirgū, īpaši šokolādes, ir importēti daudzi ražojumi, kā arī ārvalstu ražotāju pozīcijas, kas organizēja savu ražošanu Krievijā esošajās iekārtās, kā arī būvēja jaunas konditorejas fabrikas.
Gada beigās iedzīvotāji patērē 21,2 kg saldumu par vienu cilvēku gadā (uz 168,8 miljoniem cilvēku). Pēc ekspertu domām, patēriņa līmenis ir ievērojams, taču tas nav neierobežots. Tagad patēriņš gadā pieaug par 300 - 500 g [16], tomēr, ņemot vērā iepriekš minēto faktoru nozīmīgāku izpausmi, negatīvā tendence palielināsies.
Lai neitralizētu iedzīvotāju skaita un iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās negatīvo ietekmi, kas novedīs pie tirgus jaudas sašaurināšanās, jūs varat izmantot iekšējā tirgus segmentu attīstību, kas atbilst vajadzību apmierināšanai. Šajā gadījumā liela nozīme ir katras atsevišķas iedzīvotāju grupas izvēles izpētei.
Šobrīd tabulā ir sniegts Krievijas iedzīvotāju sadalījums pa dzimumiem un galvenajām vecuma grupām.
5. tabula - Krievijas Federācijas iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām
Iedzīvotāju skaits 2010. gada 1. janvārī
vecuma grupa
141914509
Kā redzams tabulā, lielu iedzīvotāju daļu veido pensijas vecuma cilvēki, un ievērojama daļa no tiem ir sievietes. Otra lielākā vecuma grupa ir 20-29 gadi, trešais ir bērni un pusaudži.
Ja salīdzinām ar datiem par galvenā pārtikas pircēja pētījumu ģimenē, mēs to varam redzēt [17]:
1) absolūtais vairums pārtikas pircēju ģimenē ir sievietes (77% pret 23% vīriešu).
2) vairums galveno pircēju ir cilvēki vecumā no 30 līdz 44 gadiem (42%), otrajā vietā - no 45 līdz 59 gadiem (38%).
3) galveno pārtikas produktu pircēju vidū ir divreiz vairāk mājsaimnieču un trīs reizes mazāks studentu skaits.
Tāpēc, lai attīstītu tirgu ārējo faktoru dēļ, ir nepieciešams izpētīt gaumes un vēlmes, kā arī lēmumu pieņemšanas procesa īpatnības nākamās mērķa auditorijas iegādei - sievietēm vecumā no 30 līdz 44 gadiem, no 45 līdz 59 gadiem ar vidējo ienākumu līmeni, kā arī augstāko un vidējo speciālo klātbūtni izglītība, kuras ģimene ir 3-4 cilvēki, kas rūpējas par veselību un pareizu uzturu, ņemot vērā bērnu uzskatus un vēlmes. Tādējādi, pēc pētījumu firmas Innova Market Insights [18] datiem, patērētāji arvien biežāk uztraucas par to, no kurienes nāk šie vai citi pārtikas produkti. Arī nesen pieauga interese par reģionālajiem produktiem un tradicionālajām valsts konfektēm, kas sola kļūt par vienu no galvenajām tendencēm konditorejas tirgus attīstībā nākamajā 2012. Gadā.
Otra lielākā grupa ir pensijas vecuma cilvēki, no kuriem 17,7%, bet 11,7% ir sievietes. Saskaņā ar ANO prognozēm, līdz 2050. gadam gados vecāku cilvēku skaits pasaulē palielināsies trīs reizes. Līdz ar to mūsdienu konditorejas uzņēmumiem būtu jāpievērš uzmanība šai pieaugošai patērētāju kategorijai.
Ja mēs apsvērsim konditorejas izstrādājumu tirgus ražotājus, mums vajadzētu atsevišķi raksturot to darbību miltu un cukura konditorejas tirgos. Ja mēs pievērsīsimies miltu konditorejas tirgum, tad 96,6% no tā apjoma aizņem vietējo ražotāju produkti. Ārvalstu preču īpatsvars ir 3,4%. 2011. gadā importēto produktu īpatsvars tirgū nedaudz palielinājās līdz 4.0%.
Krievijas miltu konditorijas izstrādājumu galvenie importētāji ir Kazahstāna, Azerbaidžāna, Tadžikistāna, Ukraina, Gruzija, Mongolija un Kirgizstāna. Krievijas miltu konditorejas izstrādājumu eksporta apjoms 2011. gadā bija 25,8 tūkstoši tonnu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tā kritums bija 46%. Lielākajā kategorijā eksportēto miltu konditorejas izstrādājumi bija sīkdatnes. Vairāk nekā puse Krievijas eksportēto sīkdienu devās uz Kazahstānu. Krievijas cepumu eksporta struktūrā attiecīgi 9% un 7% bija Azerbaidžānas un Tadžikistānas akcijas. Attiecīgi Ukrainai un Gruzijai importēja 6% un 5% krievu sīkfailu.
Reģioni ar lielākajiem miltu konditorejas izstrādājumu ražošanas apjomiem 2009. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, bija Sanktpēterburga, Kemerovas apgabals, Maskava, Maskava un Čeļabinskas apgabali. Lielākie miltu konditorejas izstrādājumi tika saražoti Sanktpēterburgā (7,4%). Kemerovas reģiona daļa ir 5,7%. Maskavas, Maskavas un Čeļabinskas reģionu īpatsvars veido 3,6% no šo produktu vietējā produkcijas.
Krievijas miltu konditorejas izstrādājumu struktūras akciju sadalījums 2010. gadā būtiski nemainījās. Lielākie Krievijas miltu konditorejas izstrādājumu ražotāji atbilstoši dabiskiem tirgus daļām ir: SIA KDV Yashkino, SIA Chipita Sanktpēterburga, OJSC Bryankonfi, SIA Kreker, AAS ar ārvalstu investīcijām, lielākais uzņēmums, CJSC Krievu Biskvīts "un AAS" Konditorejas fabrika "Saratovskas".
Tie ir vadījuši tirgu vairākus gadus pēc kārtas un šobrīd aizņem aptuveni 17% no vietējā miltu konditorejas tirgus apjoma. Līdz ar to miltu konditorejas izstrādājumu tirgu var raksturot kā monopolu konkurences tirgu.
Analizējot uzņēmumus, kas darbojas cukura konditorejas tirgū, jāatzīmē, ka lielākie līderi ir vietējie uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu: Mars LLC (Maskavas reģions) (zīmoli: Orbit, Doublemint, MM, Snickers, Mars, Starburst un Skittles, konfektes "Korkunoff") - 15% no tirgus, Starptautiskā konditorejas Corporation ROSHEN (divas ražotnes Ļipeckas konditorejas fabrikā (Krievija), četri Ukrainas dzirnavas (Kijeva, Vinnitsa, Mariupol, Kremenchug), Klaipeda konditorejas f Abric (Lietuva), kā arī Dairy Plant "Beršada piens" un "Litynskiyplemzavod") - 15% no SIA "Kraft Foods Rus" (Sanktpēterburga) (zīmols: Alpen zelts, «Air" Milka "Wonderful Vakars" Côte d'Or, «jubilejas", "iedoma», Alpen zelta Chocolife, «Bārnijs", "Tornado" TUC un Estrella uzkodas, košļājamā gumija Dirol, Stimorol, Malabar, zāles sūkājamās un Dirol pilieni, šokolādes Cadbury, Tempo un Piknika ) - 9,2%, Nestle (SIA "Konditorejas asociācija" Krievija "(Samara reģions), AS" Altaja ", AS" Kamskaya "; zīmoli: Nestle®, Crunch®, Cailler®, Galak / Milkybar®, Kit-Kat®, Smarties®, Baci®, pēc Eight®, Butterfinger®, Lion®, Aero®, Polo®, Frutips®, Rowntrees®, Passa Tempo®, Wonka®, Krievija - dāsna dvēsele ") - 11%, kuriem ir" United konditori "(AS" Voroņeža konditorejas fabrika ", AS" Pasludināšanas konditoreja fabrika "Zeya", AS "Yoshkar-Ola konditorejas fabrika", AS "konditoreja firma "TAKF", AS "Sarkanais oktobris", akciju sabiedrība "konditorejas fabrika viņiem. K. Samoilova", AS "Penza konditorejas fabrika", AS "Sormovo konditorejas fabrika", AS "Šokolādes fabrika" Novosibirska ", AS" Yuzhuralkondit p ", OAO" Tula konditorejas fabrika "Yasnaya Poļana") - 20%.
Piecas lielākās cukura konditorejas izstrādājumu ražotājas ir norādītas iepriekš. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tika noteikts tirgus monopolizācijas pakāpe, kas parādīja, ka šis tirgus ir mēreni koncentrēts (koncentrācijas indeksa vērtība no trim daļām ir 0,5, kas svārstās no 0,45 līdz 0,7). Tirgu raksturo kā monopolistu konkurenci ar oligopola elementiem.
Tāpēc pētījuma rezultātā var izdarīt šādus secinājumus:
1. 2011. gadā mainījās tirgus apstākļi - tirgus pieauga par 5,4%. Krievijas Federācijā ražoto saldumu produktu īpatsvars ir augsts, neskatoties uz to, ka pēdējo divu gadu laikā importēto produktu īpatsvars Krievijas konditorejas tirgū ir pieaudzis. Līdz 2014. gada beigām Krievijas konditorejas tirgus apjoms būs 3,5 milj. Tonnu. Turklāt, Krievijas iestāšanās PTO gadījumā būtiski var būtiski palielināties konditorejas izstrādājumu importa daļa vietējā tirgū.
2. Saldumu tirgus segmentācija atkarībā no ģeogrāfijas, tās elementu attīstībā ir disproporcija. Lielākā daļa konditorejas izstrādājumu ražošanas ietilpst divos federālajos apgabalos: Centrālā un Privolžska, kas veido 62,4% no kopējā šajā Krievijas tirgū saražoto produktu apjoma. Otrkārt, tirgus struktūras dinamikā joprojām ir relatīvi nemainīga, kopš 1995. gada līdz šim brīdim Krievijas reģionos attīstītās konditorejas nozares attīstība nav būtiski mainījusies.
3. Tirgus segmentācija uz objektu parādīja, ka vispopulārākie konditorejas izstrādājumu veidi tirgū ir saldumi, neskatoties uz to, ka to īpatsvars ir samazinājies sakarā ar citu veidu konditorejas izstrādājumu jaudas pieaugumu, kas ietver šādus produktus: karameļu (6,5%), džemi un marmelāde-pastila (6,0%), vafeles (6,5%), smalkmaizītes, sievietes un rullīši (5,0%) uc
Vairāk nekā 50% šā tirgus ir saldumu, sīkdatņu, šokolādes un šokolādes produktu segmentos.
Tomēr tirgus objekta analīze liecina, ka tā ir ļoti neviendabīga attiecībā uz patēriņa savstarpēju aizstājamību. Līdz ar to visus iepriekšminētos konkrētu konditorejas izstrādājumu tirgus var apvienot divos grupu preču tirgos: cukura tirgū un pulverveida konditorejas izstrādājumu tirgū.
Cukura konditorejas segmenta apjoms 2010.gadā sasniedza 1519 tūkstošus tonnu, un miltu konditorejas segmenta apjoms - 1438 tūkstoši tonnu. Tajā pašā laikā pēdējā segmenta jauda pēdējos gados ir samazinājusies, lai gan 2011. gadā tās samazinājums nedaudz samazinājās par 0,3%.
4. Konditorejas tirgus priekšmetu analīze, uz kuru pieder patērētāji un ražotāji, parādīja, ka reālo lietojamo ienākumu apjoma invariants ar vienlaicīgu iedzīvotāju skaita samazināšanās tendenci var izraisīt konditorejas izstrādājumu pieprasījuma samazināšanos.
Līdz šim, neskatoties uz krīzi Krievijā, viņi nepērk mazāk konditorejas izstrādājumu. Populārākie kritēriji, pēc kuriem krievi izvēlas miltu konditorejas izstrādājumus, ir individuālas garšas izvēles (47%), saprātīgas cenas (46%) un augstas kvalitātes miltu konditorejas izstrādājumi (29%).
Lai neitralizētu iedzīvotāju skaita un iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās negatīvo ietekmi, kas novedīs pie tirgus jaudas sašaurināšanās, jūs varat izmantot iekšējā tirgus segmentu attīstību, kas atbilst vajadzību apmierināšanai.
5. Saldumu tirgus var raksturot kā monopola konkurences tirgu. Lielu tirgus daļu aizņem vietējie ražotāji, neraugoties uz to, ka tiem ir liela atkarība no resursiem ārvalstu ražotājiem.
[2] Osadchuk M.S. Organizatoriskie un ekonomiskie instrumenti konditorejas nozares uzņēmumu darbības regulēšanai novatoriskas attīstības kontekstā // Autori. - Krasnodara, 2010. - 10. lpp
[3] Paskaidrojums par projektu Federālajam likumam "Par tehniskajiem noteikumiem attiecībā uz saldumu produktiem"
[4] Yashin Y. Berega no šokolādes, maizes kalni... Krievijas konditorejas tirgus apskats // Piekļuves veids: www.foodmarket.spb.ru
[5] Aprēķināts pēc autora, pamatojoties uz materiāliem: Krievijas konditorejas tirgus: rezultāti un prognozes // Maizes izstrādājumu ražošana. - 2011. - №3. - 14. lpp.; Konditorejas tirgus. Intesco Research Group ziņojums. - M., 2011. - 17. lpp
[6] Autors apkopojis materiālus: Krievijas rūpniecība 2010. gadā. Stat.sb. - Rosstat. - M., 2010. - S.199
[7] Konditorejas izstrādājumu tirgus. Pašreizējā situācija un prognoze. Intesco Research Group ziņojums. - M., 2011. gads.
[8] Sastādījis autors materiāliem: Krievijas rūpniecība 2010. gadā. Stat.sb. - Rosstat. - M., 2010. - P.200-202
[9] Autore apkopojusi materiālus: Krievijas rūpniecība 2010. gadā. Stat.sb. - Rosstat. - M., 2010. - S.199; Yashin Yu. Krievijas konditorejas tirgus: rezultāti un prognozes // Maizes izstrādājumu ražošana. - 2011. - №3. - 15. lpp
[10] Sastādījis autors materiāliem: Hikmatullina L. Saldumu pušķis // RUSSIAN FOOD DZĒRIENU TIRGUS. - 2012. - №1; Anurins V., Muromkins I., Evtushenko E. Patērētāju tirgus mārketinga pētījumi. - SPb.: Peter, 2004
[11] Cukura konditorejas tirgus pārskats. - Piekļuves režīms: http://www.allmarket.info/2011-06-29-20-10-39/37-2011-07-20-18-18-47
[12] Yashin Yu. Un šeit mēs dzert buns // RUSSIAN FOOD DZĒRIENU TIRGUS. - 2011. - №1.
[13] Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana samazinājās par 1,1%. RBC. Tirgus izpēte. - Piekļuves režīms: http://marketing.rbc.ru/news_research/02/12/2011/562949982193038.shtml
[15] Kochetov V.V. Krievijas un Krasnodaras apgabala saldumu ražošanas produkcijas analīze
[16] Demnko O. Konditori nav saldie. // Investīcijas. Kommersant. - 2012. gads - aprīlis. - 10. lpp
[17] Volgogradas konditorejas tirgus. Analītiskais ziņojums par pētījuma "Volgograd omnibus" rezultātiem. - Volgograd, 2008. - 20.-35. Lpp